摘要：化學(xué)農(nóng)藥主要應(yīng)用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，化學(xué)農(nóng)藥需求不斷增加。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步為化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的提升提供有力支撐。2019年至2023年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

一、定義及分類

化學(xué)農(nóng)藥是指一種或多種化學(xué)合成的農(nóng)藥，用于防治農(nóng)田、園藝、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的害蟲、雜草、真菌或其他病害等農(nóng)業(yè)問題。根據(jù)防治對象分類，化學(xué)農(nóng)藥可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等多種類型?；瘜W(xué)農(nóng)藥通常通過噴灑、涂擦等方式應(yīng)用于農(nóng)田或作物上，以控制害蟲和病害的發(fā)生，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量?；瘜W(xué)農(nóng)藥具有藥效強(qiáng)、使用方便、效果迅速等特點(diǎn)，但也存在使用過量或不當(dāng)使用可能對環(huán)境和人類健康帶來負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國農(nóng)藥行業(yè)主管部門主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展和改革委員會與工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定，通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項(xiàng)目，對農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)全國農(nóng)藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)制定或參與制定農(nóng)藥安全使用、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對農(nóng)藥登記產(chǎn)品化學(xué)實(shí)驗(yàn)單位、農(nóng)藥登記殘留試驗(yàn)單位、農(nóng)藥登記毒理學(xué)試驗(yàn)單位和農(nóng)藥登記環(huán)境影響試驗(yàn)單位的認(rèn)證，并發(fā)放認(rèn)證證書；負(fù)責(zé)全國農(nóng)藥登記管理工作，組織成立農(nóng)藥登記評審委員會，制定農(nóng)藥登記評審規(guī)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理工作，制定生產(chǎn)條件要求和審查細(xì)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國農(nóng)藥經(jīng)營許可管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位認(rèn)定及登記試驗(yàn)的監(jiān)督管理。

由于農(nóng)藥等化工產(chǎn)品直接關(guān)系到環(huán)境安全、糧食安全和食品安全，我國對農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通實(shí)行等重要環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，對內(nèi)實(shí)行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥經(jīng)營許可制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；對外實(shí)行進(jìn)出口農(nóng)藥登記制度、對外貿(mào)易經(jīng)營管理制度、出口農(nóng)藥產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度等管制措施。

2、行業(yè)相關(guān)政策

由于環(huán)境保護(hù)意識的提升以及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，近年來，我國化學(xué)農(nóng)藥相關(guān)政策主要聚焦“減量增效”這一關(guān)鍵詞。2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動方案》，明確提出主要糧食作物化學(xué)農(nóng)藥使用強(qiáng)度力爭比“十三五”期間降低15%，經(jīng)濟(jì)作物化學(xué)農(nóng)藥使用強(qiáng)度比“十三五”期間降低10%”的發(fā)展目標(biāo)。2024年1月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》，再次點(diǎn)明要扎實(shí)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準(zhǔn)入門檻

我國對化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)實(shí)行核準(zhǔn)制，開辦化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)銷售，未經(jīng)核準(zhǔn)的企業(yè)不得從事化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。并且，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2020年農(nóng)藥管理工作要點(diǎn)》明確表示，要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，控制新增企業(yè)數(shù)量。另外，我國對化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、銷售等環(huán)節(jié)都實(shí)施嚴(yán)格的許可制度，抬高了化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營門檻。

2、環(huán)保壁壘

化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的化學(xué)農(nóng)藥被限制使用或禁用；二是隨著各國環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，紛紛提高了對化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求。無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都對化學(xué)農(nóng)藥的使用和進(jìn)口采取越來越嚴(yán)格的管制，化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)要積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級換代，在質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長的時(shí)間周期，加大化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)入難度。

3、渠道壁壘

已有的化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)過多年的市場經(jīng)營，已經(jīng)與各級經(jīng)銷商、零售商以及終端用戶建立了緊密的合作關(guān)系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)打破這種已有的渠道格局，建立起自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。此外，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的銷售渠道還需要與農(nóng)業(yè)部門、農(nóng)業(yè)合作社等組織機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，這對于新進(jìn)入的企業(yè)來說同樣是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應(yīng)，包括石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)業(yè)提供的原材料，以及經(jīng)過加工處理得到的中間體。原材料及相關(guān)中間體的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)的成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游以化學(xué)農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和制劑加工為主。原藥是農(nóng)藥生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，其質(zhì)量和性能直接決定了農(nóng)藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當(dāng)?shù)闹鷦┗旌?，制成適合農(nóng)業(yè)應(yīng)用的劑型。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時(shí)，化學(xué)農(nóng)藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農(nóng)領(lǐng)域也有所應(yīng)用。

化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣股份有限公司

山東新潮能源股份有限公司

新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

煤炭

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

潞安化工集團(tuán)有限公司

中國華能集團(tuán)有限公司

天然氣

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中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司

中海國能能源股份公司

克拉瑪依新科澳石油天然氣技術(shù)股份有限公司

上游

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

農(nóng)林牧漁

園林綠化

公共衛(wèi)生

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）利爾化學(xué)股份有限公司

利爾化學(xué)的主營業(yè)務(wù)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中的化學(xué)農(nóng)藥制造，主要從事氯代吡啶類、有機(jī)磷類等高效、低毒、低殘留的安全農(nóng)藥原藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利爾化學(xué)生產(chǎn)的產(chǎn)品包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大系列共40余種原藥、100余種制劑以及甲基吡啶等部分化工中間體。2019年至2022年，利爾化學(xué)的營業(yè)收入穩(wěn)步增長，且增速逐漸加快。2022年利爾化學(xué)的營業(yè)收入為101.36億元，同比增長56.08%，增幅較大。2023年利爾化學(xué)的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為60.06億元，較2022年同期下滑了22.42%，增速有所回落。

