摘要：林業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。近年來，我國林業(yè)發(fā)展取得了顯著成效，林業(yè)生產(chǎn)總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業(yè)碳匯等指標(biāo)均有大幅提升，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模日益增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國林業(yè)總產(chǎn)值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。

一、定義及分類

林業(yè)是指保護(hù)生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護(hù)森林以取得木材和其他林產(chǎn)品、利用林木的自然特性以發(fā)揮防護(hù)作用的生產(chǎn)部門，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分之一。林業(yè)在人和生物圈中，通過先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理手段，從事培育、保護(hù)、利用森林資源，充分發(fā)揮森林的多種效益，且能持續(xù)經(jīng)營森林資源，促進(jìn)人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境和資源協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和社會(huì)公益事業(yè)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家林業(yè)局是主管林業(yè)工作的國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)。各級(jí)政府林業(yè)主管部門實(shí)行行業(yè)歸口管理。行業(yè)管理協(xié)會(huì)為中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（于2011年1月更名為中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)）。此外，我國建立了以林地林權(quán)管理為核心、資源利用管理為重點(diǎn)、綜合監(jiān)測為基礎(chǔ)、監(jiān)督執(zhí)法為保障的森林資源管理體系。我國縣級(jí)以上林業(yè)主管部門對森林資源的保護(hù)、利用、更新，實(shí)行管理和監(jiān)督，以及負(fù)責(zé)組織森林資源清查，建立資源檔案制度，掌握資源變化情況。根據(jù)《中華人民共和國森林法》和《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》的規(guī)定，為保護(hù)森林資源、生態(tài)環(huán)境和林木經(jīng)營者的合法權(quán)益，國家對森林資源利用實(shí)行嚴(yán)格管理，主要實(shí)行一“權(quán)”、一“限”、三“憑證”制度。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中華人民共和國成立至今，林業(yè)的定位從以提供經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴峁┥鷳B(tài)服務(wù)為主。林業(yè)主管部門在不同時(shí)期運(yùn)用不同的政策工具指導(dǎo)林業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整，以滿足特定歷史階段的社會(huì)需求。近年來，我國政府從加強(qiáng)林業(yè)科技創(chuàng)新、促進(jìn)林產(chǎn)品的加工和利用等方面對林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予了一系列的政策支持，不斷鼓勵(lì)國內(nèi)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并有效地推動(dòng)了林業(yè)市場秩序規(guī)范化。此外，隨著國家環(huán)保政策落地實(shí)施，林業(yè)市場發(fā)展環(huán)保投入力度日益增強(qiáng)，加速推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型升級(jí)，也為行業(yè)發(fā)展帶來更多可能。

三、行業(yè)壁壘

1、資金及運(yùn)營管理壁壘

由于林業(yè)行業(yè)具有林木培育周期長、資金周轉(zhuǎn)慢、較易受氣候?yàn)?zāi)害影響等特點(diǎn)，需要投入大量資金進(jìn)行培育、管理、維護(hù)。因此，林業(yè)行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，前期投入和持續(xù)經(jīng)營對企業(yè)資金實(shí)力的要求較高，對新進(jìn)入者具有較高的資金壁壘。同時(shí)，林業(yè)經(jīng)營具有一定的專業(yè)度，對管理、經(jīng)營方面經(jīng)驗(yàn)有較高要求，能否建立一套完整的森林經(jīng)營管理制度，擁有一支多層次、專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、長期穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)和作業(yè)隊(duì)伍，對新進(jìn)入者挑戰(zhàn)較大，也因此形成較強(qiáng)的行業(yè)壁壘。

2、資源壁壘

我國是一個(gè)森林資源匱乏的國家，森林首先肩負(fù)的使命就是自然生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，其中較大一部分為自然生態(tài)保護(hù)林、防護(hù)林等非商業(yè)性質(zhì)的資源。因此作為經(jīng)營性的林木資源在一定程度上受到現(xiàn)有森林資源數(shù)量的限制。同時(shí)，我國森林資源分布很不均衡，地區(qū)差異較大，在缺材少林地區(qū)的林木經(jīng)營必然會(huì)受到經(jīng)營性林地資源短缺的制約。

3、準(zhǔn)入壁壘

我國目前實(shí)行森林采伐限額管理制度、憑證采伐林木制度、年度木材生產(chǎn)計(jì)劃管理制度，對木材運(yùn)輸實(shí)行憑證運(yùn)輸木材制度，對林木加工實(shí)行生產(chǎn)許可制度。過去，林木經(jīng)營主要以國有和集體制為主。目前，我國林權(quán)體制改革正在積極推動(dòng)，但尚處在改革初期，林木經(jīng)營的體系和機(jī)制尚未健全?，F(xiàn)階段對林木的采伐、運(yùn)輸和生產(chǎn)許可等將成為經(jīng)營者進(jìn)入林木種植業(yè)的制度性瓶頸。隨著林權(quán)改革的不斷深入，這種進(jìn)入障礙應(yīng)會(huì)逐步減少。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

