摘要：自20世紀80年代初，隨著改革開放的深入，國民經(jīng)濟迅速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，居民對游樂活動的需求越來越旺盛。疊加國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程不斷加速，游樂園逐漸成為城市家庭出游、城鎮(zhèn)居民朋友游玩聚會的首選，帶動我國游樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)游樂園數(shù)量日益增加，市場規(guī)模加速擴容。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國游樂園數(shù)量約為3500家，其中，中型以上游樂園數(shù)量近千家。
一、定義及分類
游樂園指供大量人群進行項目游玩及娛樂享受的地點，是一種綜合的娛樂場所，多建在人口稠密的大都市附近。游樂園中游樂項目多種多樣，如原始社會模擬型、未來世界幻想型、大型驚險項目、智力比賽項目、經(jīng)典射擊等。在旅游類型分類上，游樂園屬于主題公園，即游樂主題的公園。目前，市面上的游樂園，有的游樂項目齊全，有的則是以一個或數(shù)個項目為主，代表性游樂園有美國洛杉磯迪士尼樂園、北京石景山游樂園、上海歡樂谷、香港海洋公園等。
二、行業(yè)政策
自2023年7月國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》提出“引導(dǎo)博物館、文化館、游樂園等延長開放時間，豐富文旅消費”以來，北京、內(nèi)蒙古等地方政府相繼發(fā)布相關(guān)政策，均提出支持游樂園等文化游玩場所與元宇宙等新一代信息技術(shù)融合發(fā)展，打造更多沉浸式游樂消費項目，進一步刺激居民消費力釋放。這為我國各地游樂園發(fā)展提供了更多建設(shè)意見，為行業(yè)發(fā)展運營注入了更多活力。
此外，《大型游樂設(shè)施安全技術(shù)規(guī)程》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策還提出，結(jié)合行業(yè)實際情況，創(chuàng)新大型游樂設(shè)施檢驗?zāi)Ｊ?，推進索道纜車、游樂設(shè)備等文旅設(shè)備更新提升，同時，對大型游樂設(shè)施生產(chǎn)設(shè)計、制造、安裝、改造、修理、使用、檢驗等提出更多針對性安全要求，進一步加強了對游樂園行業(yè)安全的管理。
三、行業(yè)壁壘
1、資本壁壘
游樂園建設(shè)需要大量初始投資，包括土地購置或租賃費用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、游樂設(shè)施購買和安裝、景觀綠化、建筑裝修等。因此，大型游樂園的初始投資往往高達數(shù)億元甚至更多。除了初始投資外，游樂園的日常運營，如員工工資、設(shè)備維護、市場營銷、安全管理等方面，同樣也需要大量的資金支出。此外，游樂園還需要保持設(shè)備的良好運行以及設(shè)備的不斷更新升級，以吸引游客并保持競爭力。綜上，游樂園行業(yè)對于新進入者而言存在較高的資本壁壘。
2、技術(shù)與人才壁壘
游樂園作為面向公眾的娛樂場所，對安全的要求極高。因此，游樂園需要建立完善的安全技術(shù)與監(jiān)控系統(tǒng)，確保游客在游玩過程中的安全。值得注意的是，這些游樂設(shè)施的定期檢測、維修，以及緊急情況下的應(yīng)急處理措施等，都需要大量具備專業(yè)知識技能和經(jīng)驗的員工進行操作。而這樣的專業(yè)性人才往往由游樂園花時間及精力進行培養(yǎng)儲備，部分核心人才更是各大游樂園正常運行的關(guān)鍵，市場流動性有限。對于新進入者而言，專業(yè)性技術(shù)人才力量儲備有限，對于園區(qū)運行、管理有較大影響，不利于游樂園業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、品牌和市場壁壘
游樂園運營發(fā)展極為依賴市場營銷，而品牌建設(shè)是市場營銷的關(guān)鍵一環(huán)。因此，游樂園品牌成為游樂園行業(yè)競爭的關(guān)鍵。相較于市場新進入者，現(xiàn)有游樂園品牌，如迪士尼等，其市場知名度廣，品牌形象文化、IP等深入人心，吸引了大部分游樂園消費者的目光，導(dǎo)致目前國內(nèi)部分地區(qū)游樂園市場已相對飽和，新進入者需要面對來自現(xiàn)有游樂園的競爭壓力不斷增強。綜上，游樂園行業(yè)存在極高品牌和市場壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
