摘要：中國仿真市場的總體規(guī)模近年來逐年增長。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模角度看，系統(tǒng)仿真市場呈現(xiàn)了高速增長性、廣泛擴展性等特征，尤其是在軍工、交通、教育、通信、醫(yī)學(xué)、能源等行業(yè)改革發(fā)展的強勁需求拉動下，系統(tǒng)仿真行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)了大幅擴張態(tài)勢，2022年，中國軍用計算機仿真（軟件）市場規(guī)模增至153.46億元。從我國國防發(fā)展趨勢看，未來用于軍事仿真行業(yè)的國防開支仍有較大的增長空間，國內(nèi)軍用計算機仿真軟件市場規(guī)模將維持增長態(tài)勢。

一、定義及分類

軍用仿真是指利用計算機技術(shù)模擬軍事行動、戰(zhàn)場環(huán)境等，為軍事決策、訓(xùn)練和作戰(zhàn)提供輔助手段的過程。軍用仿真軟件主要分為基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品和應(yīng)用軟件產(chǎn)品，其中基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品主要為可擴展仿真平臺，也包括分布式支撐平臺、分析評估平臺等。應(yīng)用軟件產(chǎn)品是根據(jù)客戶群的共性應(yīng)用需求，在基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研發(fā)應(yīng)用模型和應(yīng)用軟件組件，最終集成為直接能支撐用戶應(yīng)用的軟件產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監(jiān)管體制

軍事仿真行業(yè)的監(jiān)管部門為國防科工局，是中國政府負責(zé)管理國防科技工業(yè)的行政管理機關(guān)，負責(zé)核、航天、航空、船舶、兵器、電子等領(lǐng)域武器裝備科研生產(chǎn)重大事項的組織協(xié)調(diào)和軍工核心能力建設(shè)。

軍事仿真行業(yè)的行政主管部門是工業(yè)和信息化部，主要負責(zé)信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定及實施、統(tǒng)籌推進國家信息化工作、國家產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理和軟件企業(yè)認(rèn)證及軟件產(chǎn)品登記等企業(yè)資格評估等工作。

軍事仿真行業(yè)的自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，其主要職能為：受工業(yè)和信息化部委托對各地軟件企業(yè)認(rèn)定機構(gòu)的認(rèn)定工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；負責(zé)軟件產(chǎn)品登記認(rèn)證和軟件企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本行業(yè)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等。

軍事仿真產(chǎn)品登記的業(yè)務(wù)主管部門是工業(yè)和信息化部，軟件著作權(quán)登記的業(yè)務(wù)主管部門是國家版權(quán)局中國版權(quán)保護中心和中國軟件登記中心，專利權(quán)申報登記管理的部門是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，商標(biāo)登記管理部門是國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局。

2、行業(yè)政策分析

中國政府致力于推動軍用仿真（軟件）行業(yè)的健康發(fā)展，提升軍事訓(xùn)練和作戰(zhàn)的效率和安全性。《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家而團結(jié)奮斗》（二十大報告）提到：要如期實現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的戰(zhàn)略要求。實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰(zhàn)斗力轉(zhuǎn)化。優(yōu)化國防科技工業(yè)體系和布局，加強國防科技工業(yè)能力建設(shè)。國家對于

三、發(fā)展歷程

我國軍用仿真（軟件）主要經(jīng)歷了四個階段。20世紀(jì)50年代至70年代中期，我國開始探索和研究軍用仿真技術(shù)，這一時期主要側(cè)重于基礎(chǔ)理論和方法的建立，以及初步應(yīng)用嘗試。雖然此階段的技術(shù)水平和應(yīng)用范圍相對有限，但為后續(xù)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

20世紀(jì)70年代中期至80年代，隨著計算機技術(shù)的快速發(fā)展，我國軍用仿真行業(yè)進入了快速發(fā)展階段。訓(xùn)練仿真器在這一時期獲得了迅速發(fā)展，并在軍事訓(xùn)練中發(fā)揮了重要作用。同時，國內(nèi)開始研制一批規(guī)模大、水平較高的半實物仿真系統(tǒng)，這些系統(tǒng)在武器型號設(shè)計研制中起到了關(guān)鍵作用。

