摘要：多年來，通過供給側(cè)改革清退過剩產(chǎn)能，我國磷肥供給過剩的狀態(tài)已得到大幅改善，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐年回升，但整體環(huán)保政策背景磷肥產(chǎn)能持續(xù)出清，仍導致我國磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國磷復肥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國磷肥產(chǎn)量約973.5萬噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習慣的改變導致的磷酸二銨國內(nèi)需求下降，未來磷肥產(chǎn)品仍然會向復合肥品種傾斜。

一、定義及分類

磷肥是指以能夠補充農(nóng)作物磷元素的化肥，是含有磷元素化學肥料的統(tǒng)稱。按照肥料溶解性難易程度，可以將磷肥分為水溶性磷肥，枸溶性磷肥和難溶性磷肥。水溶性磷肥是使用最廣泛的磷肥，易被土壤吸收，適用范圍廣，主要品種為過磷酸鈣（SSP）、重過磷酸鈣（TSP）、磷酸一銨（MAP）和二銨（DAP）等。枸溶性磷肥呈堿性，代表品種有鈣鎂磷肥（FMP）、鋼渣磷肥和沉淀磷肥等。難溶性磷肥是一種高效磷肥，具有肥效慢作用時間長的特點，代表品種有磷礦粉和骨粉。目前國內(nèi)用量最大的磷肥為磷酸一銨和磷酸二銨，二者合計需求占比超8成，其中磷酸一銨多和氮肥鉀肥制作成復合肥使用，磷酸二銨直接使用。其它磷肥由于我國用量較少，主要用于出口。

二、行業(yè)政策

我國磷肥行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出多元化、綜合性和持續(xù)強化的特點。近年來，隨著環(huán)保意識的提升和長江保護修復攻堅戰(zhàn)的深入推進，生態(tài)環(huán)境部加強對磷礦、磷化工企業(yè)的監(jiān)管，推動其穩(wěn)定達標排放，并強化磷石膏的綜合利用。國家發(fā)改委則從保供穩(wěn)價角度出發(fā)，通過一系列政策文件，支持化肥生產(chǎn)大省在電力市場交易中給予化肥生產(chǎn)企業(yè)傾斜，同時鼓勵磷礦石的全國流通，打破地域限制。此外，四川、貴州等地方政府也相繼出臺措施，推動磷化工行業(yè)的節(jié)能與綠色低碳發(fā)展，提高能源利用效率，降低能耗和二氧化碳排放強度，一系列政策旨在促進磷肥行業(yè)的健康發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升行業(yè)競爭力，同時推動磷化工產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型升級。在未來，隨著國家對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提升，磷肥行業(yè)政策將持續(xù)加強，推動行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國磷肥行業(yè)發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，歷經(jīng)四個階段蛻變成長。新中國成立初期至“七五”計劃前，我國磷肥工業(yè)以中小型過磷酸鈣和鈣鎂磷肥裝置為主，產(chǎn)量受技術(shù)和資源限制相對較低。進入“七五”、“八五”計劃期間，國家加大技改和科研投入，引進大中型磷肥裝置，產(chǎn)量迅速增長。隨后，“九五”至“十五”計劃時期，我國磷肥企業(yè)積極消化吸收引進技術(shù)，產(chǎn)量持續(xù)增長，尤其在“十五”期間，得益于政府扶持政策，產(chǎn)量躍居世界首位。自2005年至今，我國磷肥工業(yè)在技術(shù)進步和政策支持下，實現(xiàn)了節(jié)能減排、資源綜合利用和綠色生產(chǎn)的顯著成就，并逐步向高端化、綠色化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級。總的來說，我國磷肥工業(yè)從起步到壯大，再到創(chuàng)新發(fā)展的輝煌篇章，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國家糧食安全做出了巨大貢獻。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

政府通過制定一系列嚴格的環(huán)保、安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的政策法規(guī)，對磷肥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行監(jiān)管。這些政策要求企業(yè)必須符合相關(guān)標準和規(guī)定，否則將面臨處罰甚至被淘汰出局的風險。此外政府還通過實施產(chǎn)業(yè)政策和市場準入機制，對磷肥行業(yè)的發(fā)展進行引導和調(diào)控，限制了新企業(yè)的進入。

2、技術(shù)壁壘

磷肥生產(chǎn)涉及復雜的化學反應和工藝流程，需要企業(yè)具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和設備。同時隨著環(huán)保要求的日益嚴格，企業(yè)還需要投入大量資金進行技術(shù)升級和改造，以滿足環(huán)保標準。這些技術(shù)門檻限制了那些缺乏技術(shù)實力和研發(fā)能力的企業(yè)進入磷肥行業(yè)。

