摘要：目前國內裝配式裝修的發(fā)展欣欣向榮，市場規(guī)模迅速增長，由2018年的175億元增長至2022年的3440億元，預計2015年市場規(guī)模將達到6390億元，2018-2025年CAGR約為67.19%。供應鏈企業(yè)在類型上從早期僅有少數(shù)幾家提供整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的廠商，逐步發(fā)展到墻面、地面等內裝部品廠商出現(xiàn)，提供全屋裝配式裝修的企業(yè)增多，一些傳統(tǒng)的施工企業(yè)開始聯(lián)合裝配式裝修企業(yè)共同研發(fā)，實現(xiàn)了裝配式鋼結構體系和裝配式裝修系統(tǒng)的相輔相成。

一、行業(yè)定義

“裝配式”作為實現(xiàn)建筑節(jié)能的有力抓手之一，價值日益凸顯，得到國家的大力推廣和市場的廣泛關注。裝配式裝修是指采用干式工法,將工廠生產(chǎn)的標準化內裝部品在現(xiàn)場進行組合安裝的裝修方式。由裝配式隔墻、裝配式吊頂、裝配式樓地面、裝配式貼面墻、集成式廚房和衛(wèi)生間等系統(tǒng)組成的滿足室內空間功能使用需求的整體稱為裝配式內裝系統(tǒng)。其一體化的設計、標準化的生產(chǎn)、裝配化的安裝方式，能有效減少傳統(tǒng)裝修方式帶來的高耗能、噪聲、粉塵污染、建筑垃圾多等問題，在建筑全生命周期的各階段降低碳排放。

裝配式裝修的特征與優(yōu)勢

二、行業(yè)政策

2016年《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕71號）中提出要健全標準規(guī)范體系，創(chuàng)新裝配式建筑設計，優(yōu)化部品部件生產(chǎn)，提升裝配式施工水平，推進建筑全裝修。目前中國裝配式裝修工程的發(fā)展尚在起步階段，裝修技術標準沒有完整、系統(tǒng)的準則。我國陸續(xù)出臺多部與裝配式建筑相關的政策文件與行業(yè)標準，其中對裝配式裝修雖有涉及但單獨針對裝配式裝修的政策不多，沒有對行業(yè)形成硬性要求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

裝配式裝修行業(yè)對工業(yè)化制造技術和施工工藝的要求極高，涵蓋材料制造、加工、方案設計及安裝流程優(yōu)化等多個關鍵環(huán)節(jié)。對于新進企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須深度掌握并熟練運用這些核心技術。具體而言，企業(yè)需要擁有先進的設計能力，以制定符合客戶需求和建筑特點的實用美觀裝修方案；同時，工廠化生產(chǎn)模式要求企業(yè)具備高端制造設備和技術，實現(xiàn)部件的精準制造和快速組裝，保證產(chǎn)品質量和交貨期的穩(wěn)定性。此外對施工技術和安裝精度有極高要求。企業(yè)需組建經(jīng)驗豐富的施工團隊，熟練掌握安裝技巧，確保裝修工程順利進行，最終效果完美呈現(xiàn)。因此，新進企業(yè)需加強技術研發(fā)和人才培養(yǎng)，提升技術實力和市場競爭力，以在裝配式裝修行業(yè)中立足并取得成功。

2、資金壁壘

裝配式裝修行業(yè)涉及材料采購、設備制造、工藝研發(fā)和市場推廣等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。對于新進企業(yè)而言，資本支持是至關重要的。初始投資包括購買生產(chǎn)設備、采購原材料、建設生產(chǎn)線等，這些都需要龐大的資金支持。同時，運營成本也是不可忽視的一部分，包括員工薪酬、設備維護、租金水電等日常開銷。在市場競爭激烈的環(huán)境下，新進企業(yè)還需要投入資金進行市場推廣，提升品牌知名度和市場占有率。因此，新進企業(yè)需要有充足的資本儲備，以應對各種資金壓力，確保企業(yè)的穩(wěn)定運營和持續(xù)發(fā)展。

3、市場認知度壁壘

裝配式裝修作為一種新興的裝修模式，目前在市場上的認知度尚顯不足。廣大消費者對于其獨特的優(yōu)勢、鮮明特點及廣泛的應用領域了解尚淺，這使得新進企業(yè)在市場推廣時面臨諸多挑戰(zhàn)。由于消費者對其缺乏深入了解，企業(yè)在推廣過程中需要投入更多資源來普及裝配式裝修的概念，解釋其相較于傳統(tǒng)裝修方式的優(yōu)越性，以及展示其在不同場景下的應用實例。這不僅增加了企業(yè)的營銷成本，也要求企業(yè)具備更高的市場洞察力和推廣策略，以克服市場認知度低所帶來的困難。

