摘要：受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。2017年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為512.8億元，2022年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已增長至1900.7億元，年復(fù)合增長率為29.96%。未來，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

一、定義及分類

數(shù)據(jù)中心，即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、國家數(shù)據(jù)中心（NDC）和企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心和中小型數(shù)據(jù)中心。

二、行業(yè)政策

近年來，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，不僅為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，同時(shí)也為數(shù)據(jù)中心企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。2023年12月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《關(guān)于組織開展2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》，提出在生產(chǎn)制造、電信、互聯(lián)網(wǎng)、公共機(jī)構(gòu)、能源、金融、電子商務(wù)等數(shù)據(jù)中心重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域以及提供算力服務(wù)的超級計(jì)算、智能計(jì)算領(lǐng)域，選擇一批能效水平高且綠色低碳、布局合理、技術(shù)先進(jìn)、管理完善、代表性強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行推薦。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案的通知》，提出要加快中國移動（河南）數(shù)據(jù)中心、中國聯(lián)通中原數(shù)據(jù)基地、中國電信鄭州航空港數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目建設(shè)。引導(dǎo)超大型、大型數(shù)據(jù)中心集聚發(fā)展，推動鄭州、洛陽市建設(shè)超大型綠色數(shù)據(jù)中心集群，爭取全國路網(wǎng)客戶服務(wù)數(shù)據(jù)中心、國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心、國家水利大數(shù)據(jù)災(zāi)備中心落地我省。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)90年代，互聯(lián)網(wǎng)公司興起，PC端對網(wǎng)絡(luò)的要求不斷增加，數(shù)據(jù)中心開始逐漸成為網(wǎng)絡(luò)流量的載體，網(wǎng)絡(luò)連接和主機(jī)托管需求逐步旺盛，數(shù)據(jù)中心數(shù)量和個(gè)體規(guī)模出現(xiàn)較大增長。三大運(yùn)營商是機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)的主要提供商和托管商，服務(wù)形態(tài)以零散網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器為主。

2000年以后，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心（EDC）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）開始逐漸出現(xiàn)，中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了大發(fā)展時(shí)代?？蛻粜枨笙蛐畔⒒葸M(jìn)，機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)中心的可用性和服務(wù)性的要求更高，IT服務(wù)質(zhì)量成為關(guān)注的重點(diǎn)。三大運(yùn)營商仍是數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)方，部分第三方IDC企業(yè)開始進(jìn)入，服務(wù)形態(tài)以零散中小型機(jī)房為主。

2010年開始，傳統(tǒng)服務(wù)器托管、機(jī)架租賃等IDC服務(wù)形式逐步被云計(jì)算取代，對大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載提出更大需求，IDC市場持續(xù)高速增長。2020年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)1167.5億元，大量客戶開始要求引入云計(jì)算，集群化建設(shè)、虛擬化和云計(jì)算需求旺盛。市場供給側(cè)呈現(xiàn)運(yùn)營商、第三方、跨界方多主體競爭格局，服務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬械拇笮驮茢?shù)據(jù)中心。

2020年以后，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，驅(qū)動數(shù)據(jù)云存儲及計(jì)算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長，2022年ChatGPT開啟AIGC這一全新業(yè)態(tài)，推動AI發(fā)展進(jìn)入以多模態(tài)和大模型為特色的AI2.0時(shí)代，推動智算設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，要求位置選擇合理、電源供應(yīng)穩(wěn)定、電力成本低廉，具有良好的機(jī)房環(huán)境和安全保證，還需要投入大量性能優(yōu)良的主機(jī)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、帶寬資源和軟件系統(tǒng)、精密空調(diào)系統(tǒng)、氣體消防系統(tǒng)等高價(jià)值軟硬件設(shè)施。因此，數(shù)據(jù)中心企業(yè)自身需要有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以滿足數(shù)據(jù)中心建設(shè)和業(yè)務(wù)運(yùn)營的資金需求，新進(jìn)入者面臨較高的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

數(shù)據(jù)中心屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展與更新速度較快，行業(yè)技術(shù)門檻越來越高。數(shù)據(jù)中心是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，其核心技術(shù)以及配套服務(wù)、增值服務(wù)軟件的開發(fā)都需要服務(wù)商具備較強(qiáng)的研發(fā)能力與技術(shù)積累。因此，新進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備持續(xù)研發(fā)能力，需要不斷更新、優(yōu)化其技術(shù)，才能滿足市場的需求。

