摘要：2023年國內(nèi)乙醇行業(yè)供需矛盾依然存在，行業(yè)開工率在40%左右，產(chǎn)能過剩。燃料乙醇受高油價抑制消費等因素影響，國內(nèi)需求有所下滑。食用酒精受“新國標”實施等因素影響，國內(nèi)需求也出現(xiàn)下滑。化工醫(yī)藥和無水乙醇等受消毒、電池電解液溶劑消費增加影響，國內(nèi)需求增加?？傮w來看，國內(nèi)乙醇行業(yè)產(chǎn)能變化不大，因進口減少國內(nèi)開工同比略有提高，但下游需求仍呈穩(wěn)中趨弱態(tài)勢。

一、定義及分類

中國酒精行業(yè)的發(fā)展已有近百年的歷史，但工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，建國后，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和白酒液態(tài)法生產(chǎn)法的推廣，酒精工業(yè)進入嶄新的發(fā)展階段。黑龍江、吉林、山東、安徽、河南、廣西等地酒精制造業(yè)較為發(fā)達，是目前中國酒精的主要產(chǎn)區(qū)。酒精工業(yè)是基礎(chǔ)的原料工業(yè)，其產(chǎn)品主要用于食品、化工、軍工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。按照生產(chǎn)方法分類酒精可分為發(fā)酵法酒精和合成法酒精兩大類。其中發(fā)酵酒精多用于食品加工，合成酒精多用于工業(yè)生產(chǎn)。酒精質(zhì)量的主要評判標準是酒精中乙醇濃度越高，甲醇含量越低，酒精質(zhì)量越高。按質(zhì)量從高到低決定的酒精用途分別為制藥用酒精、食用酒精、消毒醫(yī)用酒精和工業(yè)用酒精。

二、行業(yè)政策

自2021年以來，國家先后出臺的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿）》《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)里發(fā)展的指導(dǎo)意見》《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》等相關(guān)政策，這些政策主要圍繞規(guī)范發(fā)展、標準化建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面展開，旨在推動酒類產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)無疑是一種典型的重資產(chǎn)經(jīng)營模式。在企業(yè)建設(shè)初期，從選址、規(guī)劃到施工建設(shè)，每一個環(huán)節(jié)都需投入大量的資金。在設(shè)備購置方面，為了確保生產(chǎn)線的先進性和高效性，企業(yè)往往需要引進國際先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)。隨著企業(yè)的正式運營，日常運營資金的需求也愈加凸顯。購買原材料是確保生產(chǎn)連續(xù)性的基礎(chǔ)，而設(shè)備維護則是保障生產(chǎn)線穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。此外，為了保持企業(yè)的競爭力，研發(fā)創(chuàng)新也是不可或缺的一環(huán)，這同樣需要大量的資金支持。資金實力對于酒精行業(yè)的企業(yè)而言，無疑是一道重要的門檻。擁有雄厚資金實力的企業(yè)，才能夠克服建設(shè)期和運營期的種種挑戰(zhàn)，穩(wěn)定地推進生產(chǎn)經(jīng)營活動，進而在市場中占據(jù)一席之地。

2、技術(shù)壁壘

酒精生產(chǎn)是一項技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其工藝流程極為復(fù)雜，涵蓋了原料處理、發(fā)酵、蒸餾、提純等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)都需要精準的操作和嚴格的質(zhì)量控制，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。要生產(chǎn)出高質(zhì)量的酒精產(chǎn)品，企業(yè)必須具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。這包括高效的發(fā)酵技術(shù)、精確的蒸餾設(shè)備以及先進的提純工藝等。同時，企業(yè)還需要擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，能夠靈活應(yīng)對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種問題，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和可靠性。缺乏先進技術(shù)和豐富經(jīng)驗的企業(yè)很難在激烈的市場競爭中立足。只有那些不斷投入研發(fā)、掌握核心技術(shù)、擁有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)，才能在酒精行業(yè)中脫穎而出，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，贏得市場的認可和青睞。