4、品牌壁壘

在裝配式裝修行業(yè)中，品牌影響力已成為企業(yè)市場競爭力的關鍵因素。對于已建立品牌優(yōu)勢的企業(yè)而言，其深厚的品牌積淀和廣泛的市場認可使其能夠輕松獲得消費者的信任與青睞。然而，對于新進企業(yè)而言，品牌建設則是一項艱巨而必要的任務。由于缺乏市場知名度和消費者基礎，新進企業(yè)需要投入更多的資源與精力來打造自己的品牌形象，通過優(yōu)質的產(chǎn)品與服務，積極的市場宣傳與推廣，以及不斷的技術創(chuàng)新與品質提升，逐步在市場中建立起自己的品牌地位，從而贏得消費者的信任與認可。

5、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同壁壘

裝配式裝修行業(yè)要求設計、制造、安裝等多個環(huán)節(jié)密切協(xié)同，這對于新進企業(yè)而言是一項重要挑戰(zhàn)。為了在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，新進企業(yè)需與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立穩(wěn)固的合作關系，形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。通過與材料供應商、設備制造商、安裝施工隊等合作伙伴的緊密配合，新進企業(yè)能夠確保裝修項目的順利進行，提升整體運營效率，并在市場競爭中占據(jù)有利地位。這種產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不僅有助于提升企業(yè)的綜合競爭力，還能夠推動整個行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

裝配式裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，從上游的材料、設備供應，到中游設計、裝修和安裝，再到下游的應用場景，每個環(huán)節(jié)都扮演著不可或缺的角色。在上游，原材料供應商和設備制造商為裝配式裝修提供基礎。原材料主要包括水泥、鋼鐵等，用于制作裝修所需的構件和部件。而設備制造商則提供生產(chǎn)線、加工設備等，確保裝修部件的精準制造和快速組裝。中游環(huán)節(jié)是裝配式裝修的核心，包括設計、制造和安裝。設計團隊根據(jù)客戶需求和建筑特點，制定裝修方案，確保裝修效果的美觀和實用。制造環(huán)節(jié)則利用上游提供的原材料和設備，進行裝修部件的精準制造。安裝團隊則負責將制造好的部件進行現(xiàn)場組裝，確保裝修工程的順利進行。

裝配式裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料生產(chǎn)

中國建材股份有限公司

中國建材集團有限公司

安徽海螺集團有限責任公司

北新建材集團有限公司

構建部品生產(chǎn)

遠大住宅工業(yè)集團有限公司

山東聯(lián)海建筑科技股份有限公司

家居

歐派家居集團股份有限公司

索菲亞家居股份有限公司

尚品宅配集團股份有限公司

全友家私有限公司

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

上游

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

浙江亞廈裝飾股份有限公司

上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司

蘇州柯利達裝飾股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

個人住戶

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前國內裝配式裝修的發(fā)展欣欣向榮，市場規(guī)模迅速增長，由2018年的175億元增長至2022年的3440億元，預計2025年市場規(guī)模將達到6390億元，2018-2025年CAGR約為67.19%。供應鏈企業(yè)在類型上從早期僅有少數(shù)幾家提供整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的廠商，逐步發(fā)展到墻面、地面等內裝部品廠商出現(xiàn)，提供全屋裝配式裝修的企業(yè)增多，一些傳統(tǒng)的施工企業(yè)開始聯(lián)合裝配式裝修企業(yè)共同研發(fā)，實現(xiàn)了裝配式鋼結構體系和裝配式裝修系統(tǒng)的相輔相成。總體上，裝配式裝修隨著市場的發(fā)展，其品類不斷擴展，技術不斷革新，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，實施范圍也不單局限于保障房中，在模塊化可拆卸售樓部、長租公寓、辦公樓、酒店改造等各類型項目中也得到良好應用。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）滿足綠色低碳施工的有效路徑

隨著“雙碳”目標的提出，二氧化碳排放量居高不下的建筑行業(yè)成為低碳轉型的重點對象，而裝配式施工是實現(xiàn)轉型的有效途徑。裝配式裝修過程中采用的干式工法顯著減少了施工現(xiàn)場的濕作業(yè)，進而有效降低環(huán)境污染與能源消耗，無廢料和建筑垃圾的產(chǎn)生，環(huán)保優(yōu)勢顯著的同時也積極響應了綠色施工要求。

（2）提高建筑裝配率的必然方式

裝配式結構配以裝配式裝修才能稱為真正的裝配式建筑。當前階段，我國建筑主體結構的裝配率較低，而根據(jù)《裝配式建筑評價標準》（GB/T51129-2017），裝飾裝修部分則占到裝配率評分的30%，因此，采用裝配式裝修是大幅度提升建筑裝配率的有效方式。

（3）多能互補，加快建設新型能源體系

傳統(tǒng)裝修模式下，裝修團隊技術水平和材料品質良莠不齊，空鼓、開裂、漏水等問題普遍，裝修質量不易控制。為解決施工誤差與質量通病，需要使部件生產(chǎn)集成化與標準化，盡量減少人的因素對裝修質量的影響。

