摘要：隨著社會(huì)不斷發(fā)展，中國(guó)連褲襪行業(yè)發(fā)展空間越來(lái)越大，連褲襪不僅被用于日常穿著，而且在舞蹈、體操、跆拳道等運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域也得到了廣泛應(yīng)用。2018-2020年受出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的影響，國(guó)內(nèi)連褲襪出口下滑明顯。從2021年開(kāi)始，我國(guó)連褲襪出口量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主要得益于國(guó)內(nèi)連褲襪行業(yè)的不斷創(chuàng)新和提升，以及全球市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)連褲襪出口量同比增長(zhǎng)22.18%至6.83億雙。

一、定義及分類(lèi)

連褲襪又稱(chēng)襪褲、緊身襪，是緊密包覆從腰部到腳部軀體的服裝。隨著生活水平的提高，時(shí)尚服飾處于越來(lái)越重要的地位，質(zhì)量?jī)?yōu)、款式新、規(guī)格全的時(shí)尚連褲襪，極易受到消費(fèi)者的青睞。連褲襪按產(chǎn)品款式可分為定跟連褲襪、有跟連褲襪、露趾連褲襪；按材質(zhì)可分為包芯絲連褲襪、天鵝絨連褲襪、棉質(zhì)連褲襪、羊毛連褲襪等。

二、行業(yè)政策

連褲襪作為紡織業(yè)的組成部分之一，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列紡織業(yè)相關(guān)政策，間接推動(dòng)了連褲襪行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《加快推進(jìn)吉林省數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023-2025年）》，力爭(zhēng)“十四五”末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造、智能化改造“兩個(gè)全覆蓋”，鋼鐵、紡織襪業(yè)、礦山裝備制造等重點(diǎn)行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比例顯著提高，發(fā)展一批省級(jí)以上“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。2024年2月，浙江省人民政府印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2024年浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知》，提出要支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)，實(shí)施重點(diǎn)技改項(xiàng)目5000個(gè)以上，推動(dòng)裝備制造、紡織服裝、五金制品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，支持絲綢、茶葉、黃酒、青瓷、木雕、中藥材等歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)塑造新輝煌。

三、發(fā)展歷程

1940年，美國(guó)杜邦公司推出尼龍絲襪。連褲襪作為一種新興的服裝配件，開(kāi)始逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力有限，大部分產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)紡織業(yè)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)，連褲襪開(kāi)始在中國(guó)本土得到更廣泛地生產(chǎn)和銷(xiāo)售。連褲襪企業(yè)開(kāi)始嘗試不同的設(shè)計(jì)和材料，以適應(yīng)不同消費(fèi)者的需求。此時(shí)，連褲襪開(kāi)始逐漸普及，成為更多人的日常穿著選擇。隨著改革開(kāi)放的深入和消費(fèi)者生活水平的提高，連褲襪行業(yè)迎來(lái)了快速增長(zhǎng)的時(shí)期。國(guó)內(nèi)連褲襪企業(yè)加大了對(duì)連褲襪的研發(fā)和生產(chǎn)投入，產(chǎn)品種類(lèi)和質(zhì)量都得到了顯著提升。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，連褲襪企業(yè)開(kāi)始注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚和個(gè)性化的追求，中國(guó)連褲襪行業(yè)開(kāi)始注重創(chuàng)新和個(gè)性化發(fā)展。連褲襪企業(yè)開(kāi)始推出更多具有獨(dú)特設(shè)計(jì)和功能性的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。同時(shí)，隨著科技的發(fā)展，一些新技術(shù)也開(kāi)始應(yīng)用于連褲襪的生產(chǎn)中，提高了產(chǎn)品的舒適性和耐用性。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌知名度是在長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸形成的，連褲襪企業(yè)必須通過(guò)長(zhǎng)期對(duì)市場(chǎng)需求變化進(jìn)行分析，不斷地創(chuàng)新和投入，并持續(xù)開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求趨勢(shì)的新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善服務(wù)體系，才能逐步地得到市場(chǎng)的認(rèn)同，完成品牌形象的構(gòu)建。連褲襪企業(yè)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力直接影響著客戶(hù)資源的獲取難度，尤其下游大中型企業(yè)更愿意與有一定品牌知名度的連褲襪供應(yīng)商合作。

2、技術(shù)壁壘

高品質(zhì)連褲襪產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的工藝和技術(shù)，連褲襪企業(yè)需要在技術(shù)人才培養(yǎng)、生產(chǎn)工藝研發(fā)等方面進(jìn)行大量的前期投入，并根據(jù)市場(chǎng)需求的變化持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，才能不斷推陳出新，生產(chǎn)出高質(zhì)量連褲襪產(chǎn)品。因此，連褲襪行業(yè)對(duì)技術(shù)的高要求也為進(jìn)入者設(shè)置了較高的壁壘。

