摘要：由于工程勘察設(shè)計行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設(shè)計業(yè)務(wù)總體利潤率水平較高。近年來，工程勘察設(shè)計行業(yè)伴隨著電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設(shè)計企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競爭加劇。受中國經(jīng)濟(jì)增長以及新興市場發(fā)展的推動，工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入及凈利潤持續(xù)增長，發(fā)展步入成熟期。2022年勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

一、定義及分類

建設(shè)工程勘察是指為滿足工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運(yùn)營及綜合治理等的需要，對地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測繪、勘探測試，并提供相應(yīng)成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設(shè)計、處理、監(jiān)測活動也屬工程勘察范疇。工程勘察業(yè)務(wù)包括測繪、巖土工程勘察、工程檢測、地質(zhì)災(zāi)害勘察和評估等。

二、商業(yè)模式

1、服務(wù)導(dǎo)向模式

工程勘察企業(yè)主要提供專業(yè)的勘察服務(wù)，包括地形測繪、地質(zhì)勘探、水文測試等，以滿足工程建設(shè)的前期需求。這些服務(wù)通常是基于項(xiàng)目的，客戶支付服務(wù)費(fèi)用。

2、一體化服務(wù)模式

隨著市場需求的變化，一些勘察設(shè)計企業(yè)開始提供從前期勘察到設(shè)計、施工、監(jiān)理等一體化的服務(wù)。這種模式下，企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏慕鉀Q方案，增加客戶粘性，提高項(xiàng)目的整體效率和質(zhì)量。

3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，工程勘察企業(yè)開始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計算等技術(shù)，提供數(shù)字化的勘察服務(wù)。這種模式可以提高工作效率，減少錯誤，提升服務(wù)質(zhì)量。

4、綠色低碳發(fā)展模式

響應(yīng)國家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察企業(yè)在服務(wù)中融入環(huán)保理念，提供節(jié)能減排的解決方案，如綠色建筑勘察、生態(tài)修復(fù)等。

5、國際合作與競爭模式

隨著“一帶一路”等國際合作項(xiàng)目的推進(jìn)，中國工程勘察企業(yè)開始走出國門，參與國際競爭。這要求企業(yè)不僅要有國際化的視野，還要具備國際標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)能力。

6、創(chuàng)新驅(qū)動模式

鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如開發(fā)新的勘察技術(shù)、提高勘察精度、縮短勘察周期等，以提升企業(yè)的核心競爭力。

7、資本運(yùn)作模式

一些大型工程勘察企業(yè)通過資本市場進(jìn)行融資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高市場競爭力。同時，也通過并購、重組等方式，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度。

三、行業(yè)政策

“十四五”時期是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年。新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新、完整居住社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)行動等工作任務(wù)為工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為行業(yè)綠色低碳發(fā)展指明了新方向。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，特別是數(shù)字技術(shù)與建筑業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了新動力。2023年2月中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》中指出：全面落實(shí)備方主體的工程質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任書面承諾制、永久性標(biāo)牌制、質(zhì)量信息檔案等制度，強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任追溯追究。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

工程勘察設(shè)計行業(yè)屬于資質(zhì)管理較為嚴(yán)格的行業(yè)，企業(yè)需要取得相應(yīng)的資質(zhì)證書才能開展業(yè)務(wù)。資質(zhì)的獲取通常需要滿足一定的技術(shù)能力、管理水平、業(yè)績記錄等條件，這對新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的門檻。

2、技術(shù)壁壘

工程勘察設(shè)計行業(yè)對技術(shù)水平有較高要求，涉及復(fù)雜的技術(shù)和專業(yè)知識。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以滿足市場需求和應(yīng)對激烈的市場競爭。

3、專業(yè)人才壁壘

行業(yè)對專業(yè)人才的依賴性較強(qiáng)，尤其是高級技術(shù)人才和管理人才。人才的培養(yǎng)和引進(jìn)需要較長時間和較高的成本，且人才流動性較大，這些都增加了企業(yè)的運(yùn)營成本和風(fēng)險。

4、業(yè)績壁壘

工程勘察設(shè)計企業(yè)的業(yè)績記錄是獲取新項(xiàng)目和資質(zhì)升級的重要依據(jù)。新進(jìn)入者由于缺乏業(yè)績記錄，往往難以在短時間內(nèi)獲得市場認(rèn)可和項(xiàng)目機(jī)會。地方政府在招標(biāo)過程中會對本地企業(yè)給予一定的政策傾斜，這對外來企業(yè)構(gòu)成了一定的市場壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游主要為項(xiàng)目應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)、建筑材料供應(yīng)商、各類專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、勞務(wù)分包商等。上游產(chǎn)業(yè)集中度較低，市場化程度高，市場供應(yīng)充足，對工程勘察行業(yè)影響不大。行業(yè)的下游主要為能源儲備、煉化產(chǎn)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、煤化工等大型項(xiàng)目，下游需求決定了行業(yè)的發(fā)展情況。

