2022年中國(guó)光纖行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析[圖]

一、光纖行業(yè)定義及分類

光纖是光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)寫，是一種傳輸光束的介質(zhì)，由芯層、包層和涂覆層構(gòu)成。光纖具有通信容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、適應(yīng)能力強(qiáng)等顯著特征優(yōu)勢(shì)，因而被廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)，是制作光纜的主要組成部分。

按組成成分，光纖可分為石英光纖、含氟光纖和塑料光纖；按光纖剖面，可分為階躍型光纖和漸變型光纖；按傳輸模式，可分為多模光纖和單模光纖；按工作波長(zhǎng)，可分為短波長(zhǎng)光纖和長(zhǎng)波長(zhǎng)光纖。

光纖分類

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光纖按光在光纖中的傳輸模式可分為單模光纖和多模光纖兩種類型。所謂“?！笔侵腹庖砸欢ń撬俣冗M(jìn)入光纖后的傳輸路徑。由于纖芯直徑的粗細(xì)不同，光纖中傳輸模式的數(shù)量也不同。單模光纖是指纖芯直徑較小，只允許光用一種模式傳播的光纖。單模光纖帶寬大，通信距離遠(yuǎn)，對(duì)光源要求高。多模光纖是指纖芯直徑較大，允許光以多種模式傳播的光纖。多模光纖帶寬窄，通信距離短，對(duì)光源要求低。

單模光纖與多模光纖的主要區(qū)別

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二、光纖行業(yè)發(fā)展歷程

從1977年我國(guó)利用自制設(shè)備研制出第一根短波長(zhǎng)、階躍型光纖開(kāi)始，我國(guó)光纖光纜行業(yè)的發(fā)展正式展開(kāi)，隨著90年代后我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始布局，光纖光纜的需求量大幅擴(kuò)張。為擺脫國(guó)外企業(yè)光纖光纜產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的控制，我國(guó)光纖光纜技術(shù)的自研之路也已經(jīng)展開(kāi)。目前為止，我國(guó)光纖行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了四個(gè)階段：起步階段、鋪開(kāi)階段、高速發(fā)展階段、光纖入戶階段。

中國(guó)光纖行業(yè)發(fā)展歷程

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三、光纖行業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái)，中國(guó)光纖行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光纖行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》、《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策規(guī)劃將促進(jìn)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而推動(dòng)光纖行業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)提供良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

光纖行業(yè)相關(guān)政策

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)光纖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》

四、光纖行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、技術(shù)壁壘

光纖的核心在于光纖預(yù)制棒，而光纖預(yù)制棒的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)具有較高門檻，只有為數(shù)不多日本、美國(guó)、歐洲、印度企業(yè)和公司真正掌握核心光纖預(yù)制棒的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)；近年來(lái)，盡管部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)與外資企業(yè)的合作掌握了部分技術(shù)，但對(duì)于潛在競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)，尋找合適的合作伙伴以引進(jìn)技術(shù)和獨(dú)立研發(fā)均有較大難度及較高的技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

在光纖行業(yè)中，光纖預(yù)制棒的制造車間和光纖拉絲塔等固定資產(chǎn)建設(shè)均需要較大規(guī)模的投資，具有較高的資金門檻。潛在競(jìng)爭(zhēng)者需要具備雄厚的資金支持并相應(yīng)形成規(guī)模效應(yīng)，方可與市場(chǎng)上已掌握自主研發(fā)技術(shù)的既有企業(yè)進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)。

3、品牌及客戶資源壁壘

中國(guó)光纜市場(chǎng)的大部分需求來(lái)自于三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商，上述運(yùn)營(yíng)商制定了規(guī)范的集采招標(biāo)制度，該制度使得規(guī)模占優(yōu)和具備成功投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商具備中標(biāo)優(yōu)勢(shì)。此外，三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商還建立了一套齊備的后評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤，并對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品及解決方案的能力、工程質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)能力等各個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