游樂園產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括游樂設(shè)備的設(shè)計生產(chǎn)制造商、建筑商，以及提供游樂園主題創(chuàng)意、地塊租賃以及技術(shù)支持等服務(wù)商。其中，游樂設(shè)備的質(zhì)量和安全性關(guān)系到人民生命財產(chǎn)安全，是整個產(chǎn)業(yè)鏈正常運行發(fā)展的關(guān)鍵，市場關(guān)注度極高。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是游樂園的建設(shè)和管理，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括抖音、微博等線上線下營銷渠道，以及游樂園游客。即游樂園面向廣大游客開放，通過各種營銷渠道進行宣傳，擴大影響力，吸引更多游客進園游玩。這是游樂園產(chǎn)業(yè)鏈市場變現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)。
廣東金馬游樂股份有限公司 溫州南方游樂設(shè)備工程有限公司 北京實寶來游樂設(shè)備有限公司 北京佳龍九華游樂設(shè)備制造有限公司 Bolliger & Mabillard Inc. Vekoma Rides Manufacturing B.V. 中國建筑股份有限公司 中國中鐵股份有限公司 中國鐵建股份有限公司 中國交通建設(shè)股份有限公司 中國電力建設(shè)股份有限公司 中國冶金科工集團有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）廣東金馬游樂股份有限公司
廣東金馬游樂股份有限公司成立于2007年，2018年12月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“金馬游樂”。金馬游樂是一家專業(yè)從事大型游樂設(shè)施、虛擬沉浸式游樂項目研發(fā)、制造、銷售、安裝以及游樂文旅投資運營于一體的高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)制造的游樂設(shè)備廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外游樂園、主題公園、文旅景區(qū)等各大文旅項目，且公司正在加速開拓游樂園運營市場，旗下金馬嘉年華（品牌名：造夢游樂廠）擁有多套不同級別的移動游樂設(shè)備，結(jié)合互動性極強的攤位游戲、市集、人偶巡游、燈光氛圍等多方面，可為游客提供沉浸式游樂體驗。2023年前三季度，金馬游樂營業(yè)總收入為6.7億元，同比增長86.68%。
（2）華強方特文化科技集團股份有限公司
華強方特文化科技集團股份有限公司成立于2006年7月，主營業(yè)務(wù)包括文化科技主題公園的創(chuàng)意設(shè)計、建設(shè)、運營，以及特種電影、動漫產(chǎn)品等文化內(nèi)容服務(wù)。華強方特已在蕪湖、青島、株洲、沈陽、鄭州、廈門、天津、寧波、大同、南寧、長沙、邯鄲、贛州、自貢、臺州、徐州等地投入運營“方特歡樂世界”、“方特夢幻王國”、“方特東方神畫”、“方特水上樂園”、“方特東盟神畫”、“方特絲路神畫”等品牌三十余座主題樂園，公司已成為我國游樂園行業(yè)代表企業(yè)之一。2023年華強方特文化科技主題樂園業(yè)務(wù)板塊收入達58.6億元，同比增長67.66%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
自20世紀80年代初，隨著改革開放的深入，國民經(jīng)濟迅速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，居民對游樂活動的需求越來越旺盛。疊加國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程不斷加速，游樂園逐漸成為城市家庭出游、城鎮(zhèn)居民朋友游玩聚會的首選，帶動我國游樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)游樂園數(shù)量日益增加，市場規(guī)模加速擴容。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國游樂園數(shù)量約為3500家，其中，中型以上游樂園數(shù)量近千家。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）市場需求旺盛
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的持續(xù)提高，休閑娛樂已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。游樂園作為提供多元化、互動性強的娛樂體驗場所，能夠滿足不同年齡段消費者的需求，因而受到廣大市民的熱烈歡迎。特別是在節(jié)假日和周末，游樂園往往成為城市家庭出游、城鎮(zhèn)居民朋友聚會的首選之地，市場需求旺盛，為游樂園行業(yè)發(fā)展提供強有力支撐。此外，國內(nèi)居民消費升級加速也為游樂園行業(yè)帶來更多的機遇。
（2）消費需求多元化
隨著人們對生活品質(zhì)的追求不斷提升，對于娛樂體驗的要求也越來越高。傳統(tǒng)的游樂設(shè)施已經(jīng)不能滿足消費者的需求，結(jié)合了VR、AR等新一代信息技術(shù)的高科技、創(chuàng)新性游玩項目成為游客追求的新消費熱點，為游樂園行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和創(chuàng)新動力。因此，游樂園需要不斷創(chuàng)新，引入新的游樂項目、技術(shù)和設(shè)施，以滿足消費者的多元化需求。