20世紀(jì)90年代，我國軍用仿真行業(yè)繼續(xù)深入發(fā)展，特別是在對較大規(guī)模的復(fù)雜分布交互系統(tǒng)仿真技術(shù)理論和應(yīng)用研究方面取得了重要進展。這一時期，我國成功實現(xiàn)了從單武器平臺仿真向多武器平臺對抗仿真的跨越，標(biāo)志著我國軍用仿真技術(shù)達到了新的高度。

21世紀(jì)初至今，進入21世紀(jì)后，我國軍用仿真行業(yè)迎來了更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。隨著國家對軍事信息化建設(shè)的重視和投入增加，軍用仿真技術(shù)在武器系統(tǒng)設(shè)計、作戰(zhàn)模擬、訓(xùn)練模擬以及決策支持等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。同時，隨著軟件技術(shù)的發(fā)展，軍用仿真技術(shù)逐漸向著交互式、可視化、智能化的方向發(fā)展，為我國軍事現(xiàn)代化建設(shè)提供了有力支撐。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)門檻高

軍用仿真軟件涉及復(fù)雜的數(shù)學(xué)建模、算法優(yōu)化、系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)，這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要深厚的技術(shù)積累和人才儲備。此外，隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)的不斷演變，對軍用仿真軟件的性能要求也在不斷提高，要求軟件能夠更真實、更準(zhǔn)確地模擬戰(zhàn)場環(huán)境和作戰(zhàn)行動。這進一步提升了技術(shù)門檻，使得只有具備強大研發(fā)實力和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能在該行業(yè)中立足。

2、資金投入大

軍用仿真軟件的研發(fā)周期長、投入大，從需求調(diào)研、方案設(shè)計、軟件開發(fā)、測試驗證到最終交付使用，每一個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。此外，為了保持技術(shù)的領(lǐng)先地位和滿足不斷變化的軍事需求，企業(yè)還需要持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新和升級，這也需要大量的研發(fā)投入。因此，資金實力不足的企業(yè)很難在軍用仿真軟件行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢。

3、政策與資質(zhì)壁壘

由于軍事仿真軟件直接關(guān)系到國家安全，因此國家對此類軟件的研發(fā)和應(yīng)用有著嚴(yán)格的管理和控制。企業(yè)要想進入這一領(lǐng)域，必須獲得國家相關(guān)部門的批準(zhǔn)，并取得相應(yīng)的軍工資質(zhì)。這些資質(zhì)包括但不限于軍工保密資質(zhì)、武器裝備科研生產(chǎn)許可、武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證等。獲取這些資質(zhì)需要企業(yè)經(jīng)過嚴(yán)格的審查和評估，包括企業(yè)的技術(shù)水平、管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。此外，政策的變動也會對行業(yè)產(chǎn)生重大影響，如軍費預(yù)算的調(diào)整、軍民融合政策的變化等都可能影響企業(yè)的經(jīng)營狀況。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

軍用仿真（軟件）產(chǎn)業(yè)鏈上游包括計算機、通用軟件及實時操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理芯片、專用電子模塊及電子元器件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為軍用仿真（軟件）生產(chǎn)制造商。軍用仿真（軟件）產(chǎn)品和服務(wù)面向的客戶群體為各類涉軍單位，包括軍隊研究院所、軍事院校、試驗訓(xùn)練基地、作戰(zhàn)部隊以及國防工業(yè)企業(yè)等。

軍用仿真（軟件）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機

聯(lián)想控股股份有限公司

華為投資控股有限公司

紫光股份有限公司

深圳市零刻云科技有限公司

操作系統(tǒng)

