摘要：目前國內(nèi)裝配式裝修的發(fā)展欣欣向榮，市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，由2018年的175億元增長(zhǎng)至2022年的3440億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6390億元，2018-2025年CAGR約為67.19%。供應(yīng)鏈企業(yè)在類型上從早期僅有少數(shù)幾家提供整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的廠商，逐步發(fā)展到墻面、地面等內(nèi)裝部品廠商出現(xiàn)，提供全屋裝配式裝修的企業(yè)增多，一些傳統(tǒng)的施工企業(yè)開始聯(lián)合裝配式裝修企業(yè)共同研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系和裝配式裝修系統(tǒng)的相輔相成。

一、行業(yè)定義

“裝配式”作為實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的有力抓手之一，價(jià)值日益凸顯，得到國家的大力推廣和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。裝配式裝修是指采用干式工法,將工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)裝部品在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組合安裝的裝修方式。由裝配式隔墻、裝配式吊頂、裝配式樓地面、裝配式貼面墻、集成式廚房和衛(wèi)生間等系統(tǒng)組成的滿足室內(nèi)空間功能使用需求的整體稱為裝配式內(nèi)裝系統(tǒng)。其一體化的設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)、裝配化的安裝方式，能有效減少傳統(tǒng)裝修方式帶來的高耗能、噪聲、粉塵污染、建筑垃圾多等問題，在建筑全生命周期的各階段降低碳排放。

裝配式裝修的特征與優(yōu)勢(shì)

二、行業(yè)政策

2016年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕71號(hào)）中提出要健全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，創(chuàng)新裝配式建筑設(shè)計(jì)，優(yōu)化部品部件生產(chǎn)，提升裝配式施工水平，推進(jìn)建筑全裝修。目前中國裝配式裝修工程的發(fā)展尚在起步階段，裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有完整、系統(tǒng)的準(zhǔn)則。我國陸續(xù)出臺(tái)多部與裝配式建筑相關(guān)的政策文件與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中對(duì)裝配式裝修雖有涉及但單獨(dú)針對(duì)裝配式裝修的政策不多，沒有對(duì)行業(yè)形成硬性要求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

裝配式裝修行業(yè)對(duì)工業(yè)化制造技術(shù)和施工工藝的要求極高，涵蓋材料制造、加工、方案設(shè)計(jì)及安裝流程優(yōu)化等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須深度掌握并熟練運(yùn)用這些核心技術(shù)。具體而言，企業(yè)需要擁有先進(jìn)的設(shè)計(jì)能力，以制定符合客戶需求和建筑特點(diǎn)的實(shí)用美觀裝修方案；同時(shí)，工廠化生產(chǎn)模式要求企業(yè)具備高端制造設(shè)備和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部件的精準(zhǔn)制造和快速組裝，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的穩(wěn)定性。此外對(duì)施工技術(shù)和安裝精度有極高要求。企業(yè)需組建經(jīng)驗(yàn)豐富的施工團(tuán)隊(duì)，熟練掌握安裝技巧，確保裝修工程順利進(jìn)行，最終效果完美呈現(xiàn)。因此，新進(jìn)企業(yè)需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，提升技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以在裝配式裝修行業(yè)中立足并取得成功。

2、資金壁壘

裝配式裝修行業(yè)涉及材料采購、設(shè)備制造、工藝研發(fā)和市場(chǎng)推廣等多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，資本支持是至關(guān)重要的。初始投資包括購買生產(chǎn)設(shè)備、采購原材料、建設(shè)生產(chǎn)線等，這些都需要龐大的資金支持。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本也是不可忽視的一部分，包括員工薪酬、設(shè)備維護(hù)、租金水電等日常開銷。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，新進(jìn)企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行市場(chǎng)推廣，提升品牌知名度和市場(chǎng)占有率。因此，新進(jìn)企業(yè)需要有充足的資本儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)各種資金壓力，確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

