摘要：據(jù)統(tǒng)計，到2022年年末為止，我國符合資質要求的工程咨詢企業(yè)數(shù)量已超出7000家，而在2012年，此類企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢項目實施情況來看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢業(yè)務發(fā)展較為迅猛的地區(qū)主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經濟較為發(fā)達的省份。

一、行業(yè)定義

工程咨詢是指遵循獨立、科學、公正的原則，運用工程技術、科學技術、經濟管理和法律法規(guī)等多學科方面的知識和經驗，為政府部門、項目業(yè)主及其他各類客戶的工程建設項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務，包括前期立項階段咨詢、勘察設計階段咨詢、施工階段咨詢、投產或交付使用后的評價等工作。工程咨詢服務范圍包括規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢與全過程工程咨詢。

二、行業(yè)政策

隨著工程咨詢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)相關法律規(guī)章、政策性文件也在不斷完善。近年來，我國相繼推出多項行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策，工程咨詢行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，2022年1月國務院關于印發(fā)《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，推動全過程工程咨詢領域內數(shù)字技術的深層次運用，實現(xiàn)咨詢服務和工程建設方式的轉型和現(xiàn)代化，并在數(shù)字化轉型過程中促進綠色增長。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“商務服務業(yè)-工程咨詢服務（包括規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢等服務，以及全過程工程咨詢）”列為鼓勵類。

三、發(fā)展歷程

作為第三產業(yè)中的社會服務業(yè)，工程咨詢是為經濟建設和工程項目的決策與管理提供全面咨詢的智力服務行業(yè)，是我國經濟運行、投資建設等不可缺少的重要中介，是依據(jù)國家相關政策法規(guī)，進行政策咨詢的重要手段。當前，我國正處于進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新發(fā)展階段，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。在新的背景下，工程咨詢業(yè)也迎來了新的機遇。工程咨詢業(yè)將致力于提供更高質量的服務，以滿足不斷變化的經濟社會發(fā)展需求，為國家的整體發(fā)展提供堅實的智力支持。我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展至今，經歷了工程咨詢啟蒙期、專業(yè)工程咨詢萌芽期與專業(yè)工程咨詢規(guī)范發(fā)展期三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、專業(yè)技術壁壘

工程咨詢服務行業(yè)長期服務于國家工程投資建設，經過大量項目的歷練，逐漸形成了業(yè)務目標高、專業(yè)跨度大、行業(yè)覆蓋廣、知識積累足等專業(yè)特點，因而行業(yè)技術水平較高且仍在快速進步。對于行業(yè)潛在進入者而言，搶占中高端市場需要補齊專業(yè)技術短板，但專業(yè)實力提升需要長期實踐案例積累，不能簡單依靠人員和團隊的意志加以實現(xiàn)，必須付出大量的時間和成本，并且由于專業(yè)技術的復雜特質，投入產出的效果也難以預測，因而面臨較高的專業(yè)技術壁壘。

2、項目經驗壁壘

項目經驗是工程咨詢業(yè)務勝任能力的一項關鍵因素。客戶在選擇工程咨詢服務商時，通常都會將備選對象的項目經驗作為重要考量因素。在同等條件下，造價咨詢企業(yè)的項目履歷越充實，則競爭優(yōu)勢越明顯。大型綜合性的工程咨詢企業(yè)，在不同行業(yè)、地域和建設規(guī)模下均積累了大量的經典案例，因此在市場競爭中占據(jù)有利地位。新企業(yè)則容易陷入“項目經驗欠缺→市場競爭失利→項目經驗欠缺” 的僵局，需要經過較長時間的努力或借助其他方面的優(yōu)勢來突破項目經驗壁壘。

