摘要：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的改變，襪子已成為獨(dú)立的時(shí)尚元素，襪子行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出高端而多元化的趨勢(shì)。作為襪子制造大國(guó)之一，我國(guó)襪子主要出口到美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和朝鮮、日本等周邊國(guó)家。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)襪子出口量同比增長(zhǎng)65.43%至6560.1萬(wàn)雙。

一、定義及分類(lèi)

襪子是一種穿在腳上的服飾用品，起著保護(hù)腳和防腳臭的作用。襪子是總稱(chēng)，按原料分類(lèi)有棉紗襪、毛襪、絲襪和各類(lèi)化纖襪等；按造型分類(lèi)有長(zhǎng)筒襪、中筒襪、船襪，連褲襪等；按襪口分類(lèi)有平口、羅口，有跟、無(wú)跟和提花、織花等多種式樣和品種；按使用對(duì)象分類(lèi)有男襪、女襪和童襪；按組織結(jié)構(gòu)分類(lèi)有素襪與花襪；按功能分類(lèi)有醫(yī)用彈力襪、保暖襪、瘦腿襪、除臭襪等。

二、行業(yè)政策

襪子作為紡織業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列紡織業(yè)相關(guān)政策，為襪子行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《加快推進(jìn)吉林省數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023-2025年）》，提出力爭(zhēng)“十四五”末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造、智能化改造“兩個(gè)全覆蓋”，鋼鐵、紡織襪業(yè)、礦山裝備制造等重點(diǎn)行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比例顯著提高，發(fā)展一批省級(jí)以上“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《長(zhǎng)株潭國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)提質(zhì)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃》，提出要推動(dòng)綠色礦業(yè)、食品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

1896年中國(guó)第一家針織廠“云章襪衫廠”正式創(chuàng)辦，國(guó)產(chǎn)襪標(biāo)開(kāi)始出現(xiàn)。1912年上海第一家專(zhuān)業(yè)手搖機(jī)襪廠——柯泰襪廠設(shè)立。1913年，錦興襪廠首先向國(guó)外引進(jìn)電力襪機(jī)，成為上海第一家電機(jī)襪廠。1914年以后，因第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，外國(guó)產(chǎn)品來(lái)源阻斷，襪廠開(kāi)設(shè)“如春筍怒發(fā)，復(fù)以積極競(jìng)爭(zhēng)之故，出品漸精”，襪廠得到較快發(fā)展。20世紀(jì)五十年代末，手搖襪機(jī)相繼關(guān)掉搖手柄，向半自動(dòng)、自動(dòng)化發(fā)展。60年代初，襪廠普遍采用化纖原料，化纖襪生產(chǎn)正式起步。1961年，錦綸絲襪和彈力錦綸絲襪占襪子總產(chǎn)量的5.21%，逐步替代傳統(tǒng)的紗線襪。在改革開(kāi)放政策的指導(dǎo)下，襪子行業(yè)有了更快地發(fā)展。1980年我國(guó)襪子行業(yè)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，使得襪子企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備工藝以及品種、質(zhì)量等各方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)襪子行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、綠色環(huán)保、個(gè)性化定制以及政策支持等方面取得了顯著的發(fā)展成就。未來(lái)，隨著科技的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的不斷變化，我國(guó)襪子行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

四、行業(yè)壁壘

1、管理能力壁壘

襪子行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成一套科學(xué)完善的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及專(zhuān)業(yè)的管理人員才能充分發(fā)揮生產(chǎn)能力、控制生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。此外，由于襪子的種類(lèi)繁多，針對(duì)不同的客戶(hù)需求、不同的季節(jié)需求，對(duì)企業(yè)管理層在襪子生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、應(yīng)變上提出了更高的要求。而新進(jìn)入襪子行業(yè)的企業(yè)較難在短時(shí)期內(nèi)達(dá)到較高的管理水平。因此，管理能力是進(jìn)入襪子行業(yè)的障礙之一。

2、技術(shù)壁壘

世界知名品牌在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)，除了要考察襪子企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝水平外，還要求供應(yīng)商具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力，能夠利用自身積累的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，參與客戶(hù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程。而對(duì)于提供部分或全部設(shè)計(jì)服務(wù)的襪子生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)具備獨(dú)立的設(shè)計(jì)部門(mén)，能夠主動(dòng)、及時(shí)地提供符合客戶(hù)需求的新產(chǎn)品，并且還應(yīng)具備相應(yīng)的新材料設(shè)計(jì)、運(yùn)用能力，從而對(duì)品牌運(yùn)營(yíng)企業(yè)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)形成重要補(bǔ)充。因此，襪子生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力是進(jìn)入襪子行業(yè)的障礙之一。

