摘要：中國作為全球最大的木材消費國之一，原木行業(yè)受到國內(nèi)市場需求的驅(qū)動。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，以及人們對于生活品質(zhì)的要求不斷提高，休閑、健康、環(huán)保等理念正在逐漸滲透到生活各個領(lǐng)域，人們對原木的需求持續(xù)增長。2022年中國原木行業(yè)產(chǎn)量約為11060萬立方米，需求量約為15424.59萬立方米。

一、定義及分類

原木是指從樹木中直接切割下來的未經(jīng)加工的木材，保留了木材的天然形態(tài)和結(jié)構(gòu)。原木市場呈現(xiàn)出兩種不同特性的樹種，分別是針葉原木和闊葉原木。針葉原木具有較低的硬度和高韌性，被俗稱為軟木。其主要應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑木方和建筑模板等工程用途。相反，闊葉原木以硬木的特性而聞名，具有較高的硬度和低韌性，不易發(fā)生形變。闊葉原木廣泛應(yīng)用于家具、人造板、紙漿等多個領(lǐng)域，主要用途集中在家具制造。

二、行業(yè)政策

木材工業(yè)作為林業(yè)的重要組成部分,對于促進(jìn)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。林業(yè)既是一項重要的公益事業(yè)，又是一項重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不僅承擔(dān)著生產(chǎn)生態(tài)產(chǎn)品、維護(hù)生態(tài)安全的重要職責(zé)，而且承擔(dān)著生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品、保障林產(chǎn)品供給的重要使命。新中國成立以來，黨和國家始終高度重視林業(yè)工作，把加快林業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)放在重要戰(zhàn)略位置。2023年3月國家林業(yè)和草原局發(fā)布的《“十四五”國家儲備林建設(shè)實施方案》中指出：以目標(biāo)為導(dǎo)向，增加森林蓄積，提升森林質(zhì)量，優(yōu)化森林結(jié)構(gòu)，緩解木材供需矛盾，保障我國木材安全。

三、行業(yè)風(fēng)險

1、資源供應(yīng)風(fēng)險

隨著國內(nèi)森林資源的減少和環(huán)保政策的加強(qiáng)，原木市場的資源供應(yīng)面臨壓力。中國作為一個木材消費大國，對原木的需求持續(xù)增長，但國內(nèi)森林資源的有限性以及對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重視，限制了原木的采伐量。此外，國際社會對木材合法性的審查也越來越嚴(yán)格，這可能導(dǎo)致進(jìn)口原木的難度增加，從而影響到原木行業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)。

2、政策和法規(guī)風(fēng)險

政府對原木市場的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，出臺了一系列政策法規(guī)以規(guī)范市場秩序和推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這些政策和法規(guī)的變化可能會對原木行業(yè)產(chǎn)生重大影響，如加強(qiáng)木材來源審查、打擊非法采伐等。企業(yè)需要不斷適應(yīng)政策變化，合規(guī)經(jīng)營，否則可能面臨罰款、業(yè)務(wù)受限甚至被迫退出市場的風(fēng)險。

3、市場競爭和經(jīng)營風(fēng)險

中國原木市場的競爭格局復(fù)雜，既有大型企業(yè)的競爭，也有眾多中小企業(yè)的參與。大型企業(yè)在資金、規(guī)模和資源方面具有優(yōu)勢，而中小企業(yè)則依靠靈活性和創(chuàng)新力參與市場競爭。隨著市場監(jiān)管的加強(qiáng)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，市場競爭將更加激烈。企業(yè)需要不斷提高自身的競爭力，包括技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、品牌建設(shè)和市場營銷等方面，以應(yīng)對激烈的市場競爭和經(jīng)營風(fēng)險。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

中國原木行業(yè)的上游主要包括森林種植和養(yǎng)護(hù)行業(yè)、膠黏劑行業(yè)以及木材加工設(shè)備行業(yè)。這些行業(yè)為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備，是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源。游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和技術(shù)水平，直接決定了原木行業(yè)的原材料供應(yīng)和成本控制能力。下游為原木行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為建筑裝飾、家具、木漿、樂器、文教辦公用品等。

原木行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

膠黏劑

北京東方石油化工有限公司

北京東方亞科力化工科技有限公司

湖北回天膠業(yè)股份有限公司

北京高盟新材料股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

山西三維集團(tuán)股份有限公司

杭州之江有機(jī)硅化工有限公司

山東北方現(xiàn)代化學(xué)有限公司

撫順哥倆好化學(xué)有限公司

廣州市白云化工實業(yè)有限公司

木材加工設(shè)備

森林種植和養(yǎng)護(hù)

上游

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

深圳盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

吉林泉陽泉股份有限公司

四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

中游

建筑裝飾

家具

木漿

樂器

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國作為全球最大的木材消費國之一，原木行業(yè)受到國內(nèi)市場需求的驅(qū)動。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，以及人們對于生活品質(zhì)的要求不斷提高，休閑、健康、環(huán)保等理念正在逐漸滲透到生活各個領(lǐng)域，人們對原木的需求持續(xù)增長。2022年中國原木行業(yè)產(chǎn)量約為11060萬立方米，需求量約為15424.59萬立方米。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與環(huán)保意識提升

