摘要：由于女性受教育程度、收入水平、社會地位不斷提升，女性群體對于服裝時尚潮流感、款式以及面料要求持續(xù)提高，中高端女裝消費(fèi)需求顯著提高。2017-2022年我國中高端女裝零售額占女裝零售額的比例整體呈現(xiàn)上升趨勢。目前，女性消費(fèi)者逐漸從輕信、盲從的消費(fèi)觀念中走出，追求服務(wù)自我、取悅自我的消費(fèi)理念，通過更鮮明、更個性化的方式表達(dá)自身的獨(dú)特性，成為我國中高端女裝的主流消費(fèi)力量。未來，我國中高端女裝市場零售額占女裝零售額的比例將不斷提升。

一、定義及分類

女裝指專為女性設(shè)計(jì)的衣物。女裝可分為上裝、下裝、連體裝、鞋、配飾等五大類。上裝包括襯衫、T恤、毛衣、外套等；下裝包括牛仔褲、瑜伽褲、半身裙等；連體裝包括連衣裙、連體褲等；配飾包括各類帽子、圍巾、手套、襪子等。

二、商業(yè)模式

1、直營模式

直營模式指品牌開設(shè)線下銷售門店直接面對終端消費(fèi)者。直營模式分為聯(lián)營和非聯(lián)營兩種模式。聯(lián)營門店即企業(yè)與商場簽訂聯(lián)營合同建立聯(lián)營關(guān)系，由商場提供經(jīng)營場地，并約定商場可在其集中代收的零售款項(xiàng)中獲取聯(lián)營收益。非聯(lián)營門店即企業(yè)與出租方簽訂租賃合同，并向商場支付租金與其他費(fèi)用。直營銷售門店通常設(shè)立在一線、新一線及省會城市的中高端商場或購物中心，便于公司統(tǒng)一管理和形象規(guī)范，有利于提高品牌知名度。

2、加盟模式

加盟模式指女裝品牌與經(jīng)銷商簽訂合同，由加盟商運(yùn)營線下門店。加盟模式分為經(jīng)銷模式和代銷模式。

經(jīng)銷模式下，企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂合同，對經(jīng)銷商經(jīng)營區(qū)域、經(jīng)營期限、訂貨退貨、門店運(yùn)營等內(nèi)容進(jìn)行具體約定。代銷模式下，企業(yè)與代銷商簽訂代銷合同，企業(yè)在代銷商經(jīng)營的門店銷售產(chǎn)品，商品所有權(quán)屬于企業(yè)，代銷商獲取代銷手續(xù)費(fèi)。我國知名女裝企業(yè)通過加盟模式布局三線及以下城市銷售網(wǎng)絡(luò)，加速銷售渠道下沉，挖掘潛在消費(fèi)力。

3、線上模式

線上模式即女裝品牌通過在天貓、抖音、京東等平臺開設(shè)線上商店以及官方賬號，以商品鏈接的方式直接面向終端消費(fèi)者。線上模式分為B2C和B2B兩種模式。B2C模式下，企業(yè)線上銷售商品經(jīng)消費(fèi)者確認(rèn)收貨后，電商平臺將扣除服務(wù)費(fèi)后的貨款打入公司賬戶。B2B模式下，電商平臺每月根據(jù)企業(yè)線上店鋪售出產(chǎn)品與企業(yè)結(jié)算款項(xiàng)，并扣除一定比例的傭金。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國對女裝行業(yè)主要通過行政管理部門和行業(yè)協(xié)會等行業(yè)自律組織以宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管方式進(jìn)行管理。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定及監(jiān)督檢查，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，管理項(xiàng)目備案審批等。商務(wù)部負(fù)責(zé)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作以及特許經(jīng)營的監(jiān)督管理。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門進(jìn)行行業(yè)管理，協(xié)調(diào)成員單位之間以及成員與政府部門之間的溝通交流，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。中國服裝協(xié)會以推動中國服裝行業(yè)良性發(fā)展為宗旨，為政府、行業(yè)、企業(yè)以及社會提供與服裝業(yè)相關(guān)的各種服務(wù)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，政府先后出臺多項(xiàng)政策和規(guī)劃，鼓勵國產(chǎn)女裝品牌增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快先進(jìn)制造項(xiàng)目建設(shè)，以培養(yǎng)具備國際影響力的高端品牌，順應(yīng)當(dāng)下消費(fèi)升級的發(fā)展趨勢。2023年5月，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、工業(yè)化和信息化部等部門制定《加強(qiáng)消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)行動方案》，針對紡織服裝與服飾產(chǎn)品領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)品綠色化、智能化、國潮化發(fā)展。2023年12月，工業(yè)化和信息化部等八部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)服飾制造產(chǎn)業(yè)深耕女裝等細(xì)分領(lǐng)域，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

