摘要：數(shù)據(jù)顯示，2022年全國新增礦山恢復(fù)治理面積約5.55萬公頃，隨著工業(yè)活動的不斷需要，礦山環(huán)境修復(fù)需求將不斷產(chǎn)生增量市場，未來，國家將加大對礦山修復(fù)的投資，礦山修復(fù)的市場需求也相應(yīng)擴大。

一、定義及分類

礦山生態(tài)修復(fù)是指將采礦破壞的生態(tài)環(huán)境因地制宜地恢復(fù)到所期望狀態(tài)的行動和過程。所期望的狀態(tài)包括將受損生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)到被干擾之前的生態(tài)結(jié)構(gòu)，人為地創(chuàng)造或促進生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成符合人類某種有益用途的狀態(tài)，恢復(fù)成與其周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)融合的其他狀態(tài)。礦區(qū)生態(tài)修復(fù)的主要類型包括生態(tài)恢復(fù)類、自然資源利用類、旅游開發(fā)類、復(fù)墾造田類、引水造湖類、垃圾處理廠類、倉儲類等。

二、行業(yè)政策

在習(xí)近平生態(tài)文明思想的科學(xué)指引下，黨的十八大以來，生態(tài)文明實踐扎實推進，生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。習(xí)近平生態(tài)文明思想涵蓋了人與自然和諧共生的共同體思想、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護辯證統(tǒng)一的“綠水青山就是金山銀山”理念、良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉、全要素全空間全過程生態(tài)修復(fù)的系統(tǒng)思想等重要內(nèi)容。2023年10月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》，提出加大對歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)的財政資金投入，鼓勵和支持社會資本參與并獲得合理回報。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復(fù)和資源利用：礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)工程，海洋環(huán)境保護及科學(xué)開發(fā)，海洋生態(tài)修復(fù)”列為鼓勵類。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)能力壁壘

礦山生態(tài)修復(fù)的目的是為了恢復(fù)當?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結(jié)構(gòu)，并能持續(xù)健康發(fā)展。使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復(fù)生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復(fù)雜以及相關(guān)環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強，礦山生態(tài)修復(fù)對專業(yè)技術(shù)能力的要求也越來越高。一方面，礦山生態(tài)修復(fù)工程涵蓋恢復(fù)生態(tài)學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、植物生理、林學(xué)、園林景觀、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學(xué)材料等多個學(xué)科，需要因地制宜地選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復(fù)效果，技術(shù)難度要求高；另一方面，由于實地環(huán)境的復(fù)雜性，通常需要針對性地進行研發(fā)、設(shè)計、落地實施及后期管理的一體化修復(fù)能力，確保項目效果的完整性與持續(xù)性，實現(xiàn)礦山生態(tài)修復(fù)的目的。因此礦山生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域需要較高的技術(shù)實力。

2、資金實力壁壘

在礦山生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)中，由于涉及工程建設(shè)，客戶付款相對滯后于公司成本發(fā)生，從項目投標、設(shè)計、施工至竣工驗收這一過程往往需要占用較多營運資金，屬于資本密集型行業(yè)。同時，隨著企業(yè)的發(fā)展，單個項目規(guī)模逐步提高，可能進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無論是礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)新進入者還是行業(yè)內(nèi)想擴大業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。