林業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)一般是指森林經(jīng)營企業(yè)依據(jù)國家法律法規(guī)和規(guī)劃要求對天然林、天然商品林等禁止采伐的森林資源進(jìn)行種植、維護(hù)及管理，對商品林進(jìn)行采伐和活木林出售；中下游業(yè)務(wù)主要包括原木加工和木制品的生產(chǎn)、制造和銷售等。近年來，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已由單一的營林和木材采伐演變?yōu)榻?jīng)濟(jì)林產(chǎn)品的種植與采集、木材加工、人造板制造、林業(yè)旅游與休閑服務(wù)等三產(chǎn)門類齊全、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，初步形成了涵蓋第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)在內(nèi)完整的現(xiàn)代化林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。

林業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

苗木

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農(nóng)科技有限公司

海峽生物科技股份有限公司

湖北九森林業(yè)股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

山東仙壇股份有限公司

蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

林木種植

上游

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

福建金森林業(yè)股份有限公司

云南景谷林業(yè)股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

鋸木加工

木片加工

人造板制造

家具制造

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司是國務(wù)院國資委管理的中央企業(yè)中國林業(yè)集團(tuán)旗下唯一上市公司，股票簡稱“永安林業(yè)”。圍繞國家“雙碳”戰(zhàn)略，永安林業(yè)鞏固核心優(yōu)勢，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前已發(fā)展成為集“森林培育與綜合利用、人造板研產(chǎn)銷”于一體的綜合上市公司。2023年永安林業(yè)營業(yè)總收入為6.93億元，同比下降8.39%；2024年第一季度公司營業(yè)總收入為0.57億元，同比下降58.91%。

（2）廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于1996年，2011年正式掛牌上市，成為廣西林業(yè)第一家在主板上市的企業(yè)，股票簡稱“豐林集團(tuán)”。目前豐林集團(tuán)在全國范圍內(nèi)擁有6條國際先進(jìn)的大規(guī)模連續(xù)壓機(jī)人造板生產(chǎn)線，纖維板、刨花板合計(jì)年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)180萬M3。此外，公司還擁有化工廠1個(gè)，人工速生豐產(chǎn)林基地約20萬畝，是國內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備最先進(jìn)的林板一體化集團(tuán)之一。2023年豐林集團(tuán)營業(yè)總收入為23.4億元，同比增長14.01%；2024年第一季度公司營業(yè)總收入為3.99億元，同比下降6.2%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

林業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。近年來，我國林業(yè)發(fā)展取得了顯著成效，林業(yè)生產(chǎn)總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業(yè)碳匯等指標(biāo)均有大幅提升，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模日益增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國林業(yè)總產(chǎn)值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。林業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對我國糧食安全、能源安全、水資源安全、生物多樣性保護(hù)、氣候變化應(yīng)對等方面都發(fā)揮了重要積極作用。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）林業(yè)碳交易市場發(fā)展空間較大

在國家政策的支持和推進(jìn)下，我國林業(yè)碳交易市場已成雛形。自2017年啟動(dòng)碳排放權(quán)交易市場的籌備工作開始，經(jīng)過基礎(chǔ)建設(shè)期、模擬運(yùn)行期，2021年起，我國碳交易市場運(yùn)行框架基本建立，運(yùn)行平穩(wěn)有序。而在碳信用簽發(fā)量中，森林資源由于碳吸收效果佳而占比最高。另一方面，我國森林資源持續(xù)提升，可充分適配我國碳交易市場的需求。在此背景下，林業(yè)具備繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的條件，碳交易有望為林業(yè)經(jīng)營者帶來額外收益。

（2）行業(yè)發(fā)展的空間很大

我國林木種植業(yè)經(jīng)營者眾多，規(guī)模較小，在森林可持續(xù)經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)在要求下，正逐步走向聯(lián)合、流轉(zhuǎn)、規(guī)模化。行業(yè)規(guī)模化后，對于森林的發(fā)展和行業(yè)的效益都將起積極的作用，對于集約化水平高、可持續(xù)經(jīng)營的規(guī)模企業(yè)意味著較好的發(fā)展機(jī)遇。此外，林木作為資源品，可以再生；作為基礎(chǔ)材料，低碳環(huán)保。木材加工單位能耗如為1，則水泥為5、塑料為30、鋼為40、鋁為70；培育木材可以釋放氧氣，吸收二氧化碳，而冶煉金屬卻要產(chǎn)生大量二氧化碳。金屬石油等礦產(chǎn)資源近百年后可能都面臨枯竭，而林木資源卻是可以再生，持續(xù)利用。因此，林業(yè)符合國家環(huán)保發(fā)展需求，未來林業(yè)市場規(guī)模發(fā)展空間仍舊廣闊。