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

麒麟軟件有限公司

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

芯片

深圳長城開發(fā)科技股份有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

上海貝嶺股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

中國航空工業(yè)集團有限公司

深南電路股份有限公司

上游

航天科工系統(tǒng)仿真科技（北京）有限公司

北京神州普惠科技股份有限公司

北京未爾銳創(chuàng)科技有限公司

北京華如科技股份有限公司

中游

軍隊研究院所

軍事院校

試驗訓(xùn)練基地

作戰(zhàn)部隊

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京華如科技股份有限公司

北京華如科技股份有限公司，以軍事仿真為核心，深度依托平臺、模型、數(shù)據(jù)這三大基礎(chǔ)工程，緊密圍繞作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗鑒定和綜合保障等多樣化仿真需求，持續(xù)開展創(chuàng)新性的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。通過不懈的努力，公司成功打造了一系列面向部隊、旨在服務(wù)打贏的軍事仿真應(yīng)用產(chǎn)品，為國防建設(shè)提供了強有力的技術(shù)支持。公司的核心產(chǎn)品XSimStudio在技術(shù)上達到了國際先進水平，同時在應(yīng)用上緊密結(jié)合國情軍情，凸顯了獨特優(yōu)勢。自推出以來，XSimStudio在作戰(zhàn)實驗、裝備論證試驗和軍事訓(xùn)練等領(lǐng)域迅速替代了國外產(chǎn)品，成為某實驗體系和某研究院的基礎(chǔ)平臺標(biāo)準(zhǔn)，彰顯了公司在軍事仿真領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2023年前三季度，華如科技營業(yè)收入為3.21億元，同比下降18.85%；歸母凈利潤為-0.15億元，同比下降192.25%。

（2）北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司

北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司，作為國防及行業(yè)信息化領(lǐng)域的深耕者，業(yè)務(wù)版圖廣泛涉及衛(wèi)星應(yīng)用、仿真測試、雷達信號處理及無人系統(tǒng)等核心領(lǐng)域。公司致力于為我國的航空航天、國防電子及特種裝備等國防市場提供自主可控的核心元器件、終端、系統(tǒng)及全面解決方案，展現(xiàn)了強大的技術(shù)實力和市場競爭力。在仿真測試領(lǐng)域，華力創(chuàng)通面向航空、航天、船舶、核工業(yè)、兵器等國防工業(yè)以及電子、電力、高鐵等民用高端裝備制造業(yè)，憑借通用化的仿真測試平臺，精心打造個性化的仿真測試解決方案，為國之重器的設(shè)計和研制工作提供了堅實的技術(shù)支撐。2023年上半年，公司不僅完成了半實物仿真測試平臺HRT仿真應(yīng)用模型庫等產(chǎn)品的升級工作，還積極推進總線仿真測試平臺BEST適配飛騰平臺及麒麟操作系統(tǒng)，以滿足更多元化的應(yīng)用需求。此外，公司還成功完成了某型無人機任務(wù)系統(tǒng)測試仿真軟件開發(fā)及試驗臺的交付與驗收任務(wù)，展現(xiàn)了公司在軍用仿真領(lǐng)域的強大研發(fā)實力。2023年前三季度，華力創(chuàng)通營業(yè)收入為4.18億元，同比增長40.06%；歸母凈利潤為0.07億元，同比增長123.16%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國仿真市場的總體規(guī)模近年來逐年增長。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模角度看，系統(tǒng)仿真市場呈現(xiàn)了高速增長性、廣泛擴展性等特征，尤其是在軍工、交通、教育、通信、醫(yī)學(xué)、能源等行業(yè)改革發(fā)展的強勁需求拉動下，系統(tǒng)仿真行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)了大幅擴張態(tài)勢，2022年中國軍用計算機仿真（軟件）市場規(guī)模增至153.46億元。從我國國防發(fā)展趨勢看，未來用于軍事仿真行業(yè)的國防開支仍有較大的增長空間，國內(nèi)軍用計算機仿真軟件市場規(guī)模將維持增長態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）軍事訓(xùn)練現(xiàn)代化的需求