3、人才壁壘

市場競爭歸根到底是人才的競爭，主要體現(xiàn)為人員綜合素質(zhì)的競爭，而人員綜合素質(zhì)的提高是一個(gè)長期積累的過程。數(shù)據(jù)中心行業(yè)的技術(shù)含量較高，尤其是高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，更需要一批既精通專業(yè)知識，又具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才。隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，新工藝、新流程的不斷推出，都要求數(shù)據(jù)中心從業(yè)人員具有復(fù)合型的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運(yùn)營服務(wù)及解決方案提供商、下游終端用戶三部分構(gòu)成?；A(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、光模塊等IT設(shè)備及電源、制冷、機(jī)柜等非IT設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

光模塊

中際旭創(chuàng)股份有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司

武漢聯(lián)特科技股份有限公司

大連優(yōu)迅科技股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

電源設(shè)備

陽光電源股份有限公司

江蘇鵬盛電力科技有限公司

蘇州斯格爾電源設(shè)備有限公司

常州市信寶電源設(shè)備有限公司

制冷設(shè)備

冰山冷熱科技股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

青島海容商用冷鏈股份有限公司

福建雪人股份有限公司

上游

中國電信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

中國移動有限公司

萬國數(shù)據(jù)控股有限公司

中游

互聯(lián)網(wǎng)

金融

軟件

電力

工業(yè)

醫(yī)療

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國電信股份有限公司

中國電信股份有限公司始終堅(jiān)持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展和融通互促，不斷提升數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)的供給能力。與此同時(shí)，企業(yè)持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，不斷優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，推進(jìn)5G應(yīng)用AI智能化升級；加快推進(jìn)千兆寬帶建設(shè)，提升家庭高速連接及應(yīng)用體驗(yàn)；持續(xù)提高數(shù)字生活平臺能力，打通GBHC應(yīng)用，提供社區(qū)服務(wù)、社會公共服務(wù)、家庭安全服務(wù)等場景化應(yīng)用。此外，企業(yè)持續(xù)加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展，以融云、融AI、融安全、融平臺為驅(qū)動，發(fā)揮云網(wǎng)融合、客戶資源和屬地化服務(wù)優(yōu)勢，加大優(yōu)質(zhì)高效的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)供給，以“網(wǎng)絡(luò)+云計(jì)算+AI+應(yīng)用”推動千行百業(yè)上云用數(shù)賦智，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)服務(wù)收入同比增長6.59%至2360億元。

（2）中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司于2009年由原中國網(wǎng)通和原中國聯(lián)通合并重組而成，主要經(jīng)營大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大應(yīng)用、大安全五大主責(zé)主業(yè)，在國內(nèi)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和境外多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有覆蓋全國、通達(dá)世界的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施和全球客戶服務(wù)體系。企業(yè)作為“數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營服務(wù)國家隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國數(shù)字中國智慧社會建設(shè)主力軍、數(shù)字技術(shù)融合創(chuàng)新排頭兵”的基礎(chǔ)通信企業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中具有基礎(chǔ)性、支柱性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性的基本功能與地位作用。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)寬帶及移動數(shù)據(jù)服務(wù)營收同比下降0.43%至780億元；數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用收入營收同比增長18.28%至477.52億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。2017年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為512.8億元，2022年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已增長至1900.7億元，年復(fù)合增長率為29.96%。未來，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求不斷擴(kuò)大

數(shù)據(jù)中心已成為現(xiàn)代信息社會的重要基石，廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，為這些行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和其在國民經(jīng)濟(jì)中地位的日益提升，我國正不斷加大對各行業(yè)，特別是金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化建設(shè)投資力度。下游領(lǐng)域的信息化建設(shè)步伐正在加快，為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展帶來了巨大的市場空間。

（2）利好政策頻出

近年來，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為信息存儲、處理和傳輸?shù)暮诵脑O(shè)施，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。為了推動數(shù)據(jù)中心的健康發(fā)展，國家持續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，包括《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)的意見》《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》《關(guān)于組織開展2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》等政策，為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了有力支持。

（3）技術(shù)進(jìn)步為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力

網(wǎng)絡(luò)信息安全、海量存儲、網(wǎng)絡(luò)傳輸、遠(yuǎn)程操控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理、數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)流量統(tǒng)計(jì)等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，使得數(shù)據(jù)中心由主機(jī)托管、帶寬租用等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)管理等高附加值的增值業(yè)務(wù)。同時(shí)，精確送風(fēng)、熱源快速冷卻、智能調(diào)整等技術(shù)的出現(xiàn)降低了服務(wù)器運(yùn)維成本，提高了服務(wù)器的管理效率，減少了地域、空間等因素對數(shù)據(jù)中心發(fā)展的限制，推動了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）資金投入有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ蛔?/strong>