3、市場(chǎng)認(rèn)知度壁壘

裝配式裝修作為一種新興的裝修模式，目前在市場(chǎng)上的認(rèn)知度尚顯不足。廣大消費(fèi)者對(duì)于其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)、鮮明特點(diǎn)及廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域了解尚淺，這使得新進(jìn)企業(yè)在市場(chǎng)推廣時(shí)面臨諸多挑戰(zhàn)。由于消費(fèi)者對(duì)其缺乏深入了解，企業(yè)在推廣過程中需要投入更多資源來普及裝配式裝修的概念，解釋其相較于傳統(tǒng)裝修方式的優(yōu)越性，以及展示其在不同場(chǎng)景下的應(yīng)用實(shí)例。這不僅增加了企業(yè)的營(yíng)銷成本，也要求企業(yè)具備更高的市場(chǎng)洞察力和推廣策略，以克服市場(chǎng)認(rèn)知度低所帶來的困難。

4、品牌壁壘

在裝配式裝修行業(yè)中，品牌影響力已成為企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。對(duì)于已建立品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言，其深厚的品牌積淀和廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可使其能夠輕松獲得消費(fèi)者的信任與青睞。然而，對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，品牌建設(shè)則是一項(xiàng)艱巨而必要的任務(wù)。由于缺乏市場(chǎng)知名度和消費(fèi)者基礎(chǔ)，新進(jìn)企業(yè)需要投入更多的資源與精力來打造自己的品牌形象，通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，積極的市場(chǎng)宣傳與推廣，以及不斷的技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)提升，逐步在市場(chǎng)中建立起自己的品牌地位，從而贏得消費(fèi)者的信任與認(rèn)可。

5、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同壁壘

裝配式裝修行業(yè)要求設(shè)計(jì)、制造、安裝等多個(gè)環(huán)節(jié)密切協(xié)同，這對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言是一項(xiàng)重要挑戰(zhàn)。為了在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，新進(jìn)企業(yè)需與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。通過與材料供應(yīng)商、設(shè)備制造商、安裝施工隊(duì)等合作伙伴的緊密配合，新進(jìn)企業(yè)能夠確保裝修項(xiàng)目的順利進(jìn)行，提升整體運(yùn)營(yíng)效率，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。這種產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不僅有助于提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還能夠推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

裝配式裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，從上游的材料、設(shè)備供應(yīng)，到中游設(shè)計(jì)、裝修和安裝，再到下游的應(yīng)用場(chǎng)景，每個(gè)環(huán)節(jié)都扮演著不可或缺的角色。在上游，原材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商為裝配式裝修提供基礎(chǔ)。原材料主要包括水泥、鋼鐵等，用于制作裝修所需的構(gòu)件和部件。而設(shè)備制造商則提供生產(chǎn)線、加工設(shè)備等，確保裝修部件的精準(zhǔn)制造和快速組裝。中游環(huán)節(jié)是裝配式裝修的核心，包括設(shè)計(jì)、制造和安裝。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶需求和建筑特點(diǎn)，制定裝修方案，確保裝修效果的美觀和實(shí)用。制造環(huán)節(jié)則利用上游提供的原材料和設(shè)備，進(jìn)行裝修部件的精準(zhǔn)制造。安裝團(tuán)隊(duì)則負(fù)責(zé)將制造好的部件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)組裝，確保裝修工程的順利進(jìn)行。

裝配式裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料生產(chǎn)

中國建材股份有限公司

中國建材集團(tuán)有限公司

安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

北新建材集團(tuán)有限公司

構(gòu)建部品生產(chǎn)

遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)有限公司

山東聯(lián)海建筑科技股份有限公司

家居

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

索菲亞家居股份有限公司

尚品宅配集團(tuán)股份有限公司

全友家私有限公司

紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

上游

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

浙江亞廈裝飾股份有限公司

上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

個(gè)人住戶

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前國內(nèi)裝配式裝修的發(fā)展欣欣向榮，市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，由2018年的175億元增長(zhǎng)至2022年的3440億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6390億元，2018-2025年CAGR約為67.19%。供應(yīng)鏈企業(yè)在類型上從早期僅有少數(shù)幾家提供整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的廠商，逐步發(fā)展到墻面、地面等內(nèi)裝部品廠商出現(xiàn)，提供全屋裝配式裝修的企業(yè)增多，一些傳統(tǒng)的施工企業(yè)開始聯(lián)合裝配式裝修企業(yè)共同研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系和裝配式裝修系統(tǒng)的相輔相成。總體上，裝配式裝修隨著市場(chǎng)的發(fā)展，其品類不斷擴(kuò)展，技術(shù)不斷革新，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，實(shí)施范圍也不單局限于保障房中，在模塊化可拆卸售樓部、長(zhǎng)租公寓、辦公樓、酒店改造等各類型項(xiàng)目中也得到良好應(yīng)用。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）滿足綠色低碳施工的有效路徑

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，二氧化碳排放量居高不下的建筑行業(yè)成為低碳轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)對(duì)象，而裝配式施工是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的有效途徑。裝配式裝修過程中采用的干式工法顯著減少了施工現(xiàn)場(chǎng)的濕作業(yè)，進(jìn)而有效降低環(huán)境污染與能源消耗，無廢料和建筑垃圾的產(chǎn)生，環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著的同時(shí)也積極響應(yīng)了綠色施工要求。

（2）提高建筑裝配率的必然方式

裝配式結(jié)構(gòu)配以裝配式裝修才能稱為真正的裝配式建筑。當(dāng)前階段，我國建筑主體結(jié)構(gòu)的裝配率較低，而根據(jù)《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T51129-2017），裝飾裝修部分則占到裝配率評(píng)分的30%，因此，采用裝配式裝修是大幅度提升建筑裝配率的有效方式。

（3）多能互補(bǔ)，加快建設(shè)新型能源體系

傳統(tǒng)裝修模式下，裝修團(tuán)隊(duì)技術(shù)水平和材料品質(zhì)良莠不齊，空鼓、開裂、漏水等問題普遍，裝修質(zhì)量不易控制。為解決施工誤差與質(zhì)量通病，需要使部件生產(chǎn)集成化與標(biāo)準(zhǔn)化，盡量減少人的因素對(duì)裝修質(zhì)量的影響。

（4）降低人工成本的必由之路

隨著我國人口增速放緩、老齡化程度加深，人口紅利逐漸褪去，勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的裝飾裝修行業(yè)面臨工人來源緊缺、巨大的勞務(wù)支出等問題，通過工業(yè)化轉(zhuǎn)型來減少裝修對(duì)人的依賴成為行業(yè)發(fā)展的迫切需求。

2、不利因素

盡管裝配式裝修的優(yōu)勢(shì)突出，但我國的裝配式裝修目前處于起步階段，仍然存在些許問題需要解決。比如內(nèi)墻空洞感較強(qiáng)，墻面有分隔縫，后期維護(hù)成本偏高；同時(shí)墻面承力能力弱，可能減少1%-2%使用面積，降低房間凈空，導(dǎo)致消費(fèi)者的接受度仍較低。裝配式裝修要求主體結(jié)構(gòu)施工尺寸精確，高品質(zhì)的裝配式裝修需介入建筑設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，并根據(jù)裝修需求設(shè)定建筑數(shù)據(jù)，這一需求需要隨著主體結(jié)構(gòu)更多采用裝配式施工逐步解決。換材料后成本明顯提升，例如對(duì)于墻面，采用硅酸鈣板+龍骨做法的單平造價(jià)與傳統(tǒng)涂料做法相比大幅上升，目前只能通過統(tǒng)籌考慮成本來降低其成本增量影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