工程勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

項(xiàng)目應(yīng)用軟件開發(fā)

勞務(wù)分包商

建筑材料制造商

各類專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)

上游

北京城建勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司

北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司

北京市建筑設(shè)計研究院有限公司

北京市勘察設(shè)計研究院有限公司

中游

工程監(jiān)測

煤化工

能源儲備

化學(xué)工業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

由于工程勘察設(shè)計行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設(shè)計業(yè)務(wù)總體利潤率水平較高。近年來，工程勘察設(shè)計行業(yè)伴隨著電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設(shè)計企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競爭加劇。受中國經(jīng)濟(jì)增長以及新興市場發(fā)展的推動，工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入及凈利潤持續(xù)增長，發(fā)展步入成熟期。2022年，勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與市場需求

國家對新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，以及對區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、城市更新、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等國家重大戰(zhàn)略的實(shí)施，為工程勘察設(shè)計行業(yè)提供了廣闊的市場空間。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，綠色建筑和低碳發(fā)展的需求增加，為行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

工程勘察設(shè)計行業(yè)在工程設(shè)計技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)、檢測技術(shù)等方面的研究不斷取得突破，技術(shù)創(chuàng)新成果顯著。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用水平普遍提高，如BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）等技術(shù)的應(yīng)用，提升了設(shè)計質(zhì)量和工程效益，同時推動了行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)重組

行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)的穩(wěn)步增長，以及企業(yè)間的重組整合，促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升。大型企業(yè)通過并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育了一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)，增強(qiáng)了行業(yè)的國際競爭力。同時，行業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化分工和合作態(tài)勢升級，為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）市場需求不穩(wěn)定

宏觀環(huán)境的快速變化對勘察設(shè)計行業(yè)市場形成了沖擊，行業(yè)面臨著階段性細(xì)分市場投資下滑的困難。隨著城鎮(zhèn)發(fā)展逐步放緩，未來行業(yè)營收增長預(yù)計更趨于平緩。企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，部分企業(yè)營業(yè)收入同比下滑，且超過半數(shù)企業(yè)沒有完成當(dāng)年經(jīng)營目標(biāo)。

（2）人才吸引力下降和能力不強(qiáng)

行業(yè)人才吸引力下降，復(fù)合型人才短缺，這影響了行業(yè)的創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量。同時，勘察設(shè)計行業(yè)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用未充分發(fā)揮，行業(yè)利潤增長明顯慢于營業(yè)收入增長，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

（3）同質(zhì)化競爭和國際競爭力不足

行業(yè)內(nèi)存在同質(zhì)化低價競爭問題，高端服務(wù)供給能力亟待提高。在國際市場上，中國工程勘察設(shè)計的國際競爭力有待提升，勘察設(shè)計品質(zhì)與人民日益增長的美好生活需要還存在差距。

八、競爭格局

我國工程勘察設(shè)計行業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出跨行業(yè)發(fā)展趨勢，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)，企業(yè)競爭對手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的企業(yè)趁著工程勘察設(shè)計行業(yè)資質(zhì)弱化的背景，加強(qiáng)對工程勘察設(shè)計行業(yè)的滲透，并憑借其資本優(yōu)勢和價值鏈，構(gòu)建閉環(huán)業(yè)務(wù)。非勘察設(shè)計企業(yè)通過資本收購、入股等方式進(jìn)入工程勘察設(shè)計行業(yè)，并逐漸完成產(chǎn)業(yè)布局，對工程勘察設(shè)計行業(yè)領(lǐng)域帶來的沖擊較大。同時，大型企業(yè)也對中小型企業(yè)形成日趨嚴(yán)重的擠壓，導(dǎo)致中小型企業(yè)難以為繼，只能被迫兼并、收購甚至倒閉，退出歷史舞臺。

九、發(fā)展趨勢

工程勘察行業(yè)正積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計算等技術(shù)提升設(shè)計質(zhì)量和效率。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了工作效率，還有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)字化交付和拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)。響應(yīng)國家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察行業(yè)在設(shè)計和施工中融入環(huán)保理念，推動綠色建筑和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的發(fā)展。例如，采用地源熱泵、綠色照明、雨水利用、光伏發(fā)電等新技術(shù)，開展綠色建筑設(shè)計。行業(yè)正探索智能建造技術(shù)，如自動化監(jiān)測、預(yù)警分析及智能系統(tǒng)建設(shè)，以提高建筑施工的安全性和效率。同時，新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，如裝配式建筑，也在推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。