摘要：2021年我國新能源汽車中BEV、PHEV車型銷量分別為291.6萬輛和60.3萬輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷量約為10萬輛。2021年全年，增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比約3%，在PHEV車型中的占比約17.4%。2022年增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比增加至3.6%。

一、行業(yè)定義

增程式電動汽車是一種配備車載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱增程器）的電動汽車，由發(fā)動機+發(fā)電機+控制器組成，發(fā)動機與車輛驅(qū)動系統(tǒng)沒有傳動軸（帶）等傳動連接。車輛驅(qū)動能量完全并始終是電能，當車載可充電儲能系統(tǒng)無法滿足車輛續(xù)駛要求時，增程器為車輛動力系統(tǒng)提供電能，延長續(xù)駛里程。目前增程電動汽車的純電續(xù)航基本可以做到150Km以上，滿電滿油綜合續(xù)航在1000Km左右，市內(nèi)用電，長途加油，電動車的駕駛體驗結合燃油車的補能體驗，在當前純電車的續(xù)航和補能體驗無法媲美燃油車的情況下，一種不錯的均衡方案。

二、發(fā)展歷程

增程式電動汽車歷史悠久，1900年，保時捷制造了世界上第一輛增程式電動車，但后來隨著燃油汽車的發(fā)展，電動汽車終被淘汰。2007年，美國通用公司推出其第一款增程式電動汽車沃藍達(Volt)；從樣車關鍵參數(shù)來看，該車動力電池容量為16kW·h，純電動續(xù)駛里程為64km，樣車所搭載的1.0L發(fā)動機可以將總續(xù)駛里程增加到490km。發(fā)展至今，增程式電動汽車已具有豐富的歷史和技術特點，能夠解決純電動車的里程焦慮和補能不便等問題。

三、行業(yè)政策

發(fā)展新能源汽車是我國的國家戰(zhàn)略，是汽車行業(yè)實現(xiàn)碳達峰、碳中和（雙碳）目標的重要路徑和措施之一。增程式電動汽車是新能源汽車的組成部分，符合國家政策支持發(fā)展要求。近年來，我國大力推動新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項與新能源汽車及充換電設備設施相關的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。未來增程式電動汽車有望成為替代傳統(tǒng)燃料汽車的主力產(chǎn)品，在雙碳戰(zhàn)略中發(fā)揮更為重要的作用。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從增程式電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)上游為零部件，下游為銷售渠道。上游零部件主要包括增程器、動力電池、汽車電子、輪胎等，中游為各大新能源車企，將產(chǎn)品經(jīng)過經(jīng)銷模式或直銷模式銷售給消費者。近年來消費者對新能源汽車接受度不斷提升，越來越多的居民愿意購買新能源汽車，給增程式電動汽車帶來了巨大的增量空間。

增程式電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)動機

東風康明斯發(fā)動機有限公司

洋馬發(fā)動機（山東）有限公司

上海日野發(fā)動機有限公司

重慶康明斯發(fā)動機有限公司

重慶隆鑫發(fā)動機有限公司

河南華洋發(fā)動機制造股份有限公司

動力電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

國軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

發(fā)電機

揚州眾科發(fā)電機制造有限公司

濰柴動力股份有限公司

明陽智慧能源集團股份公司

廣西玉柴機器集團有限公司

控制器

上游

北京車和家信息技術有限公司

陜西汽車控股集團有限公司

北京科凌電動車輛股份有限公司

沈陽華龍新能源汽車有限公司

中游

4S經(jīng)銷商

直銷

消費者

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2021年我國新能源汽車中BEV、PHEV車型銷量分別為291.6萬輛和60.3萬輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷量約為10萬輛。2021年全年，增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比約3%，在PHEV車型中的占比約17.4%。2022年增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比增加至3.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持與市場需求驅(qū)動

中國政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將新能源汽車視為實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標的關鍵途徑。增程式電動汽車作為新能源汽車的重要組成部分，得到了國家政策的大力支持。近年來，中國出臺了一系列政策措施，包括稅收優(yōu)惠、購車補貼、充電基礎設施建設等，以促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅為增程式電動汽車提供了良好的發(fā)展環(huán)境，也增強了消費者對新能源汽車的接受度和購買意愿。

（2）技術進步與產(chǎn)品成熟

中國增程式電動汽車技術經(jīng)過近十年的發(fā)展，已經(jīng)趨于成熟。增程式電動汽車的技術特點在于其簡單的動力架構和高效的能源利用，能夠有效平衡純電動驅(qū)動和補能體驗，減少消費者的里程焦慮和充電焦慮。隨著技術的不斷進步，增程式電動汽車的產(chǎn)品性能得到了顯著提升，如發(fā)動機專用化、小型化，增程器燃料清潔化，以及動力電池容量的逐步升級等。這些技術的發(fā)展使得增程式電動汽車的純電續(xù)駛里程得到提高，節(jié)能減排效果更加明顯，燃油經(jīng)濟性更優(yōu)，從而提升了消費者對增程式電動汽車的認可度和接受度。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈完善與市場潛力巨大

