摘要：目前，我國(guó)的膨潤(rùn)土面臨著國(guó)內(nèi)與國(guó)外雙重競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。我國(guó)膨潤(rùn)土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，技術(shù)水平低、行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)很多，規(guī)模化的企業(yè)較少。隨著國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，越來(lái)越多國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)膨潤(rùn)土市場(chǎng)，同時(shí)，隨著膨潤(rùn)土在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，高附加值深加工膨潤(rùn)土研發(fā)加強(qiáng)，行業(yè)得以快速發(fā)展。從行業(yè)供需方面來(lái)看，隨著下游需求漸趨穩(wěn)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漸趨嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。2023年我國(guó)膨潤(rùn)土產(chǎn)量在210萬(wàn)噸左右，較上年持平；需求量為188.66萬(wàn)噸，同比下降4.3%。

一、定義及分類

膨潤(rùn)土也叫斑脫巖、皂土或膨土巖，是一種以蒙脫石為主要礦物成分的非金屬礦產(chǎn)，一般為白色、淡黃色，具有蠟狀、土狀或油脂光澤，可以成致密塊狀，也可為松散的土狀，因?yàn)榧铀竽芘蛎洺珊隣?，后?lái)人們就把凡是有這種性質(zhì)的粘土，統(tǒng)稱為膨潤(rùn)土。膨潤(rùn)土中蒙脫石含量一般在65%以上，因此它的性質(zhì)由蒙脫石所決定，根據(jù)它的密度不同可以分為不同的種類，廣泛應(yīng)用于黏結(jié)劑、懸浮劑、觸變劑、穩(wěn)定劑、凈化脫色劑、充填料、飼料、催化劑領(lǐng)域，素有“萬(wàn)能黏土”之稱。

二、行業(yè)政策

膨潤(rùn)土作為非金屬礦行業(yè)的重要組成部分，目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有針對(duì)本行業(yè)制定特殊的法律法規(guī)，隨著國(guó)土資源部、工信部已將非金屬礦產(chǎn)列為戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興材料，無(wú)機(jī)非金屬礦物材料將是發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃重點(diǎn)，非金屬礦加工（尤其是深加工）利用工業(yè)將成為21世紀(jì)的“朝陽(yáng)工業(yè)”之一，膨潤(rùn)土行業(yè)也將大大受益其中。

三、行業(yè)壁壘

1、原材料壁壘

膨潤(rùn)土行業(yè)屬于資源型加工行業(yè)。其生存與發(fā)展最重要的基礎(chǔ)就是不可再生的礦產(chǎn)資源。因此，礦產(chǎn)資源的優(yōu)劣與貯量，就是膨潤(rùn)土加工廠生存與發(fā)展的命脈。雖然目前國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)豐富，但是正是因?yàn)橘Y源豐富，到處都有礦源，而絕大多數(shù)小型膨潤(rùn)土企業(yè)沒(méi)有不辦理采礦手續(xù)，不購(gòu)置土地，這些企業(yè)的產(chǎn)品成本中沒(méi)有采礦手續(xù)和購(gòu)置土地成本，因此可以用低成本的優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2、生產(chǎn)工藝壁壘

目前膨潤(rùn)土行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘只要體現(xiàn)在技術(shù)裝備方面。目前市場(chǎng)上沒(méi)有專門為膨潤(rùn)土行業(yè)制造專業(yè)與成套設(shè)備的廠家，設(shè)備來(lái)源與取得是企業(yè)進(jìn)入膨潤(rùn)土行業(yè)的一個(gè)重要壁壘。且國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土相關(guān)設(shè)備正處在向機(jī)械化和自動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，能否順應(yīng)潮流，完成自動(dòng)化改革，實(shí)現(xiàn)選礦加工調(diào)控和產(chǎn)品質(zhì)量控制機(jī)械化，提高企業(yè)效率是一個(gè)重要壁壘。

