摘要:油茶是我國特有的木本油料樹種,是世界四大木本食用油樹種之一,距今已有2000多年的種植歷史。在上個世紀末到本世紀初,以修復生態(tài)為主要目的退耕還林項目的實施,為我國油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時,隨著近年來我國生產(chǎn)力的快速發(fā)展,特別是農(nóng)墾建設(shè)兵團的成立和集體化生產(chǎn)經(jīng)營模式的確立,為油茶的規(guī)?;l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,油茶發(fā)展進入快車道。,在國家政策對木本油料作物大力支持及茶油等加工產(chǎn)品快速發(fā)展的帶動下,我國油茶籽產(chǎn)業(yè)也隨之迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國油茶籽產(chǎn)量為294.62萬噸,同比下降25.3%。
一、行業(yè)定義
油茶是山茶科山茶屬植物中種籽富含油脂的物種的統(tǒng)稱,為常綠小喬木或灌木,是我國特有的木本油料樹種,同時也是世界四大木本油料之一。油茶籽是油茶樹的成熟種籽,位于油茶果內(nèi),一般呈茶褐色或黑色,是抽取茶油的原料,除油脂外,油茶籽還含有豐富的淀粉、纖維素、木質(zhì)素、茶皂素等可利用成分,極具營養(yǎng)、健康、經(jīng)濟和社會價值。
二、行業(yè)政策
近年來,為了推動油茶行業(yè)的發(fā)展,國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策,如《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2023—2025年)》分解落實三年油茶生產(chǎn)任務(wù)及進度安排,到2025年全國油茶種植面積達到9000萬畝以上、茶油產(chǎn)能達到200萬噸,中央整體政策持續(xù)細化油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢背景下,地區(qū)政策和補貼等持續(xù)完善,預計我國油茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來三年加速擴張。
三、行業(yè)風險
1、政策風險
油茶產(chǎn)業(yè)與國家糧油安全關(guān)聯(lián)緊密。我國的產(chǎn)業(yè)政策在安全戰(zhàn)略高度對油料油脂的種植、加工、流通、儲備、進出口等各個環(huán)節(jié)采取綜合措施,促進食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,保障我國食用植物油供給安全。近年來,國家先后出臺了多項法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策,引導、支持和鼓勵油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。若未來國家宏觀經(jīng)濟政策或?qū)τ筒璧漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,如食用油市場支持政策、土地流轉(zhuǎn)政策變化等,將會對油料作物種植行業(yè)造成不利影響。
2、技術(shù)風險
油茶行業(yè)具有一定技術(shù)含量,但是由于技術(shù)革命的飛速發(fā)展,新的種植替代技術(shù)可能出現(xiàn),若企業(yè)不能及時更新、掌握最新技術(shù),則企業(yè)未來或?qū)⒋嬖诓辉倬哂屑夹g(shù)先進性的風險,而對企業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研種植技術(shù)也存在研發(fā)結(jié)果達不到預期效果。因而油茶行業(yè)需要不斷加大對油茶的種植技術(shù)研發(fā),不斷提升油茶的質(zhì)量,以應(yīng)對不斷發(fā)展進步的行業(yè)技術(shù)環(huán)境。
3、市場競爭風險
無論是上游的油茶苗木種植還是中下游的油茶加工,都屬于充分競爭性行業(yè),多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,行業(yè)集中度較低,競爭激烈。由于近年來隨著國家政策扶持力度的不斷加強,油茶行業(yè)得到較快的發(fā)展,更多的企業(yè)進入油茶行業(yè),加劇了市場競爭程度。
4、人才風險
擁有穩(wěn)定、高素質(zhì)的種植技術(shù)人才隊伍對油茶企業(yè)的發(fā)展壯大至關(guān)重要。雖然油茶企業(yè)一直注重人力資源的科學管理,按照價值規(guī)律,參照本地區(qū)、同類企業(yè)人力資源價值水平,制定了較為合理的員工薪酬方案,建立了公正、合理的績效評估體系,對管理人員實現(xiàn)目標管理,提高技術(shù)骨干的薪酬、福利待遇水平,科研人員的利益直接與年度技術(shù)創(chuàng)新目標掛鉤。但目前,油茶企業(yè)間科技人才爭奪十分激烈,可能會造成技術(shù)骨干人才隊伍的不穩(wěn)定,從而企業(yè)經(jīng)營帶來一定的風險。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
油茶籽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為油茶種植環(huán)節(jié),主體主要包括種苗、化肥、農(nóng)藥種植用具等;中游為油茶籽加工環(huán)節(jié),主要包括采摘、加工及運輸?shù)?;下游為油茶籽產(chǎn)品的銷售流通環(huán)節(jié),主要包括各類線上及線下銷售渠道。其中,油茶種植是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本基礎(chǔ),決定了未來產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模。目前,由于我國油茶栽培良種化程度低,覆蓋面不廣,大部分還是幾十年前種植的低產(chǎn)油茶林,油茶的單位面積產(chǎn)量低,高產(chǎn)油茶的推廣和普及是當前油茶發(fā)展的當務(wù)之急。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