（4）降低人工成本的必由之路

隨著我國人口增速放緩、老齡化程度加深，人口紅利逐漸褪去，勞動力價格持續(xù)增長。作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的裝飾裝修行業(yè)面臨工人來源緊缺、巨大的勞務支出等問題，通過工業(yè)化轉型來減少裝修對人的依賴成為行業(yè)發(fā)展的迫切需求。

2、不利因素

盡管裝配式裝修的優(yōu)勢突出，但我國的裝配式裝修目前處于起步階段，仍然存在些許問題需要解決。比如內墻空洞感較強，墻面有分隔縫，后期維護成本偏高；同時墻面承力能力弱，可能減少1%-2%使用面積，降低房間凈空，導致消費者的接受度仍較低。裝配式裝修要求主體結構施工尺寸精確，高品質的裝配式裝修需介入建筑設計環(huán)節(jié)，并根據(jù)裝修需求設定建筑數(shù)據(jù)，這一需求需要隨著主體結構更多采用裝配式施工逐步解決。換材料后成本明顯提升，例如對于墻面，采用硅酸鈣板+龍骨做法的單平造價與傳統(tǒng)涂料做法相比大幅上升，目前只能通過統(tǒng)籌考慮成本來降低其成本增量影響。

七、競爭格局

在裝配式建筑快速發(fā)展的背景下，裝配式裝修在室內裝修中得到廣泛運用，裝配式裝修技術因其自身的綠色環(huán)保的獨特優(yōu)勢，一體化的實現(xiàn)最大程度降低了施工過程產(chǎn)生的建筑垃圾，節(jié)約材料，為建筑企業(yè)的綠色發(fā)展提供了有力的保障，是工業(yè)化建筑系統(tǒng)中非常重要的組成部分，這種裝配式施工形式有效控制了施工的進度和施工質量，降低施工人員數(shù)量要求。目前傳統(tǒng)裝飾龍頭企業(yè)在裝配式裝修領域都先后進行布局，其中，金螳螂已完成1.0與2.0版本的樣板工程，正在加速推進3.0版本的研究；亞廈股份的裝配式裝修產(chǎn)品已迭代到第6代，且應用場景覆蓋住宅、公寓、寫字樓、酒店、醫(yī)院等領域。

主要裝飾公司的裝配式裝修業(yè)務情況

八、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)學研結合BIM技術將融入未來發(fā)展

科研院所、高校和相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極響應支持政策，走產(chǎn)、學、研相結合道路培養(yǎng)專業(yè)人才，從全產(chǎn)業(yè)鏈建設的視角研究裝修設計和構配件生產(chǎn)、運輸、安裝、竣工驗收過程中的關鍵技術，完善技術支撐體系。大力推廣運用建筑信息模型（BIM）進行協(xié)同設計，提高裝飾裝修與前期設計的銜接度，并將BIM應用于虛擬生產(chǎn)和裝配，其詳細的外觀效果可以方便設計人員同業(yè)主在設計初期進行交流，在設計出利于工廠生產(chǎn)和現(xiàn)場裝配產(chǎn)品的同時提高客戶滿意度，實現(xiàn)所見即所得。此外，建立BIM信息平臺，在裝修與建筑、結構、設備等一體化設計的同時，還能更加準確地進行工程量計量與工期計劃的排布，實現(xiàn)全過程的信息化管理。

2、裝配式裝修產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌發(fā)展

相較于傳統(tǒng)裝修，裝配式裝修同等檔次下的成本增幅達到20%～30%，這是因為其目前產(chǎn)能規(guī)模較小，并且建造預制工廠的一次性投入大、成本回收期較長，并且工廠化生產(chǎn)預制構件需按照制造業(yè)的標準繳納增值稅，導致前期構配件的攤銷費用較高。可以在已有裝配式建筑構件工廠增加裝修構件生產(chǎn)條線，這樣可以在提高結構構件與裝修構件協(xié)同程度的同時，避免新建構件廠帶來的資金壓力。此外，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，統(tǒng)籌發(fā)展裝配式裝修包括設計、生產(chǎn)、運輸、安裝、維護在內的全產(chǎn)業(yè)鏈，在保障高質量部件供給的同時也能夠實現(xiàn)行業(yè)集中度的提升，進而提升整體經(jīng)濟效益。

3、融合互聯(lián)網(wǎng)助力提升裝配式裝修競爭力

在項目建設階段推廣工程總承包（EPC）模式，該模式的特點之一是邊設計邊施工，通過將裝配式裝修與互聯(lián)網(wǎng)相融合，線上收集不同消費者的個性化裝修需求，便于裝修設計人員提早介入并有針對性地進行調整，解決標準化帶來的單一化弊病，充分發(fā)揮設計在整個工程建設過程中的主導作用。并且采用互聯(lián)網(wǎng)工具也實現(xiàn)了室內裝修的去中介化、去渠道化，有助于降低裝修成本。