摘要:目前,硼酸是硼礦主要的消費(fèi)形式,且3/4以上消費(fèi)用于生產(chǎn)玻璃、陶瓷、化肥,其中玻璃消費(fèi)占比近50%。隨著我國房地產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)崛起,玻璃消費(fèi)需求攀升,全球硼消費(fèi)重心從歐美國家逐漸轉(zhuǎn)向中國。加上新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道,全球主要經(jīng)濟(jì)體先后加入實(shí)現(xiàn)碳中和的進(jìn)程中,新能源汽車對傳統(tǒng)燃油汽車的替代和光伏電池板的大范圍覆蓋將成為未來大勢,中國作為光伏和新能源汽車的生產(chǎn)大國,將為硼消費(fèi)進(jìn)入新一輪成長期奠定基礎(chǔ)。隨著未來我國對于鹽湖硼資源綜合回收力度的加強(qiáng)以及硼礦勘查工作的不斷優(yōu)化,玻璃工業(yè)、電子工業(yè)和硼的新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,以及農(nóng)業(yè)用硼肥需求的增加,硼礦行業(yè)產(chǎn)銷量將有望持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,近年來,我國硼礦產(chǎn)需量變化總體呈先降后升的態(tài)勢,并在近3年來有明顯加大的趨勢,2022年我國硼礦行業(yè)折合成氧化硼產(chǎn)量約為30萬噸,需求量約為29.97萬噸。
一、定義及分類
硼是一種典型的非金屬元素,純硼是一種暗棕色鐵銹般的粉末,結(jié)晶狀態(tài)的硼是有光澤的灰色晶體,硬度與金剛石相近,熔點(diǎn)高達(dá)2075℃,其在自然界中只以化合物形式存在,但在地殼中分散狀態(tài)的硼卻分布廣泛,而且是地表水、地下水、巖漿噴氣、礦泉水和所有巖層的氣液包裹體中所具有的元素。根據(jù)含硼礦物的化學(xué)組成,一般將其分為硼硅酸鹽礦物、硼鋁硅酸鹽礦物和硼酸鹽礦物(包括含水硼酸鹽礦物和無水硼酸鹽礦物)三類。其中硼硅酸鹽礦物主要是硅鈣硼石和賽黃晶,硼鋁硅酸鹽礦物主要是電氣石和斧石,但這兩類含硼礦物中,只有硅鈣硼石具有工業(yè)價值。目前主要進(jìn)行工業(yè)開發(fā)的是硼酸鹽礦石,其種類多達(dá)100余種,但能夠作為工業(yè)硼資源開發(fā)的僅有10余種,其中典型的有硼鎂石、天然硼砂、硬硼鈣石、天然硼酸、鈉硼解石、柱硼鎂石等。
二、行業(yè)政策
硼作為重要的化工非金屬戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源,硼資源的開發(fā)、利用,對于現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,具有越來越重要的作用。近些年,為了促進(jìn)硼礦及非金屬礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,我國陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策,如2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中把硫、鉀、硼、鋰、溴等短缺化工礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)及綜合利用,磷礦和螢石礦的中低品位礦、選礦尾礦、伴生資源綜合利用等屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2023年10月發(fā)布的《推動非金屬礦工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》指出,加大對晶質(zhì)石墨、螢石、石英、葉蠟石、硼、重晶石、硅藻土、高嶺土、滑石、石榴子石等戰(zhàn)略性、緊缺和重點(diǎn)非金屬礦產(chǎn)的勘查開發(fā)力度,力求掌握更多礦產(chǎn)資源,鞏固和新增戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源接續(xù)基地,保證供應(yīng)鏈安全可靠。
三、行業(yè)風(fēng)險
1、政策風(fēng)險
目前,硼礦行業(yè)是我國重點(diǎn)鼓勵、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國政府通過制定產(chǎn)業(yè)政策和頒布法律法規(guī),從稅收減免、投資優(yōu)惠、研發(fā)支持、人才培養(yǎng)到知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面,對企業(yè)所處行業(yè)給予大力扶持。企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭格局變化等因素密切相關(guān),未來如果有關(guān)扶持政策變化,企業(yè)經(jīng)營將存在潛在風(fēng)險。
2、市場競爭風(fēng)險
隨著硼礦行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,硼礦企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入逐年增加。企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加,經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張,對企業(yè)市場開拓、生產(chǎn)管理以及人員管理方面都提出了更高要求。如果企業(yè)管理水平不能適應(yīng)公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張,組織結(jié)構(gòu)和管理模式不能隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大進(jìn)行及時調(diào)整和完善,可能會影響企業(yè)的綜合競爭力。