中國政府高度重視林業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，出臺了一系列政策以促進(jìn)森林資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。這些政策不僅鼓勵合法、合理的森林采伐，還支持木材加工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和綠色生產(chǎn)。隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，原木產(chǎn)品逐漸向環(huán)保、低碳方向轉(zhuǎn)型，滿足了市場對綠色產(chǎn)品的需求，為原木行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

（2）市場需求的持續(xù)增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，建筑裝飾、家具制造、造紙等行業(yè)對木材的需求持續(xù)增加。此外，居民生活水平的提升和消費升級也推動了對高質(zhì)量、個性化木材產(chǎn)品的需求。這些因素共同作用，為原木行業(yè)提供了廣闊的市場空間和增長潛力。

（3）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級

科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為原木行業(yè)的發(fā)展帶來了新的動力。先進(jìn)的木材加工技術(shù)、高效的生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，使得原木加工企業(yè)能夠提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整也促使企業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，如發(fā)展定制家具、高端裝飾材料等，從而增強(qiáng)了行業(yè)的整體競爭力和市場適應(yīng)性。

2、不利因素

（1）國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性

中國原木行業(yè)在很大程度上依賴進(jìn)口，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化可能對原木的供應(yīng)和價格產(chǎn)生影響。例如，貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭、國際關(guān)系的緊張以及其他國家的出口限制政策都可能導(dǎo)致原木進(jìn)口成本的增加和供應(yīng)的不穩(wěn)定。此外，全球疫情的反復(fù)和復(fù)雜性也給原木的國際貿(mào)易帶來了挑戰(zhàn)。

（2）國內(nèi)環(huán)保政策的壓力

中國政府對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，出臺了一系列嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策。這些政策限制了原木的采伐量和木材加工行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，對原木行業(yè)的生產(chǎn)活動產(chǎn)生了約束。雖然這有利于推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)也可能增加企業(yè)的生產(chǎn)成本和運營壓力。

（3）市場需求波動和供應(yīng)鏈問題

原木行業(yè)的需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響較大，如房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策、制造業(yè)的限電措施等都可能導(dǎo)致市場需求的不確定性。同時，全球供應(yīng)鏈的緊張局勢，尤其是海運集裝箱的短缺，也對原木產(chǎn)品的流通造成了影響。這些因素可能導(dǎo)致原木價格的波動，增加企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。

七、競爭格局

中國原木市場的競爭格局受到市場集中度的影響。大型企業(yè)通常擁有更豐富的資源、更完善的供應(yīng)鏈和更強(qiáng)的資金實力，這使得它們在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，中小企業(yè)由于數(shù)量眾多，也占據(jù)了一定的市場份額。這些中小企業(yè)通過靈活的經(jīng)營策略和對特定細(xì)分市場的專注，能夠在競爭中找到自己的立足點。中國原木行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯。不同地區(qū)的森林資源、政策環(huán)境和市場需求差異導(dǎo)致了區(qū)域間的競爭格局不同。例如，擁有豐富森林資源的地區(qū)可能在原木生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)則可能在木材加工和銷售方面更為突出。目前行業(yè)中國主要企業(yè)為福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、云南景谷林業(yè)股份有限公司、吉林泉陽泉股份有限公司等。

永安林業(yè)公司擁有的森林資源在福建區(qū)域內(nèi)居于領(lǐng)先地位，報告期內(nèi)，公司通過充分利用現(xiàn)有的森林資源規(guī)模優(yōu)勢，采取積極應(yīng)對措施，確保全年生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。其中，林木培育采用自主培育、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)分包的經(jīng)營模式,主要業(yè)績驅(qū)動因素為林木作業(yè)方式、造林成效、市場需求等；木材生產(chǎn)經(jīng)營采取以“伐區(qū)活立木銷售”為主，“委托生、自主銷售”為輔的經(jīng)營模式，以及對外森林技術(shù)服務(wù)等。2022年公司林業(yè)業(yè)務(wù)收入為4.38億元，2023年上半年，公司林業(yè)業(yè)務(wù)收入為1.72億元。

八、發(fā)展趨勢

隨著消費者需求的多樣化和個性化，原木產(chǎn)品市場越來越細(xì)分；企業(yè)需要根據(jù)市場需求，開發(fā)差異化的產(chǎn)品，如定制家具、高端裝飾材料等，以滿足不同消費者群體的需求；此外，通過品牌建設(shè)和市場營銷策略，提升產(chǎn)品附加值和市場占有率。另一方面，隨著原木進(jìn)口市場集中度提高，如果木材出口國實施禁止伐木和限制出口措施，中國原木進(jìn)口就會受到嚴(yán)重沖擊；因此，中國需調(diào)整原木進(jìn)口來源地結(jié)構(gòu)，如捷克、挪威、巴西的木材出口產(chǎn)出彈性大，中國需有意識地拓展這些市場，分散原木進(jìn)口風(fēng)險。