3、管理能力壁壘

發(fā)展良好的工程咨詢服務企業(yè)，大多結合行業(yè)特點和企業(yè)情況，建立了行之有效的管理制度、管理系統(tǒng)和管理團隊，與企業(yè)文化相匹配，較好地解決了企業(yè)生產經營過程中面臨的業(yè)務風險控制、專業(yè)團隊建設、資源利用與利益分配等問題。有利于保障企業(yè)平穩(wěn)運營，并激勵企業(yè)不斷創(chuàng)新。卓越的企業(yè)管理能力離不開對行業(yè)的深入洞察以及自身管理實踐的長期積累和反復試錯，無法快速形成，從而成為新企業(yè)必須面對的成長瓶頸。

4、市場資源壁壘

工程咨詢服務關系到較大的經濟利益和經濟責任，因而客戶選擇咨詢服務商時一般比較謹慎，通常更傾向于與制度體系完善、技術水平高、服務意識好的企業(yè)進行合作，以降低工程投資建設風險。同時，工程咨詢服務大都為客戶量身定制，服務過程中咨詢企業(yè)會與客戶進行頻繁而深入的接觸與溝通，一旦服務意識和服務品質得到客戶的認可與信任，便會產生較強的客戶粘性，獲得與客戶長期合作的機會。受市場先入為主的交易習慣影響，新企業(yè)的綜合實力如果不能明顯超越現(xiàn)有企業(yè)，很難獲得客戶青睞。

5、企業(yè)品牌壁壘

經過多年的發(fā)展，一些工程咨詢企業(yè)通過誠信經營和精心服務，積累了良好的客戶口碑和行業(yè)聲譽，逐步形成了在全國或區(qū)域市場具有一定知名度和影響力的企業(yè)品牌。隨著行業(yè)市場化進程的深入，企業(yè)品牌在市場競爭中的作用日益顯現(xiàn)，品牌企業(yè)更容易引起潛在客戶的關注，從而獲得更多的招標邀請和商務談判機會。同時，企業(yè)品牌可以幫助企業(yè)吸引更多的專業(yè)人才以及發(fā)展所需的其他重要資源。由于品牌建設周期很長且受到很多客觀因素的制約，新企業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務領域基本無法發(fā)揮品牌作用。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

工程咨詢服務行業(yè)屬于知識密集型服務行業(yè)，行業(yè)上游主要是提供辦公所需的硬件和軟件、日常辦公用品的供應商，另外，行業(yè)內部分公司出于自身經濟效益最大化原則等相關考慮，會將少數(shù)基礎細分領域的非關鍵性環(huán)節(jié)的服務內容委托給相關機構進行協(xié)助工作。因此，總體來看，工程咨詢行業(yè)與上游行業(yè)之間不存在緊密的依賴關系，上游行業(yè)的發(fā)展變化不會對工程咨詢服務行業(yè)造成重大影響。

工程咨詢服務行業(yè)對下游基礎設施建設行業(yè)存在較強的依附性。工程咨詢服務主要是為客戶的工程建設項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務，包括前期階段咨詢、施工階段咨詢、投產或交付使用后的評價等工作，因此，工程咨詢服務行業(yè)與固定資產投資規(guī)模密切相關。隨著我國宏觀經濟進一步增長和城市化進程的加速推進，市場對基礎設施的需求仍在不斷擴張，我國新建和改擴建的基礎設施投資仍處于較高的水平，這對工程咨詢服務行業(yè)會形成長期利好。

工程咨詢服務行業(yè)產業(yè)鏈

辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽商業(yè)（上海）有限公司

計算機及軟件系統(tǒng)

