摘要：中國(guó)人口的總撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這一變化對(duì)SUV行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。隨著總撫養(yǎng)比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對(duì)于車輛的多功能性和空間需求日益增長(zhǎng)。乘用車購(gòu)買目的逐漸從單人用途轉(zhuǎn)向家庭用途，消費(fèi)者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時(shí)，隨著電池技術(shù)進(jìn)步，電動(dòng)SUV的續(xù)航里程顯著提升。例如上汽集團(tuán)旗下智己L6便宣傳其四驅(qū)版車型所使用的“光年”固態(tài)電池續(xù)航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術(shù)可以達(dá)到全球最長(zhǎng)綜合續(xù)航2100公里。且充電基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善，為電動(dòng)SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國(guó)SUV行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21922億元，同比增長(zhǎng)17.94%。

一、定義及分類

SUV，全稱Sport Utility Vehicle，即運(yùn)動(dòng)型多用途汽車，是以越野車為基礎(chǔ)，結(jié)合轎車、旅行車、卡車等多種車型優(yōu)點(diǎn)而發(fā)展起來(lái)的一種新車型。它通常離地間隙高、車身大、動(dòng)力系統(tǒng)強(qiáng)大，能夠適應(yīng)各種路況和復(fù)雜地形。同時(shí)，SUV還保留了轎車的舒適性，并帶有MPV（多用途車）的座椅多組合功能，因此適用范圍廣。依照車身尺寸和軸距，SUV可細(xì)分為小型、緊湊型、中型、中大型以及全尺寸SUV。

二、行業(yè)政策

中國(guó)政府出臺(tái)了一系列利好政策，有效促進(jìn)了SUV汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是在新能源領(lǐng)域取得了顯著成效。2024年4月，商務(wù)部等七部門印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，提出對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊(cè)登記的新能源乘用車，并購(gòu)買納入工業(yè)和信息化部《減免車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補(bǔ)貼。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)SUV行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1935年至1963年的萌芽期，SUV以軍用車為藍(lán)本，向民用市場(chǎng)過(guò)渡。早期車型奠定了SUV的基礎(chǔ)。1963年至1994年的啟動(dòng)期，SUV行業(yè)雖仍以越野性能為賣點(diǎn)，但已在功能和設(shè)計(jì)上更貼近城市消費(fèi)者需求，市場(chǎng)開始更注重乘坐舒適度和家用化設(shè)計(jì)。1994年至2002年的高速發(fā)展期，SUV從一種小眾類型演變成廣泛受歡迎的車型類別。高端和普及型海量SUV相繼涌現(xiàn)滿足不同層次消費(fèi)者需要。2002年至今的成熟期，SUV市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速并顯露中國(guó)品牌強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車等成為賦予SUV產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力的關(guān)鍵因素。

四、行業(yè)壁壘

1、傳統(tǒng)壁壘與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)SUV行業(yè)長(zhǎng)期存在由品牌聲譽(yù)、企業(yè)文化、財(cái)富和技術(shù)資源等形成的傳統(tǒng)壁壘。這些壁壘既促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)者內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，也有效限制了外部競(jìng)爭(zhēng)。然而，隨著市場(chǎng)開放程度的提高，這些壁壘正在逐漸被打破。目前，SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，不僅有傳統(tǒng)合資品牌如豐田、本田、大眾等占據(jù)一定市場(chǎng)份額，更有中國(guó)自主品牌如比亞迪、吉利等迅速崛起。此外，隨著消費(fèi)者需求的多樣化，SUV市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，城市型SUV、運(yùn)動(dòng)型SUV、豪華SUV等細(xì)分市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，為不同車企提供了更多發(fā)展空間。

2、政策壁壘與標(biāo)準(zhǔn)限制

國(guó)家對(duì)SUV行業(yè)實(shí)施了一系列技術(shù)規(guī)范和安全要求，只有符合要求的產(chǎn)品才能進(jìn)入市場(chǎng)。這在一定程度上保護(hù)了行業(yè)內(nèi)的權(quán)益者，但也提高了新進(jìn)入者的門檻。此外，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，國(guó)家對(duì)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求推動(dòng)了SUV行業(yè)在電動(dòng)化和混合動(dòng)力技術(shù)方面的進(jìn)步。然而，這也對(duì)車企的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

3、技術(shù)壁壘與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

技術(shù)壁壘是中國(guó)SUV行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。掌握核心科技是車企在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的重要手段。目前，SUV行業(yè)正朝著電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，這要求車企不斷加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力。然而，技術(shù)研發(fā)需要時(shí)間和資金的積累，對(duì)于新進(jìn)入者或?qū)嵙^弱的車企來(lái)說(shuō)，這是一道難以逾越的鴻溝。因此，加強(qiáng)與國(guó)際知名品牌的合作與交流，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，成為提升中國(guó)SUV行業(yè)整體技術(shù)水平的重要途徑。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

