摘要：2013-2022年，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)需整體呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量從79.1萬噸增長至116.1萬噸，需求量從60.86萬噸增長至108.68萬噸。我國天然石墨產(chǎn)地主要分布在黑龍江、四川和山東等地，天然石墨主要通過開采石墨礦獲得，所以不存在斷供等風(fēng)險。中國石墨深加工技術(shù)走在世界前列，高溫提純、石墨烯生產(chǎn)等加工產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢。

一、定義及分類

天然石墨是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質(zhì)頁巖等礦石出現(xiàn)。天然石墨應(yīng)用于動力電池領(lǐng)域面臨的主要問題是循環(huán)性能差，而經(jīng)過石墨化工序的人造石墨晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達到5000次以上，同時與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項核心性能指標均衡，更加適用于動力和中高端消費電池領(lǐng)域，市場滲透率逐步提升，人造石墨是當前主流的負極材料技術(shù)路線。

二、商業(yè)模式

1、礦產(chǎn)開采與加工

天然石墨作為一種重要的非金屬礦產(chǎn)資源，其商業(yè)模式的核心是礦產(chǎn)的開采和加工。這包括礦山勘探、礦石開采、石墨礦石的精選、磨碎、浮選等加工環(huán)節(jié)。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)與加工

石墨產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工是整個產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。這包括對石墨粉末、石墨烯等原材料的加工，以及各種石墨制品的生產(chǎn)，如石墨電極、石墨粉末、涂料、潤滑劑等。

3、銷售與市場推廣

銷售渠道和市場推廣對于石墨行業(yè)的商業(yè)模式至關(guān)重要。這包括建立銷售網(wǎng)絡(luò)、開發(fā)客戶、參與行業(yè)展會、進行市場推廣和品牌建設(shè)等活動。

4、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新

隨著科技的進步，石墨行業(yè)也需要不斷進行技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本，并開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域。這包括對石墨材料的性能改進、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、新產(chǎn)品的開發(fā)等方面的工作。

三、行業(yè)政策

我國是一個石墨資源儲存大國，也是石墨產(chǎn)量大國。我國石墨礦產(chǎn)資源的開發(fā)大致可以分為三個階段，第一階段為2012年以前，我國對于石墨資源的開采強度高，石墨采選以中小型企業(yè)為主，生產(chǎn)規(guī)模小而分散，技術(shù)設(shè)備落后，導(dǎo)致長期過度消耗的石墨資源；第二階段為2012-2016年，工業(yè)和信息化部提出《石墨行業(yè)準入條件》， 開始遏制石墨開采低水平重復(fù)建設(shè)，對石墨項目建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量進行規(guī)劃，改變多、小、散、亂的市場格局，我國石墨開采進入整頓時期；第三階段為2016年以后，2016年11月，國務(wù)院批復(fù)同意由國土資源部等六部門共同發(fā)布實施《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》，將石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，進一步加強對石墨資源的開采利用管理。2023年自然資源部發(fā)布的《關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》進一步規(guī)范天然石墨等行業(yè)的開采情況。

四、行業(yè)壁壘

1、資源約束

天然石墨礦產(chǎn)資源的分布不均，部分地區(qū)資源豐富，但大多數(shù)地區(qū)資源匱乏，這限制了行業(yè)的整體發(fā)展。同時，一些礦產(chǎn)資源受到環(huán)境保護政策的限制，加大了開采的難度和成本。

2、技術(shù)壁壘

天然石墨的加工技術(shù)對設(shè)備、工藝和人才要求較高，尤其是一些高附加值產(chǎn)品，如石墨烯等，技術(shù)含量更高。技術(shù)壁壘導(dǎo)致了一些中小型企業(yè)難以進入高端市場，從而限制了行業(yè)的整體競爭力。

3、環(huán)保壓力

天然石墨開采和加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣等污染物排放，受到環(huán)保法規(guī)的嚴格限制，需要企業(yè)投入大量成本進行治理和減排。環(huán)保壓力加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本，也加劇了行業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度。

4、市場競爭

國內(nèi)天然石墨行業(yè)競爭激烈，市場飽和度高，價格波動較大。同時，國際市場上也存在一些競爭對手，中國企業(yè)需要在技術(shù)、品質(zhì)、價格等方面保持競爭優(yōu)勢。

5、產(chǎn)業(yè)鏈整合

天然石墨行業(yè)涉及到礦產(chǎn)開采、加工、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈較長，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同作用不足，整合難度較大。缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈整合導(dǎo)致資源浪費、生產(chǎn)效率低下等問題。

6、知識產(chǎn)權(quán)保護

在天然石墨相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新中，知識產(chǎn)權(quán)的保護尤為重要。缺乏有效的知識產(chǎn)權(quán)保護導(dǎo)致技術(shù)被侵權(quán)復(fù)制，降低企業(yè)的創(chuàng)新積極性和競爭優(yōu)勢。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石墨礦石的勘探和開采環(huán)節(jié)；中游為天然石墨生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有晶質(zhì)石墨和隱晶質(zhì)石墨兩種；下游廣泛用于電池、冶金、化工、機械、電子、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工業(yè)及耐火材料等領(lǐng)域。

天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石墨礦石

方大炭素新材料科技股份有限公司

平頂山東方碳素股份有限公司

河南五星新材科技股份有限公司

大同新成新材料股份有限公司

江西寧新新材料股份有限公司

礦山機械

上游

烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司

深圳市翔豐華新能源材料有限公司

寧波杉杉股份有限公司

貝特瑞新材料集團股份有限公司

中游

電池

冶金

化工

機械

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2013-2022年，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)需整體呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量從79.1萬噸增長至116.1萬噸，需求量從60.86萬噸增長至108.68萬噸。我國天然石墨產(chǎn)地主要分布在黑龍江、四川和山東等地，天然石墨主要通過開采石墨礦獲得，所以不存在斷供等風(fēng)險。中國石墨深加工技術(shù)走在世界前列，高溫提純、石墨烯生產(chǎn)等加工產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）豐富的石墨資源

