摘要：儲能是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，市場需求將蓬勃發(fā)展。近年來，各國紛紛出臺支持政策推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為儲能的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用創(chuàng)造了良好的市場機(jī)遇。其中，新型儲能技術(shù)更加多樣化，且具有響應(yīng)快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，成為儲能行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

一、定義及分類

儲能是指通過介質(zhì)或設(shè)備將能量存儲起來，并在需要時(shí)再釋放的過程。根據(jù)不同的分類方式，儲能可以分為多種類型。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，儲能行業(yè)可以分為電力儲能、交通儲能、工業(yè)儲能、住宅和商業(yè)儲能等。其中，電力儲能是應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，包括儲能電站、儲能系統(tǒng)等，用于電力需求峰谷調(diào)節(jié)、電力傳輸和配電網(wǎng)穩(wěn)定等。根據(jù)技術(shù)類型，儲能行業(yè)可以分為機(jī)械類儲能、電化學(xué)儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能等。其中，電化學(xué)儲能是目前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

儲能行業(yè)主管部門主要是國家發(fā)改委及國家能源局。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；國家能源局主要負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬定有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題等。

行業(yè)自律組織包括中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會、可再生能源專業(yè)委員會、中國電池工業(yè)協(xié)會以及中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會。主要負(fù)責(zé)推動國家儲能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃、牽頭制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流與合作、技術(shù)創(chuàng)新與人才培養(yǎng)等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著儲能重要性的日益增長，我國出臺多項(xiàng)政策，從支持儲能技術(shù)的發(fā)展、開展儲能項(xiàng)目示范、制定相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等多個方面推進(jìn)儲能行業(yè)發(fā)展。例如，2021年2月國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該意見提出了利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營的發(fā)展思路。同時(shí)，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實(shí)施存量“風(fēng)光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進(jìn)增量“風(fēng)光水（儲）一體化”。這一政策的出臺為儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提供了重要的政策支持。同時(shí)，隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展疊加儲能技術(shù)不斷進(jìn)步，我國政府和企業(yè)加大對新型儲能技術(shù)研發(fā)投入力度。2022年2月國家發(fā)改委等部門發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，為行業(yè)發(fā)展指明方向。

三、發(fā)展歷程

我國儲能技術(shù)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)中國電力行業(yè)面臨能源浪費(fèi)嚴(yán)重、電力市場運(yùn)行效率偏低等問題。在這一背景下，我國開始關(guān)注儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。這一階段主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國儲能技術(shù)得到重大突破，2009年國家電網(wǎng)率先實(shí)施了儲能電站建設(shè)項(xiàng)目，在青海建成了國內(nèi)首個規(guī)?；瘍δ茈娬尽＿@標(biāo)志著中國儲能技術(shù)跨入了實(shí)際應(yīng)用階段。此后，國內(nèi)各地紛紛開始投資建設(shè)儲能電站，通過開展示范項(xiàng)目，儲能技術(shù)快速提升，儲能行業(yè)進(jìn)入示范應(yīng)用階段。2015年國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的若干政策》，明確提出要加大對儲能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度；2016年國家電網(wǎng)發(fā)布了《新能源與儲能發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，全面推進(jìn)儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用。隨著政策支持力度加大、市場機(jī)制逐漸完善、多領(lǐng)域融合滲透，儲能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?、商業(yè)模式逐漸建立?，F(xiàn)階段，隨著國家“雙碳”政策提出，儲能規(guī)模獲得了快速增長，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的過渡階段。

四、行業(yè)壁壘

1、研發(fā)和技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是儲能行業(yè)的一個重要進(jìn)入壁壘。儲能技術(shù)包括電池儲能、超級電容儲能等多種技術(shù)，這些技術(shù)涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，如電力電子、物理、化學(xué)等，需要企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力。同時(shí)，儲能技術(shù)的可靠性、安全性和穩(wěn)定性也是衡量企業(yè)技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。特別是戶用光伏儲能產(chǎn)品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點(diǎn)，對新進(jìn)入者而言，構(gòu)成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

2、認(rèn)證壁壘

儲能行業(yè)設(shè)置了嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入認(rèn)證要求，這些認(rèn)證包括國際IEC認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、日本JIS認(rèn)證、德國VDE認(rèn)證等。這些認(rèn)證不僅涉及到產(chǎn)品的安全性能，還涉及到產(chǎn)品的電磁兼容性、能效等方面。對于市場新進(jìn)入者而言，產(chǎn)品開發(fā)完成后，還需要取得目標(biāo)市場的安規(guī)認(rèn)證、并網(wǎng)許可認(rèn)證和電磁兼容認(rèn)證等必備的認(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。市場準(zhǔn)入認(rèn)證周期長，安全法規(guī)指標(biāo)要求嚴(yán)苛，符合安全法規(guī)并取得準(zhǔn)入認(rèn)證的企業(yè)已建立了重要的護(hù)城河。

