摘要：2021年國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械市場(chǎng)總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升明顯，2021年中國(guó)紡織機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2022年以來(lái)我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)面臨全球市場(chǎng)需求疲弱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)走弱。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1-9月，規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)始終處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，但降幅波動(dòng)收窄。2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個(gè)百分點(diǎn)。

一、定義及分類

紡織機(jī)械是指將天然纖維和化學(xué)纖維加工成為具有使用性能的紡織品所需要的各類機(jī)械設(shè)備，其產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、設(shè)備種類多，通常按生產(chǎn)流程可分為化纖機(jī)械、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、染整機(jī)械和非織造機(jī)械裝備等。

二、商業(yè)模式

1、顧問(wèn)式銷售

紡織機(jī)械將機(jī)械制造和紡織工藝深度融合，裝備型號(hào)和技術(shù)特征多，原材料類型、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模不同時(shí)所需的裝備類型和配置差異較大。這要求行業(yè)銷售人員具有一定的技術(shù)和市場(chǎng)判斷能力，可以根據(jù)客戶的具體需求提供設(shè)備采購(gòu)規(guī)劃和建議，并及時(shí)響應(yīng)客戶的售后服務(wù)需求，因此紡機(jī)行業(yè)銷售模式以顧問(wèn)式銷售為主。

2、訂單式生產(chǎn)

紡織機(jī)械產(chǎn)品類型多，客戶需求的差異較大，同一類型產(chǎn)品在主體結(jié)構(gòu)大致相同情況下，不同模塊會(huì)有不同的配置，因此紡機(jī)機(jī)械裝備制造商通常進(jìn)行訂單式生產(chǎn)。訂單式生產(chǎn)對(duì)于制造商的生產(chǎn)能力提出了較高的要求，只有合理、精細(xì)化的進(jìn)行生產(chǎn)資源配置和管理，才能夠及時(shí)響應(yīng)客戶的需求。

3、多種采購(gòu)模式綜合運(yùn)用

紡織機(jī)械裝備構(gòu)造復(fù)雜，精密度高。以轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)為例，一臺(tái)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)約需要一千五百余種零部件，紡織機(jī)械裝備制造商通常無(wú)法在機(jī)械部件、控制系統(tǒng)、整機(jī)等所有領(lǐng)域都保持領(lǐng)先地位，全流程生產(chǎn)所需的投入大、管理成本高、邊際效益低。因此部分整機(jī)制造商主要進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)和組裝，自主生產(chǎn)少量核心零部件，采購(gòu)部分通用標(biāo)準(zhǔn)件，主要紡織機(jī)械專用件由整機(jī)制造商進(jìn)行設(shè)計(jì)，通過(guò)外協(xié)或委外加工的方式交由專業(yè)制造商進(jìn)行生產(chǎn)。多種采購(gòu)模式的綜合運(yùn)用，裝備制造商與零部件供應(yīng)商緊密合作，極大提高了紡織裝備的性價(jià)比。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

紡織機(jī)械行業(yè)在我國(guó)實(shí)行政府監(jiān)管和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管模式，政府主管單位為發(fā)改委和工信部。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。發(fā)改委依據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，綜合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)全國(guó)工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。按規(guī)定權(quán)限，審核外商投資重大項(xiàng)目，參與審核境外投資重大項(xiàng)目。其統(tǒng)籌協(xié)調(diào)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展，提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大思路和政策措施。

工信部負(fù)責(zé)加強(qiáng)和改善工業(yè)和通信業(yè)行業(yè)管理，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置資源的決定性作用，強(qiáng)化工業(yè)和通信業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)和約束作用。根據(jù)職責(zé)分工擬訂推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策并組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。多年以來(lái)，工信部推進(jìn)了多項(xiàng)行業(yè)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，積極引導(dǎo)紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展及技術(shù)創(chuàng)新。