中國擁有豐富的天然石墨資源，分布廣泛，主要集中在東北、西南等地區(qū)。其中，質(zhì)量較高的石墨礦床也比較常見。這種資源豐富性為中國天然石墨行業(yè)提供了重要的原材料保障，有利于企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提升競爭力。此外，中國政府積極推動資源開發(fā)利用，通過加強礦產(chǎn)勘查、技術(shù)改造等措施，進一步挖掘石墨資源的潛力，為行業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)的動力。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

中國天然石墨行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級方面取得了顯著成就。通過引進國外先進技術(shù)、加大科研投入、培養(yǎng)專業(yè)人才等手段，中國企業(yè)不斷提升生產(chǎn)工藝，改進產(chǎn)品質(zhì)量，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。特別是在石墨烯等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)取得了一定的技術(shù)突破和市場份額，為行業(yè)帶來了新的增長點。這種技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級有利于提高行業(yè)附加值，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

（3）政策支持與市場需求

中國政府出臺了一系列支持石墨行業(yè)發(fā)展的政策，包括加大環(huán)保治理力度、提高資源綜合利用效率、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級等。這些政策為企業(yè)提供了政策保障和市場導(dǎo)向，有利于行業(yè)規(guī)范化、健康發(fā)展。

2、不利因素

（1）環(huán)境保護壓力

天然石墨的開采和加工過程會產(chǎn)生大量的廢水、廢渣和廢氣，對周圍環(huán)境造成污染。中國政府對環(huán)境保護的要求越來越嚴格，加大了石墨企業(yè)的環(huán)保壓力。企業(yè)需要投入大量成本進行環(huán)境治理，包括建設(shè)污水處理設(shè)施、粉塵處理設(shè)備等，這增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本和運營壓力。此外，一些地方政府為了保護環(huán)境會限制或關(guān)閉一些礦山，導(dǎo)致企業(yè)的原材料供應(yīng)受到影響，制約了行業(yè)的發(fā)展。

（2）技術(shù)與創(chuàng)新能力不足

雖然中國天然石墨行業(yè)在一些領(lǐng)域取得了一定的技術(shù)突破，但整體上與國際先進水平還存在差距，特別是在高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)方面。技術(shù)落后不僅影響了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，還限制了行業(yè)的競爭力和市場份額。此外，由于石墨屬于戰(zhàn)略性新興材料，相關(guān)的技術(shù)研發(fā)需要大量的資金投入和長期的積累，一些中小型企業(yè)面臨技術(shù)創(chuàng)新能力不足的困境，難以在行業(yè)中立足。

（3）國際市場競爭

中國天然石墨行業(yè)在國際市場上面臨激烈的競爭，主要來自于一些發(fā)達國家的企業(yè)。這些企業(yè)擁有先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著國際貿(mào)易保護主義抬頭和貿(mào)易摩擦加劇，中國石墨產(chǎn)品出口受到一定影響。同時，一些國際市場對中國產(chǎn)品存在技術(shù)壁壘和質(zhì)量門檻，增加了中國企業(yè)進入國際市場的難度。

八、競爭格局

中國天然石墨行業(yè)存在大量的企業(yè)，主要集中在一些石墨資源豐富的地區(qū)，如東北、西南等地。這些企業(yè)包括礦山開采企業(yè)、石墨加工企業(yè)以及石墨制品生產(chǎn)企業(yè)，覆蓋了整個產(chǎn)業(yè)鏈。但是，由于資源分布不均，一些地區(qū)的石墨企業(yè)數(shù)量較少。目前，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，呈現(xiàn)“一家獨大”的市場格局。行業(yè)中主要企業(yè)為烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司、深圳市翔豐華新能源材料有限公司、寧波杉杉股份有限公司、貝特瑞新材料集團股份有限公司等。

貝特瑞是一家以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、國際與國內(nèi)主流客戶并重為特色，以鋰離子電池負極材料、正極材料及新型材料為核心產(chǎn)品，行業(yè)地位突出的新能源材料研發(fā)與制造商。公司年報顯示，2023年上半年公司天然石墨業(yè)務(wù)收入為0.5億元。

九、發(fā)展趨勢

天然石墨既是重要的戰(zhàn)略資源又是不可再生的礦物資源。實現(xiàn)天然石墨的高價值開發(fā)與利用關(guān)鍵是用好天然石墨導(dǎo)電、導(dǎo)熱、輕質(zhì)等獨特物性。此外還應(yīng)該根據(jù)石墨的種類、雜質(zhì)含量、粒徑等特點規(guī)劃適宜的下游產(chǎn)品。對于雜質(zhì)含量低，粒徑10～20μm的晶質(zhì)石墨，建議開發(fā)鋰電池負極用球形石墨。對于雜質(zhì)含量偏高的晶質(zhì)石墨，則應(yīng)優(yōu)先考慮開發(fā)熱管理相關(guān)材料，包括高導(dǎo)熱石墨塊、高導(dǎo)熱薄膜、導(dǎo)熱聚合物材料等。尤為值得一提的是，近年來在建筑節(jié)能采暖領(lǐng)域出現(xiàn)一批跟石墨有關(guān)的新材料和新產(chǎn)品，包括石墨聚苯板、導(dǎo)熱石膏、石墨輻射制冷板等。二次電池電極材料、熱管理材料、建筑節(jié)能領(lǐng)域市場容量大，發(fā)展前景廣闊，是天然石墨高價值開發(fā)和利用的重要方向。