3、上游價格波動風(fēng)險
硼礦行業(yè)的上游行業(yè)主要是礦山機(jī)械等制造行業(yè)。硼礦企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料及零部件通過外購、外協(xié)加工或從國內(nèi)得到供應(yīng),但是上游行業(yè)所提供的原材料、部件及零配件產(chǎn)品價格的變化將直接影響本行業(yè)的采購成本,其質(zhì)量和供貨周期也將影響本行業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨周期。如果上游行業(yè)的成本上升或產(chǎn)能縮減,將導(dǎo)致本行業(yè)成本上升或影響交貨周期,從而影響硼礦行業(yè)的發(fā)展。
4、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險
為適應(yīng)行業(yè)越來越高的專業(yè)化要求,硼礦企業(yè)堅持進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度,加大科研投入,以不斷提升企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。盡管如此,硼礦企業(yè)仍可能面臨因技術(shù)和產(chǎn)品品種更新速度慢,不能及時滿足客戶需求,從而導(dǎo)致市場占有率下降和產(chǎn)品利潤率下滑的風(fēng)險。如果競爭對手率先使用先進(jìn)技術(shù)推出更新?lián)Q代產(chǎn)品將對企業(yè)產(chǎn)品的競爭力提出新的挑戰(zhàn)。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
硼礦行業(yè)上游主要包括礦山機(jī)械和礦產(chǎn)勘探。礦山機(jī)械是硼礦開采和選礦過程中的重要設(shè)備,其質(zhì)量和性能直接影響著硼礦的生產(chǎn)效率和成本,礦產(chǎn)勘探則是確定硼礦資源儲量和品位的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于后續(xù)的開采和加工過程具有重要的指導(dǎo)意義;硼礦下游需求市場主要包括保溫絕熱材料、洗滌劑、硼硅酸鹽玻璃、織物玻纖等領(lǐng)域。其中保溫絕熱材料及洗滌劑領(lǐng)域占據(jù)了我國硼礦下游需求市場的絕大部分份額。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
目前,硼酸是硼礦主要的消費(fèi)形式,且3/4以上消費(fèi)用于生產(chǎn)玻璃、陶瓷、化肥,其中玻璃消費(fèi)占比近50%。隨著我國房地產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)崛起,玻璃消費(fèi)需求攀升,全球硼消費(fèi)重心從歐美國家逐漸轉(zhuǎn)向中國。加上新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道,全球主要經(jīng)濟(jì)體先后加入實(shí)現(xiàn)碳中和的進(jìn)程中,新能源汽車對傳統(tǒng)燃油汽車的替代和光伏電池板的大范圍覆蓋將成為未來大勢,中國作為光伏和新能源汽車的生產(chǎn)大國,將為硼消費(fèi)進(jìn)入新一輪成長期奠定基礎(chǔ)。隨著未來我國對于鹽湖硼資源綜合回收力度的加強(qiáng)以及硼礦勘查工作的不斷優(yōu)化,玻璃工業(yè)、電子工業(yè)和硼的新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,以及農(nóng)業(yè)用硼肥需求的增加,硼礦行業(yè)產(chǎn)銷量將有望持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,近年來,我國硼礦產(chǎn)需量變化總體呈先降后升的態(tài)勢,并在近3年來有明顯加大的趨勢,2022年我國硼礦行業(yè)折合成氧化硼產(chǎn)量約為30萬噸,需求量約為29.97萬噸。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)市場需求增長
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快,硼礦作為關(guān)鍵原材料,其應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。特別是在玻璃、陶瓷、冶金等傳統(tǒng)行業(yè),以及新能源、化工等新興產(chǎn)業(yè)中,硼礦的需求量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。這種需求的增長不僅為硼礦行業(yè)提供了廣闊的市場空間,也推動了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。同時,需求增長還帶動了硼礦價格的穩(wěn)步上升,提高了行業(yè)的盈利水平,為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。未來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,硼礦行業(yè)的需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。
(2)技術(shù)水平不斷進(jìn)步