3、資金壁壘

隨著生產(chǎn)技術(shù)水平和工廠智能化水平的日益提升，連褲襪行業(yè)的投資起點(diǎn)也逐步提高，在生產(chǎn)設(shè)備、工廠配套、新產(chǎn)品的研發(fā)與新工藝的應(yīng)用、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立以及相應(yīng)的應(yīng)用技術(shù)支持等各個(gè)環(huán)節(jié)均需要大量的資金投入。因此，連褲襪企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。

4、客戶(hù)資源壁壘

連褲襪產(chǎn)品最終銷(xiāo)售至消費(fèi)者，為保證連褲襪產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性要求較高。一般需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間合作才能形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，而一旦建立穩(wěn)定信任的合作關(guān)系后，一般不會(huì)輕易變更供應(yīng)商。因此，連褲襪行業(yè)存在一定的客戶(hù)資源壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

連褲襪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料和設(shè)備，其中，原材料包括棉花、氨綸纖維、尼龍、蠶絲、染料等；設(shè)備包括織襪機(jī)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是連褲襪的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為銷(xiāo)售渠道，包括百貨商場(chǎng)、超市、服飾店、服裝批發(fā)市場(chǎng)、電商平臺(tái)等，最終銷(xiāo)售至終端消費(fèi)者。

連褲襪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

氨綸纖維

華峰化學(xué)股份有限公司

泰和新材集團(tuán)股份有限公司

杭州青云新材料股份有限公司

杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司

新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司

尼龍

南充美華尼龍有限公司

廣東南方尼龍制品有限公司

宿遷中盛尼龍有限公司

徐州黑白龍工程尼龍有限公司

蠶絲

中國(guó)中絲集團(tuán)有限公司

中國(guó)蠶絲綢緞?dòng)邢薰?/span>

秦皇島旭隆蠶絲有限公司

常德諾雅蠶絲制品有限公司

上游

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司

華孚時(shí)尚股份有限公司

四川浪莎控股股份有限公司

中游

百貨商場(chǎng)

超市

服飾店

服裝批發(fā)市場(chǎng)

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為針織運(yùn)動(dòng)服飾的生產(chǎn)制造，目前主要經(jīng)營(yíng)模式為以O(shè)DM、OEM的方式為世界知名品牌商和零售商自有品牌提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。企業(yè)較早地引進(jìn)了世界先進(jìn)的棉襪、無(wú)縫服飾生產(chǎn)設(shè)備并引入日本的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程。多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，先進(jìn)的設(shè)備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，優(yōu)秀的生產(chǎn)管理及員工隊(duì)伍確保了企業(yè)在棉襪、無(wú)縫服飾生產(chǎn)制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。企業(yè)不僅生產(chǎn)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)棉襪、無(wú)縫服飾，同時(shí)為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，提高單位產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)還建立了染色、橡筋線、氨綸包覆紗等產(chǎn)品的原輔料生產(chǎn)工廠，并配備了刺繡、點(diǎn)塑、輔飾等輔助性生產(chǎn)工序。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)襪子業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降11.08%至6.9億元，主要是歐美市場(chǎng)終端消費(fèi)者需求有所下降疊加客戶(hù)庫(kù)存較多等因素導(dǎo)致客戶(hù)下單量減少。

（2）四川浪莎控股股份有限公司

四川浪莎控股股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為針織品內(nèi)衣的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有無(wú)縫和有縫保暖內(nèi)衣、時(shí)尚內(nèi)衣、男女短褲、文胸等。為降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，充分利用和整合社會(huì)存量資源，企業(yè)采用產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)外包，結(jié)合自主生產(chǎn)、直營(yíng)銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式，致力于浪莎內(nèi)衣品牌建設(shè)與推廣和供應(yīng)鏈生態(tài)管理，其中自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)外包供應(yīng)鏈管理經(jīng)營(yíng)模式為主。銷(xiāo)售方面，企業(yè)產(chǎn)品分為線上銷(xiāo)售和線下銷(xiāo)售，順應(yīng)客流的變化，線上線下渠道融合加速。對(duì)于線上銷(xiāo)售，主要是電商在淘寶、天貓、京東、唯品會(huì)等渠道的銷(xiāo)售，直播帶貨銷(xiāo)售，以及企業(yè)與電視購(gòu)物平臺(tái)合作銷(xiāo)售。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)服裝制造業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.41%至1.35億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著社會(huì)不斷發(fā)展，中國(guó)連褲襪行業(yè)發(fā)展空間越來(lái)越大，連褲襪不僅被用于日常穿著，而且在舞蹈、體操、跆拳道等運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域也得到了廣泛應(yīng)用。2018-2020年受出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的影響，國(guó)內(nèi)連褲襪出口下滑明顯。從2021年開(kāi)始，我國(guó)連褲襪出口量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主要得益于國(guó)內(nèi)連褲襪行業(yè)的不斷創(chuàng)新和提升，以及全球市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)連褲襪出口量同比增長(zhǎng)22.18%至6.83億雙。