3、人才與技術(shù)壁壘

膨潤(rùn)土涉及的領(lǐng)域較廣，具備多領(lǐng)域技術(shù)的生產(chǎn)廠家較少。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品品質(zhì)的提升，對(duì)膨潤(rùn)土的穩(wěn)定性、高效性要求將進(jìn)一步提高，尤其是對(duì)系列產(chǎn)品的適用性要求進(jìn)一步提高。這要求企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，研發(fā)設(shè)計(jì)人員具有較強(qiáng)的理論技術(shù)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而高校畢業(yè)生關(guān)于膨潤(rùn)土行業(yè)均不具備專業(yè)膨潤(rùn)土的技術(shù)和知識(shí)，國(guó)內(nèi)專業(yè)研究膨潤(rùn)土產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)人員缺乏，無(wú)法從市場(chǎng)上直接招聘，必須企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)，這就要求企業(yè)具有較強(qiáng)技術(shù)底蘊(yùn)和完善的技術(shù)研發(fā)培訓(xùn)體系，要求技術(shù)人員對(duì)膨潤(rùn)土行業(yè)及膨潤(rùn)土系列產(chǎn)品進(jìn)行長(zhǎng)期深入的研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，膨潤(rùn)土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是膨潤(rùn)土礦、溶劑油、極性活化劑、礦山機(jī)械等行業(yè)，其中。由于膨潤(rùn)土上游各行業(yè)在我國(guó)均為較為成熟的行業(yè)，因此不存在供不應(yīng)求或者無(wú)法采購(gòu)的情況；膨潤(rùn)土行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)為鑄造、鉆井泥漿、鋼鐵球團(tuán)、干燥劑、防水材料等領(lǐng)域，行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況密切相關(guān)。

膨潤(rùn)土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦山機(jī)械

中信重工機(jī)械股份有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

太原重工股份有限公司

成都大宏立機(jī)器股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

極性活化劑

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司

中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司

陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工股份有限公司

中糧生物科技股份有限公司

河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司

膨潤(rùn)土礦

上游

浙江紅宇新材料股份有限公司

浙江豐虹新材料股份有限公司

內(nèi)蒙古寧城天宇膨潤(rùn)土科技有限公司

科萊恩紅山膨潤(rùn)土（遼寧）有限公司

中游

鑄造

鉆井泥漿

鋼鐵球團(tuán)

干燥劑

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國(guó)的膨潤(rùn)土面臨著國(guó)內(nèi)與國(guó)外雙重競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。我國(guó)膨潤(rùn)土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，技術(shù)水平低、行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)很多，規(guī)模化的企業(yè)較少。隨著國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，越來(lái)越多國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)膨潤(rùn)土市場(chǎng)，同時(shí)，隨著膨潤(rùn)土在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，高附加值深加工膨潤(rùn)土研發(fā)加強(qiáng)，行業(yè)得以快速發(fā)展。從行業(yè)供需方面來(lái)看，隨著下游需求漸趨穩(wěn)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漸趨嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)膨潤(rùn)土產(chǎn)量在210萬(wàn)噸左右，較上年持平；需求量為188.66萬(wàn)噸，同比下降4.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）膨潤(rùn)土原材料資源優(yōu)勢(shì)

我國(guó)是世界上膨潤(rùn)土礦產(chǎn)資源貯藏量第一大國(guó)，已探明貯量20多億噸，開采量不足已知貯藏量的1%。但蒙脫石含量大于70%的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)比較稀少，大多是蒙脫石含量70%以下的鈣基膨潤(rùn)土礦。在整個(gè)膨潤(rùn)土系列產(chǎn)品中，目前市場(chǎng)用量最大，增長(zhǎng)速度最快的是鐵礦球團(tuán)用膨潤(rùn)土。這是因?yàn)槲覈?guó)世界最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，需求基礎(chǔ)龐大。同時(shí)球團(tuán)法煉鐵，在鋼鐵行業(yè)是一種逐步代替燒結(jié)法的先進(jìn)工藝，發(fā)展前景廣闊。

（2）下游行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

膨潤(rùn)土下游行業(yè)涉及鑄造行業(yè)、鉆井泥漿、鋼鐵球團(tuán)、干燥劑、防水材料等。尤其是鑄造行業(yè)、鉆井泥漿，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的背景下，需求量逐年大幅度上升，實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。近幾年隨著我國(guó)建筑行業(yè)、鉆探行業(yè)技術(shù)的不斷提升，原有的生產(chǎn)裝備大多進(jìn)行了技術(shù)改造和產(chǎn)能挖潛。預(yù)計(jì)我國(guó)相關(guān)行業(yè)在今后一段時(shí)間仍將保持平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)工程建設(shè)用有機(jī)膨潤(rùn)土的需求仍將繼續(xù)增加，帶動(dòng)膨潤(rùn)土行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持

