摘要：化學農(nóng)藥主要應用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的加快，化學農(nóng)藥需求不斷增加。同時，技術創(chuàng)新和進步為化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的提升提供有力支撐。2019年至2023年，我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

一、定義及分類

化學農(nóng)藥是指一種或多種化學合成的農(nóng)藥，用于防治農(nóng)田、園藝、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的害蟲、雜草、真菌或其他病害等農(nóng)業(yè)問題。根據(jù)防治對象分類，化學農(nóng)藥可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等多種類型?；瘜W農(nóng)藥通常通過噴灑、涂擦等方式應用于農(nóng)田或作物上，以控制害蟲和病害的發(fā)生，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量?；瘜W農(nóng)藥具有藥效強、使用方便、效果迅速等特點，但也存在使用過量或不當使用可能對環(huán)境和人類健康帶來負面影響的風險。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國農(nóng)藥行業(yè)主管部門主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展和改革委員會與工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委主要負責產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定，通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》，列明農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目，對農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進行宏觀調(diào)控。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責全國農(nóng)藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負責制定或參與制定農(nóng)藥安全使用、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留的國家或行業(yè)標準；負責組織對農(nóng)藥登記產(chǎn)品化學實驗單位、農(nóng)藥登記殘留試驗單位、農(nóng)藥登記毒理學試驗單位和農(nóng)藥登記環(huán)境影響試驗單位的認證，并發(fā)放認證證書；負責全國農(nóng)藥登記管理工作，組織成立農(nóng)藥登記評審委員會，制定農(nóng)藥登記評審規(guī)則；負責監(jiān)督指導全國農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理工作，制定生產(chǎn)條件要求和審查細則；負責監(jiān)督指導全國農(nóng)藥經(jīng)營許可管理工作；負責農(nóng)藥登記試驗單位認定及登記試驗的監(jiān)督管理。

由于農(nóng)藥等化工產(chǎn)品直接關系到環(huán)境安全、糧食安全和食品安全，我國對農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通實行等重要環(huán)節(jié)實行嚴格的監(jiān)督管理，對內(nèi)實行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥經(jīng)營許可制度、質(zhì)量標準化管理制度；對外實行進出口農(nóng)藥登記制度、對外貿(mào)易經(jīng)營管理制度、出口農(nóng)藥產(chǎn)品檢驗管理制度等管制措施。

2、行業(yè)相關政策

由于環(huán)境保護意識的提升以及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，近年來，我國化學農(nóng)藥相關政策主要聚焦“減量增效”這一關鍵詞。2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化學農(nóng)藥減量化行動方案》，明確提出主要糧食作物化學農(nóng)藥使用強度力爭比“十三五”期間降低15%，經(jīng)濟作物化學農(nóng)藥使用強度比“十三五”期間降低10%”的發(fā)展目標。2024年1月，中共中央國務院發(fā)布《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，再次點明要扎實推進化肥農(nóng)藥減量增效。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入門檻

我國對化學農(nóng)藥企業(yè)實行核準制，開辦化學農(nóng)藥企業(yè)必須達到規(guī)定條件經(jīng)核準同意后方可從事化學農(nóng)藥生產(chǎn)銷售，未經(jīng)核準的企業(yè)不得從事化學農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。并且，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2020年農(nóng)藥管理工作要點》明確表示，要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴格準入條件，控制新增企業(yè)數(shù)量。另外，我國對化學農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、銷售等環(huán)節(jié)都實施嚴格的許可制度，抬高了化學農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營門檻。

2、環(huán)保壁壘

化學農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面，一是高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的化學農(nóng)藥被限制使用或禁用；二是隨著各國環(huán)保要求的日益嚴格，紛紛提高了對化學農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求。無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都對化學農(nóng)藥的使用和進口采取越來越嚴格的管制，化學農(nóng)藥企業(yè)要積極實現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術上的升級換代，在質(zhì)量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，加大化學農(nóng)藥行業(yè)的進入難度。