3、品牌壁壘

酒精產(chǎn)品，作為食品、飲料、化工等多個領(lǐng)域的核心原料，其品牌聲譽對于企業(yè)而言，無疑具有舉足輕重的地位。在市場競爭日益激烈的今天，下游客戶對于酒精產(chǎn)品的選擇愈發(fā)挑剔，他們更傾向于信賴那些知名度高、品質(zhì)可靠的品牌產(chǎn)品。對于新進入者而言，要在這樣的市場中獲得認可并非易事。品牌的建設(shè)和維護需要長時間的積累和投入，包括產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)控制、市場推廣等多個方面。新進入者往往面臨著品牌知名度低、市場信任度不足等問題，這使得他們在與已有品牌的競爭中處于劣勢地位。

4、環(huán)保壁壘

近年來我國對環(huán)境保護問題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標準不斷提高。酒精產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要進行嚴格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，酒精企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進先進的生產(chǎn)裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放，因此新進入者面臨較高的環(huán)保壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

酒精原料供應(yīng)市場為該供應(yīng)鏈中的上游方，為酒精生產(chǎn)工業(yè)企業(yè)提供原材料，與酒精生產(chǎn)供應(yīng)市場構(gòu)成供求關(guān)系。制造酒精的原料分為兩類：一類是糧食原料，以玉米為主；另一類是非糧食原料，包括木薯、糖蜜和纖維素等。酒精的中游主要是指酒精的生產(chǎn)過程。這個過程包括發(fā)酵、蒸餾、精餾等環(huán)節(jié)，最終得到酒精產(chǎn)品。在這個過程中，需要使用各種設(shè)備和工藝，如發(fā)酵罐、蒸餾塔、精餾設(shè)備等，以及特定的工藝流程和技術(shù)參數(shù)。下游主要為食品、飲料、化工、制藥等行業(yè)。

酒精行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

木薯

北大荒薯業(yè)集團有限公司

江西佳佳福生物科技股份有限公司

湖南省客來寶生物能源科技有限公司

撫州雨帆生物能源有限公司

糖料

廣西甘蔗生產(chǎn)服務(wù)有限公司

珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司

廣西農(nóng)墾昌菱農(nóng)場有限公司

海南省國營八一總場

上游

貴州中毅達股份有限公司

中糧生物科技股份有限公司

國投生物科技投資有限公司

黑龍江鴻展生物科技股份有限公司

中游

食品

飲料

化工

染料

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年國內(nèi)乙醇行業(yè)供需矛盾依然存在，行業(yè)開工率在40%左右，產(chǎn)能過剩。燃料乙醇受高油價抑制消費等因素影響，國內(nèi)需求有所下滑。食用酒精受“新國標”實施等因素影響，國內(nèi)需求也出現(xiàn)下滑?；めt(yī)藥和無水乙醇等受消毒、電池電解液溶劑消費增加影響，國內(nèi)需求增加?？傮w來看，國內(nèi)乙醇行業(yè)產(chǎn)能變化不大，因進口減少國內(nèi)開工同比略有提高，但下游需求仍呈穩(wěn)中趨弱態(tài)勢。

2019-2023年中國乙醇供需情況（萬噸）

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費持續(xù)升級，酒類產(chǎn)品價格穩(wěn)步提升