在裝配式建筑快速發(fā)展的背景下，裝配式裝修在室內(nèi)裝修中得到廣泛運(yùn)用，裝配式裝修技術(shù)因其自身的綠色環(huán)保的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，一體化的實(shí)現(xiàn)最大程度降低了施工過程產(chǎn)生的建筑垃圾，節(jié)約材料，為建筑企業(yè)的綠色發(fā)展提供了有力的保障，是工業(yè)化建筑系統(tǒng)中非常重要的組成部分，這種裝配式施工形式有效控制了施工的進(jìn)度和施工質(zhì)量，降低施工人員數(shù)量要求。目前傳統(tǒng)裝飾龍頭企業(yè)在裝配式裝修領(lǐng)域都先后進(jìn)行布局，其中，金螳螂已完成1.0與2.0版本的樣板工程，正在加速推進(jìn)3.0版本的研究；亞廈股份的裝配式裝修產(chǎn)品已迭代到第6代，且應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋住宅、公寓、寫字樓、酒店、醫(yī)院等領(lǐng)域。

主要裝飾公司的裝配式裝修業(yè)務(wù)情況

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合BIM技術(shù)將融入未來發(fā)展

科研院所、高校和相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極響應(yīng)支持政策，走產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合道路培養(yǎng)專業(yè)人才，從全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的視角研究裝修設(shè)計(jì)和構(gòu)配件生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、竣工驗(yàn)收過程中的關(guān)鍵技術(shù)，完善技術(shù)支撐體系。大力推廣運(yùn)用建筑信息模型（BIM）進(jìn)行協(xié)同設(shè)計(jì)，提高裝飾裝修與前期設(shè)計(jì)的銜接度，并將BIM應(yīng)用于虛擬生產(chǎn)和裝配，其詳細(xì)的外觀效果可以方便設(shè)計(jì)人員同業(yè)主在設(shè)計(jì)初期進(jìn)行交流，在設(shè)計(jì)出利于工廠生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)裝配產(chǎn)品的同時(shí)提高客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)所見即所得。此外，建立BIM信息平臺(tái)，在裝修與建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備等一體化設(shè)計(jì)的同時(shí)，還能更加準(zhǔn)確地進(jìn)行工程量計(jì)量與工期計(jì)劃的排布，實(shí)現(xiàn)全過程的信息化管理。

2、裝配式裝修產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌發(fā)展

相較于傳統(tǒng)裝修，裝配式裝修同等檔次下的成本增幅達(dá)到20%～30%，這是因?yàn)槠淠壳爱a(chǎn)能規(guī)模較小，并且建造預(yù)制工廠的一次性投入大、成本回收期較長(zhǎng)，并且工廠化生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件需按照制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)繳納增值稅，導(dǎo)致前期構(gòu)配件的攤銷費(fèi)用較高?？梢栽谝延醒b配式建筑構(gòu)件工廠增加裝修構(gòu)件生產(chǎn)條線，這樣可以在提高結(jié)構(gòu)構(gòu)件與裝修構(gòu)件協(xié)同程度的同時(shí)，避免新建構(gòu)件廠帶來的資金壓力。此外，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，統(tǒng)籌發(fā)展裝配式裝修包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、維護(hù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈，在保障高質(zhì)量部件供給的同時(shí)也能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)集中度的提升，進(jìn)而提升整體經(jīng)濟(jì)效益。

3、融合互聯(lián)網(wǎng)助力提升裝配式裝修競(jìng)爭(zhēng)力

在項(xiàng)目建設(shè)階段推廣工程總承包（EPC）模式，該模式的特點(diǎn)之一是邊設(shè)計(jì)邊施工，通過將裝配式裝修與互聯(lián)網(wǎng)相融合，線上收集不同消費(fèi)者的個(gè)性化裝修需求，便于裝修設(shè)計(jì)人員提早介入并有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)整，解決標(biāo)準(zhǔn)化帶來的單一化弊病，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)在整個(gè)工程建設(shè)過程中的主導(dǎo)作用。并且采用互聯(lián)網(wǎng)工具也實(shí)現(xiàn)了室內(nèi)裝修的去中介化、去渠道化，有助于降低裝修成本。