3、渠道壁壘

已有的化學農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)過多年的市場經(jīng)營，已經(jīng)與各級經(jīng)銷商、零售商以及終端用戶建立了緊密的合作關系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進入的企業(yè)很難在短期內(nèi)打破這種已有的渠道格局，建立起自己的銷售網(wǎng)絡。此外，化學農(nóng)藥行業(yè)的銷售渠道還需要與農(nóng)業(yè)部門、農(nóng)業(yè)合作社等組織機構建立合作關系，這對于新進入的企業(yè)來說同樣是一項挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

化學農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應，包括石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)業(yè)提供的原材料，以及經(jīng)過加工處理得到的中間體。原材料及相關中間體的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接影響到化學農(nóng)藥生產(chǎn)的成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游以化學農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和制劑加工為主。原藥是農(nóng)藥生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，其質(zhì)量和性能直接決定了農(nóng)藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當?shù)闹鷦┗旌?，制成適合農(nóng)業(yè)應用的劑型。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時，化學農(nóng)藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農(nóng)領域也有所應用。

化學農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣股份有限公司

山東新潮能源股份有限公司

新疆準東石油技術股份有限公司

中曼石油天然氣集團股份有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

天然氣

首華燃氣科技（上海）股份有限公司

中聯(lián)煤層氣有限責任公司

中海國能能源股份公司

克拉瑪依新科澳石油天然氣技術股份有限公司

上游

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

海利爾藥業(yè)集團股份有限公司

陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司

中游

農(nóng)林牧漁

園林綠化

公共衛(wèi)生

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）利爾化學股份有限公司

利爾化學的主營業(yè)務屬于化學原料和化學制品制造業(yè)中的化學農(nóng)藥制造，主要從事氯代吡啶類、有機磷類等高效、低毒、低殘留的安全農(nóng)藥原藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利爾化學生產(chǎn)的產(chǎn)品包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大系列共40余種原藥、100余種制劑以及甲基吡啶等部分化工中間體。2019年至2022年，利爾化學的營業(yè)收入穩(wěn)步增長，且增速逐漸加快。2022年利爾化學的營業(yè)收入為101.36億元，同比增長56.08%，增幅較大。2023年利爾化學的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為60.06億元，較2022年同期下滑了22.42%，增速有所回落。

（2）江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

長青股份是國內(nèi)主要的化學農(nóng)藥生產(chǎn)商之一，專注于“高效、低毒、低殘留”農(nóng)藥原藥和制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長青股份依托于多年來建立的成熟的國際銷售網(wǎng)絡、覆蓋面較廣的縣域經(jīng)銷商體系、高效的內(nèi)部控制體系及領先的產(chǎn)品研發(fā)平臺，為國際國內(nèi)農(nóng)藥制劑廠商提供高質(zhì)量、低成本的原藥，為我國廣大農(nóng)戶提供高效、低毒、安全的農(nóng)藥制劑。2021年和2022年，長青股份的營收規(guī)模逐年上漲，2022年增至42.44億元，同比增長12.72%。2023年長青股份的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為27.9億元，同比下滑15.23%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的加快，農(nóng)作物病蟲害防治工作日益重要，對農(nóng)藥的需求也在不斷增加。同時，我國化學農(nóng)藥技術的不斷創(chuàng)新和進步，為化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的提升提供了有力支撐。我國化學農(nóng)藥企業(yè)積極擴大生產(chǎn)規(guī)模，提升技術水平，不斷提高原藥產(chǎn)量和質(zhì)量。2019年至2023年，我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長

隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大和作物種類的增加，農(nóng)作物病蟲害問題也日益突出，對農(nóng)藥的需求持續(xù)上升。這為化學農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。特別是隨著新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的崛起，如家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等，他們對高效、環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品的需求將更加強烈。并且，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長推動農(nóng)藥技術的不斷創(chuàng)新和進步，促使農(nóng)藥行業(yè)向高效、低毒、環(huán)保的方向發(fā)展。

