摘要：近年來，我國政府一直加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，其中包括了管道工程建筑，特別是“一帶一路”倡議的推動，為中國管道工程建筑行業(yè)帶來了新的增長機遇。隨著技術(shù)的進步和創(chuàng)新，管道工程建筑行業(yè)也在不斷提高工藝和施工效率，同時，新材料、新工藝的應(yīng)用可以提高管道的質(zhì)量和使用壽命，降低工程成本。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國管道工程建筑產(chǎn)值約為3749億元，同比增長8.72%。

一、定義及分類

管道工程是指用管子、管子聯(lián)接件和閥門等聯(lián)接成的用于輸送氣體、液體或帶固體顆粒的流體的裝置，管道工程包括管道線路工程、站庫工程和管道附屬工程三個方面。其中管道線路工程又可以細分為管道本體工程、管道防護結(jié)構(gòu)工程、管道穿跨越工程、線路附屬工程等；站庫工程主要為管道輸油站和管道輸氣站的修建；管道附屬工程主要包括沿管道線路修建的通信線路工程、供電線路工程、道路工程等。管道工程在能源、化工、建筑、市政等眾多領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，其設(shè)計和施工需要遵循相關(guān)的工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保管道系統(tǒng)的安全、可靠和經(jīng)濟運行。

二、行業(yè)政策

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展，居民的生活水平也在不斷提升，為進一步增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，全面提升居民居住環(huán)境及設(shè)施條件，近兩年來，我國相繼出臺多項政策，持續(xù)推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，精準(zhǔn)補短板、強弱項。其中各類燃氣、供水、供電等管線管道是老舊小區(qū)改造的重點之一，為此，《關(guān)于扎實推進2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》《關(guān)于扎實推進城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等政策中均提出，要加快更新改造老化和有隱患的燃氣、供水、供熱、排水、供電、通信等管線管道；加快更新改造老化和有隱患的各類市政管道、庭院管道、立管及廠站設(shè)施，促進市政基礎(chǔ)設(shè)施體系化建設(shè)。相關(guān)政策的穩(wěn)步落實，將進一步帶動我國管道工程需求增長，推動管道工程行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

管道工程涉及材料選擇、工藝設(shè)計、施工安裝等多個環(huán)節(jié)，均需要高度的專業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)驗，特別是在焊接技術(shù)、防腐處理、管道鋪設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)能力。此外，隨著行業(yè)的發(fā)展，新型管材、智能化技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)等不斷涌現(xiàn)，要求企業(yè)不斷更新?lián)Q代，跟進技術(shù)發(fā)展的步伐。然而，許多企業(yè)由于技術(shù)儲備不足、研發(fā)投入有限，難以掌握這些先進技術(shù)，從而在市場競爭中處于劣勢。

2、資金壁壘

管道工程行業(yè)設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)及運營維護均需要巨額資金投入，且隨著技術(shù)更新和市場競爭的加劇，企業(yè)還需持續(xù)加大研發(fā)投入，確保技術(shù)領(lǐng)先。同時，環(huán)保、安全等方面的投入也占據(jù)資金支出的重要部分，企業(yè)需要不斷改善施工環(huán)境，提升安全標(biāo)準(zhǔn)，以滿足日益嚴格的法規(guī)要求。這些因素共同構(gòu)成了我國管道工程行業(yè)的資金壁壘，使得許多中小企業(yè)難以進入該領(lǐng)域，即便已存在的企業(yè)，也面臨巨大的資金壓力和挑戰(zhàn)。

3、品牌壁壘

由于管道工程直接關(guān)系到民生和公共設(shè)施的安全穩(wěn)定，下游客戶在選擇合作伙伴時往往更傾向于那些有著良好品牌口碑的企業(yè)。這些企業(yè)憑借長期積累的品牌形象，在市場中占據(jù)有利地位。而對于新進入者來說，由于缺乏品牌知名度和市場認可度，往往難以獲得客戶的青睞。此外，品牌的建設(shè)和維護需要投入大量的時間和資源，這也增加了新企業(yè)進入市場的難度。因此，品牌壁壘成為制約我國管道工程行業(yè)新進入者發(fā)展的重要因素之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國管道工程行業(yè)的主要原材料包括鋼管、塑料管以及各類復(fù)合材料等。鋼管具有優(yōu)良的機械性能和耐腐蝕性能，廣泛應(yīng)用于各類管道工程中。塑料管則以其輕便、耐腐蝕、安裝簡便等特點，在給排水、燃氣等領(lǐng)域占據(jù)重要地位。復(fù)合材料則結(jié)合了多種材料的優(yōu)點，具有更高的強度和耐久性，逐漸成為管道工程行業(yè)的新興材料。中國管道工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