隨著科技的不斷突破,硼礦開采技術(shù)日益成熟,提高了開采效率和安全性,降低了生產(chǎn)成本。同時,加工技術(shù)的創(chuàng)新使得硼礦產(chǎn)品純度更高、質(zhì)量更穩(wěn)定,滿足了市場對高品質(zhì)硼礦產(chǎn)品的需求。此外,科技創(chuàng)新還為硼礦行業(yè)帶來了新的應(yīng)用領(lǐng)域。通過研發(fā)新的硼化合物和硼材料,硼礦在新能源、電子信息、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展,為行業(yè)開辟了新的增長點(diǎn)??萍紕?chuàng)新還推動了硼礦行業(yè)的綠色發(fā)展,通過研發(fā)環(huán)保技術(shù)和設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了硼礦開采和加工過程中的資源高效利用和廢棄物減量化,提升了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展水平,推動了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
2、不利因素
(1)硼礦資源有限且分布不均勻
國硼礦資源總量有限,使得硼礦開采和加工企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模受到限制,難以滿足快速增長的市場需求。這導(dǎo)致硼礦產(chǎn)品供應(yīng)緊張,價格波動較大,給行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。其次,硼礦資源分布不均,主要集中青海、西藏和遼寧等地區(qū),這使得其他地區(qū)的企業(yè)需要遠(yuǎn)距離采購硼礦原料,增加了運(yùn)輸成本和時間成本。同時,資源分布不均也限制了硼礦產(chǎn)業(yè)鏈的完善,使得一些地區(qū)難以形成完整的硼礦產(chǎn)業(yè)集群,影響了行業(yè)的整體競爭力。
(2)環(huán)保要求日益嚴(yán)格
隨著國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升,硼礦行業(yè)在開采、加工、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)都面臨著更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)、污染物治理等方面,這無疑增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。同時,嚴(yán)格的環(huán)保要求還限制了硼礦行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和擴(kuò)張速度,使得一些不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)面臨整改或關(guān)停的風(fēng)險。此外,環(huán)保要求的提升也加大了硼礦行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新壓力,企業(yè)需要不斷研發(fā)新的環(huán)保技術(shù)和工藝,以適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。
七、競爭格局
雖然我國是世界上少數(shù)擁有豐富硼礦產(chǎn)資源的國家之一,但絕大多數(shù)硼礦石的品位較低,硼礦開采過程中共伴生礦物多,硼礦生產(chǎn)出礦物原料質(zhì)量較低。國內(nèi)生產(chǎn)的硼砂、硼酸等,幾乎沒有太多的科技含量,主要用于玻璃、搪瓷工業(yè)和輕工業(yè);在硼砂和硼酸之外,中國企業(yè)還能生產(chǎn)四十到五十種硼化物,遠(yuǎn)不能滿足高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的需求??傊瑖鴥?nèi)很少有企業(yè)能大規(guī)模生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的精細(xì)加工硼產(chǎn)品(比如高純硼砂、高純硼酸、精細(xì)硼制品等)這方面的需求只能靠進(jìn)口,這也反映出我國硼工業(yè)在國內(nèi)外市場尤其是高端市場缺乏競爭力。目前,國內(nèi)硼礦行業(yè)參與企業(yè)主要有西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司、青島華硼礦業(yè)有限公司、青海中天硼鋰礦業(yè)有限公司、金瑪(寬甸)硼礦有限公司、泰譽(yù)威(天津)新材料科技有限公司等。
八、發(fā)展趨勢
硼礦作為化工原料礦物,其用途廣泛,不僅是冶金、建材等傳統(tǒng)行業(yè)的重要原料,更在超導(dǎo)材料、電池電極等高新技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力。然而,隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長,國內(nèi)對硼礦資源的需求不斷攀升,資源消耗加劇,形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。因此,硼礦勘查工作已逐漸轉(zhuǎn)向隱伏礦、深部礦,急需研究隱伏-半隱伏找礦方法。在硼礦資源預(yù)測中,物化探方法已顯示出一定效果,特別是高精度磁法測量對于硼鎂鐵礦礦石的探測尤為有效。未來,隨著勘查深度的增加,綜合運(yùn)用多種物化探方法將成為硼礦勘查的新趨勢,以應(yīng)對日益嚴(yán)峻的資源形勢。
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硼是一種典型的非金屬元素,純硼是一種暗棕色鐵銹般的粉末,結(jié)晶狀態(tài)的硼是有光澤的灰色晶體,硬度與金剛石相近,熔點(diǎn)高達(dá)2075℃,其在自然界中只以化合物形式存在,但在地殼中分散狀態(tài)的硼卻分布廣泛,而且是地表水、地下水、巖漿噴氣、礦泉水和所有巖層的氣液包裹體中所具有的元素。