（3）信息科技不斷創(chuàng)新
科技的進步和創(chuàng)新為游樂園行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。一方面，隨著科技的不斷發(fā)展，游樂園得以引入更多創(chuàng)新性的游樂設(shè)施和項目。例如，虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）和混合現(xiàn)實（MR）技術(shù)的應(yīng)用，為游客提供了新的沉浸式游玩體驗，不僅提升了游客項目游玩的滿意度，也進一步增強了游樂園的市場競爭力。另一方面，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，使得游樂園可通過智能化系統(tǒng)對園區(qū)進行實時監(jiān)控、預(yù)測客流量，可有效優(yōu)化園區(qū)資源配置，提高園區(qū)運營效率。
2、不利因素
（1）國際企業(yè)沖擊
相較國際知名文娛集團及游樂園公司，我國游樂園企業(yè)發(fā)展起步較晚，在資金實力、經(jīng)營理念、管理水平、市場規(guī)模、品牌知名度等許多方面均存在較大的差距。隨著我國游樂園以及數(shù)字動漫市場進一步開放，國外的競爭對手紛紛進入中國，國外動漫電影、動畫片作品常年占據(jù)國內(nèi)票房領(lǐng)先地位，使得國外游樂園文化、IP等市場影響力不斷增強，目前迪士尼等國際游樂園公司已陸續(xù)完成國內(nèi)布局，我國日漸成為世界文娛巨頭競爭的主場地。這對本土游樂園企業(yè)的布局、創(chuàng)新、成長速度和打造差異化競爭優(yōu)勢提出了更高要求。
（2）城市土地資源緊缺
游樂園屬于現(xiàn)代化人文項目，對交通便利性和周邊客源市場的容量具有較高的要求，往往集中在旅游資源豐富、經(jīng)濟發(fā)達和交通便利的城市，這些城市土地資源偏少、土地價格較高，而游樂園尤其是大型游樂園建設(shè)所需的占地面積較大，從而增加了游樂園企業(yè)或合作企業(yè)的建設(shè)經(jīng)營成本，對游樂園企業(yè)的快速布局及行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定不利影響。
（3）行業(yè)創(chuàng)新能力有待增強
由于游樂園的創(chuàng)意設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)，以及園區(qū)的建設(shè)、運營、管理，涉及多個專業(yè)領(lǐng)域，需要創(chuàng)意、策劃、規(guī)劃、建筑、機械、機器人、影視、計算機、自動控制、運營等多方面的專業(yè)人才。而國內(nèi)游樂園行業(yè)發(fā)展時間較短，尤其是文化科技主題公園，整個行業(yè)特別是創(chuàng)意設(shè)計和主題項目研發(fā)建設(shè)領(lǐng)域剛剛興起，相關(guān)人才較為短缺，只能依靠企業(yè)進行長期培養(yǎng)和儲備，客觀上制約了行業(yè)的發(fā)展。
七、競爭格局
得益于國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民游樂園消費需求不斷增長，市場規(guī)模加速擴容，越來越多企業(yè)及資本開始投資布局游樂園市場，產(chǎn)業(yè)競爭激烈程度不斷加深。其中，華強方特、長隆集團等公司憑借較強的營銷能力及項目創(chuàng)新能力，逐漸發(fā)展成為國內(nèi)游樂園市場競爭的代表性企業(yè)，旗下游樂園品牌擁有較強影響力、占據(jù)一定市場份額。此外，值得注意的是，隨著我國游樂園行業(yè)對外開放程度提升，迪士尼等國際大型游樂園企業(yè)加速進軍國內(nèi)市場，對國內(nèi)游樂園行業(yè)造成巨大沖擊，同時也導(dǎo)致市場競爭進一步白熱化。
八、發(fā)展趨勢
一方面，隨著科技的快速發(fā)展，游樂園行業(yè)將不斷推動虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）、人工智能（AI）等新一代信息技術(shù)與游樂項目融合創(chuàng)新發(fā)展，為游客提供更多沉浸式、個性化的游樂體驗，同時，不斷發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在游樂園的運營和管理中作用，進一步提升園區(qū)運營效率和服務(wù)質(zhì)量。另一方面，隨著市場的細分和消費者需求的多樣化，游樂園將提供更加多元化和個性化的服務(wù)，例如針對不同年齡段、興趣愛好的游客提供不同的游樂項目和服務(wù)，以通過定制化、個性化服務(wù)提升游客的滿意度和忠誠度，增強游樂園市場競爭力。此外，游樂園企業(yè)將不斷增強品牌建設(shè)和IP化運營投入，以打造獨特的品牌形象和IP形象，以吸引更多粉絲和游客，提高游樂園市場知名度和美譽度。
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