3、規(guī)模優(yōu)勢(shì)壁壘

襪子行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，襪子企業(yè)需要產(chǎn)品形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的成本，才能保證企業(yè)的利潤(rùn)空間。新進(jìn)入襪子行業(yè)的企業(yè)短期內(nèi)很難達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模以控制成本。因此，大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求是進(jìn)入襪子行業(yè)的壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

襪子產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括棉花、氨綸纖維、錦綸纖維、尼龍、染料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類(lèi)別襪子的制造和生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是通過(guò)商超、服飾店、服裝批發(fā)市場(chǎng)、電商平臺(tái)等渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，最終銷(xiāo)售至消費(fèi)者。

襪子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

氨綸纖維

華峰化學(xué)股份有限公司

泰和新材集團(tuán)股份有限公司

杭州青云新材料股份有限公司

杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司

新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司

錦綸纖維

杭州聚合順新材料股份有限公司

神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

義烏華鼎錦綸股份有限公司

浙江臺(tái)華新材料股份有限公司

廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司

福建中錦新材料有限公司

長(zhǎng)樂(lè)力恒錦綸科技有限公司

浙江恒逸錦綸有限公司

尼龍

南充美華尼龍有限公司

廣東南方尼龍制品有限公司

宿遷中盛尼龍有限公司

徐州黑白龍工程尼龍有限公司

上游

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

華孚時(shí)尚股份有限公司

四川浪莎控股股份有限公司

海瀾之家集團(tuán)股份有限公司

中游

商超

服飾店

服裝批發(fā)市場(chǎng)

電商平臺(tái)

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為針織運(yùn)動(dòng)服飾的生產(chǎn)制造，目前主要經(jīng)營(yíng)模式為以O(shè)DM、OEM的方式為世界知名品牌商和零售商自有品牌提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。企業(yè)較早地引進(jìn)了世界先進(jìn)的棉襪、無(wú)縫服飾生產(chǎn)設(shè)備并引入日本的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程。多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，先進(jìn)的設(shè)備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，優(yōu)秀的生產(chǎn)管理及員工隊(duì)伍確保了企業(yè)在棉襪、無(wú)縫服飾生產(chǎn)制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。企業(yè)不僅生產(chǎn)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)棉襪、無(wú)縫服飾，同時(shí)為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，提高單位產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)還建立了染色、橡筋線、氨綸包覆紗等產(chǎn)品的原輔料生產(chǎn)工廠，并配備了刺繡、點(diǎn)塑、輔飾等輔助性生產(chǎn)工序。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)襪子業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降11.08%至6.9億元，主要是歐美市場(chǎng)終端消費(fèi)者需求有所下降疊加客戶(hù)庫(kù)存較多等因素導(dǎo)致客戶(hù)下單量減少。

（2）華孚時(shí)尚股份有限公司

華孚時(shí)尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應(yīng)商之一，主營(yíng)中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時(shí)提供流行趨勢(shì)、原料與產(chǎn)品認(rèn)證、技術(shù)咨詢(xún)等增值服務(wù)。通過(guò)色彩、材質(zhì)、工藝技術(shù)的集成創(chuàng)新，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)在堅(jiān)持主業(yè)的同時(shí)，共享產(chǎn)業(yè)，以紗線貫通紡織服裝產(chǎn)業(yè)，整合棉花種植、棉花加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、花紗交易、紡服供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)前后端產(chǎn)業(yè)貫通，致力成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)時(shí)尚營(yíng)運(yùn)商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)襪制品營(yíng)收同比增長(zhǎng)25.97%至2.28億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的改變，襪子已成為獨(dú)立的時(shí)尚元素，襪子行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出高端而多元化的趨勢(shì)。作為襪子制造大國(guó)之一，我國(guó)襪子主要出口到美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和朝鮮、日本等周邊國(guó)家。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)襪子出口量同比增長(zhǎng)65.43%至6560.1萬(wàn)雙。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）原材料的優(yōu)勢(shì)