（2）江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

長青股份是國內(nèi)主要的化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)商之一，專注于“高效、低毒、低殘留”農(nóng)藥原藥和制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長青股份依托于多年來建立的成熟的國際銷售網(wǎng)絡(luò)、覆蓋面較廣的縣域經(jīng)銷商體系、高效的內(nèi)部控制體系及領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)平臺，為國際國內(nèi)農(nóng)藥制劑廠商提供高質(zhì)量、低成本的原藥，為我國廣大農(nóng)戶提供高效、低毒、安全的農(nóng)藥制劑。2021年和2022年，長青股份的營收規(guī)模逐年上漲，2022年增至42.44億元，同比增長12.72%。2023年長青股份的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為27.9億元，同比下滑15.23%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，農(nóng)作物病蟲害防治工作日益重要，對農(nóng)藥的需求也在不斷增加。同時(shí)，我國化學(xué)農(nóng)藥技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的提升提供了有力支撐。我國化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升技術(shù)水平，不斷提高原藥產(chǎn)量和質(zhì)量。2019年至2023年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長

隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和作物種類的增加，農(nóng)作物病蟲害問題也日益突出，對農(nóng)藥的需求持續(xù)上升。這為化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。特別是隨著新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的崛起，如家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等，他們對高效、環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品的需求將更加強(qiáng)烈。并且，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長推動農(nóng)藥技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，促使農(nóng)藥行業(yè)向高效、低毒、環(huán)保的方向發(fā)展。

（2）科學(xué)技術(shù)賦能

隨著生物技術(shù)、信息技術(shù)等的發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)將迎來新一輪的科技革命。企業(yè)可以通過引入新技術(shù)、新材料、新裝備，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，提高生產(chǎn)效率，降低成本。一方面，科技進(jìn)步不斷推動農(nóng)藥產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級，提高了防治效果和環(huán)保性能，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了更高效、更安全的解決方案。另一方面，科學(xué)創(chuàng)新為農(nóng)藥行業(yè)帶來了智能化、精準(zhǔn)化的生產(chǎn)與管理方式，提高了生產(chǎn)效率，降低了成本。

（3）國際市場拓展

隨著我國農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提升，以及國際市場的不斷開拓，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場上的競爭力將不斷增強(qiáng)。全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的增加，農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，其需求量也在持續(xù)增長，為化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時(shí)，進(jìn)入國際市場有助于國內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力增大

隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，農(nóng)藥行業(yè)需要不斷降低環(huán)境污染，提高產(chǎn)品的環(huán)保性能。這對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)成本都提出了更高的要求，不僅要求農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)過程中采用更加環(huán)保的技術(shù)和材料，增加了研發(fā)和生產(chǎn)成本；而且環(huán)保壓力也限制了部分高污染農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，影響了企業(yè)的盈利能力。此外，農(nóng)藥殘留問題也備受關(guān)注，給企業(yè)的品牌形象和市場拓展帶來挑戰(zhàn)。

（2）產(chǎn)品優(yōu)化需求迫切

農(nóng)藥行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，以滿足市場需求。技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入，這對企業(yè)的資金實(shí)力提出了更高要求，增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)壓力。并且，技術(shù)創(chuàng)新也需要投入大量的人力和時(shí)間，研發(fā)周期長，且存在失敗的風(fēng)險(xiǎn)，這給企業(yè)帶來了較大的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。另外，技術(shù)創(chuàng)新還需要不斷更新知識、引進(jìn)新技術(shù)，對企業(yè)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力提出了更高要求。

（3）市場競爭加劇

隨著國內(nèi)外化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)的不斷增多，市場競爭日益激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，企業(yè)的利潤空間被壓縮。競爭加劇也使得客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的要求不斷提高，企業(yè)需要投入更多資源來滿足市場需求，增加了經(jīng)營成本。并且，為了爭奪市場份額，一些企業(yè)可能采取不正當(dāng)競爭手段，破壞了市場秩序，損害了行業(yè)的整體形象。

七、競爭格局

我國是農(nóng)業(yè)大國，也是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，國內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈完善，相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多。從企業(yè)營收規(guī)模來看，位于第一梯隊(duì)的是利爾化學(xué)，2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。位于第二梯隊(duì)的是海利爾、長青股份、ST紅太陽、中農(nóng)聯(lián)合，2023年前三季度營業(yè)收入均超過10億元，其中海利爾的營收規(guī)模超過30億元，規(guī)模優(yōu)勢較為突出。位于第三梯隊(duì)的是美邦股份、綠亨科技，2023年前三季度營收不足10億元。

八、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的加強(qiáng)，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)將積極響應(yīng)，研發(fā)和推廣低毒、高效、低殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥使用方式，降低對環(huán)境的負(fù)面影響。同時(shí)，智慧化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)手段，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)不斷提升生產(chǎn)、管理、銷售等環(huán)節(jié)的智能化水平，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化資源配置，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新動力。此外，國際化發(fā)展也是行業(yè)的重要方向。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速推進(jìn)，我國化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)積極拓展國際市場，參與國際競爭，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動行業(yè)的國際化和全球化發(fā)展。