3、項目實施經(jīng)驗壁壘

一方面，隨著國內(nèi)礦山生態(tài)環(huán)境建設(shè)逐漸深入，環(huán)境治理的難度逐漸加大，以及礦山生態(tài)修復(fù)工作涉及的植物、肥料、工程、機械、安全等專業(yè)知識，企業(yè)必須擁有足夠豐富的項目經(jīng)驗，才能應(yīng)對各種地域、各種氣候的待治理環(huán)境類型，滿足不同客戶的要求；另一方面企業(yè)過往擁有相似的項目經(jīng)驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應(yīng)商的關(guān)鍵要素之一。因此，礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)新進入企業(yè)由于缺乏相應(yīng)的業(yè)績和行業(yè)經(jīng)驗支撐，在項目競爭過程中不具備優(yōu)勢，同時也難以具備承接復(fù)雜項目的能力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)的上游主要為原材料供應(yīng)商、機械設(shè)備供應(yīng)商以及勞務(wù)和專業(yè)分包供應(yīng)商。上游行業(yè)市場發(fā)展已十分成熟，競爭較為充分。對于機械設(shè)備、勞務(wù)分包及專業(yè)分包，可供選擇的供應(yīng)商眾多，不存在單個供應(yīng)商依賴的問題；對于原材料，其中種子和苗木受天氣因素及植物生長周期的影響，部分苗木的價格可能偶爾出現(xiàn)波動，但整體市場供應(yīng)充足。

礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)下游客戶主要包括政府及其下屬投資主體，以及存在修復(fù)需求的工礦企業(yè)。政府單位對生態(tài)修復(fù)等環(huán)境保護和治理的投入規(guī)模和企業(yè)的修復(fù)需求直接影響了礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)的發(fā)展前景。在當前國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展的趨勢下，下游行業(yè)對于礦山生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)的需求及投資力度也將逐漸加大。

礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料供應(yīng)商

機械設(shè)備供應(yīng)商

勞務(wù)和專業(yè)分包供應(yīng)商

上游

中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司

天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司

東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

中游

政府及其下屬投資主體

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司

蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司依托“特色種業(yè)”+“數(shù)字技術(shù)”，主要從事草原生態(tài)修復(fù)、礦山修復(fù)、鹽堿地改良、荒漠化治理等生態(tài)修復(fù)、環(huán)境治理業(yè)務(wù)；草種、草業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；林業(yè)、草原碳匯開發(fā)利用等業(yè)務(wù)。公司專注生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域20多年，已形成完備的生態(tài)修復(fù)和環(huán)境治理技術(shù)體系，能夠為客戶提供一攬子生態(tài)環(huán)境建設(shè)與運營的整體解決方案，已完成千余項生態(tài)修復(fù)工程和環(huán)境治理工程，累計治理礦山、草原、荒漠、沙地、鹽堿廢棄地等不同生態(tài)類型土地面積近3000萬畝；據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度蒙草生態(tài)營業(yè)收入為11.94億元，同比下降10.73%，歸屬凈利潤為2.83億元，同比增長86.01%。

（2）青島冠中生態(tài)股份有限公司

青島冠中生態(tài)股份有限公司聚焦生態(tài)環(huán)境建設(shè)主業(yè)，覆蓋包括植被恢復(fù)、水土保持、防沙治沙、土壤修復(fù)、水環(huán)境治理等自然環(huán)境生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，以及景觀園林、市政工程、環(huán)衛(wèi)保潔等人工環(huán)境生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)，歷經(jīng)多年的行業(yè)深耕和研發(fā)積累，公司已成為集投融資、技術(shù)咨詢服務(wù)與研發(fā)、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、關(guān)鍵裝備研制、項目勘查設(shè)計、施工與運營管護以及生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)銷售為一體的專業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)修復(fù)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度冠中生態(tài)營業(yè)收入為2.92億元，同比增長5.17%，歸屬凈利潤為0.41億元，同比增長0.02%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是世界上為數(shù)不多的、礦產(chǎn)資源種類較齊全的、礦產(chǎn)自給程度較高的國家之一。新中國成立尤其是改革開發(fā)以后，經(jīng)濟的發(fā)展使得國內(nèi)礦山資源開發(fā)技術(shù)和開發(fā)需求上升，從而加快了礦山的開發(fā)速度。為了保護環(huán)境，我國開始注重礦山生態(tài)修復(fù)，加大礦區(qū)的生態(tài)建設(shè)，并取得了較為顯著的成效。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國新增礦山恢復(fù)治理面積約5.55萬公頃，隨著工業(yè)活動的不斷需要，礦山環(huán)境修復(fù)需求將不斷產(chǎn)生增量市場，未來，國家將加大對礦山修復(fù)的投資，礦山修復(fù)的市場需求也相應(yīng)擴大。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生態(tài)環(huán)境治理需求釋放促進行業(yè)市場增長