酒類產(chǎn)業(yè)在自身經(jīng)歷深度調(diào)整之后，近幾年的產(chǎn)業(yè)形象也取得了前所未有的提升，再加上社會經(jīng)濟的快速發(fā)展與人民群眾物質(zhì)生活水平的日益富足。消費者對美酒的消費也提出了新的要求，理性和健康逐漸成為酒類消費市場的風向，這也是酒類消費持續(xù)升級的真實寫照。近年來在消費升級的大背景引領(lǐng)下，快速適應(yīng)消費升級趨勢成為了所有酒企的共同選擇。同時，消費升級正在持續(xù)深化，人口開始向低線城市回流，三四線城市的消費升級加速，這也促使各大名酒企業(yè)開始強化渠道下沉，深耕三四線城市，乃至縣域市場。這一系列變化帶來的連鎖反應(yīng)就是酒類產(chǎn)品價格穩(wěn)步提升。為此不少酒企還把提升產(chǎn)品價格上升到了戰(zhàn)略的高度。而這一切的一切均需要過硬的品質(zhì)來支撐，在消費升級大潮的引領(lǐng)下，酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐越來越穩(wěn)健。

（2）數(shù)字化建設(shè)提速，為酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能

數(shù)字經(jīng)濟在酒類產(chǎn)業(yè)也得以快速實施與推進，并呈現(xiàn)出三大特征。一是在產(chǎn)品端，創(chuàng)新成為酒企必備技能，數(shù)字化時代背景下，消費者越來越懂酒，酒企只有通過數(shù)字化精準掌握消費喜好，創(chuàng)新產(chǎn)品才能滿足消費需求；二是在渠道端，近年來線上線下新零售模式盛行，數(shù)字化渠道的突破和爆發(fā)在即，這是酒企在渠道端必須導(dǎo)入數(shù)字化的關(guān)鍵；三是在消費端，新消費需求層出不窮，消費群體正在疊代，無疑圍繞新消費群體消費需求進行轉(zhuǎn)變，數(shù)字化自然是不可或缺的。綜合看來，從產(chǎn)品端到渠道端，再到消費端，數(shù)字化已開始縱貫酒類全產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)字化正在為酒業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈賦能。

（3）產(chǎn)區(qū)競合發(fā)展，推動中國酒業(yè)用品質(zhì)價值與世界酒業(yè)對話

隨著消費持續(xù)升級與中產(chǎn)階層快速擴容，消費者對于酒的品質(zhì)、品牌提出了更高要求。在經(jīng)歷深度調(diào)整后深度調(diào)整之后，酒類產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮品牌的核心引領(lǐng)作用，緊跟國家經(jīng)濟建設(shè)步伐，積極進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，開始用國際通用的品質(zhì)表達語言——產(chǎn)區(qū)，推動中國酒類產(chǎn)業(yè)快速向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。集合優(yōu)勢企業(yè)力量、打造知名產(chǎn)區(qū)已經(jīng)成為酒企競爭的制高點，全面加強產(chǎn)區(qū)品牌建設(shè)、營造企業(yè)發(fā)展的良好氛圍和生態(tài)環(huán)境，已經(jīng)成為酒業(yè)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的題中之義。產(chǎn)區(qū)之間的領(lǐng)軍企業(yè)更是實現(xiàn)了有效溝通與資源共享，并不約而同地提出了產(chǎn)區(qū)競合發(fā)展理念。在競合發(fā)展的助推下，酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐迅速加快，推動酒類產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）面臨需求過剩帶來的挑戰(zhàn)

酒精企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多為高檔食用酒精類產(chǎn)品，主要生產(chǎn)酒類基酒等產(chǎn)品，這是我們主要銷售的客戶。近年來，面對高利潤等特點，一些地方政府也鼓勵發(fā)展白酒行業(yè)，也為其發(fā)展出臺了一些優(yōu)惠政策和措施，這在一定程度上推動了白酒行業(yè)的迅速發(fā)展，但是也帶來了一些隱患。白酒行業(yè)的快速澎脹也帶來了白酒市場供過于求問題和產(chǎn)能過剩問題的矛盾凸顯，產(chǎn)能出現(xiàn)過剩將是我國高檔酒類生產(chǎn)企業(yè)面臨的首要問題。近期，高檔白酒企業(yè)又出現(xiàn)增塑劑現(xiàn)象，也會在一定程度上影響酒精銷售狀況，這些問題需要去很好解決。

（2）面臨原料和價格的挑戰(zhàn)