（3）行業(yè)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地位高，國家政策大力扶持

林木種植業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展中具有不可替代的作用。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。森林關(guān)系國家的國土生態(tài)安全、木材、糧油和能源的保障安全，關(guān)系到農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民發(fā)展。森林提供豐富的原材料和林產(chǎn)品，包括木材、工業(yè)原料、木本糧油、食品藥材等一萬多種，是僅次于煤炭、石油、天然氣的第四大能源資源。

森林持續(xù)改善環(huán)境、維護(hù)生態(tài)平衡、保持物種多樣化。林木種植業(yè)在促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，提供農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)等方面有著極為重要的作用。國家政府強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的迫切要求，要加強(qiáng)政策扶持，保障林業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，減輕林業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。各政策規(guī)劃更是提出要加大資金、金融、科技等方面投入；扶持培育大中型龍頭企業(yè)；嚴(yán)格執(zhí)行林業(yè)稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策；支持符合條件的重點(diǎn)龍頭企業(yè)在國內(nèi)資本市場上市。綜上分析，林木種植業(yè)發(fā)展符合社會(huì)的根本需要，將持續(xù)得到國家政策的更多支持。

2、不利因素

（1）林業(yè)生產(chǎn)周期較長，經(jīng)營收益不確定性較大

林木的生長周期較長，且林木生長受環(huán)境影響大，面臨氣候變化、自然災(zāi)害等不可控因素。林木生長和采伐環(huán)節(jié)人工成本占比較高，因此木材成本總體呈不斷提高的趨勢，木材價(jià)格受市場供需關(guān)系和國家政策的變化影響。上述因素導(dǎo)致林業(yè)經(jīng)營收益不確定性較大。

（2）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

林業(yè)為傳統(tǒng)“農(nóng)林牧漁”行業(yè)，其自身的可創(chuàng)新空間相對較小，但行業(yè)仍需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從目前國內(nèi)林業(yè)發(fā)展情況看，我國林業(yè)經(jīng)營者研發(fā)資金投入相對不足，技術(shù)發(fā)展水平相對較低，導(dǎo)致林業(yè)原始創(chuàng)新能力薄弱，高層次領(lǐng)軍人才較少，行業(yè)整體的自主創(chuàng)新水平有待提升。此外，先進(jìn)設(shè)備的依賴進(jìn)口也增加了林業(yè)企業(yè)的運(yùn)營成本，進(jìn)一步壓縮了其利潤空間。

（3）林業(yè)體制改革滯后

自建國以來，我國已進(jìn)行了多次林業(yè)體制改革，但改革進(jìn)程相對緩慢且復(fù)雜。每次改革都會(huì)給林農(nóng)帶來經(jīng)營上的變動(dòng)，部分林戶在此過程中遭受了較大損失。這不僅影響了林農(nóng)的積極性和參與度，也制約了林業(yè)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。此外，林業(yè)政策的頻繁變動(dòng)使得林業(yè)企業(yè)難以形成穩(wěn)定的經(jīng)營預(yù)期，影響了其長期投資和戰(zhàn)略規(guī)劃。

七、競爭格局

近年來，隨著國家對生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和綠色經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，林業(yè)已成為國家經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)，吸引了眾多企業(yè)和資本的涌入，市場競爭態(tài)勢日益加劇。從競爭格局來看，我國林業(yè)市場競爭呈現(xiàn)出多元化、層次化的特點(diǎn)。一方面，國內(nèi)大型企業(yè)憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在林產(chǎn)品加工、銷售等環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。另一方面，中小型企業(yè)則依托地域優(yōu)勢、靈活的經(jīng)營策略和創(chuàng)新的理念，在細(xì)分市場或特定領(lǐng)域找到了自己的生存空間。此外，外資企業(yè)和跨國公司的進(jìn)入也為行業(yè)帶來了新的競爭力量。

八、發(fā)展趨勢

近年來，國家出臺(tái)了一系列政策措施，如《“十四五”國家儲(chǔ)備林建設(shè)實(shí)施方案》、《林草種苗振興三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》等，為林業(yè)行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障，不斷促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的雙贏。此外，在“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念指導(dǎo)下，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)將更加注重綠色發(fā)展和可持續(xù)經(jīng)營。綜上，未來隨著政策效能釋放，我國對生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的投入力度將不斷增強(qiáng)，國內(nèi)林業(yè)經(jīng)濟(jì)迎來更多發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，天然林保護(hù)、退耕還林等生態(tài)工程建設(shè)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)的重要方向。