當前，我國礦山生態(tài)環(huán)境主要面臨自然生態(tài)空間過度擠壓、土地沙化、退化及水土流失、水資源短缺、城鄉(xiāng)人居環(huán)境嚴峻等諸多挑戰(zhàn)，環(huán)境治理的需求迫切。同時，隨著國民經(jīng)濟的快速增長、人民對美好環(huán)境的需求意識提升及政策支持有力推動了市政基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)保治理等行業(yè)領(lǐng)域的投資，使得礦山生態(tài)環(huán)境治理市場的需求得以釋放。在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域，礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎(chǔ)設(shè)施修建區(qū)生態(tài)修復(fù)等行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，未來將持續(xù)具有增量空間。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持行業(yè)發(fā)展

2022年1月，自然資源部、財政部發(fā)布《關(guān)于支持開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程的通知》，提出要堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，以“三區(qū)四帶”重點生態(tài)地區(qū)為核心，聚焦生態(tài)區(qū)位重要、生態(tài)問題突出、相對集中連片、嚴重影響人居環(huán)境的歷史遺留廢棄礦山，重點遴選修復(fù)理念先進、工作基礎(chǔ)好、典型代表性強、具有復(fù)制推廣價值的項目，開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范，突出對國家重大戰(zhàn)略的生態(tài)支撐，著力提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和碳匯能力。2022年10月，發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將“采礦業(yè)-提高礦山尾礦利用率的新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用及礦山生態(tài)恢復(fù)技術(shù)的綜合應(yīng)用”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2023年12月發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復(fù)和資源利用：礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)工程，海洋環(huán)境保護及科學(xué)開發(fā)，海洋生態(tài)修復(fù)”列為鼓勵類。

2、不利因素

（1）行業(yè)管理格局限制了生態(tài)修復(fù)行業(yè)進一步高質(zhì)量發(fā)展

涉及礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎(chǔ)設(shè)施修建區(qū)生態(tài)修復(fù)、海域、海岸帶和海島綜合整治、河流、湖泊與濕地修復(fù)、污染場地治理、受損的森林、山地、農(nóng)田以及農(nóng)村環(huán)境治理等生態(tài)修復(fù)工作，在歷史形成的行業(yè)管理格局中，分屬于不同的部門管理，如原國土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)部等，各部門都有相應(yīng)的生態(tài)修復(fù)類資金使用并負有監(jiān)管責(zé)任。

但由于歷史和技術(shù)原因，各部門關(guān)注解決的重點問題并不相同，從生態(tài)修復(fù)的角度看，難以達到理想的生態(tài)修復(fù)效果。雖然新的國家機構(gòu)改革較大改善了上述問題，生態(tài)修復(fù)工作在新的生態(tài)環(huán)境部、自然資源部、水利部、住建部、農(nóng)業(yè)部、交通部等部門也都被提到了前所未有的高度進行認識，生態(tài)修復(fù)行業(yè)也已迎來發(fā)展的春天，但由于生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域具有跨行業(yè)實施、多學(xué)科融合、技術(shù)綜合性強、工藝要求高等特點，“九龍治水”式的管理限制了生態(tài)修復(fù)工作的進一步高質(zhì)量發(fā)展。

（2）行業(yè)標準體系尚不完善

在國家和各級政府高度重視礦山生態(tài)修復(fù)、出臺各項促進行業(yè)發(fā)展政策的同時，這一行業(yè)也存在著標準體系的不完善的問題。目前，礦山生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域在我國還處于起步階段，從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，類別繁雜，行業(yè)內(nèi)缺乏完善的技術(shù)標準與施工規(guī)范，不利于行業(yè)整體的良好競爭和有序發(fā)展。