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)（原中國(guó)紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會(huì)）是紡織機(jī)械行業(yè)的主要自律組織。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)是全國(guó)性的紡織行業(yè)組織，主要成員是有法人資格的紡織行業(yè)協(xié)會(huì)及其他法人實(shí)體，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)依照國(guó)家法律法規(guī)，建立健全行業(yè)自律機(jī)制，維護(hù)會(huì)員和企業(yè)合法權(quán)益；貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，履行政府授權(quán)委托的職能，積極引導(dǎo)和指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)紡織服裝行業(yè)健康發(fā)展，建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)。

中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)成立于1990年5月19日，是由紡織機(jī)械行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位自愿組成的社會(huì)經(jīng)濟(jì)團(tuán)體。中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)是中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)成員單位，主要負(fù)責(zé)開(kāi)展全行業(yè)基本情況的調(diào)查、收集和整理工作，在制訂行業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)立法等方面向政府部門(mén)提出建議；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研，探索解決紡機(jī)器材商品市場(chǎng)方面的問(wèn)題，不斷總結(jié)交流紡機(jī)器材企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度方面的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展；推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，協(xié)調(diào)企業(yè)之間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)合作等方面的問(wèn)題，組織交流、推廣科研成果和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和管理水平的提高。

2、行業(yè)相關(guān)政策

紡織機(jī)械行業(yè)作為我國(guó)制造業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)打造紡織強(qiáng)國(guó)的重要支點(diǎn)，其發(fā)展一直受到我國(guó)政府的關(guān)注和支持。在當(dāng)前新一輪科技革命和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)相交匯的背景下，如何提升我國(guó)紡織裝備的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力成為紡織機(jī)械行業(yè)面臨的關(guān)鍵課題，對(duì)此，發(fā)改委和工信部等主管單位、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)等行業(yè)自律性組織根據(jù)紡織機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，推出了一系列的規(guī)劃綱領(lǐng)和產(chǎn)業(yè)政策?！都徔椆I(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》提出要加強(qiáng)化纖新材料成套裝備、短流程紡紗織造裝備、新型非織造布裝備、綠色印染裝備的研發(fā)推廣，開(kāi)發(fā)紡織專用傳感器、智能檢測(cè)裝備、質(zhì)量控制與執(zhí)行系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用全自動(dòng)智能四邊縫設(shè)備、智能物流包裝、紡織專用機(jī)器人、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化管理信息系統(tǒng)等。在紡織行業(yè)建設(shè)一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的智能制造示范工廠。

四、發(fā)展歷程

中國(guó)民族紡織機(jī)械工業(yè)發(fā)端于19世紀(jì)末期。直到解放前的近半個(gè)世紀(jì)里，中國(guó)人還不能自主生產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備，只能從事進(jìn)口設(shè)備的簡(jiǎn)單裝配與維修。解放后，中國(guó)紡機(jī)人在靠自己勤勞的雙手建立起了完整的現(xiàn)代化紡織設(shè)備及器材制造工業(yè)體系。隨著中國(guó)加入世貿(mào)組織，全球紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能向亞洲轉(zhuǎn)移，全球紡織機(jī)械行業(yè)的中心開(kāi)始向中國(guó)轉(zhuǎn)移。在全球經(jīng)濟(jì)一體化與貿(mào)易自由化的框架下，中國(guó)引進(jìn)先進(jìn)紡織技術(shù)結(jié)合自主研發(fā)，大幅提高了國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械的整體質(zhì)量，紡機(jī)出口完成了從零到188個(gè)國(guó)家和地區(qū)的飛躍。中國(guó)占據(jù)全球紡織機(jī)械份額的三分之一，已成為世界最大的紡織機(jī)械市場(chǎng)。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

