摘要：改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均收入及生活水平持續(xù)提高，疊加燃油車售價不斷下滑，汽車從奢侈品逐步演變?yōu)榇蟊娤M品，成為居民出行主要交通工具，我國也由此成為了全球最大的汽車產(chǎn)銷國，燃油車銷量不斷擴(kuò)大。但近年來，隨著全球各國環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，新能源汽車性能不斷提升，成本下探、“油電同價”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu)惠的價格和市場資源投放力度來持續(xù)吸引客戶。近年來，燃油車占汽車總銷量比重不斷下滑，2023年我國燃油車銷量約為2059.9萬輛，占汽車總銷量的68.4%。
一、定義及分類
燃油車是指以汽油或柴油為燃料，通過內(nèi)燃機(jī)將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為動力的汽車。在目前汽車市場中，燃油車仍占據(jù)主導(dǎo)地位。按照使用目的及座位數(shù)量，可分為乘用車及商用車。根據(jù)其使用燃料不同，燃油車可分為汽油汽車、柴油汽車、油電混合動力汽車、48V或24V輕混汽車。
二、行業(yè)政策
近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)也正迎來新一輪變革，燃油車作為碳排放大戶，發(fā)展面臨著巨大的壓力。我國政府部門發(fā)布了一系列政策，推動燃油車產(chǎn)業(yè)向著綠色化、節(jié)能化方向發(fā)展，加快實現(xiàn)節(jié)能減排。同時，為擴(kuò)大汽車消費，我國出臺了多項政策，推動汽車行業(yè)穩(wěn)增長。2023年9月，工業(yè)和信息化部、財政部等部門聯(lián)合發(fā)布了《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，提出到2024年，汽車行業(yè)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。穩(wěn)定燃油汽車消費。各地不得新增汽車限購措施，鼓勵實施汽車限購地區(qū)在2022年購車指標(biāo)基礎(chǔ)上增加一定數(shù)量購車指標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)測與市場動態(tài)評估，鼓勵有條件的地方在公平、公正、公開的前提下研究制定相關(guān)支持政策，消除地方保護(hù)行為，維護(hù)全國統(tǒng)一大市場。鼓勵企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向，積極探索混合動力、低碳燃料等技術(shù)路線，促進(jìn)燃油汽車市場平穩(wěn)發(fā)展。鼓勵企業(yè)加大高端化、定制化的房車、皮卡等產(chǎn)品供給，深挖細(xì)分市場消費潛力。
三、發(fā)展歷程
我國汽車工業(yè)起始于1955年，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，形成了全球最大的汽車生產(chǎn)體系，自主品牌迅速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，已成為我國支柱性產(chǎn)業(yè)，為我國經(jīng)濟(jì)增長及居民生活水平提升做出了巨大的貢獻(xiàn)。自2018年以來，隨著全球環(huán)境危機(jī)不斷加劇，汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐不斷加快，新能源汽車加速崛起，產(chǎn)銷量迅速增長，擠壓燃油車市場。我國燃油車產(chǎn)銷量逐步下滑，市場份額持續(xù)萎縮。
四、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
行政性壁壘是目前構(gòu)筑我國汽車進(jìn)入壁壘的主要形式。為促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)范、健康運(yùn)行，我國政策對汽車整車投資項目建設(shè)及汽車銷售有著明確的規(guī)定，《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確規(guī)定禁止新建獨立燃油汽車企業(yè)，現(xiàn)有汽車企業(yè)跨乘用車、商用車類別建設(shè)燃油汽車生產(chǎn)能力、現(xiàn)有燃油汽車企業(yè)整體搬遷至外省份（列入國家級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃或不改變企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的項目除外），對行業(yè)管理部門特別公示的燃油汽車企業(yè)進(jìn)行投資（企業(yè)原有股東投資或?qū)⒃撈髽I(yè)轉(zhuǎn)為非獨立法人的投資項目除外）。燃油車上市銷售也需要經(jīng)過工信部審批，并進(jìn)入《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告。
2、技術(shù)及人才壁壘
燃油車整車制造技術(shù)壁壘十分高，涉及運(yùn)動學(xué)、力學(xué)等領(lǐng)域知識，企業(yè)需具備較強(qiáng)的研發(fā)實力及創(chuàng)新能力、完善的研發(fā)人才隊伍，才能在保障安全性的基礎(chǔ)上研發(fā)出更具競爭力的產(chǎn)品。且汽車輕量化、節(jié)能化發(fā)展趨勢，對整車制造商的技術(shù)水平提出了更高的要求，行業(yè)技術(shù)壁壘及人才壁壘更加凸顯?，F(xiàn)有制造商在經(jīng)過多年的研發(fā)探索后，已具備了豐富的技術(shù)積累，并形成了知識產(chǎn)權(quán)體系，由此專利壁壘也成為限制企業(yè)發(fā)展因素之一。