華為技術有限公司

阿里云計算有限公司

百度云計算技術（北京）有限公司

深圳市移動云科技有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

北京火山引擎科技有限公司

檢測儀器

上游

蘇交科集團股份有限公司

華設設計集團股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司

中游

工程承包

施工建設

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）蘇交科集團股份有限公司

蘇交科集團股份有限公司主營業(yè)務包括工程咨詢和工程承包兩大類，其中，工程咨詢業(yè)務是公司的核心業(yè)務，蘇交科致力于為客戶提供高品質的工程咨詢一站式綜合解決方案，已形成以規(guī)劃咨詢、勘察設計、環(huán)境業(yè)務、綜合檢測、項目管理為核心業(yè)務的企業(yè)集團，業(yè)務領域涉及公路、市政、水運、鐵路、城市軌道、環(huán)境、航空和水利、建筑、電力等行業(yè)，提供包括投融資、項目投資分析、規(guī)劃咨詢、勘察設計、施工監(jiān)理、工程檢測、項目管理、運營養(yǎng)護、新材料研發(fā)的全產業(yè)鏈服務。蘇交科是國內首家工程咨詢 A 股上市公司，在科研水平、技術能力、企業(yè)資質、品牌和市場占有率方面居國內前列，集團的整體實力和競爭力在行業(yè)內保持領先地位。截至2023年上半年蘇交科營業(yè)收入為20.06億元，同比增長1.28%，其中工程咨詢業(yè)務收入為18.98億元，同比增長2.34%。

（2）貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司

貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司主營業(yè)務為工程咨詢與工程承包業(yè)務，覆蓋公路、市政、建筑、水運、環(huán)保等行業(yè)，主要提供公路、橋梁、隧道、巖土、機電、市政、建筑、港口與航道等領域的勘察、設計、咨詢、檢驗檢測、監(jiān)理、施工、總承包等工程技術服務。公司自貴州省院（交勘院）改制而來，在科研能力、人力資源、企業(yè)品牌、資質等級等方面經過長時間的沉淀和積累，在貴州省工程咨詢服務領域處于領先地位，是貴州省交通工程技術服務行業(yè)的龍頭。2014 年至今公司承擔的公路行業(yè)勘察設計業(yè)務量約占貴州省公路勘察設計業(yè)務量的三分之一，市場占有率較為穩(wěn)定，是貴州省交通工程技術服務行業(yè)的龍頭企業(yè)。截至2023年上半年勘設股份營業(yè)收入為9.55億元，同比下降12.34%，其中工程咨詢業(yè)務收入為5.83億元，同比下降18.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國于20世紀80年代推行了對外開放政策，自此以后，國民經濟迅猛發(fā)展，基建規(guī)模與日俱增，尤其是房地產等行業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展，這也為工程咨詢行業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進作用，歷經30余年的發(fā)展，工程咨詢市場從零開始起步，市場業(yè)務也漸漸由政府行為轉變?yōu)槭袌鲂袨?，并取得了重要突破。?jù)統(tǒng)計，到2022年年末為止，我國符合資質要求的工程咨詢企業(yè)數(shù)量已超出7000家，而在2012年，此類企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢項目實施情況來看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢業(yè)務發(fā)展較為迅猛的地區(qū)主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經濟較為發(fā)達的省份。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內經濟長期向好為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎

2023年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，國民經濟回升向好，高質量發(fā)展扎實推進，主要預期目標圓滿實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，2023年全年國內生產總值（GDP）1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。預計到 2035 年，我國經濟實力將大幅躍升，經濟總量將邁上新的大臺階，人均國內生產總值達到中等發(fā)達國家水平，并基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經濟體系。

為此，國家需要拓展投資空間，優(yōu)化投資結構，保持投資合理增長，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。在基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等各重要領域，以及新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展、企業(yè)設備更新和技術改造、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展等其他方面，都將有大量的投資建設項目需要實施。

（2）國家近年出臺的一系列相關政策為行業(yè)健康成長提供有利環(huán)境

根據(jù)“十四五” 規(guī)劃建議，國家“十四五” 期間將推行以下有利于行業(yè)發(fā)展的重要政策：首先，加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸，加快推進服務業(yè)數(shù)字化，推進服務業(yè)標準化、品牌化建設。第二，打破行業(yè)壟斷和地方保護；破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙，降低全社會交易成本；健全市場體系基礎制度，形成高效規(guī)范、公平競爭的國內統(tǒng)一市場；鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復建設。第三，加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng)，實施知識更新工程、技能提升行動，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。國家未來的產業(yè)政策將進一步推動工程咨詢行業(yè)的發(fā)展，并將為工程咨詢行業(yè)營造良好的市場環(huán)境和人才環(huán)境。優(yōu)秀工程咨詢企業(yè)的市場開拓、科技創(chuàng)新、專業(yè)融合和市場整合等行動將得到政策的大力支持，從而帶動整個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和健康成長。