四、行業(yè)壁壘

1、研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘

基于我國女裝風(fēng)格更加多樣化，消費(fèi)者對流行、時尚、材料、版型工藝的需求以及對面料、樣式、圖案等元素的應(yīng)用十分敏感。疊加消費(fèi)者個性化、品質(zhì)化需求持續(xù)提升，女裝企業(yè)需投入大量資金以及人才資源，培養(yǎng)專業(yè)設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，從而保證產(chǎn)品擁有獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格和較強(qiáng)的辨識度，使產(chǎn)品保持持續(xù)的創(chuàng)新能力。

2、銷售渠道壁壘

女裝品牌的銷售渠道資源是核心競爭力之一。中高端女裝的目標(biāo)群體更加注重消費(fèi)體驗(yàn)，線下門店設(shè)立在全國性的中高端購物中心和百貨商場有利于提升品牌形象和觸達(dá)潛在消費(fèi)群體。其次，線上渠道的快速發(fā)展，要求女裝企業(yè)需要有豐富的線上運(yùn)營能力、強(qiáng)大的信息化系統(tǒng)和快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈來應(yīng)對市場需求變化。新進(jìn)入者行業(yè)資源整合能力不足，難以在短時間內(nèi)建立比較完善的銷售渠道。

3、品牌壁壘

隨著居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者逐漸從純功能性消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅仄放婆c品質(zhì)的消費(fèi)理念。成熟的女裝企業(yè)通過品牌故事賦能品牌文化，使品牌具備獨(dú)有的特質(zhì)和精神內(nèi)容。同時依托品牌故事實(shí)現(xiàn)品牌和消費(fèi)者之間的情感連接，深化客戶對品牌的忠誠度。建立具備消費(fèi)者高度認(rèn)同感和忠誠度的品牌是新進(jìn)入者的主要門檻。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

女裝行業(yè)的上游為棉花、滌綸纖維等紡織原材料以及紡織專業(yè)設(shè)備。我國作為世界上最大的女裝制造國與出口國，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)擁有充足的資源，充足的原材料保障為我國女裝發(fā)展提供了有力支撐。此外，原材料的價(jià)格波動將影響面料的價(jià)格，進(jìn)而影響我國女裝的生產(chǎn)成本。女裝產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端消費(fèi)群體。隨著消費(fèi)升級趨勢加強(qiáng)與國內(nèi)中高端女裝品牌的不斷發(fā)展，我國中高端女裝的銷量逐步上升，占據(jù)女裝零售市場的重要地位。疊加購物渠道趨于多樣化，下游女性消費(fèi)群體的潛在需求轉(zhuǎn)化為購買力，我國女裝市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國產(chǎn)品牌不斷崛起。

女裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

滌綸纖維

桐昆集團(tuán)股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

江蘇東方盛虹股份有限公司

恒力石化股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

印染

華紡股份有限公司

青島鳳凰印染有限公司

魯泰紡織股份有限公司

浙江寶紡印染有限公司

紡織專用設(shè)備

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

上海二紡機(jī)股份有限公司

安徽華茂集團(tuán)有限公司

杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司

上游

欣賀股份有限公司

地素時尚股份有限公司

深圳歌力思服飾股份有限公司

錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

由于女性受教育程度、收入水平、社會地位不斷提升，女性群體對于服裝時尚潮流感、款式以及面料要求持續(xù)提高，中高端女裝消費(fèi)需求顯著提高。2017-2022年我國中高端女裝零售額占女裝零售額的比例整體呈現(xiàn)上升趨勢。目前，女性消費(fèi)者逐漸從輕信、盲從的消費(fèi)觀念中走出，追求服務(wù)自我、取悅自我的消費(fèi)理念，通過更鮮明、更個性化的方式表達(dá)自身的獨(dú)特性，成為我國中高端女裝的主流消費(fèi)力量。未來，我國中高端女裝市場零售額占女裝零售額的比例將不斷提升。

七、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、機(jī)遇

（1）利好政策持續(xù)發(fā)力

作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，女裝在推進(jìn)在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中具有重要地位。國家相繼出臺“促銷費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需、提質(zhì)升級”等利好政策，支持國產(chǎn)女裝品牌加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，提升品牌競爭力。一系列積極政策持續(xù)發(fā)力，為國產(chǎn)女裝企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)造良好的外部政策環(huán)境。