紡織機(jī)械行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程涉及光、機(jī)、電、液、氣等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高。由于紡織產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，各環(huán)節(jié)配套技術(shù)種類繁多，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)多數(shù)擁有專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握。同時(shí)紡機(jī)設(shè)備從設(shè)計(jì)、研發(fā)、樣機(jī)制造、試驗(yàn)、產(chǎn)品鑒定、試產(chǎn)、推廣鑒定到批量生產(chǎn)需要較長(zhǎng)的周期，過(guò)程中需要在機(jī)械制造、工藝研究、控制技術(shù)等方面進(jìn)行長(zhǎng)期的研究和積累，并要緊隨紡織機(jī)械行業(yè)技術(shù)最新的動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)的要求不斷更新提高，才能持續(xù)地研制出適應(yīng)市場(chǎng)的新型紡織機(jī)械產(chǎn)品。這對(duì)新入企業(yè)形成潛在的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

紡織機(jī)械行業(yè)具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)，品牌是紡織機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)等各方面實(shí)力的綜合體現(xiàn)。紡織機(jī)械一般單價(jià)較高，使用時(shí)間較長(zhǎng)，且在使用過(guò)程中需要不間斷連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，所以紡織企業(yè)在選購(gòu)紡織機(jī)械時(shí)較為看重產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性，一般會(huì)選購(gòu)行業(yè)內(nèi)的知名品牌，而不會(huì)輕易嘗試新進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)品。品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長(zhǎng)期、大量的綜合資源的投入，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以與原有企業(yè)在品牌與客戶方面競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

3、人才壁壘

紡織機(jī)械行業(yè)屬于綜合性行業(yè)，不僅需要熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、紡織工藝、自動(dòng)化控制等專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才，還需要高素質(zhì)復(fù)合型的管理、研發(fā)和銷售人才。企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的篩選和培養(yǎng)，才能擁有一批熟練的生產(chǎn)人員、合格的技術(shù)研發(fā)人員和業(yè)務(wù)熟練、深諳市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的銷售及售后服務(wù)人員。新進(jìn)入企業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間培養(yǎng)、積聚及挖掘一支高素質(zhì)、全面的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)存在一定的人才壁壘。

4、資金和規(guī)模壁壘

紡織機(jī)械研發(fā)周期較長(zhǎng)，需要經(jīng)歷大量的研發(fā)與試制過(guò)程，固定資產(chǎn)投資較大，這要求企業(yè)具備相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力。首先，單臺(tái)紡織機(jī)械造價(jià)較高、單臺(tái)套成本從幾萬(wàn)到百萬(wàn)以上不等，企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力才能保證規(guī)?；a(chǎn)的正常運(yùn)作和新產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)；其次，紡織機(jī)械品牌的創(chuàng)建、客戶資源的積累以及售前、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，都需要企業(yè)長(zhǎng)期的積累和大量的資金投入；再次，只有企業(yè)具備一定的規(guī)模和資金實(shí)力，才能實(shí)現(xiàn)紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的多元化、系列化覆蓋，分散風(fēng)險(xiǎn)并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)。綜上，新進(jìn)入企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和一定的規(guī)模才可能在紡織機(jī)械市場(chǎng)立足，行業(yè)存在較高的資金和規(guī)模壁壘。

5、產(chǎn)業(yè)聚集渠道壁壘

江浙地區(qū)為紡機(jī)企業(yè)的聚集地，長(zhǎng)久以來(lái)，周邊形成了品種配套齊全、長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)配套。由于紡織機(jī)械生產(chǎn)工藝復(fù)雜、涉及的零部件種類和數(shù)量眾多，單個(gè)企業(yè)無(wú)法完成全套產(chǎn)品的加工，需要大量對(duì)外采購(gòu)，過(guò)程中涉及較多的供應(yīng)商。為保證生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，企業(yè)必須對(duì)供應(yīng)商和外購(gòu)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行有效管理。同時(shí)，出于對(duì)零部件加工精度的要求以及技術(shù)保密等因素的考慮，企業(yè)需與核心零部件供應(yīng)商建立長(zhǎng)期而穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)與上游供應(yīng)商建立穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系，本行業(yè)存在一定的產(chǎn)業(yè)聚集渠道壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