中國軍隊正處于由機械化向信息化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，軍事訓(xùn)練現(xiàn)代化的需求日益增長。在此背景下，軍用仿真軟件作為提高訓(xùn)練效率和質(zhì)量的重要工具，其市場需求不斷擴大。軍事仿真軟件能夠模擬各種復(fù)雜的戰(zhàn)場環(huán)境和作戰(zhàn)行動，為指揮決策提供科學(xué)依據(jù)，同時也為官兵提供了一個無風(fēng)險的訓(xùn)練平臺。隨著新型武器裝備的不斷列裝，對于這些裝備的操作和維護提出了更高的要求。軍用仿真軟件能夠提供逼真的模擬訓(xùn)練環(huán)境，幫助官兵熟悉裝備性能，提高操作技能，延長裝備的使用壽命。此外，隨著實戰(zhàn)化訓(xùn)練理念的深入推廣，對于能夠提供接近實戰(zhàn)的仿真訓(xùn)練系統(tǒng)的需求也越來越大，這為軍用仿真軟件行業(yè)帶來了新的增長點。

（2）科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

科技創(chuàng)新是推動軍用仿真（軟件）行業(yè)發(fā)展的核心動力。隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等前沿科技的快速發(fā)展，軍用仿真軟件的功能和性能也在不斷提升。例如，虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）和混合現(xiàn)實（MR）技術(shù)的應(yīng)用，使得仿真訓(xùn)練更加直觀和沉浸式，極大地提高了訓(xùn)練的真實感和效果。同時，隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，軍用仿真軟件能夠處理更大規(guī)模的數(shù)據(jù)，提供更精準(zhǔn)的分析和預(yù)測。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了仿真軟件的性能，也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。此外，隨著國防科技工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，軍用仿真軟件行業(yè)也在不斷進行產(chǎn)業(yè)升級，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化，提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不斷變化的市場需求。

（3）國家政策的大力支持

近年來，中國政府對軍民融合戰(zhàn)略的重視為軍用仿真（軟件）行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。國家政策的鼓勵和支持，特別是在“十四五”規(guī)劃中提出加快國防和軍隊現(xiàn)代化，深化軍民科技協(xié)同創(chuàng)新，為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。政策的指引下，這些企業(yè)得以逐步拓寬軟件產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用方向，推動了軍用仿真軟件行業(yè)的進一步發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)與創(chuàng)新壓力

我國軍用仿真（軟件）行業(yè)雖然取得了顯著的發(fā)展，但在技術(shù)創(chuàng)新方面仍面臨不少挑戰(zhàn)。首先，與國際先進水平相比，我國在某些關(guān)鍵核心技術(shù)上還存在差距，特別是在高端仿真軟件的開發(fā)上，需要突破的技術(shù)難題較多。例如，高性能計算、大數(shù)據(jù)處理、復(fù)雜系統(tǒng)建模等技術(shù)是仿真軟件的核心，但目前我國在這些領(lǐng)域的研發(fā)能力尚需加強。其次，隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)的不斷演變，對軍用仿真軟件的要求也在不斷提高。傳統(tǒng)的仿真技術(shù)可能難以滿足未來戰(zhàn)爭的復(fù)雜性和多變性，需要開發(fā)更加智能化、網(wǎng)絡(luò)化的仿真系統(tǒng)。這不僅要求軟件能夠模擬更加復(fù)雜的戰(zhàn)場環(huán)境，還要能夠適應(yīng)快速變化的戰(zhàn)術(shù)需求，提供實時、準(zhǔn)確的決策支持。

（2）人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)

