摘要：中國的智能裝備制造市場(chǎng)規(guī)模在過去幾年中穩(wěn)步增長，目前已經(jīng)成為全球最大的智能裝備制造市場(chǎng)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國智能裝備市場(chǎng)規(guī)模為2.5萬億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3萬億元， 2023年，中國智能裝備市場(chǎng)規(guī)模約為3.5萬億元。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和國際競爭的加劇，中國智能裝備制造市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)展壯大。

一、定義及分類

智能裝備是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體的裝備。它具有感知、分析、推理、決策、控制功能，是實(shí)現(xiàn)智能制造的硬件基礎(chǔ)，能夠減少生產(chǎn)過程中對(duì)人力勞動(dòng)的依賴，顯著提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。智能裝備大致分為通用設(shè)備和專用設(shè)備兩類，通用設(shè)備廣泛應(yīng)用于多類產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備，如數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等。專用設(shè)備系專用于某一類產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)線上的設(shè)備，如半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

智能裝備行業(yè)廣義上屬于智能制造行業(yè)。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。智能裝備所處行業(yè)目前主要由行業(yè)主管部門和行業(yè)自律性組織共同管理，行業(yè)主管部門為國家工信部、國家發(fā)改委等部門，行業(yè)自律性組織包括中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)等。

2、相關(guān)政策

（1）國家層面相關(guān)政策

為加速中國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，中國政府相繼出臺(tái)了多項(xiàng)支持中國智能裝備制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境，也對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局帶來深刻影響。

（2）地方層面相關(guān)政策

目前，中國已出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)，自上而下地推動(dòng)智能裝備制造業(yè)的健康、良性發(fā)展。全國各省市利好政策也不斷出臺(tái)，加快智能裝備行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定增長，中國制造業(yè)中所起到的地位將會(huì)越來越重要。

三、發(fā)展歷程

18世紀(jì)60年代以來人類經(jīng)歷了三次工業(yè)革命，制造業(yè)經(jīng)歷了手工制造、流水線、自動(dòng)化、數(shù)字化等過程。21世紀(jì)開始，以智能化為標(biāo)志的第四次工業(yè)革命正在全球范圍內(nèi)蓬勃展開，裝備的形態(tài)和復(fù)雜性也相應(yīng)發(fā)生了改變。智能裝備制造業(yè)作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化的關(guān)鍵載體，現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于光伏、半導(dǎo)體、紡織、汽車、軍工、冶金等領(lǐng)域以及其他各類加工生產(chǎn)線。中國智能裝備行業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為起步階段、技術(shù)積累階段、快速發(fā)展階段等幾個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

在國家政策推動(dòng)、制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)等背景下，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，逐漸成為制造業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。中國智能裝備行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著一些進(jìn)入壁壘，主要包括人才壁壘、技術(shù)壁壘、客戶資源等幾個(gè)方面。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能裝備是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體的裝備，具有感知、分析、推理、決策、控制功能。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈可分為三層，上游為核心零部件行業(yè)，主要生產(chǎn)傳感器、減速器、控制器、伺服電機(jī)等核心部件；中游為標(biāo)準(zhǔn)單機(jī)設(shè)備行業(yè)，主要生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、激光器等單機(jī)設(shè)備；下游為系統(tǒng)集成行業(yè)，包括鋰電池、汽車、工程機(jī)械、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械等多個(gè)領(lǐng)域。

智能裝備主要應(yīng)用于下游行業(yè)的生產(chǎn)制造過程，由于不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝存在較大差異，所以大部分智能裝備具有非標(biāo)定制化屬性，需要根據(jù)客戶的需求，按照客戶加工制造工藝和流程的要求進(jìn)行針對(duì)性研發(fā)設(shè)計(jì)，以滿足某一個(gè)或某一類產(chǎn)品的快速高效自動(dòng)化生產(chǎn)。系統(tǒng)集成商是連接上游零部件企業(yè)、單機(jī)設(shè)備企業(yè)和下游客戶的橋梁，通過為下游客戶設(shè)計(jì)非標(biāo)定制化成套設(shè)備，采用外購與自產(chǎn)相結(jié)合的形式完成機(jī)器人、激光器、AGV等單機(jī)設(shè)備的二次開發(fā)和集成，為終端客戶提供自動(dòng)化成套設(shè)備，是整個(gè)智能裝備行業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。

智能裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

中航電測(cè)儀器股份有限公司

基康儀器股份有限公司

上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司

深圳萬訊自控股份有限公司

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

減速器

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司

寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

陜西秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

廈門華聯(lián)電子有限公司

廣東瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能電氣股份有限公司

伺服電機(jī)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機(jī)電（中國）有限公司

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

深圳市贏合科技股份有限公司

上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

中游

鋰電池

汽車及零部件

工程機(jī)械

消費(fèi)電子

醫(yī)療器械

輕工紡織

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

上海思客琦智能裝備科技股份有限公司專注于智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，將研發(fā)積累和技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展首位。經(jīng)過多年的耕耘，思客琦已逐步成長為新能源智能裝備領(lǐng)域領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商。思客琦產(chǎn)品主要為新能源智能裝備，新能源智能裝備的核心產(chǎn)品為鋰電池模組PACK設(shè)備。2022年思客琦主營業(yè)務(wù)收入為114457.8萬元，其中：新能源智能裝備業(yè)務(wù)收入98565.8萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的86.12%；其他行業(yè)智能裝備業(yè)務(wù)收入8726.28萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的7.62%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