管道工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼管

山東勝利鋼管有限公司

巨龍鋼管有限公司

河北華洋鋼管有限公司

番禺珠江鋼管有限公司

天津鋼管制造有限公司

山東中正鋼管制造有限公司

河北神舟鋼管制造有限公司

塑料管

淄博潔林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北鐘格塑料管有限公司

常州市華寶塑料管業(yè)有限公司

廣東三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管業(yè)有限公司

復(fù)合材料

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司

重慶國際復(fù)合材料股份有限公司

東莞市博恩復(fù)合材料有限公司

廣東晨寶復(fù)合材料股份有限公司

上游

中國石油天然氣管道工程有限公司

中油昆侖管道工程有限公司

中國電建集團山東電力管道工程有限公司

天津市管道工程集團有限公司

中游

市政建設(shè)

建筑給排水

燃氣輸送

化工

礦山

農(nóng)業(yè)灌溉

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游，是整個行業(yè)鏈條中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游涵蓋了管道工程的設(shè)計、施工以及運營管理等多個方面。在這一階段，管道工程企業(yè)需要根據(jù)下游客戶的市場需求，進行設(shè)計，將管道鋪設(shè)到預(yù)定位置。企業(yè)憑借豐富的施工經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)團隊，確保管道系統(tǒng)的安裝質(zhì)量，保障管道工程的安全運行。

我國管道工程的應(yīng)用廣泛，涉及市政建設(shè)、建筑給排水、燃氣輸送、化工、礦山、農(nóng)業(yè)灌溉等多個領(lǐng)域。在市政建設(shè)中，管道工程作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，承擔(dān)著城市供水、供氣、供熱、排水等重要任務(wù)；而在化工、礦山等行業(yè)中，管道則承載著輸送原料、產(chǎn)品等關(guān)鍵任務(wù)。隨著科技的進步和市場的擴大，管道工程行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域還將繼續(xù)拓展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份是中國最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。公司專注于鋼鐵業(yè)，同時從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。其中鋼鐵主業(yè)專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，主要產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機械制造、能源交通等行業(yè)。

寶鋼股份旗下子公司煙臺魯寶鋼管有限責(zé)任公司主要經(jīng)營范圍為無縫鋼管的加工、銷售，其主要產(chǎn)品包括結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、低中壓鍋爐用無縫鋼管、輸送流體用無縫鋼管、液壓支柱無縫鋼管、地質(zhì)鉆探用管、石油光管、氧氣瓶管等。2023年6月，寶鋼股份進一步加大鋼管業(yè)務(wù)的布局力度，向煙臺魯寶鋼管有限責(zé)任公司增資5.5億元，上半年期間寶鋼股份鋼管產(chǎn)品營收合計72.08億元。

（2）浙江偉星新型建材股份有限公司

公司主要從事各類中高檔新型塑料管道的制造與銷售，產(chǎn)品分為三大系列：一是PPR系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于建筑內(nèi)冷熱給水；二是PE系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于市政供水、采暖、燃氣、排水排污等領(lǐng)域；三是PVC系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于排水排污以及電力護套等領(lǐng)域。同時，公司圍繞“同心圓產(chǎn)品鏈”戰(zhàn)略，積極拓展防水、凈水業(yè)務(wù)等。

2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟社會全面恢復(fù)常態(tài)化運行，經(jīng)濟發(fā)展總體穩(wěn)定，但受內(nèi)生動力不強，需求驅(qū)動不足等因素的影響，塑料管道行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)和壓力，市場需求疲弱，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。為進一步搶占市場份額，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，近兩年來，偉星新材持續(xù)加大研發(fā)費用投入力度，積極向新領(lǐng)域、新技術(shù)、新模式方向進行轉(zhuǎn)型，提升核心競爭力與經(jīng)營質(zhì)量。2023年1-9月，偉星新材研發(fā)費用為1.25億元，同比增長3.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國政府一直加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，其中包括了管道工程建筑，特別是“一帶一路”倡議的推動，為中國管道工程建筑行業(yè)帶來了新的增長機遇。隨著技術(shù)的進步和創(chuàng)新，管道工程建筑行業(yè)也在不斷提高工藝和施工效率，同時，新材料、新工藝的應(yīng)用可以提高管道的質(zhì)量和使用壽命，降低工程成本。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國管道工程建筑行業(yè)產(chǎn)值總體保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，2022年中國管道工程建筑產(chǎn)值約為3749億元，同比增長8.72%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)健復(fù)蘇，政府部門進一步加大基建的投資力度，推動管道工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，帶動管道工程建筑行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)提升，助力管道工程行業(yè)健康有序發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市政基建建設(shè)穩(wěn)步推進

隨著城市化進程的加快，市政基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，對管道工程的需求日益增長。這不僅包括城市供水、排水、燃氣等民生管道的鋪設(shè)，還涵蓋了工業(yè)、交通等多個領(lǐng)域的管道建設(shè)。市政基建的穩(wěn)步推進，為管道工程行業(yè)提供了廣闊的市場空間，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。同時，市政基建的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求也促進了管道工程技術(shù)的不斷創(chuàng)新和提升，提高了行業(yè)的整體競爭力。因此，市政基建建設(shè)的穩(wěn)步推進，不僅為管道工程行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇，也推動了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