人才是軍用仿真（軟件）行業(yè)發(fā)展的根本。當(dāng)前，我國在高端人才的培養(yǎng)和團隊建設(shè)方面面臨一定的挑戰(zhàn)。首先，仿真軟件的研發(fā)需要跨學(xué)科的知識背景，涉及計算機科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理、軍事學(xué)等多個領(lǐng)域，這就要求研發(fā)人員不僅要有深厚的專業(yè)知識，還要具備跨學(xué)科的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新思維。其次，隨著軍用仿真軟件行業(yè)的快速發(fā)展，對專業(yè)人才的需求日益增加，但目前我國在這一領(lǐng)域的人才培養(yǎng)機制尚不完善。高校和研究機構(gòu)需要加強與行業(yè)的合作，優(yōu)化課程設(shè)置，提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)更多符合行業(yè)需求的高素質(zhì)人才。此外，團隊建設(shè)也是軍用仿真軟件行業(yè)面臨的一個重要問題。仿真軟件的研發(fā)往往需要多學(xué)科、多領(lǐng)域的團隊合作，如何構(gòu)建高效的團隊協(xié)作機制，激發(fā)團隊的創(chuàng)新活力，是提升研發(fā)能力和產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。

（3）競爭激烈化風(fēng)險

軍事仿真行業(yè)處于高速發(fā)展階段，可能出現(xiàn)更多具有研發(fā)能力和軍事仿真經(jīng)驗的軟件公司參與到軍事仿真行業(yè)中來，新競爭者的加入將會加劇行業(yè)的市場競爭。仿真技術(shù)的研究發(fā)展不僅受各相關(guān)學(xué)科發(fā)展水平的制約，而且受到相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)成果集成能力的制約。若國內(nèi)競爭對手或潛在競爭對手率先在上述領(lǐng)域取得重大突破，推出更先進、更具競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，或出現(xiàn)其他替代產(chǎn)品和技術(shù)，將削弱企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

八、競爭格局

受保密資質(zhì)及相關(guān)武器研制資質(zhì)的限制，軍用仿真的市場體系相對較封閉，在軍用仿真行業(yè)內(nèi)部主要有兩類競爭主體：一是體制內(nèi)單位，如軍隊的科研機構(gòu)，研究院所和國防科技工業(yè)企業(yè)等，該部分企業(yè)包括航天科工系統(tǒng)仿真科技（北京）有限公司等。另一類為有相關(guān)資質(zhì)的民營企業(yè)，如有北京神州普惠科技股份有限公司、北京未爾銳創(chuàng)科技有限公司、北京華如科技股份有限公司、北京神舟智匯科技有限公司、北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司、南京睿辰欣創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的深入應(yīng)用，軍用仿真軟件將在模擬精度、實時性、交互性等方面實現(xiàn)顯著提升。特別是人工智能技術(shù)的引入，將使仿真系統(tǒng)具備更強的自主學(xué)習(xí)和決策能力，能夠更準(zhǔn)確地模擬復(fù)雜戰(zhàn)場環(huán)境和作戰(zhàn)行動。同時，虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）等技術(shù)的融入，也將為軍用仿真軟件帶來更加沉浸式的用戶體驗，提高訓(xùn)練效果和作戰(zhàn)指揮水平。

2、市場需求

隨著國防現(xiàn)代化建設(shè)的加速推進和軍事裝備的升級換代，軍隊對仿真技術(shù)的需求將不斷增長。特別是在新型武器裝備的研發(fā)、測試和評估過程中，軍用仿真軟件將發(fā)揮重要作用。此外，隨著國際安全形勢的變化和軍隊作戰(zhàn)任務(wù)的多樣化，軍用仿真軟件在作戰(zhàn)模擬、訓(xùn)練模擬、決策支持等方面的應(yīng)用也將不斷拓展，為軍隊提供更加全面、高效的服務(wù)。

3、軍民融合

軍民融合戰(zhàn)略的實施為軍用仿真軟件行業(yè)注入了新的活力。在政策的鼓勵和支持下，民營企業(yè)和科研機構(gòu)積極參與到軍用仿真軟件的研發(fā)和應(yīng)用中，帶來了新的思路和技術(shù)。這種跨界合作不僅促進了技術(shù)的交流和創(chuàng)新，也拓寬了軍用仿真軟件的市場和應(yīng)用領(lǐng)域。