紡織機(jī)械行業(yè)的上游行業(yè)包括鋼材、鋁材、銅材等大宗原材料行業(yè)，以及伺服系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)等電子控制系統(tǒng)部件及電子元器件、非標(biāo)零部件、紡機(jī)專件、標(biāo)準(zhǔn)通用件等。上游行業(yè)的供給能力、價(jià)格波動(dòng)對(duì)紡織機(jī)械行業(yè)有一定的影響。我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的零部件產(chǎn)業(yè)化起步較早，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)化分工的社會(huì)化協(xié)作體系，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)有資源的優(yōu)化、形成了穩(wěn)定的供給能力、降低了生產(chǎn)成本、促進(jìn)了零部件的加工水平和技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)了整個(gè)紡織機(jī)械行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。紡織機(jī)械行業(yè)的下游為紡織行業(yè)。紡織行業(yè)涉及原材料生產(chǎn)、紡紗、織布、印染、成衣等多個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)化程度較高，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

紡織機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國(guó)首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

鋁材

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

上海步科自動(dòng)化股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

上游

浙江日發(fā)紡織機(jī)械股份有限公司

卓郎智能技術(shù)股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司

廣東康特斯織造裝備有限公司

中游

紡織業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江泰坦股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司致力于高端紡織機(jī)械裝備的研發(fā)和制造，不斷研發(fā)高速化、自動(dòng)化、智能化的高端紡機(jī)。公司自主研制出化纖、真絲倍捻機(jī)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，目前已形成高速織造設(shè)備、智能紡紗設(shè)備、新型加捻設(shè)備、自動(dòng)絡(luò)筒設(shè)備等20多個(gè)品種，擁有15項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技成果和150余項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品的主要設(shè)備性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際同類設(shè)備先進(jìn)水平，為國(guó)內(nèi)高端紡織機(jī)械制造業(yè)發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。作為國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械制造的領(lǐng)頭企業(yè)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)前列，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷意大利、韓國(guó)、土耳其、印度等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受壓力，行業(yè)景氣指數(shù)在收縮區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，對(duì)紡織機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。2023年上半年泰坦股份紡織機(jī)械產(chǎn)品營(yíng)收為5.51億元，同比下降15.62%%；紡織機(jī)械產(chǎn)品毛利率為24.50%，同比增長(zhǎng)0.54個(gè)百分點(diǎn)。

（2）卓郎智能技術(shù)股份有限公司

卓郎智能技術(shù)股份有限公司是在全球范圍天然纖維紡織機(jī)械領(lǐng)域少數(shù)能夠提供從開(kāi)清棉組、梳棉機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、倍捻機(jī)及轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)的整體解決方案提供商。通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累及技術(shù)沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、賜來(lái)福（Schlafhorst）、青澤（Zinser）、阿爾瑪（Allma）、福克曼（Volkmann）、泰斯博斯（Texparts）等多個(gè)歷史悠久、全球知名的紡織機(jī)械行業(yè)品牌。作為一家擁有百年歷史品牌的公司，公司主要從事智能化紡織成套設(shè)備及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)基地和銷售公司分布于中國(guó)、德國(guó)、瑞士、印度等13個(gè)國(guó)家和地區(qū)，用戶遍布全球超過(guò)130個(gè)國(guó)家與地區(qū)，其中生產(chǎn)基地位于中國(guó)、印度、瑞士、新加坡以及英國(guó)，主要產(chǎn)品在全球市場(chǎng)具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。2023年前三季度卓郎智能營(yíng)業(yè)收入為42.95億元，同比增長(zhǎng)20.7%。2023年以來(lái)公司經(jīng)營(yíng)情況較有所好轉(zhuǎn)，降本措施取得積極成效，2023年前三季度卓郎智能歸母凈利潤(rùn)為0.49億元，扭虧為盈。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