五、光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光纖行業(yè)的上游主要是光纖預(yù)制棒（石英管材、四氯化鍺、四氯化硅）、光纖涂料和PE材料等光纖原材料和制造設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)。上游行業(yè)的景氣情況不僅影響光纖產(chǎn)品供給的穩(wěn)定性，而且影響產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)成本和產(chǎn)品差異化等方面。上游行業(yè)的變化對(duì)中國(guó)光纖行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：（1）上游行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)水平的進(jìn)一步提高，將促進(jìn)光纖產(chǎn)品質(zhì)量的提高和生產(chǎn)成本的下降；光纖生產(chǎn)對(duì)石英管材、四氯化硅、四氯化鍺和光纖涂料等原材料的純度、幾何尺寸和精度等均有嚴(yán)格要求，因此，原材料生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提高將促進(jìn)光纖行業(yè)的發(fā)展。（2）上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的提高有助于增強(qiáng)光纖行業(yè)的議價(jià)能力，石英管材和涂料等原材料的上游供應(yīng)商數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度的逐步增加，將增強(qiáng)光纖行業(yè)生產(chǎn)廠商在采購(gòu)時(shí)的議價(jià)能力，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)光纖產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

光纖下游終端應(yīng)用主要是信息產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)，如醫(yī)學(xué)激光和傳感傳能等產(chǎn)業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的變化發(fā)展將對(duì)光纖光纜的需求量產(chǎn)生較大影響：三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將加快信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，如5G、FTTx等項(xiàng)目，進(jìn)而帶來(lái)對(duì)光纖產(chǎn)品的需求；物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展將推動(dòng)國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)對(duì)光纖產(chǎn)品的需求；近年來(lái)，醫(yī)學(xué)激光、軍事傳感、通信安防和智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的逐步成熟將拉動(dòng)對(duì)光纖產(chǎn)品的需求。

光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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光纖預(yù)制棒是圓柱形的高純度石英玻璃棒，中心部分（即芯棒，亦稱為芯層）是折射率較高的玻璃材料，而表層部分（即包層）是折射率較低的玻璃材料。光纖預(yù)制棒直徑介于幾十毫米至210毫米，長(zhǎng)一米至數(shù)米。單根光纖預(yù)制棒可用來(lái)生產(chǎn)上千公里的光纖。根據(jù)所使用原材料的純度及質(zhì)量、所運(yùn)用技術(shù)和生產(chǎn)工藝的精密程度的不同，光纖預(yù)制棒成品的質(zhì)量也存在較大差異。光纖預(yù)制棒成品質(zhì)量對(duì)光纖的質(zhì)量及特性，如純度、抗拉強(qiáng)度、有效折射率及衰減等亦存在重大影響。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)光棒產(chǎn)量為13103.33噸，進(jìn)口量250.7噸，出口量1851噸，需求量為11503.03噸。光纖預(yù)制棒的開(kāi)發(fā)方向和與光纖光纜的開(kāi)發(fā)相輔相成。目前，光纖預(yù)制棒的開(kāi)發(fā)主要分為以下兩個(gè)方向，一是隨著市場(chǎng)對(duì)光纖性能要求的提高，生產(chǎn)廠商通過(guò)改進(jìn)光纖預(yù)制棒的結(jié)構(gòu)和性能以滿足市場(chǎng)對(duì)于光纖性能的要求；二是生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)方面不斷向大型化發(fā)展，通過(guò)革新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和光纖預(yù)制棒拉絲效率。未來(lái)，光纖預(yù)制棒的開(kāi)發(fā)趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將以滿足光纖性能提升和光纖預(yù)制棒生產(chǎn)效率提升為主要方向。

2014-2022年中國(guó)光纖預(yù)制棒供需平衡情況

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六、光纖行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的光纖寬帶和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)，受益于國(guó)家整體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)光纖光纜需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)光纖行業(yè)需求量2.73億公里，到2022年國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)需求量達(dá)到了3.56億公里。

2015-2022年中國(guó)光纖行業(yè)需求量情況

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光纖產(chǎn)業(yè)作為光纜行業(yè)的重要中間環(huán)節(jié)，2019年隨著產(chǎn)品價(jià)格的巨降，國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)業(yè)規(guī)模近乎腰斬，年度規(guī)模為139.4億元；2020年國(guó)內(nèi)光纖市場(chǎng)規(guī)模萎縮至112.52億元，2022年我國(guó)光纖市場(chǎng)規(guī)?；厣?46.04億元左右。