3、資金壁壘
燃油車整車制造是一個資金密集型產(chǎn)業(yè)，從前期設(shè)計研發(fā)、原材料及零部件采購，中期生產(chǎn)線構(gòu)建、產(chǎn)能爬坡，到后期產(chǎn)品營銷推廣及銷售渠道建設(shè)，都需要大量的資金投入，這對企業(yè)的資金實力及融資能力提出了更高的要求。同時，目前燃油車汽車市場競爭十分激烈，要求企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動產(chǎn)品性能提升，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。此外，在市場需求變動、原材料價格波動等因素影響下，企業(yè)需要具有加強(qiáng)的資金管理能力及成本掌控能力，才能在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
燃油車作為全球眾多國家支柱性產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及環(huán)節(jié)多，經(jīng)濟(jì)帶動性強(qiáng)，附加值高。經(jīng)過百年的發(fā)展，燃油車生態(tài)體系已十分完善，產(chǎn)業(yè)鏈分工清晰明確。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括發(fā)動機(jī)、底盤、變速箱、汽車內(nèi)飾、汽車玻璃等，其中發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤為燃油車三大核心部件，其質(zhì)量直接影響著汽車整車的安全性、燃油經(jīng)濟(jì)性等各項性能。中游為燃油汽車整車研發(fā)及制造。
下游經(jīng)由經(jīng)銷商銷往消費者，在燃油車領(lǐng)域，以4S店為形態(tài)的經(jīng)銷商模式已經(jīng)發(fā)展成為一種效率及成本兼顧的主流銷售渠道。因此完善的經(jīng)銷商體系也是整車制造商核心競爭力之一，直接影響著燃油車產(chǎn)品的銷量。在經(jīng)銷模式下，主機(jī)廠投資建設(shè)門店、日常經(jīng)營管理的成本可以轉(zhuǎn)移給經(jīng)銷商，通過經(jīng)銷商就能實現(xiàn)區(qū)域市場的全覆蓋，并且批發(fā)給經(jīng)銷商的同時可以收回車款，資金效率較高，并可以將更多的資金與精力專注于品牌建設(shè)與產(chǎn)品研發(fā)。經(jīng)銷商模式亦存在潛在風(fēng)險與問題。經(jīng)銷商掌握了汽車零售價格的定價權(quán)，在提供促銷福利吸引客戶的同時，也出現(xiàn)了各種不合理定價的亂象，不利于汽車品牌形象的維護(hù)。
廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司 上海大眾動力總成有限公司 東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 采埃孚集團(tuán) 日本愛信精機(jī)株式會社 上海汽車變速器有限公司 陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）上海汽車集團(tuán)股份有限公司
上汽集團(tuán)業(yè)務(wù)主要涵蓋整車、零部件、移動出行和服務(wù)、金融、國際經(jīng)營、創(chuàng)新科技等領(lǐng)域，已形
成以整車板塊為龍頭、各板塊緊密協(xié)同、相互賦能、融合發(fā)展的六大業(yè)務(wù)板塊格局。其中上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱是國內(nèi)細(xì)分市場領(lǐng)先的中外合資企業(yè)。近年來，隨著燃油車市場不斷縮量，上汽集團(tuán)整車銷量也隨著減少，2024年1-2月公司累計銷量45.28萬輛，同比下降16.06%。
（2）吉利汽車控股有限公司
吉利汽車是一家中國領(lǐng)先的汽車制造商，作為中國汽車工業(yè)的重要力量，旗下?lián)碛卸鄠€汽車品牌，包括吉利、領(lǐng)克、幾何等，每個品牌都有其獨特的定位和市場策略。吉利汽車在國內(nèi)外市場都擁有廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2023年吉利汽車燃油車銷量為119.9萬輛，較2022年增長9.5萬輛。2024年1-2月燃油車銷量為22.6萬輛。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均收入及生活水平持續(xù)提高，疊加燃油車售價不斷下滑，汽車從奢侈品逐步演變?yōu)榇蟊娤M品，成為居民出行主要交通工具，我國也由此成為了全球最大的汽車產(chǎn)銷國，燃油車銷量不斷擴(kuò)大。但近年來，隨著全球各國環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，新能源汽車性能不斷提升、成本下探、“油電同價”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu)惠的價格和市場資源投放力度來持續(xù)吸引客戶。近年來，燃油車占汽車總銷量比重不斷下滑，2023年我國燃油車銷量約為2059.9萬輛，占汽車總銷量的68.4%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展
汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費能力也趨于樂觀，有利于提升汽車整車的消費；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時，汽車消費端也面臨更大的壓力。近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值為126.06萬億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%，且內(nèi)生增長動能不斷激發(fā)，居民收入水平將繼續(xù)提升，為燃油車整車制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
（2）燃油車更受消費者信賴
相較于新能源汽車，燃油車發(fā)展歷程較長，發(fā)動機(jī)、底盤等核心技術(shù)已十分成熟，產(chǎn)品的安全性等性能經(jīng)過了長期的驗證，消費者對其的信任度較高，購買意愿更強(qiáng)。因此，目前，燃油車仍占據(jù)著汽車市場主導(dǎo)地位。2023年，在中國汽車市場，新能源汽車銷量占比為31.6%，燃油車銷量占比為68.4%。
（3）燃油車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)滞晟?/strong>
國內(nèi)外已形成了完善的燃油車生態(tài)體系，上游零部件供應(yīng)較為穩(wěn)定，有利于行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。同時，燃油車配套產(chǎn)業(yè)汽車后市場及燃油供應(yīng)體系均已較為成熟，無論是汽車保養(yǎng)維護(hù)、還是燃油補(bǔ)充都十分方便，為消費者提供了優(yōu)良的駕駛體驗。
2、不利因素
（1）新能源汽車加速崛起
近年來，在政策大力支持及技術(shù)不斷優(yōu)化下，新能源汽車迅速崛起，搶占燃油車市場份額，對燃油車行業(yè)形成了巨大的沖擊。新能源汽車已成為各大車企重點發(fā)力的領(lǐng)域，各車企不斷加在新能源汽車的研發(fā)投入，比亞迪成為全球首家宣布停產(chǎn)燃油車的整車企業(yè)，還有許多品牌相繼宣布了停產(chǎn)燃油車的計劃，未來車企發(fā)展重心將不斷向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，燃油車市場銷量或?qū)⒉粩辔s。
（2）燃油車技術(shù)優(yōu)化與升級愈發(fā)艱難
燃油車相關(guān)技術(shù)已較為成熟，技術(shù)提升空間逐步縮小，投入產(chǎn)出效費比越來越低。此外，我國在燃油車領(lǐng)域起步較晚，核心技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)較為薄弱，發(fā)動機(jī)、變速箱等核心技術(shù)主要被德國、日本、美國等汽車強(qiáng)國掌握，并且這些國家對我國實行技術(shù)封鎖，致使我國國產(chǎn)發(fā)動機(jī)、變速箱等產(chǎn)品性能較德日美等國家仍有較大差距，國產(chǎn)制造商在燃油車領(lǐng)域競爭力稍顯不足。
（3）燃油車壓力環(huán)保不斷升級
環(huán)保問題受到全球各國的重視，全球各國對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，燃油車環(huán)保壓力不斷升級，對整車制造廠商的技術(shù)要求也愈發(fā)嚴(yán)格。此外，為推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)順利實施，部分地區(qū)明確了燃油車停售時間表，如中國海南省明確表示2030年起全面禁售燃油汽車，這也致使未來燃油車銷售市場將不斷萎縮。
八、競爭格局
在我國燃油車領(lǐng)域，上汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等合資品牌競爭優(yōu)勢明顯，無論是動力性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，還是安全、耐久等性能,合資品牌的技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)得到了市場的證明，仍是消費者的首選。吉利汽車、長安汽車、長城汽車等自主品牌在長期持續(xù)的研發(fā)投入及品牌營銷下，市場份額不斷提升，且自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)絕對的競爭優(yōu)勢。2023年汽車銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）共銷售2571.5萬輛，占汽車銷售總量的85.4%。在前十家企業(yè)中，與上一年度相比，比亞迪股份和奇瑞控股銷量增速更為明顯，吉利控股、北汽集團(tuán)和長城汽車銷量也呈兩位數(shù)增長，長安汽車、中國一汽和廣汽集團(tuán)銷量小幅增長，其他企業(yè)銷量呈不同程度下降。
九、發(fā)展趨勢
車輛的油耗與車輛自身的重量息息相關(guān)，當(dāng)汽車整備重量每減少100kg時，其每公里所排放的二氧化碳將減少8-11g，百公里油耗可降低0.3-0.5L。輕量化已成為汽車行業(yè)的發(fā)展方向之一，對于節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)有著重要意義。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與信息、通信、交通、能源等領(lǐng)域的深度融合，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來了更舒適的體驗、更多元的應(yīng)用與無垠的遐想空間。未來，車企將加碼布局智能駕駛領(lǐng)域，燃油車智能化水平將不斷提升。
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