2023年中國(guó)磷肥供需和進(jìn)出口現(xiàn)狀分析，上游成本增長(zhǎng)行業(yè)承壓，下游需求下行企業(yè)增收不增利[圖]

內(nèi)容概況： 整體環(huán)保政策背景磷肥產(chǎn)能持續(xù)出清，我國(guó)磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國(guó)磷復(fù)肥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國(guó)磷肥產(chǎn)量約973.5萬噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習(xí)慣的改變導(dǎo)致的磷酸二銨國(guó)內(nèi)需求下降，未來磷肥產(chǎn)品仍然會(huì)向復(fù)合肥品種傾斜。2020年以來國(guó)內(nèi)多個(gè)別閑置落后產(chǎn)能重新開工，帶動(dòng)我國(guó)整體磷肥產(chǎn)能開工率利用率提升，進(jìn)入2022年后，上半年整體磷肥效益仍居高位，但整體磷礦價(jià)格仍保持上行態(tài)勢(shì)，下游磷肥價(jià)格開始承壓，下半年開始國(guó)內(nèi)磷礦價(jià)格仍處在穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)，但整體磷肥需求下行，磷肥價(jià)格開始下落，整體磷肥行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)收縮，行業(yè)開始承壓。從整體磷資源可持續(xù)利用和綠色發(fā)展的大勢(shì)來看，未來國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)能還有壓縮調(diào)整空間。

關(guān)鍵詞：磷肥產(chǎn)量 磷肥價(jià)格和開工率 磷肥產(chǎn)業(yè)鏈 磷肥競(jìng)爭(zhēng)格局

一、磷肥產(chǎn)業(yè)概述

磷肥是指以能夠補(bǔ)充農(nóng)作物磷元素的化肥，是含有磷元素化學(xué)肥料的統(tǒng)稱。按照肥料溶解性難易程度，可以將磷肥分為水溶性磷肥，枸溶性磷肥和難溶性磷肥。水溶性磷肥是使用最廣泛的磷肥，易被土壤吸收，適用范圍廣，主要品種為過磷酸鈣（SSP）、重過磷酸鈣（TSP）、磷酸一銨（MAP）和二銨（DAP）等。枸溶性磷肥呈堿性，代表品種有鈣鎂磷肥（FMP）、鋼渣磷肥和沉淀磷肥等。難溶性磷肥是一種高效磷肥，具有肥效慢作用時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)，代表品種有磷礦粉和骨粉。目前國(guó)內(nèi)用量最大的磷肥為磷酸一銨和磷酸二銨，二者合計(jì)需求占比超8成，其中磷酸一銨多和氮肥鉀肥制作成復(fù)合肥使用，磷酸二銨直接使用。其它磷肥由于我國(guó)用量較少，主要用于出口。

二、磷肥政策背景

近年來，“三磷”綜合整治、《長(zhǎng)江保護(hù)法》、?；菲髽I(yè)搬遷和環(huán)保治理等政策密集出臺(tái)，疊加資源環(huán)境約束和市場(chǎng)需求變化，加速了行業(yè)低效產(chǎn)能的退出。根據(jù)工業(yè)和信息化部等六部委發(fā)布的《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，嚴(yán)控磷銨新增產(chǎn)能，加上碳中和、能耗雙控、磷石膏“以渣定產(chǎn)”等各種供給端的限制，行業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，迫使企業(yè)發(fā)掘新動(dòng)能。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

三、磷肥產(chǎn)業(yè)鏈

磷肥本質(zhì)為復(fù)合肥，磷酸一銨、磷酸二銨占據(jù)核心市場(chǎng)，產(chǎn)品供應(yīng)依托產(chǎn)業(yè)資源。磷酸一銨和磷酸二銨屬于典型的氮磷復(fù)合肥，因而再生產(chǎn)過程中磷肥的供給兼具了磷產(chǎn)業(yè)鏈的資源加工屬性和煤化工的供給屬性，最近幾年由于磷礦資源在新能源磷酸鐵鋰電池以及部分電解液的原料領(lǐng)域拓展應(yīng)用，因而在產(chǎn)業(yè)鏈中資源的布局重要性持續(xù)增加，近年來磷礦供給和需求持續(xù)趨緊，整體磷礦價(jià)格波動(dòng)明顯持續(xù)影響磷肥整體供給和價(jià)格。

我國(guó)磷礦在快速開發(fā)中中存在資源消耗快、后繼資源不足、礦產(chǎn)開采水平較低、資源節(jié)約與綜合利用效率不高、磷化工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩及地質(zhì)災(zāi)害和環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)加大等問題，逐步出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、污染環(huán)境等問題，為此，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，嚴(yán)格限制磷礦石新增產(chǎn)能，對(duì)磷礦石產(chǎn)能設(shè)置天花板，對(duì)磷礦石出口嚴(yán)格限制，整體國(guó)內(nèi)磷礦石供給持續(xù)下降，疫情以后下游需求復(fù)蘇疊加全球糧食需求大增，供需錯(cuò)位背景下整體磷礦價(jià)格持續(xù)高漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)磷礦產(chǎn)量小幅度增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為10474.5萬噸，較2021年小幅度增長(zhǎng)。