SUV行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)和汽車零部件制造。原材料涉及鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等，零部件制造則包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、方向盤、儀表盤、輪胎、底盤、電子元件等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為SUV整車生產(chǎn)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為購(gòu)買SUV的消費(fèi)者。

SUV行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

鋁材

廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

廣東堅(jiān)美鋁型材廠(集團(tuán))有限公司

廣東偉業(yè)鋁廠集團(tuán)有限公司

發(fā)動(dòng)機(jī)

濰柴控股集團(tuán)有限公司

廣西玉柴機(jī)器股份有限公司

康明斯(中國(guó))投資有限公司

昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司

變速箱

愛信(中國(guó))投資有限公司

采埃孚(中國(guó))投資有限公司

加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司

浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司

上海汽車集團(tuán)股份有限公司

廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全球領(lǐng)先的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等多個(gè)領(lǐng)域。比亞迪致力于構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案，其汽車產(chǎn)品包括轎車、SUV、MPV等多種車型。在SUV領(lǐng)域，比亞迪推出了多個(gè)系列的四驅(qū)SUV車型，如比亞迪宋Pro四驅(qū)版、比亞迪唐四驅(qū)版和比亞迪元四驅(qū)版等。這些車型搭載了渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)，提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出和高效的能源利用。比亞迪的SUV車型配備了全地形響應(yīng)系統(tǒng)，能夠智能調(diào)整懸掛和動(dòng)力輸出，保證車輛在不同路況下的穩(wěn)定性和通過(guò)性。同時(shí)，比亞迪的SUV車型還配備了全方位的主動(dòng)安全系統(tǒng)，提升了駕駛的安全性。比亞迪的SUV車型還采用了混合動(dòng)力系統(tǒng)，降低了燃料消耗，減少了對(duì)環(huán)境的影響。2024年上半年，比亞迪營(yíng)業(yè)收入為3011億元，同比增長(zhǎng)15.76%；歸母凈利潤(rùn)為136億元，同比增長(zhǎng)24.44%。

（2）上海汽車集團(tuán)股份有限公司

上海汽車集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)最大的汽車制造商之一，產(chǎn)品涵蓋乘用車、商用車等多個(gè)領(lǐng)域。上汽集團(tuán)在SUV領(lǐng)域的成就體現(xiàn)在其不斷推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。例如，上汽集團(tuán)推出了“新世界駕控旗艦”智己L7、“極智高階純電SUV”飛凡R7等車型，這些車型集成了電動(dòng)化創(chuàng)新技術(shù)，不僅成功打破“最長(zhǎng)電漂”世界紀(jì)錄，還以優(yōu)異的性能表現(xiàn)在市場(chǎng)中獲得了認(rèn)可。上汽集團(tuán)還計(jì)劃通過(guò)推出騰勢(shì)、方程豹、仰望等多個(gè)品牌來(lái)針對(duì)不同用戶群體進(jìn)行海外市場(chǎng)擴(kuò)張，以滿足不同消費(fèi)者的需求偏好。2024年上半年，上汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入為2847億元，同比下降12.82%；歸母凈利潤(rùn)為66億元，同比下降6.45%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)人口的總撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這一變化對(duì)SUV行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。隨著總撫養(yǎng)比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對(duì)于車輛的多功能性和空間需求日益增長(zhǎng)。乘用車購(gòu)買目的逐漸從單人用途轉(zhuǎn)向家庭用途，消費(fèi)者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時(shí)，隨著電池技術(shù)進(jìn)步，電動(dòng)SUV的續(xù)航里程顯著提升。例如上汽集團(tuán)旗下智己L6便宣傳其四驅(qū)版車型所使用的“光年”固態(tài)電池續(xù)航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術(shù)可以達(dá)到全球最長(zhǎng)綜合續(xù)航2100公里。且充電基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善，為電動(dòng)SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國(guó)SUV行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21922億元，同比增長(zhǎng)17.94%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源SUV市場(chǎng)潛力巨大

隨著全球?qū)Νh(huán)保、節(jié)能的日益關(guān)注，新能源SUV市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)，電動(dòng)SUV、混合動(dòng)力SUV等新能源車型將在市場(chǎng)中占據(jù)更大份額。這表明，新能源SUV市場(chǎng)不僅在增長(zhǎng)，而且在推動(dòng)整個(gè)SUV行業(yè)的電氣化轉(zhuǎn)型。

（2）智能化、電氣化趨勢(shì)加速

隨著自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)SUV將更加智能化、電氣化。這不僅將提升消費(fèi)者的駕駛體驗(yàn)和安全性，也將推動(dòng)汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著智能化技術(shù)的普及，未來(lái)，智能化電氣化將成為SUV行業(yè)的重要發(fā)展方向，為車企提供更多創(chuàng)新機(jī)會(huì)和市場(chǎng)空間。