玉米是酒精企業(yè)生產(chǎn)需要的主要原料，而玉米主要產(chǎn)地集中在東北地區(qū)。雖然價格低，但成本更高。尤其是東北地區(qū)有許多酒精生產(chǎn)企業(yè)，為了奪取糧食的資源，生產(chǎn)企業(yè)紛紛設(shè)立一些收購點來爭取更多原材料，雖然初衷是想在價格競爭中占據(jù)優(yōu)勢，但往往事與愿違，卻導(dǎo)致玉米價格不能降低，直接提高生產(chǎn)成本。而且，我們同時還得面對國家對玉米收購等方面和玉米深加工企業(yè)方面國家出臺的一些我們無法抵御的政策優(yōu)惠，這些問題都需要酒精去面對和解決。

七、競爭格局

經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,酒精行業(yè)進入了難得的整固期,玉米價格在大量市場和輪換時期價格走弱，進口貨源的沖擊下也會影響國內(nèi)玉米的價格，但以保證農(nóng)民基本收入為前提的價格。木薯干方面2023年泰國木薯干FOB價格在245-285美元/噸區(qū)間，但國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境將持續(xù)影響匯率的變化。由于中國玉米木薯價格持續(xù)保持高位走勢，發(fā)酵法生產(chǎn)成本高位，煤制乙醇生產(chǎn)成本相對優(yōu)勢，若煤制乙醇突破質(zhì)量因素，將市場上存在一定份額，但整體乙醇市場供應(yīng)較大，下游增量有限，新增產(chǎn)能不一定能夠執(zhí)行。

2023年以及后期新建產(chǎn)能統(tǒng)計情況

八、發(fā)展趨勢

1、生產(chǎn)技術(shù)升級改造與技術(shù)創(chuàng)新

工業(yè)與科研相結(jié)合的有效發(fā)展模式是加強酒精集團核心競爭力、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的重要手段。只有通過科技創(chuàng)新，才能使酒精集團持續(xù)發(fā)展。在規(guī)劃期內(nèi)，以加強與科研機構(gòu)的深入合作為切入點，大力吸引投資，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸、產(chǎn)品開發(fā)和重點項目為載體，吸收國內(nèi)外科研成果和先進技術(shù)，將其應(yīng)用于酒精生產(chǎn)，不斷創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈多元化發(fā)展

通過延長玉米產(chǎn)業(yè)鏈條，在玉米下游縱向加工中，進一步開發(fā)乙二醇、乙醇胺等高附加值化工產(chǎn)品，加大資金投入，最大限度地發(fā)揮經(jīng)濟效益，實現(xiàn)酒精就地轉(zhuǎn)化，優(yōu)化酒精類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步降低玉米和深加工產(chǎn)品比重，使酒精類真正成為國內(nèi)外領(lǐng)先的生物化學(xué)基地。也可以通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)種植、飼料和養(yǎng)殖業(yè)有機統(tǒng)一和結(jié)合。選定幾個規(guī)模比較大的農(nóng)戶，與糧食種植、農(nóng)業(yè)和其他農(nóng)民建立農(nóng)業(yè)合作組織關(guān)系，形成區(qū)域工業(yè)中心，統(tǒng)一購糧和供應(yīng)飼料，以公司、地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級等形式促進農(nóng)民致富。

3、資源不斷整合發(fā)揮綜合優(yōu)勢

通過持續(xù)優(yōu)化物資倉儲管理制度、強化物流組織的協(xié)同效率、完善營銷網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍以及深化金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新實踐，四大領(lǐng)域的運營體系得以進一步健全。充分發(fā)揮人才資源的專業(yè)優(yōu)勢，整合物資資源的調(diào)配效能，并依托信息化手段提升信息管理水平，以此形成強大的綜合運營實力。這種高效的綜合經(jīng)營模式，不僅提升了企業(yè)的核心競爭力，更為酒類集團的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實有力的支撐，助力其在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。