四、磷肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

多年來，通過供給側(cè)改革清退過剩產(chǎn)能，我國(guó)磷肥供給過剩的狀態(tài)已得到大幅改善，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐年回升，但整體環(huán)保政策背景磷肥產(chǎn)能持續(xù)出清，仍導(dǎo)致我國(guó)磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國(guó)磷復(fù)肥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國(guó)磷肥產(chǎn)量約973.5萬噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習(xí)慣的改變導(dǎo)致的磷酸二銨國(guó)內(nèi)需求下降，未來磷肥產(chǎn)品仍然會(huì)向復(fù)合肥品種傾斜。

省份分布而言，我國(guó)磷肥生產(chǎn)主要集中在湖北、貴州、云南和和四川等，4省復(fù)合肥產(chǎn)量之和占復(fù)合肥總產(chǎn)量的70%以上，未來隨著具有上下游優(yōu)勢(shì)的大中型企業(yè)搬遷改造的完成，湖北等省份的磷肥產(chǎn)量有望提升。

我國(guó)多年來磷肥存在較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，疫情發(fā)生后，全球磷肥需求提振、效益轉(zhuǎn)好，2020年以來國(guó)內(nèi)多個(gè)別閑置落后產(chǎn)能重新開工，帶動(dòng)我國(guó)整體磷肥產(chǎn)能開工率利用率提升，2021年行業(yè)持續(xù)向好，供需兩旺，磷礦和磷肥價(jià)格協(xié)同大增，進(jìn)入2022年后，上半年整體磷肥效益仍居高位，磷礦價(jià)格保持上行態(tài)勢(shì)，下游磷肥價(jià)格開始承壓，下半年開始國(guó)內(nèi)磷礦價(jià)格仍處在穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)，但下游糧食需求致磷肥需求下行，磷肥價(jià)格開始下落，整體磷肥行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)收縮，行業(yè)開始承壓。從整體磷資源可持續(xù)利用和綠色發(fā)展的大勢(shì)來看，未來國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)能還有壓縮調(diào)整空間。

磷肥整體進(jìn)出口貿(mào)易而言，我國(guó)磷肥出口量近年來有所降低，2022年我國(guó)礦物磷肥及化學(xué)磷肥出口量為123.07萬噸，除去2021年特殊情況外，磷肥出口量均低于2015年峰值。2021年10月，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布第81號(hào)公告，對(duì)涉及出口化肥的29個(gè)10位海關(guān)商品編號(hào)增設(shè)海關(guān)監(jiān)管條件“B”，海關(guān)對(duì)相關(guān)商品實(shí)施出口法定商品檢驗(yàn)。這標(biāo)志著磷肥等化肥出口由原來的商檢變?yōu)榉z，國(guó)家對(duì)于出口的產(chǎn)品檢查將會(huì)更加嚴(yán)格，同時(shí)出關(guān)時(shí)間也會(huì)更長(zhǎng)，出口目的地分布而言，我國(guó)磷肥主要出口巴西、阿聯(lián)酋和澳大利亞等國(guó)家；進(jìn)口來看，除開2020年疫情影響國(guó)內(nèi)整體磷酸供給致整體進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)，隨后回歸至百噸左右，2022年我國(guó)磷肥進(jìn)口量?jī)H134.45噸。

五、磷肥競(jìng)爭(zhēng)格局

大型企業(yè)間兼并重組，國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)量向資源地集中的趨勢(shì)更加明顯。近兩年由于磷肥行業(yè)整體效益提升，部分原不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，但隨著2022年下半年需求下降而成本持續(xù)承壓，部分中小企業(yè)仍將受到影響。目前國(guó)內(nèi)磷肥主要企業(yè)有云天化、貴州磷化、湖北宜化、湖北祥云和新洋豐等。

其中新洋豐已具備磷酸一銨年產(chǎn)能185萬噸、鉀肥進(jìn)口權(quán)，磷礦石90萬噸/年，配套生產(chǎn)合成氨30萬噸/年等。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，2022年新洋豐磷酸營(yíng)收達(dá)近年來新高，主要得益于磷酸價(jià)格高漲，數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年整體磷肥產(chǎn)銷量有所增長(zhǎng)，從2020年的163.6萬噸和113.17萬噸變動(dòng)為2022年的166.17萬噸和92.97萬噸，單噸均價(jià)從2020年的1894元/噸增長(zhǎng)至2022年的3552.3元/噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。