作為世界上最大的棉花和化纖生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)的原料儲(chǔ)備較為充足。棉花作為襪子制作的主要原材料之一，其產(chǎn)量和品質(zhì)一直保持世界領(lǐng)先的水平。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)棉花總產(chǎn)量561.8萬(wàn)噸。與此同時(shí)，化纖作為近年來(lái)制作襪子的原料之一，也在我國(guó)得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)化纖產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.3%至7127萬(wàn)噸。豐富的原材料資源，為我國(guó)襪子行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的不斷追求，對(duì)襪子的需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。尤其是功能性襪子和個(gè)性化襪子等細(xì)分市場(chǎng)，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大為襪子行業(yè)的發(fā)展提供了更加廣闊的舞臺(tái)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)，還是國(guó)際市場(chǎng)的不斷拓展，都為襪子制造企業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，也促使襪子企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)水平，以滿足市場(chǎng)的多樣化需求。

（3）勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)

襪子制造行業(yè)是傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型行業(yè)，需要大量的生產(chǎn)工人。中國(guó)擁有豐富的勞動(dòng)力資源，盡管我國(guó)的勞動(dòng)力成本不斷上升，但我國(guó)制造業(yè)工資仍處于較低水平。從工資水平的國(guó)際比較看，目前我國(guó)制造業(yè)雇員工資水平仍大幅低于美國(guó)、日本和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這一優(yōu)勢(shì)使得我國(guó)襪子制造企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有更強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）行業(yè)水平參差不齊影響行業(yè)整體發(fā)展

我國(guó)襪子生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但其中具備自主開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新能力和營(yíng)銷(xiāo)能力的大型企業(yè)相對(duì)較少。大部分襪子企業(yè)由于缺乏獨(dú)立且主動(dòng)的技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力，導(dǎo)致襪子企業(yè)在新技術(shù)、新材料的運(yùn)用以及新款式、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上投入明顯不足。這種現(xiàn)狀使得襪子行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的實(shí)力差距顯著，襪子企業(yè)的發(fā)展水平參差不齊，這無(wú)疑對(duì)襪子行業(yè)的整體發(fā)展構(gòu)成了一定的阻礙。

（2）襪子行業(yè)的分工模式較散

襪子產(chǎn)業(yè)鏈以訂單式運(yùn)營(yíng)模式為主導(dǎo)，其產(chǎn)業(yè)鏈條紛繁復(fù)雜，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)。為了有效分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，散亂的分工模式應(yīng)運(yùn)而生，成為襪子行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。一雙襪子從誕生到完成，需歷經(jīng)設(shè)計(jì)、打樣、小批量生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)均有不同的專(zhuān)業(yè)人員參與。然而，這種分工模式也帶來(lái)了一系列問(wèn)題，如訂單層層分包導(dǎo)致的溝通成本高昂，以及產(chǎn)品一致性難以有效控制。

（3）襪子行業(yè)集中度較低

目前，國(guó)內(nèi)襪子行業(yè)的集中度相對(duì)較低，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，尤其是在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域。大部分襪子企業(yè)屬于小微型企業(yè)范疇，這些企業(yè)普遍面臨著生產(chǎn)規(guī)模有限、工藝技術(shù)相對(duì)滯后的問(wèn)題。與此同時(shí)，這些企業(yè)在創(chuàng)新能力和自主開(kāi)發(fā)方面存在明顯不足，使得產(chǎn)品種類(lèi)單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏獨(dú)特的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，很難進(jìn)入國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng)。此外，大部分襪子加工企業(yè)在管理方面也存在明顯的短板，不僅影響了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，也制約了企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)襪子企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、管理理念和生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)擁有創(chuàng)新研發(fā)能力和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)襪子行業(yè)上市企業(yè)主要包括健盛集團(tuán)、華孚時(shí)尚、浪莎股份、海瀾之家、富春染織等。2023年上半年，健盛集團(tuán)、華孚時(shí)尚、浪莎股份襪子相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為6.9億元、2.28億元和0.29億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

物聯(lián)網(wǎng)、智能制造和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用正在推動(dòng)襪子行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)，襪子行業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實(shí)時(shí)掌控襪機(jī)狀態(tài)、訂單進(jìn)度等，提高襪子的生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平。與此同時(shí)，在全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)下，未來(lái)，襪子行業(yè)將更加注重綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝，推動(dòng)襪子行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。