（2）科學技術賦能

隨著生物技術、信息技術等的發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)將迎來新一輪的科技革命。企業(yè)可以通過引入新技術、新材料、新裝備，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，提高生產(chǎn)效率，降低成本。一方面，科技進步不斷推動農(nóng)藥產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級，提高了防治效果和環(huán)保性能，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了更高效、更安全的解決方案。另一方面，科學創(chuàng)新為農(nóng)藥行業(yè)帶來了智能化、精準化的生產(chǎn)與管理方式，提高了生產(chǎn)效率，降低了成本。

（3）國際市場拓展

隨著我國農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量和技術水平的提升，以及國際市場的不斷開拓，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場上的競爭力將不斷增強。全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的增加，農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，其需求量也在持續(xù)增長，為化學農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時，進入國際市場有助于國內(nèi)化學農(nóng)藥企業(yè)學習借鑒國外先進的生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗，推動行業(yè)的技術進步和創(chuàng)新。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力增大

隨著環(huán)保政策的日益嚴格，農(nóng)藥行業(yè)需要不斷降低環(huán)境污染，提高產(chǎn)品的環(huán)保性能。這對企業(yè)的技術研發(fā)和生產(chǎn)成本都提出了更高的要求，不僅要求農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)過程中采用更加環(huán)保的技術和材料，增加了研發(fā)和生產(chǎn)成本；而且環(huán)保壓力也限制了部分高污染農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，影響了企業(yè)的盈利能力。此外，農(nóng)藥殘留問題也備受關注，給企業(yè)的品牌形象和市場拓展帶來挑戰(zhàn)。

（2）產(chǎn)品優(yōu)化需求迫切

農(nóng)藥行業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，以滿足市場需求。技術創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入，這對企業(yè)的資金實力提出了更高要求，增加了企業(yè)的經(jīng)濟壓力。并且，技術創(chuàng)新也需要投入大量的人力和時間，研發(fā)周期長，且存在失敗的風險，這給企業(yè)帶來了較大的不確定性和風險挑戰(zhàn)。另外，技術創(chuàng)新還需要不斷更新知識、引進新技術，對企業(yè)的學習能力和適應能力提出了更高要求。

（3）市場競爭加劇

隨著國內(nèi)外化學農(nóng)藥企業(yè)的不斷增多，市場競爭日益激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導致價格戰(zhàn)激烈，企業(yè)的利潤空間被壓縮。競爭加劇也使得客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的要求不斷提高，企業(yè)需要投入更多資源來滿足市場需求，增加了經(jīng)營成本。并且，為了爭奪市場份額，一些企業(yè)可能采取不正當競爭手段，破壞了市場秩序，損害了行業(yè)的整體形象。

七、競爭格局

我國是農(nóng)業(yè)大國，也是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，國內(nèi)化學農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈完善，相關企業(yè)數(shù)量眾多。從企業(yè)營收規(guī)模來看，位于第一梯隊的是利爾化學，2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元，遠超其他企業(yè)。位于第二梯隊的是海利爾、長青股份、ST紅太陽、中農(nóng)聯(lián)合，2023年前三季度營業(yè)收入均超過10億元，其中海利爾的營收規(guī)模超過30億元，規(guī)模優(yōu)勢較為突出。位于第三梯隊的是美邦股份、綠亨科技，2023年前三季度營收不足10億元。

八、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的加強，化學農(nóng)藥行業(yè)將積極響應，研發(fā)和推廣低毒、高效、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥使用方式，降低對環(huán)境的負面影響。同時，智慧化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術手段，化學農(nóng)藥行業(yè)不斷提升生產(chǎn)、管理、銷售等環(huán)節(jié)的智能化水平，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化資源配置，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新動力。此外，國際化發(fā)展也是行業(yè)的重要方向。隨著全球經(jīng)濟一體化的加速推進，我國化學農(nóng)藥行業(yè)積極拓展國際市場，參與國際競爭，引進國外先進技術和管理經(jīng)驗，推動行業(yè)的國際化和全球化發(fā)展。