3、客戶資源壁壘

磷肥生產(chǎn)需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理人員，必須具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠應對生產(chǎn)過程中的各種問題和挑戰(zhàn)。然而目前我國磷肥行業(yè)的人才儲備相對有限，新進入企業(yè)往往難以招聘到合適的人才，從而影響了其生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4、資金壁壘

磷肥生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括設備購置、原料采購、生產(chǎn)運營等方面。此外企業(yè)還需要承擔環(huán)保、安全等方面的投入，以及應對市場波動的風險。資金需求使得新進入企業(yè)難以承受，從而限制了行業(yè)的競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游概況豐富且完整。上游環(huán)節(jié)包括磷礦、硫磺、硫酸及合成氨等原材料供應商，其中云南磷化、貴州磷化等公司在磷礦開采領域占據(jù)重要地位，而中國石化、中石油等則主導硫磺和合成氨的供應。中游以云天化、貴州磷化等為代表的大型磷肥生產(chǎn)企業(yè)，依托上游原材料優(yōu)勢，致力于磷肥的生產(chǎn)與研發(fā)。下游應用領域廣泛，涵蓋農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園藝業(yè)以及工業(yè)和醫(yī)藥等多個領域，為國民經(jīng)濟發(fā)展提供有力支撐。整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密相連，形成了從原材料開采到產(chǎn)品應用的完整閉環(huán)，為我國磷肥行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實基礎。同時隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和環(huán)保要求的提高，磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游將進一步加強合作與創(chuàng)新，推動行業(yè)向更加綠色、高效的方向發(fā)展。

磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

磷礦

云南磷化集團有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

甕福(集團)有限責任公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

貴州川恒化工股份有限公司

云南天寧礦業(yè)有限公司

湖北宜化集團

硫磺

中國石油化工集團有限公司

中國石油天然氣集團有限公司

中國中化集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

硫酸

云南云天化股份有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

中金黃金股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

合成氨

中國石油化工集團有限公司

中國石油天然氣集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中國化工集團公司

河南心連心化學工業(yè)集團股份有限公司

福建合盛氣體有限公司

山東聯(lián)盟化工股份有限公司

上游

云天化集團有限責任公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

湖北宜化集團有限責任公司

中游

農(nóng)業(yè)

林業(yè)

園藝業(yè)

工業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

多年來，通過供給側(cè)改革清退過剩產(chǎn)能，我國磷肥供給過剩的狀態(tài)已得到大幅改善，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐年回升，但整體環(huán)保政策背景磷肥產(chǎn)能持續(xù)出清，仍導致我國磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國磷復肥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國磷肥產(chǎn)量約973.5萬噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習慣的改變導致的磷酸二銨國內(nèi)需求下降，未來磷肥產(chǎn)品仍然會向復合肥品種傾斜。我國多年來磷肥存在較為嚴重的產(chǎn)能過剩問題，疫情發(fā)生后，全球磷肥需求提振、效益轉(zhuǎn)好，2020年以來國內(nèi)多個別閑置落后產(chǎn)能重新開工，帶動我國整體磷肥產(chǎn)能開工率利用率提升，2021年行業(yè)持續(xù)向好，供需兩旺，磷礦和磷肥價格協(xié)同大增，進入2022年后，上半年整體磷肥效益仍居高位，磷礦價格保持上行態(tài)勢，下游磷肥價格開始承壓，下半年開始國內(nèi)磷礦價格仍處在穩(wěn)步上行態(tài)勢，但下游糧食需求致磷肥需求下行，磷肥價格開始下落，整體磷肥行業(yè)利潤持續(xù)收縮，行業(yè)開始承壓。從整體磷資源可持續(xù)利用和綠色發(fā)展的大勢來看，未來國內(nèi)磷肥產(chǎn)能還有壓縮調(diào)整空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球糧食供應的收緊推動化肥需求

隨著全球糧食供應的收緊，各國對糧食安全的重視程度日益提升，進而帶動了對農(nóng)化產(chǎn)品的需求增長。作為糧食種植中不可或缺的肥料之一，磷肥的需求量自然也隨之攀升。市場需求的增長，為我國磷肥行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。為了應對市場需求的變化，磷肥企業(yè)需要加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量和效率，以滿足更高標準的市場需求，不僅有助于提升我國磷肥行業(yè)的整體競爭力，也將推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）政策推動行業(yè)向高效、環(huán)保、智能化方向發(fā)展