對(duì)膨潤(rùn)土加工行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持至關(guān)重要。國(guó)土資源部、工信部已將非金屬礦產(chǎn)列為戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興材料，無(wú)機(jī)非金屬礦物材料將是發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃重點(diǎn)。國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)國(guó)土部、財(cái)政部組織實(shí)施礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)。國(guó)土資源部等十二部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)整合的通知》和《關(guān)于采取綜合措施對(duì)耐火粘土螢石的開采和生產(chǎn)進(jìn)行控制》后，召開“中國(guó)非金屬礦產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇”，提出業(yè)內(nèi)自我強(qiáng)化的體制構(gòu)想和創(chuàng)新模式。非金屬礦加工（尤其是深加工）利用工業(yè)是21世紀(jì)的“朝陽(yáng)工業(yè)”之一。

2、不利因素

（1）國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

膨潤(rùn)土深加工產(chǎn)品種類較多，需求量也很大，但由于建廠初期對(duì)投資額要求不高，行業(yè)進(jìn)入門檻低，致使國(guó)內(nèi)廠家眾多。由于低水平產(chǎn)能過(guò)大，生產(chǎn)總量過(guò)剩，膨潤(rùn)土市場(chǎng)的正常秩序受到了嚴(yán)重干擾，因此，目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)合理的供求關(guān)系無(wú)法得到保證。國(guó)內(nèi)的膨潤(rùn)土加工企業(yè)各自為戰(zhàn)，行業(yè)自律性差，使行業(yè)利潤(rùn)受到打壓。在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義日益加劇、出口形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土材料行業(yè)將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。

（2）行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)秩序混亂

膨潤(rùn)土行業(yè)屬于資源型加工行業(yè)。其生存與發(fā)展最重要的基礎(chǔ)就是不可再生的礦產(chǎn)資源。因此，礦產(chǎn)資源的優(yōu)劣與貯量，就是膨潤(rùn)土加工廠生存與發(fā)展的命脈。雖然目前國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)豐富，但是正是因?yàn)橘Y源豐富，到處都有礦源，而絕大多數(shù)小型膨潤(rùn)土企業(yè)沒(méi)有成熟的行業(yè)規(guī)范進(jìn)行約束，存在生產(chǎn)手續(xù)不齊全，環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的情況，因此可以用低成本的優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，在各工業(yè)領(lǐng)域，膨潤(rùn)土深加工產(chǎn)品還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，甚至連名稱都不盡一致。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的不完善在一定程度上影響了膨潤(rùn)土深加工產(chǎn)品的推廣、應(yīng)用。統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的欠缺對(duì)于膨潤(rùn)土的宣傳以及產(chǎn)品銷售都產(chǎn)生一定的不利影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)的膨潤(rùn)土面臨著國(guó)內(nèi)與國(guó)外雙重競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。我國(guó)膨潤(rùn)土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，技術(shù)水平低、行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)很多，規(guī)?；钠髽I(yè)較少。膨潤(rùn)土企業(yè)多數(shù)為分布在華東、華北的中小企業(yè)，依托當(dāng)?shù)嘏驖?rùn)土礦源，自由競(jìng)爭(zhēng)。膨潤(rùn)土企業(yè)較多分布在華東地區(qū)，其中浙江因?yàn)橛兄S富的膨潤(rùn)土礦集中了全國(guó)大部分膨潤(rùn)土公司。隨著膨潤(rùn)土在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，高附加值深加工膨潤(rùn)土研發(fā)加強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，越來(lái)越多國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)膨潤(rùn)土市場(chǎng)。如美國(guó)唯科國(guó)際公司、德國(guó)南方化學(xué)集團(tuán)、英國(guó)海明斯集團(tuán)等跨國(guó)企業(yè)紛紛在中國(guó)投資建廠，開發(fā)國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土資源，均為國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著各行業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是在建筑材料、化妝品、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，膨潤(rùn)土的應(yīng)用日益廣泛。其出色的性能在建筑材料中尤為突出，如用作涂料、水泥混凝土增強(qiáng)材料、防水材料等，顯著提升材料的品質(zhì)和耐久性。同時(shí)，膨潤(rùn)土因其良好的化學(xué)穩(wěn)定性、生物降解性和環(huán)保特性，在環(huán)保和能源領(lǐng)域也展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。此外，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保行業(yè)支持力度的不斷加大，膨潤(rùn)土行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用前景愈發(fā)光明。政府將進(jìn)一步加強(qiáng)政策扶持，助力膨潤(rùn)土行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。展望未來(lái)，隨著環(huán)保政策的深入實(shí)施和環(huán)保技術(shù)的不斷創(chuàng)新，膨潤(rùn)土在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用將更加深入和廣泛，為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。