2015-2022年我國(guó)光纖市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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七、光纖行業(yè)發(fā)展有利與不利因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年發(fā)布的眾多重要政策文件中，均提及加強(qiáng)千兆光纖等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如2021年3月，我國(guó)發(fā)布《“雙千兆”協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，提出到2023年，我國(guó)千兆光網(wǎng)覆蓋家庭要達(dá)到4億戶，萬(wàn)兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)端口達(dá)到1000萬(wàn)個(gè)，同時(shí)，擁有3000萬(wàn)戶千兆寬帶用戶。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)整合的加劇

在光纖行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，擁有棒纖纜一體化生產(chǎn)能力的生產(chǎn)廠商具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，光纖行業(yè)的集中度預(yù)計(jì)將持續(xù)提高，這對(duì)于降低冗余產(chǎn)能，維護(hù)有序健康的市場(chǎng)環(huán)境具有積極意義。

（3）技術(shù)水平的提升

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)光纖行業(yè)的技術(shù)水平已有顯著提高，部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商已掌握光纖預(yù)制棒和光纖的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)，具備與國(guó)際光纖預(yù)制棒和光纖生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)的能力，保證了國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)供給的穩(wěn)定性。

（4）國(guó)際合作的開(kāi)展

近年來(lái)，國(guó)際上具備先進(jìn)技術(shù)的光纖預(yù)制棒和光纖生產(chǎn)廠商紛紛采取與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作的模式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。通過(guò)該種國(guó)際合作的模式，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光纖行業(yè)生產(chǎn)廠商逐步掌握核心的光纖預(yù)制棒和光纖生產(chǎn)技術(shù)，增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）國(guó)際化發(fā)展的挑戰(zhàn)

國(guó)際化是我國(guó)光纖行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。如何緊跟“一帶一路”戰(zhàn)略，高效率和高質(zhì)量地完成東南亞和非洲等重要市場(chǎng)的布局以及在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)管理、生產(chǎn)和銷售人才的本地化等，是企業(yè)進(jìn)行國(guó) 際化發(fā)展的主要挑戰(zhàn)。

（2）國(guó)際成熟企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

光纖行業(yè)的國(guó)外廠商大多已經(jīng)完成全球光纖的產(chǎn)能布局，在海外部分區(qū)域均具備較強(qiáng)的本地化生產(chǎn)和營(yíng)銷服務(wù)能力。在產(chǎn)品供給緊張的情況下，其在交貨期和物流成本等方面優(yōu)勢(shì)突出，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

（3）技術(shù)人才的相對(duì)短缺

光纖預(yù)制棒生產(chǎn)工藝的不斷改良對(duì)研發(fā)人員技術(shù)水平的深度和廣度提出了較高要求。由于光纖預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù)在我國(guó)尚未成熟，相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)復(fù)合型人才和掌握相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的營(yíng)銷服務(wù)人員相對(duì)短缺，這在一定程度上制約光纖行業(yè)的發(fā)展。

八、光纖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球光纖生產(chǎn)廠家超過(guò)60家，其中約一半為中國(guó)企業(yè)。由于我國(guó)光通信用戶數(shù)量龐大、市場(chǎng)需求量持續(xù)旺盛，且國(guó)家政策長(zhǎng)期對(duì)光纖行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)予以保護(hù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前正處于較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)隨著國(guó)家“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國(guó)”、4G/5G建設(shè)等政策紅利逐步釋放，行業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力得到了顯著提升。

國(guó)有企業(yè)：以長(zhǎng)飛光纖、中天科技等企業(yè)為代表的大型國(guó)有企業(yè)為行業(yè)下游電信運(yùn)營(yíng)商提供光纖光纜產(chǎn)品及解決方案。該類大型國(guó)有企業(yè)憑借其較強(qiáng)的資源、品牌、資金優(yōu)勢(shì)布局光纖光纜行業(yè)。長(zhǎng)飛光纖、中天科技等大型國(guó)有企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，通過(guò)自主研發(fā)掌握高利潤(rùn)率硬件產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如光纖預(yù)制棒等。為拓展多元化業(yè)務(wù)模式與服務(wù)范圍，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)有企業(yè)一方面通過(guò)收購(gòu)或并購(gòu)形式增加業(yè)務(wù)內(nèi)容，另一方面憑借自身資金與品牌知名度優(yōu)勢(shì)，布局海外市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍。