2017-2023年中國(guó)連褲襪出口量統(tǒng)計(jì)情況

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展

一直以來(lái)，國(guó)家不斷通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，引導(dǎo)和推動(dòng)連褲襪行業(yè)健康有序發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》《關(guān)于下達(dá)2024年浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知》等政策，產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)將加快連褲襪行業(yè)從粗放型、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步向集約型、技術(shù)性和資金密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，有利于連褲襪行業(yè)健康快速發(fā)展。

（2）科技進(jìn)步助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著現(xiàn)代科技的飛速進(jìn)步，眾多科技領(lǐng)域的創(chuàng)新成果在連褲襪行業(yè)中得到了深度融合與應(yīng)用。生物酶技術(shù)、化學(xué)品合成技術(shù)、膜技術(shù)等尖端科技的不斷引入，不僅推動(dòng)了連褲襪技術(shù)工藝的顯著升級(jí)，還提升了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。同時(shí)，數(shù)字化傳感技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)的前沿應(yīng)用，使得連褲襪工廠的智能化水平邁上了新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)流程的自動(dòng)化與精準(zhǔn)控制，為連褲襪行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）需求增長(zhǎng)保障連褲襪行業(yè)持續(xù)發(fā)展

我國(guó)是世界紡織業(yè)大國(guó)，擁有龐大的紡織服裝消費(fèi)市場(chǎng)和生產(chǎn)能力，為連褲襪行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)紡織行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.2%。這一顯著增長(zhǎng)不僅凸顯了我國(guó)紡織業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力和旺盛活力，更為連褲襪行業(yè)的未來(lái)發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健前行，以及城鄉(xiāng)居民人均可支配收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)攀升，為我國(guó)連褲襪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障和更加廣闊的市場(chǎng)前景。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

連褲襪的主要原材料包括棉花、尼龍、氨綸纖維等，這些原材料的價(jià)格受到市場(chǎng)供需、國(guó)際貿(mào)易政策等多種因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大。以棉花為例，2024年1月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)偏強(qiáng)震蕩，國(guó)外棉價(jià)走勢(shì)較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)春節(jié)休市期間，美棉期貨價(jià)格連續(xù)上漲，創(chuàng)2022年9月以來(lái)新高，節(jié)后國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅震蕩上行。棉花等生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲影響了連褲襪行業(yè)的盈利能力。

（2）連褲襪產(chǎn)能過(guò)剩

產(chǎn)能過(guò)剩所引發(fā)的庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}，在連褲襪行業(yè)中表現(xiàn)得尤為突出。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)連褲襪行業(yè)的集中度相對(duì)較低，大型連褲襪企業(yè)具備獨(dú)立生產(chǎn)的能力，而眾多小型連褲襪企業(yè)則缺乏自主品牌，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。這種局面不僅嚴(yán)重壓縮了連褲襪生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間，導(dǎo)致連褲襪企業(yè)的盈利能力受到嚴(yán)重影響，使得連褲襪企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨巨大的資金周轉(zhuǎn)壓力，阻礙了連褲襪行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性

受全球連褲襪供求格局影響，現(xiàn)階段我國(guó)連褲襪制造行業(yè)較大程度上依賴(lài)于出口。由于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的復(fù)雜性，全球貿(mào)易環(huán)境經(jīng)常發(fā)生波動(dòng)。這種不確定性使得連褲襪出口面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，包括關(guān)稅壁壘、貿(mào)易限制措施以及貨幣匯率波動(dòng)等。這些因素可能導(dǎo)致連褲襪的出口成本增加，市場(chǎng)準(zhǔn)入難度加大，從而影響連褲襪行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)連褲襪市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局為：一是連褲襪行業(yè)集中度低；二是連褲襪行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，且同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重；三是中高檔連褲襪產(chǎn)品市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)數(shù)量較少。目前，我國(guó)連褲襪行業(yè)上市企業(yè)主要包括健盛集團(tuán)、龍頭股份、華孚時(shí)尚、浪莎股份、匯潔股份等。2023年上半年，健盛集團(tuán)、龍頭股份、華孚時(shí)尚連褲襪相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為6.9億元、4.05億元和2.28億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，我國(guó)連褲襪行業(yè)將迎來(lái)面料創(chuàng)新的加速期。隨著科技的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的日益多樣化，連褲襪面料將朝著更加舒適、環(huán)保、功能性的方向發(fā)展。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚和個(gè)性的追求，連褲襪行業(yè)還將加強(qiáng)面料與設(shè)計(jì)的結(jié)合，推出更多具有創(chuàng)意和時(shí)尚感的產(chǎn)品。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。未來(lái)，連褲襪行業(yè)將通過(guò)資源整合、品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展等策略，更好地把握市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求。同時(shí)，連褲襪行業(yè)還將憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。