油茶是我國特有的木本油料樹種,是世界四大木本食用油樹種之一,距今已有2000多年的種植歷史。在上個世紀末到本世紀初,以修復生態(tài)為主要目的退耕還林項目的實施,為我國油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時,隨著近年來我國生產(chǎn)力的快速發(fā)展,特別是農(nóng)墾建設(shè)兵團的成立和集體化生產(chǎn)經(jīng)營模式的確立,為油茶的規(guī)?;l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,油茶發(fā)展進入快車道。,在國家政策對木本油料作物大力支持及茶油等加工產(chǎn)品快速發(fā)展的帶動下,我國油茶籽產(chǎn)業(yè)也隨之迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國油茶籽產(chǎn)量為294.62萬噸,同比下降25.3%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)良種選育工作穩(wěn)步推進
發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),種苗是根本、是關(guān)鍵。目前,我國已篩選出一批優(yōu)良無性系品種,科學研究和技術(shù)創(chuàng)新不斷深入并在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用,經(jīng)過兩次大規(guī)模的良種選育工作,已選育出包括油茶優(yōu)良農(nóng)家品種、雜交組合、優(yōu)良家系和無性系等油茶優(yōu)良品種(系)100多個,油茶優(yōu)良品種(系)在生產(chǎn)上的應(yīng)用和對低產(chǎn)林進行改造,為新建油茶基地,提高油茶籽的產(chǎn)量奠定了良好基礎(chǔ)。
(2)消費需求增長
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,居民生活水平的提高,綠色食品正逐步進入并占領(lǐng)高端食品市場。從消費升級的路線看,消費觀念的轉(zhuǎn)變使得越來越多的消費者更傾向于選擇無污染、安全優(yōu)質(zhì)的綠色健康食品。在食用油領(lǐng)域,消費升級體現(xiàn)在消費者對動物油脂的消費逐年減少,對植物油的消費則逐年增加。茶油具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用,在世界享有“東方橄欖油”的美稱。隨著茶油的優(yōu)良特性逐步被消費者了解,茶油的消費需求將會逐年增大。
2、不利因素
(1)高產(chǎn)油茶林普及率偏低
目前我國高產(chǎn)油茶林普及率偏低,據(jù)調(diào)查,油茶新造林和老林更新改造的前期一次性投入很大,一般每畝投資約1500元左右;高接換冠,每畝成本約2000元左右;低產(chǎn)林復墾改造,每畝年成本在200元左右。對油茶林新造或改造,較高的前期投入,一般農(nóng)戶難以承受。雖然在油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中各地出臺了一些扶持政策,但多數(shù)地方由于財力限制,對油茶的發(fā)展未給予必要的政策扶持和資金支持。另一方面,近年來低產(chǎn)林改造和高產(chǎn)林種植的效果尚需一定時間方可顯現(xiàn),因此油茶產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)在短期內(nèi)難以大幅提高,這將會在一定程度上制約現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(2)綜合利用水平不高
目前,我國油茶行業(yè)監(jiān)管還不夠完善,市場準入門檻較低,大部分企業(yè)規(guī)模較小,生產(chǎn)工藝相對簡單,精煉能力不足,行業(yè)整體發(fā)展水平比較低下,大多數(shù)企業(yè)對茶油資源的綜合利用程度不高,高附加值產(chǎn)品開發(fā)很少,造成資源浪費,效益偏低,這種簡單低效的開發(fā)模式與我國積極推動茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體戰(zhàn)略不相匹配,制約了茶油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(3)行業(yè)整體認知度不高
油茶與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物。茶油具有優(yōu)質(zhì)食用油全部功能特性,其化學組成、脂肪酸比例與橄欖油相似,一些指標還要高于橄欖油。然而,人們對橄欖油特性的認識卻遠遠高于對茶油的認識,一般認為橄欖油是高品質(zhì)油,而對茶油的認識和了解甚少,只是在油茶主產(chǎn)區(qū)人們才對其有一定的了解,我國北方和西部大多數(shù)地區(qū)對茶油基本處于陌生狀態(tài),全國茶油每年僅有少量出口,國際市場認知度極低,這與長期以來人們對茶油停留在自產(chǎn)自用和宣傳上的不到位有直接關(guān)系。
七、競爭格局
我國油茶行業(yè)市場分布具有明顯的地域性,主要集中在湖南、江西、廣西、浙江、福建、廣東、湖北、安徽等省份。其中以湖南、江西、廣西三地的地區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合競爭力最強,資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢較為明顯,這得益于政府的政策引導和適宜油茶生長的地區(qū)氣候。目前,我國油茶行業(yè)主要參與企業(yè)有湖南中聯(lián)天地科技有限公司、湖南新金浩茶油股份有限公司、湖南山潤油茶科技發(fā)展有限公司、江西潤心科技股份有限公司、江西源森油茶科技股份有限公司等。
八、發(fā)展趨勢
我國茶油市場需求主要由國內(nèi)消費構(gòu)成,出口量極小,且當前茶油年產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)需求。在國際市場上,茶油競爭力不足,但隨著貿(mào)易全球化和國際市場對茶油優(yōu)質(zhì)特性的認知,其潛在需求巨大。此外,油茶籽提油后的主要副產(chǎn)物茶粕,具有廣泛應(yīng)用價值,可用于魚塘清塘、稻田殺螺等,深加工后可生產(chǎn)茶皂素、有機肥等。隨著油茶副產(chǎn)物開發(fā)技術(shù)成熟,油茶產(chǎn)業(yè)將加速向精深加工發(fā)展,這些高附加值產(chǎn)品將大幅提升行業(yè)盈利水平,成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
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