（2）消費(fèi)需求多元化推動女裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

在居民消費(fèi)能力持續(xù)提升、消費(fèi)心理逐步變化、社會發(fā)展不斷進(jìn)步等因素推動下，我國女裝消費(fèi)需求趨向多元化。消費(fèi)者注重的不再是產(chǎn)品的價(jià)格，更多的是對品牌附加值的追求，為國產(chǎn)女裝品牌帶來新的發(fā)展動力。女裝企業(yè)將順應(yīng)消費(fèi)變革趨勢，抓住消費(fèi)者的核心需求，推動女裝轉(zhuǎn)型升級，不斷向高質(zhì)量發(fā)展。

（3）年輕群體成為消費(fèi)主力

隨著時代變遷，新一代年輕人成為女裝消費(fèi)主力。民族自信心的提升推動年輕消費(fèi)群體對國產(chǎn)女裝品牌的認(rèn)可度迅速提高，為我國女裝企業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。此外，電子商務(wù)、直播帶貨等新商業(yè)模式的興起，為女裝品牌提供了多樣化的展示平臺，為居民購物提供便利，從而使許多國內(nèi)品牌和新興力量得以飛速發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場集中度有待提升

目前，我國女裝品牌較多，且不斷有新興品牌加入女裝賽道。根據(jù)企查查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國經(jīng)營范圍包含“女裝”的企業(yè)達(dá)10.74萬家。盡管國內(nèi)已有地素時尚、欣賀股份、歌力思等多個銷售規(guī)模較大的中高端女裝企業(yè)，但我國女裝市場集中度仍較低，總體上仍處于成長階段，市場格局較為分散，真正意義上的全國性品牌并不多見。

（3）經(jīng)營成本逐步上升

近來年，隨著商業(yè)地產(chǎn)租金的提高和營銷廣告費(fèi)用上漲，服飾零售企業(yè)面臨較高的成本壓力。同時，中高端女裝多在一線、新一線及省會城市的購物廣場、聯(lián)營商場開設(shè)門店，需要承擔(dān)較高的商場分成、租金和裝修費(fèi)等費(fèi)用。此外，產(chǎn)品采購成本的提高以及我國主要城市人力成本的提高也增加了女裝企業(yè)的經(jīng)營成本，對國產(chǎn)女裝品牌的零售網(wǎng)絡(luò)拓展和未來發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。

（3）知識產(chǎn)權(quán)意識有待提高

對于新進(jìn)入女裝賽道的企業(yè)來說，無論是研發(fā)資金投入，還是高端設(shè)計(jì)人才的培養(yǎng)，均相對欠缺，從而無法準(zhǔn)確把握市場消費(fèi)熱點(diǎn)以及流行趨勢，自主創(chuàng)新能力不足。為保障企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營，該類型企業(yè)通過模仿知名品牌銷售模式、抄襲品牌設(shè)計(jì)等方式維持盈利，特別是進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下服裝行業(yè)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，服裝行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度也亟待完善。

八、競爭格局

我國女裝品牌較多，市場競爭尤為激烈。我國是全球最大的女裝消費(fèi)市場，國際知名品牌加速拓展在華市場份額，強(qiáng)烈的品牌化效應(yīng)使其在中國女裝市場上地位逐步穩(wěn)固。此外，國產(chǎn)女裝品牌持續(xù)發(fā)力，欣賀股份、錦鴻集團(tuán)、安正時尚、朗姿股份等一大批知名女裝品牌加速崛起，形成具備中國特色的女裝品牌矩陣。

九、發(fā)展趨勢

目前，我國部分中高端女裝企業(yè)在市場上具有較高的知名度以及影響力，且大部分企業(yè)采用多品牌發(fā)展戰(zhàn)略，通過多風(fēng)格、多設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足市場多元化需求，進(jìn)一步鞏固和提升市場地位。未來，國產(chǎn)女裝品牌將利用線上線下相結(jié)合的方式，利用電商平臺提升品牌曝光度，建立消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知；線下則通過優(yōu)化門店形象，提升服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品附加值，提升消費(fèi)者購物體驗(yàn)。此外，女裝產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)是品牌的核心競爭力。未來，我國女裝品牌將不斷加大設(shè)計(jì)研發(fā)投入，完善創(chuàng)新機(jī)制和研發(fā)激勵制度，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)，不斷構(gòu)建并完善研發(fā)設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍，增強(qiáng)女裝的核心競爭力。在信息化管理方面，我國女裝智能管理系統(tǒng)的市場化應(yīng)用率相對較低。未來，在物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，女裝企業(yè)將持續(xù)升級生產(chǎn)、倉儲、物流管理設(shè)備，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈信息化管理。