（3）科技、業(yè)態(tài)與模式創(chuàng)新為行業(yè)轉型升級賦能

隨著我國全面轉向高質量發(fā)展階段，創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位將不斷強化，各類創(chuàng)新要素將加速向企業(yè)聚集，產學研融合、產業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新將成為常態(tài)，傳統(tǒng)產業(yè)的創(chuàng)新驅動效應將愈加明顯。對于工程咨詢行業(yè)而言，一方面，BIM、互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能等在行業(yè)中的應用將更加深入，工程造價咨詢業(yè)務的質量和效率將得到大幅提升；另一方面，投資咨詢、造價咨詢、規(guī)劃設計、監(jiān)理等各種工程咨詢業(yè)務有機融合，共同進化成為產品效能更強、技術含量更高、市場空間更大的全過程工程咨詢產業(yè)。因此，科技創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，將有力地推動工程咨詢行業(yè)的轉型升級，使行業(yè)更好地滿足日益大型化、復雜化、多元化和現(xiàn)代化的工程投資建設需求。

2、不利因素

（1）市場集中度低，影響行業(yè)高質量發(fā)展

目前我國工程咨詢服務企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小，導致行業(yè)普遍存在低價競爭現(xiàn)象，從而拖累了行業(yè)整體服務品質的提高，并造成行業(yè)資源的低效利用和巨大損失，不利于行業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展。

（2）人力成本上升，增加行業(yè)經營壓力

隨著國家經濟的發(fā)展以及國民生活水平的提高，社會勞動力成本與日俱增。這對于依賴大量人才的工程咨詢行業(yè)而言，如果科技創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新無法帶來生產方式的重大變革和生產效率的顯著提升，則企業(yè)經營成本率將逐年上升，企業(yè)經營壓力將不斷增大。

（3）市場開放存在阻礙

由于歷史原因，在工程咨詢行業(yè)仍存在一定程度的地方保護和市場分割，包括在地方招投標過程中對外地企業(yè)的限制條款等。隨著互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等信息技術在咨詢服務領域的應用和推廣，地方的信息保護同樣形成了一定的市場壁壘，阻礙了行業(yè)企業(yè)在全國范圍內的市場化競爭。

（4）行業(yè)人才存在缺口

工程咨詢是一個知識密集型服務行業(yè)，人才對于咨詢企業(yè)至關重要，特別是全過程工程咨詢服務對綜合性人才要求較高，市場對這些人才的爭奪也比較激烈。隨著客戶對咨詢綜合服務能力要求的不斷提高，行業(yè)中經驗豐富專業(yè)人才的短缺對工程咨詢服務企業(yè)的發(fā)展造成一定制約。

八、競爭格局

國內工程咨詢服務行業(yè)的發(fā)展具有一定的區(qū)域性，市場呈現(xiàn)行業(yè)分隔的狀態(tài)，各個區(qū)域工程咨詢服務機構數(shù)量相差較大，服務水平參差不齊。工程咨詢服務行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，并且隨著國家工程咨詢制度的日益完善有著更加廣闊的發(fā)展空間。隨著我國固定資產投資項目建設水平逐步提高，為更好地實現(xiàn)投資建設意圖，投資者或建設單位在固定資產投資項目決策、工程建設、項目運營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強，全過程咨詢服務的市場需求隨之越來越高。

九、發(fā)展趨勢

在經濟、政策、技術等外部環(huán)境因素以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的共同作用下，未來十年內，工程咨詢行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出總體規(guī)模穩(wěn)步增長、大而強與小而專發(fā)展并行不悖、科技賦能行業(yè)轉型升級等三大趨勢。