智能裝備行業(yè)作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化、綠色化的關(guān)鍵載體，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。隨著制造業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。目前，在中國，智能裝備主要應(yīng)用在鋰電池、汽車、工程機(jī)械、特種裝備、物流倉儲(chǔ)、電子等行業(yè)，產(chǎn)業(yè)需求市場(chǎng)主要集中在鋰電池、汽車、機(jī)械、電子產(chǎn)業(yè)密集的江浙、廣東、上海等區(qū)域。隨著未來自動(dòng)化、智能化普及率的提高，智能裝備將逐步滲入工業(yè)制造領(lǐng)域的更多環(huán)節(jié)，如食品飲料、日常消費(fèi)品、醫(yī)藥等，應(yīng)用領(lǐng)域與應(yīng)用程度將會(huì)明顯提升。

中國的智能裝備制造市場(chǎng)規(guī)模在過去幾年中穩(wěn)步增長，目前已經(jīng)成為全球最大的智能裝備制造市場(chǎng)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國智能裝備市場(chǎng)規(guī)模為2.5萬億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3萬億元， 2023年中國智能裝備市場(chǎng)規(guī)模約為3.5萬億元。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和國際競爭的加劇，中國智能裝備制造市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)展壯大。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實(shí)

“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進(jìn)，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。在這一背景下，社會(huì)對(duì)先進(jìn)制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達(dá)到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實(shí)基礎(chǔ)。

（2）當(dāng)今中國正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，為行業(yè)帶來巨大機(jī)遇

中國制造業(yè)面臨大而不強(qiáng)、人口紅利消失、勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲等問題，通過推行智能制造，實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動(dòng)力成本，成為應(yīng)對(duì)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必由之路。近年來，中央號(hào)召全國各地區(qū)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，著力培育新動(dòng)能，改造提升落后產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。國家通過技改補(bǔ)貼等多項(xiàng)措施，引導(dǎo)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)升級(jí)和自動(dòng)化改造，進(jìn)程中不可避免地產(chǎn)生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來巨大的歷史機(jī)遇。

（3）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)加速，帶來巨大動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張需求

在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補(bǔ)貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車接受度提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長期，國內(nèi)新能源汽車走在全球市場(chǎng)前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動(dòng)化市場(chǎng)布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮，對(duì)鋰電設(shè)備應(yīng)用生產(chǎn)線需求增長。

（4）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間

鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術(shù)進(jìn)步，成本大幅下降，其對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具以及AGV等新興鋰電應(yīng)用市場(chǎng)迅速崛起，其對(duì)鋰電池的市場(chǎng)需求正在迅速起量。

（5）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好

近幾年國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對(duì)計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等方面的人才培育也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備以及非標(biāo)的機(jī)加工件，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國已經(jīng)攻克多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應(yīng)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

智能裝備行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特點(diǎn)，是各行業(yè)智能生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，在基礎(chǔ)技術(shù)水平不斷提高的作用下，中國智能裝備行業(yè)發(fā)展迅速，但也面臨著一系列挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

長期以來，應(yīng)用智能制造技術(shù)最成熟的下游公司大多為全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)，國外智能裝備巨頭與全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)長期合作，是全球高端智能制造的引領(lǐng)者。這些企業(yè)憑借雄厚技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)和資本優(yōu)勢(shì)占據(jù)了中國智能裝備市場(chǎng)較高份額，特別是在外資或合資廠商主導(dǎo)的下游應(yīng)用領(lǐng)域更是處于控制和壟斷地位，比如汽車整車制造、高端電子制造等領(lǐng)域。

近年來，中國企業(yè)通過不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累，突破多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備，初步形成了自動(dòng)化生產(chǎn)線、工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化裝備、工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)等多元的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，憑借著技術(shù)上的突破，本地服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及對(duì)細(xì)分行業(yè)的深度理解，國內(nèi)企業(yè)逐步在智能裝備市場(chǎng)中占有了一席之地。它們積累了大量自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達(dá)到全球較高水平，是一批具有較強(qiáng)競爭力的智能裝備企業(yè)。國內(nèi)這些智能裝備主要競爭企業(yè)包括先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技、先惠技術(shù)、聯(lián)贏激光、星云股份、巨一科技和思客琦等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的深入應(yīng)用，中國智能制造裝備發(fā)展深度和廣度逐步提升，目前已初步建成以自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)以及工業(yè)機(jī)器人等為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。隨著制造業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展以及國家“雙碳”目標(biāo)逐步落實(shí)，可以預(yù)見智能制造裝備的需求將日益旺盛，中國智能裝備行業(yè)增長潛力巨大，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

然而，中國的智能裝備制造市場(chǎng)相較于美國、德國和日本等制造強(qiáng)國還有較大差距，無論是從效益，還是結(jié)構(gòu)等方面的競爭力都較為落后，很多產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)的零部件及核心技術(shù)被外資品牌掌控，呈現(xiàn)“大而不強(qiáng)”的局面。未來重點(diǎn)培育智能裝備制造業(yè)并形成完整產(chǎn)業(yè)體系，掌握核心高精尖設(shè)備技術(shù)，加快發(fā)展以智能制造裝備為核心的高端裝備制造業(yè)，全方位改造提升中國傳統(tǒng)制造業(yè)將是中國工業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)長期重點(diǎn)任務(wù)。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)以及資金等驅(qū)動(dòng)因素綜合作用下，中國智能裝備行業(yè)將呈現(xiàn)出自動(dòng)化、集成化、信息化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)。