2021年國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械市場(chǎng)總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升明顯，2021年中國(guó)紡織機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2022年以來(lái)我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)面臨全球市場(chǎng)需求疲弱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)走弱。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年1-9月，規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)始終處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，但降幅波動(dòng)收窄。2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個(gè)百分點(diǎn)。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）良好的政策環(huán)境推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

紡織機(jī)械行業(yè)是為紡織工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。當(dāng)前我國(guó)紡織工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家從政策上支持高端紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。例如：《“十四五”紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性意見(jiàn)》明確要加快我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)從規(guī)模發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的步伐，在質(zhì)量提升的基礎(chǔ)上行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，出口占全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將智能化、綠色化、高效率、低能耗紡織機(jī)械，及其關(guān)鍵專用基礎(chǔ)件、計(jì)量、檢測(cè)儀器、試驗(yàn)裝備開(kāi)發(fā)與制造列為鼓勵(lì)類。這些政策為我國(guó)高端紡織機(jī)械的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的政策支持，推動(dòng)了我國(guó)智能、綠色的高端紡織機(jī)械的需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將為國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)被價(jià)格高昂的進(jìn)口裝備所主導(dǎo)，限制了我國(guó)紡織工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著我國(guó)紡織機(jī)械自主創(chuàng)新能力的提升，包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)推出的高端紡織機(jī)械在技術(shù)性能上已經(jīng)逐步接近國(guó)際水平，而且較進(jìn)口裝備具備高性價(jià)比和本土化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)高端裝備打破了價(jià)格高昂的進(jìn)口裝備長(zhǎng)期主導(dǎo)市場(chǎng)的局面。近年來(lái)，招工難和勞動(dòng)力成本上升正在倒逼我國(guó)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，紡織行業(yè)只有主動(dòng)求變，淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高生產(chǎn)效率才能提升紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，紡織行業(yè)將迎來(lái)更快節(jié)奏的更新?lián)Q代。紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為我國(guó)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)高速發(fā)展的主要推力，給我國(guó)高端紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)前景。

（3）國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)將有力推動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，推動(dòng)了我國(guó)紡織工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也激發(fā)了紡織行業(yè)對(duì)于新型紡織機(jī)械的持續(xù)需求?，F(xiàn)代信息技術(shù)、數(shù)控技術(shù)的創(chuàng)新和新型材料的發(fā)展普及，將使傳統(tǒng)紡織裝備獲得新的發(fā)展動(dòng)力，大大提升紡織裝備的性能和技術(shù)水平。近年來(lái)，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)圍繞關(guān)鍵技術(shù)和重點(diǎn)紡織機(jī)械技術(shù)裝備開(kāi)展了大量的科技攻關(guān)和成果產(chǎn)業(yè)化推廣工作，紡織關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)產(chǎn)品不斷取得突破，并獲得了一大批自主創(chuàng)新成果，行業(yè)整體技術(shù)水平得到了顯著提升。

2、不利因素

（1）企業(yè)資本實(shí)力較弱

紡織機(jī)械制造是勞動(dòng)和技術(shù)密集型行業(yè)，中高端紡織機(jī)械裝備的制造需要持續(xù)的研發(fā)投入。我國(guó)紡織機(jī)械裝備制造商多集中于低端產(chǎn)品的制造，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，紡織機(jī)械企業(yè)資本實(shí)力較弱嚴(yán)重限制了中高端紡織裝備的研發(fā)和制造。此外，紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)規(guī)模化和集中化的趨勢(shì)，企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)投入、擴(kuò)展銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)均需較大的資本投入。目前紡織機(jī)械企業(yè)融資渠道較窄，僅靠企業(yè)自有資金和傳統(tǒng)銀行借貸難以充分滿足企業(yè)快速發(fā)展的需求。

（2）自主創(chuàng)新能力不足

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)紡織機(jī)械與國(guó)外成熟產(chǎn)品存在一定的技術(shù)差距，其主要原因在于企業(yè)的自主創(chuàng)新能力較弱。國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械制造商多采取技術(shù)引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新的發(fā)展模式，同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品占比較高，自動(dòng)化、智能化、節(jié)能型的高端差異化產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。