（2）新興技術(shù)持續(xù)賦能

隨著科技的不斷進步，新技術(shù)如智能感知、大數(shù)據(jù)分析、自動化施工等，正在深刻改變著管道工程的設(shè)計、施工和管理方式。這些技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了管道工程的施工效率和質(zhì)量，降低了成本，還使得管道工程的運維管理更加智能化、精細化。同時，新興技術(shù)也為管道工程行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了強大動力，推動了行業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級。因此，新興技術(shù)的持續(xù)賦能，不僅提升了我國管道工程行業(yè)的競爭力，也為行業(yè)的未來發(fā)展注入了新的活力和動力。

（3）綠色環(huán)保理念不斷深化

隨著全球環(huán)保意識的日益加強，綠色環(huán)保已成為各行各業(yè)發(fā)展的重要方向。在管道工程領(lǐng)域，綠色環(huán)保理念的深入實踐，推動了行業(yè)向更加環(huán)保、低碳的方向發(fā)展。管道工程在設(shè)計和施工過程中，更加注重節(jié)能減排、資源循環(huán)利用，積極采用環(huán)保材料和工藝，有效減少了環(huán)境污染和生態(tài)破壞。同時，綠色環(huán)保理念的深化也提升了管道工程行業(yè)的社會形象，增強了行業(yè)的公信力和可持續(xù)發(fā)展能力。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

管道所需的主要原材料如鋼鐵、塑料等，其價格受全球市場供需關(guān)系、國際貿(mào)易形勢及政策調(diào)整等多重因素影響，導(dǎo)致價格波動頻繁。這種波動不僅增加了企業(yè)的采購成本不確定性，還對企業(yè)的成本控制和盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。在原材料價格高漲時，企業(yè)可能面臨成本上升、利潤壓縮的困境；而在價格低迷時，雖然成本降低，但可能引發(fā)市場競爭加劇，同樣不利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

（2）市場競爭加劇

隨著行業(yè)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)加入到管道工程市場的競爭中，使得市場份額的爭奪變得愈發(fā)激烈。這種競爭不僅體現(xiàn)在價格上，還涉及到技術(shù)、服務(wù)等多個方面。企業(yè)為了獲取項目，往往需要在成本控制、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量上不斷提升，以應(yīng)對來自同行的壓力。然而，這種激烈的市場競爭也帶來了諸多問題，如價格戰(zhàn)、惡意競爭等，這些不僅影響了企業(yè)的利潤空間，也損害了行業(yè)的整體形象。因此，市場競爭日益加劇，對管道工程行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)。

（3）人才匱乏制約行業(yè)的發(fā)展

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進步和市場的日益擴大，對具備專業(yè)技能和豐富經(jīng)驗的人才需求愈發(fā)迫切。然而，目前行業(yè)內(nèi)的人才儲備并不充足，特別是在高端技術(shù)和管理領(lǐng)域，人才缺口尤為明顯。這導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)人才結(jié)構(gòu)的不平衡，制約了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和項目管理水平的提升。

七、競爭格局

我國管道工程行業(yè)的競爭格局較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，包括國有大型企業(yè)、民營企業(yè)以及中外合資企業(yè)等。根據(jù)企業(yè)規(guī)模、技術(shù)實力、市場份額、品牌影響力等因素，企業(yè)競爭格局大致可以分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常具有較強的綜合實力，包括資金、技術(shù)、管理和市場等方面，往往承擔(dān)著國家重大管道工程項目，具有較強的國際競爭力，如中國石油天然氣集團有限公司等。第二梯隊的企業(yè)規(guī)模較大，技術(shù)實力較強，市場競爭力較強，能夠承接中大型管道工程項目，但整體實力與第一梯隊企業(yè)相比仍有差距，代表企業(yè)有中國石化管道儲運有限公司等。第三梯隊的企業(yè)規(guī)模相對較小，但在某些專業(yè)領(lǐng)域或地域市場中具有一定的競爭力，可能專注于某一特定類型的管道工程，如城市燃氣管道、工業(yè)管道等，代表企業(yè)包括各地的地方性管道工程公司和專業(yè)化施工企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，管道工程在設(shè)計、施工和維護方面取得了顯著進步，工程的效率和質(zhì)量將不斷提高。同時，面對日益嚴峻的環(huán)保挑戰(zhàn)，管道工程行業(yè)積極響應(yīng)，采用環(huán)保材料和工藝，減少環(huán)境污染，推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外，在經(jīng)濟全球化的大背景下，國內(nèi)企業(yè)積極參與國際市場競爭，拓展海外市場，同時引進國外先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，推動行業(yè)的國際化進程?？傮w來看，我國管道工程行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型、國際化發(fā)展的發(fā)展趨勢。