（3）政策扶持與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

中國(guó)政府高度重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施來(lái)推動(dòng)SUV行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。這些政策包括鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、支持新能源汽車發(fā)展、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在政策的扶持下，SUV行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，SUV行業(yè)將更加注重品牌建設(shè)和質(zhì)量提升，為車企提供更廣闊的發(fā)展平臺(tái)。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

中國(guó)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，國(guó)內(nèi)外眾多品牌紛紛涌入，導(dǎo)致市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪愈發(fā)白熱化。隨著消費(fèi)者需求的多樣化，SUV市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，不同品牌、不同定位的SUV車型層出不窮。這種激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅要求車企具備強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，還需要在市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)等方面做出差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。然而，部分車企在面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力時(shí)，可能難以保持持續(xù)的創(chuàng)新和投入，導(dǎo)致市場(chǎng)份額下滑。

（2）技術(shù)革新與成本壓力

SUV行業(yè)正經(jīng)歷著新能源化和智能化的技術(shù)革新，這對(duì)車企的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。然而，技術(shù)研發(fā)需要投入大量資金和時(shí)間，對(duì)于部分實(shí)力較弱的車企來(lái)說(shuō)，這是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著原材料價(jià)格的上漲和人工成本的提升，SUV的生產(chǎn)成本也在不斷增加。如何在保持產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，有效控制成本，成為車企需要解決的重要問(wèn)題。

（3）消費(fèi)者需求變化與品牌忠誠(chéng)度下降

隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出更加多元化的趨勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)SUV的期望不再僅僅局限于空間和動(dòng)力性能，而是更加注重智能化、安全性、舒適性和環(huán)保性等方面。這種需求變化要求車企不斷推出符合消費(fèi)者期望的新車型和新技術(shù)。然而，這也導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇SUV時(shí)更加注重產(chǎn)品本身的特點(diǎn)和性能，而不再僅僅依賴于品牌忠誠(chéng)度。因此，車企需要更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)者體驗(yàn)，以提升品牌影響力和市場(chǎng)份額。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)SUV行業(yè)近年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)激烈，眾多國(guó)內(nèi)外品牌紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)份額分散。自主品牌與合資車企在市場(chǎng)上各占50%，形成明顯的梯隊(duì)分隔。在這樣的背景下，技術(shù)成為影響競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵因素，中國(guó)自主品牌正借助技術(shù)創(chuàng)新來(lái)擴(kuò)大自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看，SUV行業(yè)的梯隊(duì)分布情況如下：第一梯隊(duì)公司有比亞迪、一汽等；第二梯隊(duì)公司為上汽、廣汽、長(zhǎng)安汽車、特斯拉中國(guó)等；第三梯隊(duì)有東風(fēng)汽車、吉利汽車、理想汽車等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、新能源化趨勢(shì)加速

隨著全球?qū)Νh(huán)保問(wèn)題的日益重視和新能源汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)SUV行業(yè)的新能源化趨勢(shì)將加速。越來(lái)越多的SUV車型將搭載電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，以滿足消費(fèi)者對(duì)環(huán)保、節(jié)能和智能出行的需求。政府也將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，支持新能源汽車的發(fā)展，包括購(gòu)車補(bǔ)貼、免費(fèi)停車、免費(fèi)充電等優(yōu)惠措施。這將進(jìn)一步推動(dòng)新能源SUV市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，新能源SUV市場(chǎng)占比將大幅提升。

2、智能化技術(shù)普及

智能化技術(shù)將成為中國(guó)SUV行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展，SUV車型將更加注重智能化配置，如自動(dòng)駕駛、智能互聯(lián)、人工智能等。這些智能化配置將提升駕駛的便捷性和安全性，滿足消費(fèi)者對(duì)智能化汽車的需求。同時(shí)，智能化技術(shù)也將推動(dòng)SUV行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力。

3、個(gè)性化與多功能性需求增加

消費(fèi)者對(duì)SUV車型的個(gè)性化和定制化需求日益增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者收入水平的提高和消費(fèi)觀念的變化，他們更加傾向于購(gòu)買配置更高、性能更優(yōu)、外觀更獨(dú)特的SUV車型。這種趨勢(shì)促使SUV制造商提供更多定制化選項(xiàng)，以滿足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求。從外觀設(shè)計(jì)到內(nèi)飾配置，消費(fèi)者希望自己的車輛能反映個(gè)人品味和生活方式。因此，SUV企業(yè)需要加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提供多樣化的產(chǎn)品線和定制服務(wù)，以適應(yīng)市場(chǎng)的這一變化趨勢(shì)