近年來，國家出臺了一系列關(guān)于農(nóng)業(yè)、環(huán)保和化肥行業(yè)的政策，旨在推動化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展，不僅提高了磷肥行業(yè)的準入門檻，也促進了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)能優(yōu)化。同時政策還鼓勵磷肥企業(yè)加強研發(fā)創(chuàng)新，推動行業(yè)向高效、環(huán)保、智能化方向發(fā)展。

（3）科技進步推動磷肥生產(chǎn)技術(shù)和設備升級

隨著科技的不斷進步，磷肥生產(chǎn)技術(shù)和設備也在不斷升級。新型磷肥生產(chǎn)技術(shù)的涌現(xiàn)，如改進的生產(chǎn)工藝、高效利用原材料等，不僅提高了生產(chǎn)效率，也降低了生產(chǎn)成本。同時磷肥行業(yè)也在逐步實現(xiàn)智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過引入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，提高生產(chǎn)過程的自動化和智能化水平，進一步提升了行業(yè)的競爭力。

2、不利因素

（1）磷礦資源的有限性和國家對資源開采的嚴格管理

由于磷礦資源的有限性和國家對資源開采的嚴格管理，磷礦供給政策通常限制了開采量和出口量，導致磷礦市場價格波動較大，供應不穩(wěn)定，不穩(wěn)定的供應狀況直接影響了磷肥企業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)能規(guī)模，使得磷肥行業(yè)在面臨市場需求增長時難以迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模。同時嚴格的磷礦供給政策還可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)對原材料的爭奪，加劇市場競爭，進一步壓縮磷肥企業(yè)的利潤空間，上游磷礦供給政策對我國磷肥行業(yè)的不利影響不容忽視，需要企業(yè)加強供應鏈管理，尋找替代原料或拓展海外市場等措施以應對潛在風險。

（2）環(huán)保政策的日益嚴格

環(huán)保政策的日益嚴格也給磷肥行業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)。隨著環(huán)保意識的提高，國家對磷肥行業(yè)的環(huán)保要求越來越嚴格，企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設施建設、污染治理等方面，不僅增加了企業(yè)的運營成本，還可能影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。同時嚴格的環(huán)保政策還可能導致部分不達標的企業(yè)被淘汰出局，進一步加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭。

（3）磷肥市場競爭加劇

市場競爭的加劇也是磷肥行業(yè)發(fā)展的不利因素之一，隨著國內(nèi)磷肥產(chǎn)能的擴張和國際市場的開放，國內(nèi)外磷肥企業(yè)之間的競爭日益激烈。為了在市場中立足，企業(yè)需要不斷提升自身的競爭力，包括提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、拓展銷售渠道等。然而這種競爭也可能導致價格戰(zhàn)等不利局面，影響行業(yè)的健康發(fā)展。

八、競爭格局

我國磷肥行業(yè)的市場競爭格局呈現(xiàn)出多元化、激烈化的特點。國有企業(yè)憑借雄厚的資金實力和先進的技術(shù)設備，在行業(yè)中占據(jù)主導地位，其完整的產(chǎn)業(yè)鏈和科研創(chuàng)新能力為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實支撐。民營企業(yè)則以靈活的經(jīng)營模式和敏銳的市場洞察力著稱，通過品牌建設和服務提升，在市場中贏得了一席之地。同時合資或外資企業(yè)的加入，不僅帶來了國際化的視野和先進的經(jīng)營管理經(jīng)驗，也加劇了市場競爭的激烈程度。這些企業(yè)通過引進先進技術(shù)和管理模式，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和營銷能力，進一步推動了我國磷肥行業(yè)的進步。在這樣的格局下，各類型企業(yè)不斷創(chuàng)新、提升競爭力，以適應市場變化，共同推動我國磷肥行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

我國磷肥行業(yè)正迎來全新發(fā)展趨勢，綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)前行的核心導向。在環(huán)保意識的推動下，企業(yè)積極采用先進環(huán)保技術(shù)，提升資源利用效率，朝著綠色、低碳、循環(huán)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級則成為行業(yè)發(fā)展的核心動力，通過引進新技術(shù)、新工藝，推進智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，磷肥行業(yè)正不斷提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，降低運營成本，增強市場競爭力。同時個性化定制和差異化發(fā)展也漸成行業(yè)新風尚，企業(yè)根據(jù)不同地區(qū)和作物的需求，研發(fā)特色磷肥產(chǎn)品，并通過品牌建設、營銷創(chuàng)新等方式提升產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)差異化發(fā)展。這新興趨勢的匯聚，共同推動我國磷肥行業(yè)朝著更加綠色、智能、個性化的方向邁進，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全提供更加堅實有力的支撐。