3、人才壁壘

儲能電池開發(fā)涉及電力電子技術(shù)、功率器件技術(shù)、電磁干擾技術(shù)、散熱技術(shù)、通信技術(shù)等多個領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。上述研發(fā)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)需要長時(shí)間的技術(shù)積累和市場沉淀，因此行業(yè)具有一定的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設(shè)備制造，主要包括電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜及儲能逆變器等。中游包括儲能電池制造、儲能系統(tǒng)集成等。其中，儲能電池制造是儲能系統(tǒng)制造的核心環(huán)節(jié)，包括電池的組裝、檢測和包裝等環(huán)節(jié)。下游為儲能應(yīng)用領(lǐng)域，包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的儲能應(yīng)用。

儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

正極材料

浙江天宏鋰電股份有限公司

湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

深圳市德方納米科技股份有限公司

江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/span>

湖北萬潤新能源科技股份有限公司

負(fù)極材料

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

寧波杉杉股份有限公司

上海璞泰來新能源科技股份有限公司

廣東凱金新能源科技股份有限公司

石家莊尚太科技股份有限公司

湖南中科電氣股份有限公司

電解液

廣州天賜高新材料股份有限公司

勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

深圳新宙邦科技股份有限公司

江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

隔膜

云南恩捷新材料股份有限公司

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

中材科技股份有限公司

深圳中興新材技術(shù)股份有限公司

上游

儲能系統(tǒng)

中游

發(fā)電側(cè)儲能

電網(wǎng)側(cè)儲能

用戶側(cè)儲能

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司成立于2011年，主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，在儲能領(lǐng)域，寧德時(shí)代2021、2022年連續(xù) 2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時(shí)代儲能電芯產(chǎn)量排名仍居全球第一。近年來，寧德時(shí)代基于儲能的應(yīng)用場景，針對性地開發(fā)了應(yīng)用獨(dú)特技術(shù)的儲能專用電芯，不斷推出新型產(chǎn)品，以提高企業(yè)市場競爭力，儲能電池業(yè)務(wù)收入保持高速增長。2023年上半年，寧德時(shí)代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入279.85億元，同比增長119.73%；業(yè)務(wù)毛利率提升至21.32%，較2022年同期增加14.89個百分點(diǎn)。

（2）上海派能能源科技股份有限公司

上海派能能源科技股份有限公司是國內(nèi)較早開始鋰電池儲能系統(tǒng)商用的廠家之一，公司自成立以來即專注于儲能電池系統(tǒng)領(lǐng)域，始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，通過持續(xù)研發(fā)投入掌握具有知識產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。近年來，公司持續(xù)深化和拓展銷售渠道并提高產(chǎn)品性能，鞏固渠道、品牌、產(chǎn)品力、研發(fā)等方面的競爭優(yōu)勢，強(qiáng)化海外本地化運(yùn)營能力，目前，派能科技已經(jīng)完成歐美子公司架構(gòu)的初步搭建。隨著企業(yè)持續(xù)深化全球戰(zhàn)略布局，派能科技儲能業(yè)務(wù)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。2023年上半年，派能科技儲能業(yè)務(wù)收入25.42億元，同比增長37.42%，業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)電力行業(yè)的深刻變革，電力系統(tǒng)運(yùn)行管理的復(fù)雜性不斷提高，對輔助服務(wù)的需求量顯著增加。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，新型儲能技術(shù)逐漸受到重視。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能，新型儲能技術(shù)更加多樣化，且具有響應(yīng)快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)勢。在此背景下，近年來，國家持續(xù)推進(jìn)新型儲能項(xiàng)目的建設(shè)，促使新型儲能裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)的新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí)，平均儲能時(shí)長2.1小時(shí)；2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，相較于2022年底增長260%，顯示出新能儲能行業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，新型儲能技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，為能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持為儲能發(fā)展創(chuàng)造良好市場機(jī)遇

儲能是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，市場需求將蓬勃發(fā)展。近年來，各國紛紛出臺支持政策推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為儲能的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用創(chuàng)造了良好的市場機(jī)遇。例如，中國政府出臺了《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，以推動儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用等。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和各國政府支持政策的出臺，儲能行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展前景。

（2）下游市場需求持續(xù)擴(kuò)大

隨著智能電網(wǎng)、分布式能源、電動汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展，儲能系統(tǒng)的應(yīng)用場景不斷拓展，行業(yè)需求也不斷增加。其中，智能電網(wǎng)的建設(shè)需要大量的儲能設(shè)備來提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。儲能系統(tǒng)可以有效地平衡電網(wǎng)負(fù)荷，緩解高峰期的電力供需矛盾，提高電網(wǎng)的運(yùn)行效率。此外，儲能系統(tǒng)還可以促進(jìn)可再生能源的接入和消納，優(yōu)化能源資源配置，降低電網(wǎng)的碳排放?？傮w看，下游市場需求持續(xù)擴(kuò)大，為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

（3）行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展

當(dāng)前，全球范圍內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在儲能技術(shù)方面都致力于實(shí)現(xiàn)高安全、長壽命和低成本的目標(biāo)。為了提升本國的電池研發(fā)和制造能力，許多國家都推出了相應(yīng)的研發(fā)計(jì)劃，以支持技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，儲能變流器是實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)之間能量轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備，其技術(shù)水平直接影響儲能系統(tǒng)的性能和可靠性。隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步，儲能變流器的能量轉(zhuǎn)換效率得到顯著提升，同時(shí)也提高了系統(tǒng)的可靠性，為儲能行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