私營(yíng)企業(yè)：以杭州富通、通鼎互聯(lián)、江蘇亨通等企業(yè)為代表的私營(yíng)企業(yè)憑借其技術(shù)實(shí)力形成品種齊全的制造體系，以及覆蓋“棒、纖、纜”生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。相較于國(guó)營(yíng)企業(yè)，私營(yíng)企業(yè)的資源及資金實(shí)力較弱，但成本控制能力及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)凸出，在區(qū)域市場(chǎng)或部分產(chǎn)品上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

合資企業(yè)及純外資企業(yè)：以特恩馳、普瑞斯曼、西古光通等企業(yè)為代表的中外合資企業(yè)，包括合資和純外資性質(zhì)的企業(yè)。該類型企業(yè)管理資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸出，注重資源配備，及企業(yè)管理水平，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量把控較嚴(yán)格。

2022年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)

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2021年中國(guó)光纖行業(yè)產(chǎn)量為3.39億芯公里，而通鼎互聯(lián)光纖產(chǎn)量為628.1萬(wàn)芯公里，占比為1.85%；富通信息產(chǎn)量為1866.7萬(wàn)芯公里，占比為5.5%；江蘇中利產(chǎn)量為463.37萬(wàn)芯公里，占比為1.37%；凱樂(lè)科技光纖產(chǎn)量為969.41萬(wàn)芯公里，占比為2.86%。

2021年中國(guó)光纖行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)集中度

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九、光纖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、發(fā)展前景較好

隨著5G的發(fā)展和6G時(shí)代加速到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的較快發(fā)展，全球?qū)饫w產(chǎn)品的需求量將會(huì)逐漸提升。我國(guó)光纖企業(yè)為了適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，將會(huì)不斷的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品升級(jí)。近幾年，世界光纖寬帶的覆蓋率迅速增長(zhǎng)，使得我國(guó)也更加深刻的認(rèn)識(shí)到了光纖通訊的重要性，光纖的未來(lái)發(fā)展形勢(shì)較好。

2、加快國(guó)際市場(chǎng)布局

經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來(lái)很多機(jī)遇，在經(jīng)濟(jì)全球化的初期，我國(guó)政府便倡“走出去”，在我國(guó)社會(huì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期的當(dāng)下，“一路一帶”已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前最為重要的經(jīng)濟(jì)、文化與科技等行業(yè)的發(fā)展指導(dǎo)理論。在“一路一帶”的引導(dǎo)下，我國(guó)有更多的企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)，能得到向國(guó)外延伸的機(jī)會(huì)，光纖產(chǎn)業(yè)也能夠在政策的支持下，完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，加大“走出去”的步伐。當(dāng)前光纖行業(yè)已有一部分企業(yè)已經(jīng)躋身于世界先進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品覆蓋了世界各個(gè)地區(qū)。

3、數(shù)據(jù)中心、海纜帶動(dòng)新增長(zhǎng)

除了互聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)定發(fā)展以外，海纜和數(shù)據(jù)中心也將推動(dòng)光纖行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。全球大部分的國(guó)際通訊由海底光纜完成，而我國(guó)海纜的發(fā)展歷程仍然較短，未來(lái)有望成為新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，“十四五”開(kāi)始，我國(guó)數(shù)據(jù)的應(yīng)用逐步受到重視，萬(wàn)物互聯(lián)也離不開(kāi)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需要大量高性能光纜的輔助，將不斷促進(jìn)光纖行業(yè)的研發(fā)水平。

4、光纖預(yù)制棒研發(fā)加快

要想完全擺脫國(guó)外企業(yè)的壓制力，就要在研發(fā)方面下功夫，而光纖預(yù)制棒技術(shù)壁壘高，也是生產(chǎn)光纖光纜的必備上游。因此，展開(kāi)對(duì)光纖預(yù)制棒的剖析和研發(fā)將是未來(lái)光纖光纜企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

我國(guó)光纖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光纖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。