中國擁有完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的制造業(yè)基礎，這為增程式電動汽車的發(fā)展提供了有力的支撐。從上游的零部件供應，到中游的整車制造，再到下游的銷售和服務網(wǎng)絡，中國已經(jīng)形成了較為完善的增程式電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。特別是在關鍵零部件如增程器、動力電池、汽車電子等方面，國內(nèi)供應商的技術能力和生產(chǎn)規(guī)模不斷提升，有效降低了增程式電動汽車的成本，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。

同時，中國新能源汽車市場潛力巨大。隨著消費者對新能源汽車認知的提高和市場的進一步開拓，增程式電動汽車有望在中國乃至全球市場占據(jù)更重要的地位。

2、不利因素

（1）充電基礎設施相對滯后

盡管中國新能源汽車市場發(fā)展迅速，但充電基礎設施的建設仍然面臨一定的滯后性。這主要表現(xiàn)在充電樁的數(shù)量和分布上，尤其是在三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，充電設施的覆蓋率相對較低。這種基礎設施的不足限制了增程式電動汽車的普及和使用便利性，增加了消費者的里程焦慮和充電焦慮。此外，充電樁的充電速度和兼容性問題也影響了用戶體驗，部分老舊充電樁可能無法滿足新型增程式電動汽車的充電需求。這些問題的存在，不僅影響了消費者對增程式電動汽車的購買意愿，也制約了增程式電動汽車行業(yè)的進一步發(fā)展。

（2）技術挑戰(zhàn)和成本控制

中國增程式電動汽車行業(yè)面臨的另一個不利因素是技術挑戰(zhàn)和成本控制問題。增程式電動汽車需要在保持電動驅(qū)動優(yōu)勢的同時，解決內(nèi)燃機與電動機的集成問題，以及如何提高發(fā)電效率和降低排放。技術上的挑戰(zhàn)包括提高增程器的熱效率、優(yōu)化電池管理系統(tǒng)、提升整車的能源利用效率等。同時，成本控制也是一個重要問題，增程式電動汽車的制造成本相對較高，尤其是在電池和增程器等關鍵部件上。如果無法有效控制成本，可能會導致增程式電動汽車的市場競爭力下降，難以與純電動汽車和傳統(tǒng)燃油車競爭。因此，企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新，同時尋找降低成本的方法，以提升增程式電動汽車的市場吸引力。

（3）政策支持不夠明確

中國增程式電動汽車行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到了政策支持不夠明確的影響。雖然新能源汽車整體上受到國家政策的鼓勵和支持，但具體到增程式電動汽車，相關政策并不總是那么清晰和一致。例如，一些地方政府在新能源汽車的補貼政策中，并沒有明確包含增程式電動汽車，或者在某些情況下，增程式電動汽車并不享受與純電動汽車相同的優(yōu)惠政策。這種政策的不確定性和不連貫性可能會導致市場參與者在投資和發(fā)展增程式電動汽車時產(chǎn)生猶豫和不確定性，從而影響到整個行業(yè)的健康發(fā)展。

七、競爭格局

目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額。根據(jù)2022年我國主要增程式電動汽車的車型銷量來看，理想ONE的優(yōu)勢一目了然，2022年理想ONE實現(xiàn)銷量7.85萬輛，同比下滑13%，市場份額31%；由于要更新?lián)Q代車型，理想ONE于2022年10月正式停產(chǎn)。在2022年8月底正式開啟交付的理想L9在2022年全年實現(xiàn)銷量3.93萬輛，市場份額為16%。問界M5于2022年3月開啟交付，2022年全年問界M5（增程版）實現(xiàn)銷量4.89萬輛，市場份額20%。

八、發(fā)展趨勢

新一代增程式電動汽車將更加注重智能化和網(wǎng)聯(lián)化，提供更加豐富的智能駕駛輔助功能和更好的用戶體驗。例如，理想汽車L系列產(chǎn)品搭載了自研的新一代增程電動2.0系統(tǒng)，能耗更低、排放標準更高，整體碳排放又有進一步的提升。企業(yè)也將積極參與國家節(jié)能減排的政策制定和實施，通過技術創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高能源利用效率，為實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標做出貢獻。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。企業(yè)也將加強與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作，優(yōu)化供應鏈管理，降低成本，提高產(chǎn)品的性價比。目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額，如理想ONE、問界M5等。