（3）企業(yè)發(fā)展受限于資金實力

礦山生態(tài)修復(fù)具有資本密集型的特點。項目在投標和中標后都需要向業(yè)主單位交納一定比例的保證金，施工過程中業(yè)主單位支付的工程進度款通常也與公司現(xiàn)金流支出存在時間差，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的流動資金作為支撐，所承接工程的業(yè)務(wù)規(guī)模也會受到公司資金實力的限制。此外，目前礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)公司普遍規(guī)模較小且融資渠道有限，因此資金實力成為制約行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。

（4）復(fù)合型專業(yè)人才匱乏

礦山生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)遍布于全國各地，待修復(fù)環(huán)境的氣候特點、海拔高度、巖土結(jié)構(gòu)、生態(tài)習(xí)性等各種特征差異較大，修復(fù)過程中涉及恢復(fù)生態(tài)學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、植物生理、林學(xué)、園林景觀、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學(xué)材料等多個學(xué)科，需要因地制宜地選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，需要從業(yè)人員在掌握專業(yè)知識的同時能深入了解礦山生態(tài)修復(fù)的深刻內(nèi)涵，在熟悉當?shù)氐臍夂驐l件、地理環(huán)境、植被結(jié)構(gòu)、破壞現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出針對性的定制化修復(fù)方案。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才大多數(shù)集中于相對發(fā)達地區(qū)，且專業(yè)人才的培養(yǎng)需要時間和經(jīng)驗的積累。因此，目前行業(yè)內(nèi)具有較高理論修養(yǎng)和豐富實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀人才尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，專業(yè)人才缺口在一定程度上影響礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)整體的發(fā)展。

七、競爭格局

目前礦山生態(tài)修復(fù)市場主要有四類企業(yè)參與：第1類是以西施生態(tài)科技股份有限公司、北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司為代表的生態(tài)修復(fù)企業(yè)，借助已有的技術(shù)積累拓展市場；第2類是以中國地質(zhì)工程集團有限公司、中鐵北京工程局集團、天長市水電建筑安裝工程公司等為代表的工程企業(yè)，利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和硬件設(shè)備條件等獲取項目；第3類是環(huán)保企業(yè)（多以園林類、植被恢復(fù)類為主），出于業(yè)務(wù)拓展、戰(zhàn)略協(xié)同需要進軍礦山生態(tài)修復(fù)市場，如澠池縣怡心園林綠化有限公司、美尚生態(tài)景觀股份有限公司、廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜?；第4類是采礦企業(yè)，隨著責(zé)任主體明確，采礦與修復(fù)同時進行。在國家大力推動礦山生態(tài)修復(fù)工程以及配套政策的支持下，礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)的市場前景廣闊，行業(yè)內(nèi)的參與企業(yè)數(shù)量不斷增多，開始爭奪下游終端企業(yè)的需求份額，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭程度逐步加劇。目前我國礦山生態(tài)修復(fù)行業(yè)主要參與企業(yè)有北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、北京首創(chuàng)大氣環(huán)境科技股份有限公司、路域生態(tài)工程有限公司等。

八、發(fā)展方向

礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理工作是一項極其復(fù)雜的工作，需要全社會形成共識并加強協(xié)作，進一步提高礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理能力。增加企業(yè)在礦山生態(tài)保護與恢復(fù)治理工作的剛性約束，同時加強地區(qū)新增礦山恢復(fù)治理面積的硬性考核任務(wù)；調(diào)整企業(yè)內(nèi)部利益分配方式，將礦山生態(tài)恢復(fù)治理工作的長久公眾利益屬性改變成能夠讓礦山開發(fā)企業(yè)即時可得的短期利益屬性，同時采用激勵或約束方式調(diào)整環(huán)境保護工作在企業(yè)管理工作中的定位；加強礦山環(huán)境保護的技術(shù)研究，做好礦山環(huán)境保護知識產(chǎn)權(quán)的成果轉(zhuǎn)化。鼓勵社會監(jiān)督，加強信息甄別與監(jiān)督者隱私保護工作。