近年來(lái)，部分發(fā)達(dá)國(guó)家紡機(jī)技術(shù)與質(zhì)量的不斷進(jìn)步，研發(fā)投入的持續(xù)增加，對(duì)正在發(fā)展高端產(chǎn)品的中國(guó)造成了一定壓力，印度等部分發(fā)展中國(guó)家也在加大紡織機(jī)械的研究投入，產(chǎn)品初具成果，且已經(jīng)出口到中國(guó)等重要紡機(jī)市場(chǎng)，雙重?cái)D壓下中國(guó)紡織機(jī)械制造業(yè)的自主研發(fā)能力亟待提高。

（3）部分國(guó)產(chǎn)原材料的品質(zhì)有待提高

隨著制造業(yè)的分工不斷細(xì)化，紡織機(jī)械制造對(duì)上游供應(yīng)鏈的依賴逐漸加深，基礎(chǔ)制造業(yè)的加工能力決定了零部件的品質(zhì)。近年來(lái)我國(guó)基礎(chǔ)制造業(yè)發(fā)展較快，大部分紡織機(jī)械專用件和配套件的品質(zhì)較高，可有效滿足中高端紡織機(jī)械的生產(chǎn)。但少量高端零部件仍依賴進(jìn)口，基礎(chǔ)材料的品質(zhì)仍有待提高，以針織裝備所需的織針為例，國(guó)產(chǎn)織針受限于熱處理工藝水平現(xiàn)狀，主要用于粗針距的針織設(shè)備，細(xì)針距的設(shè)備仍依賴進(jìn)口織針。這在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)高端紡織機(jī)械的發(fā)展。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

在我國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)，國(guó)際知名企業(yè)依靠技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)一度占據(jù)了國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械一半以上市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)紡織機(jī)械企業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展，不斷研制出適合中國(guó)紡織行業(yè)的高端裝備，產(chǎn)品技術(shù)積累逐漸成熟，部分產(chǎn)品在性能及可靠性上已接近國(guó)際先進(jìn)水平。近年來(lái)，由于國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械產(chǎn)品的性價(jià)比良好、產(chǎn)品適應(yīng)性較強(qiáng)、銷售和售后服務(wù)體系具有本土優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。我國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)正在由國(guó)際老牌廠商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的局面逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)外企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)，甚至部分產(chǎn)品已經(jīng)形成由國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的格局。目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)紡機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已達(dá)80%以上。國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械領(lǐng)先企業(yè)有卓郎智能、泰坦股份、慈星股份、經(jīng)緯紡機(jī)等歷經(jīng)多年積累，國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械龍頭企業(yè)已逐漸具備比肩世界一流企業(yè)的實(shí)力。其中卓郎智能2023年上半年紡織機(jī)械業(yè)務(wù)收入為23.93億元，規(guī)模領(lǐng)先于其他企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展過(guò)程中的更新?lián)Q代會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的紡機(jī)需求。除正常的更新?lián)Q代外，國(guó)內(nèi)紡機(jī)市場(chǎng)還存在較大的落后產(chǎn)能替代和增量市場(chǎng)空間。全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然伴隨著固定資產(chǎn)的資本性投入，有望帶來(lái)地區(qū)紡織機(jī)械新增購(gòu)置需求增長(zhǎng)空間，這為我國(guó)紡機(jī)出口提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。近年來(lái)，傳統(tǒng)裝備制造業(yè)紛紛向智能制造的方向轉(zhuǎn)型，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的紡織機(jī)械裝備的智能化屬性日益突出。研發(fā)實(shí)力在紡機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的地位愈發(fā)突出，中小供應(yīng)商依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在智能化紡織裝備變革的趨勢(shì)下將面臨較大的生存壓力。未來(lái)紡織機(jī)械行業(yè)集中度將得到較大程度的提高。