2、挑戰(zhàn)

（1）儲能系統(tǒng)建設(shè)成本較高

目前，儲能系統(tǒng)的成本較高，主要是由于電池、儲能變流器等關(guān)鍵組件的成本較高。為了降低儲能系統(tǒng)的成本，需要加強(qiáng)關(guān)鍵組件的研發(fā)和生產(chǎn)，提高產(chǎn)能和降低生產(chǎn)成本。此外，還需要加強(qiáng)儲能系統(tǒng)的集成和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的能效和穩(wěn)定性。因此，降低儲能系統(tǒng)的成本也是儲能行業(yè)需要解決的重要問題之一。

（2）行業(yè)技術(shù)成熟度相對較低

技術(shù)成熟度仍然是儲能行業(yè)發(fā)展所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。盡管近年來我國儲能技術(shù)已經(jīng)取得了顯著的突破，但除了抽水蓄能技術(shù)相對成熟外，其它儲能方式大多仍處于新興階段，儲能技術(shù)仍有很大進(jìn)步空間。尤其在大規(guī)模儲能和長壽命儲能等領(lǐng)域，技術(shù)的成熟度仍然不夠。大規(guī)模儲能技術(shù)需要解決儲能容量、能量密度和安全性等核心問題。目前，許多儲能技術(shù)在大規(guī)模應(yīng)用時(shí)面臨儲能容量有限、能量密度不高、安全性不足等問題。同時(shí)，長壽命儲能技術(shù)的挑戰(zhàn)在于提高電池的循環(huán)壽命和降低損耗?，F(xiàn)有的儲能電池普遍存在循環(huán)壽命短、損耗大的問題，這增加了使用成本和維護(hù)難度，限制了儲能技術(shù)在長時(shí)應(yīng)用場景中的廣泛應(yīng)用。

（3）儲能行業(yè)市場機(jī)制尚未完善

儲能作為電力輔助服務(wù)的重要組成部分，與電力輔助服務(wù)體系密切相關(guān)。在當(dāng)前的電力市場中，儲能技術(shù)可以發(fā)揮其獨(dú)特的優(yōu)勢，提供穩(wěn)定、高效、安全的電力服務(wù)。然而，我國電力輔助服務(wù)市場仍處于探索期，市場機(jī)制尚未成熟，這為儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用帶來了一定的挑戰(zhàn)。由于儲能技術(shù)的特性，其提供的電力輔助服務(wù)成本較高，而市場價(jià)格又未能充分反映其價(jià)值，導(dǎo)致儲能項(xiàng)目難以獲得合理的收益。同時(shí)，儲能行業(yè)的商業(yè)模式不夠清晰。投資者和用戶對于儲能項(xiàng)目的盈利模式和回報(bào)率缺乏足夠的了解，導(dǎo)致其對于投資儲能項(xiàng)目持謹(jǐn)慎態(tài)度，不利于儲能行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

隨著儲能行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始涉足這一領(lǐng)域，市場競爭格局也在不斷變化。在電池儲能領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等公司憑借技術(shù)實(shí)力和品牌優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的競爭力。同時(shí)隨著上述企業(yè)還不斷推出高性能、高安全性的電池產(chǎn)品，以滿足市場需求，成為儲能電池行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)。其中，寧德時(shí)代儲能電芯產(chǎn)量排名居全球第一。在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，陽光電源、派能科技、南都電源等公司占據(jù)了一定的市場份額。這些企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和系統(tǒng)集成能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒ㄖ苹膬δ芙鉀Q方案，滿足不同場景的需求。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)一步踐行和儲能市場的快速增長，國家能源集團(tuán)、國家電投等央國企開始加速進(jìn)入儲能設(shè)備制造和系統(tǒng)集成領(lǐng)域。這些企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力和豐富的資源優(yōu)勢，能夠?yàn)閮δ苄袠I(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。隨著國家能源集團(tuán)、國家電投等央國企加大投資力度，儲能行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。

九、發(fā)展趨勢

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，儲能行業(yè)作為國家能源革命的關(guān)鍵組成部分，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，在全球范圍內(nèi)，各國政府正不斷加大電池研發(fā)與制造的投入，以推動儲能電池、儲能變流器等關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步。未來，在政策支持下，儲能行業(yè)技術(shù)水平將逐步提升。其中，新型儲能由于具備布局靈活、響應(yīng)快、建設(shè)周期短等特點(diǎn)，疊加與新能源匹配效果較好，迅速成為全球各國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著國內(nèi)新型儲能占比的提升，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，鈉離子電池和全釩液流電池的重要性日益增長。獨(dú)立儲能和虛擬電廠等新趨勢也為新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。此外，除了國家層面的政策支持，各地政府也將新型儲能建設(shè)納入了能源發(fā)展規(guī)劃。在市場和政策共同驅(qū)動下，新型儲能行業(yè)將迎來快速發(fā)展黃金期。