摘要：近年來，隨著中國汽車保有量的迅猛增長以及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車需求的顯著提升，車用空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2023年，中國車用空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已高達(dá)972.47億元，相較往年實(shí)現(xiàn)了23.09%的顯著同比增長。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了行業(yè)的強(qiáng)勁增長動(dòng)力，也預(yù)示著未來車用空調(diào)市場(chǎng)將持續(xù)迎來更加廣闊的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。

一、定義及分類

車用空調(diào)是用于調(diào)整和控制汽車車廂內(nèi)的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動(dòng)，以提供給乘員一個(gè)舒適的乘坐環(huán)境，減少旅途疲勞，并為駕駛員創(chuàng)造一個(gè)良好的駕駛環(huán)境的系統(tǒng)。車用空調(diào)按照驅(qū)動(dòng)方式分類可以分為獨(dú)立式車用空調(diào)和非獨(dú)立式車用空調(diào)；按照空調(diào)性能分類可以分為單一功能型車用空調(diào)和冷暖一體式車用空調(diào)；按控制區(qū)域分類可以分為單冷型車用空調(diào)、熱泵車用空調(diào)、正溫度系數(shù)熱敏電阻加熱系統(tǒng)（PTC）車用空調(diào)、燃油加熱器車用空調(diào)、太陽能加熱系統(tǒng)車用空調(diào)。

二、行業(yè)政策

隨著國家對(duì)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和消費(fèi)者對(duì)節(jié)能減排的日益重視，汽車空調(diào)系統(tǒng)需要提高能效比、降低能耗和碳排放。2023年12月，工信部印發(fā)《關(guān)于2024－2025年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出在企業(yè)平均燃料消耗量積分核算中，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)配置制動(dòng)能量回收系統(tǒng)、高效空調(diào)等循環(huán)外技術(shù)/裝置且具有循環(huán)外節(jié)能效果的車型，其燃料消耗量可相應(yīng)減免一定額度（可累加）。企業(yè)可按附件規(guī)定進(jìn)行申報(bào)；對(duì)標(biāo)配有高效空調(diào)的車型，企業(yè)可根據(jù)GB/T40711.3—2021《乘用車循環(huán)外技術(shù)/裝置節(jié)能效果評(píng)價(jià)方法第3部分：汽車空調(diào)》進(jìn)行實(shí)車測(cè)試并申報(bào)核算減免額度。該政策通過實(shí)車測(cè)試并申報(bào)核算減免額度的要求，將有效推動(dòng)車用空調(diào)行業(yè)向更高效、更環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

中國車用空調(diào)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1970年至1990年的萌芽期，該階段是中國車用空調(diào)行業(yè)邁向國產(chǎn)化發(fā)展的第一步。1990年至2003年的啟動(dòng)期，中國車用空調(diào)行業(yè)迎來了蓬勃的增長期，為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2003年至2016年的高速發(fā)展期，中國車用空調(diào)行業(yè)集中度不斷提高，車用空調(diào)行業(yè)步入成熟期。2016年至今的震蕩期，新能源汽車的興起給中國車用空調(diào)行業(yè)帶來新機(jī)會(huì)，車用空調(diào)由傳統(tǒng)汽車空調(diào)系統(tǒng)逐步向由電動(dòng)壓縮機(jī)制冷的新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性的要求不斷提高，車用空調(diào)系統(tǒng)的技術(shù)也在不斷進(jìn)步。高端車型對(duì)空調(diào)系統(tǒng)的性能要求更為嚴(yán)格，需要滿足更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制熱效果。因此，企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入大量資源，以滿足市場(chǎng)需求。此外，新能源汽車的興起也為車用空調(diào)行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。新能源汽車的空調(diào)系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油車存在較大差異，需要更高的技術(shù)含量和更專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。這要求企業(yè)不僅要具備傳統(tǒng)車用空調(diào)的技術(shù)能力，還要不斷學(xué)習(xí)和掌握新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)的核心技術(shù)。

2、市場(chǎng)壁壘

知名品牌在市場(chǎng)上具有較高的知名度和美譽(yù)度，更容易獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任。同時(shí)，知名品牌在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)等方面也更有保障，能夠提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和體驗(yàn)。在銷售渠道方面，車用空調(diào)行業(yè)需要通過汽車整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購體系進(jìn)入市場(chǎng)。這意味著企業(yè)需要與汽車廠商建立緊密的合作關(guān)系，并通過嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系獲得認(rèn)可。這需要企業(yè)具備較高的資金實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平，以及良好的市場(chǎng)口碑和信譽(yù)度。

3、資金壁壘

車用空調(diào)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)、生產(chǎn)設(shè)備、原材料采購、人員培訓(xùn)等各個(gè)方面。同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者需求的不斷變化，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。此外，車用空調(diào)行業(yè)還需要面臨較高的庫存成本和應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要維持一定的庫存量以滿足市場(chǎng)需求，但庫存過多會(huì)占用大量資金并增加庫存成本；同時(shí)，應(yīng)收賬款的回收也需要一定的時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)。這要求企業(yè)需要具備較高的資金實(shí)力和管理能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

車用空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，主要提供原材料和零部件，包括制冷劑、壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥等關(guān)鍵組件的生產(chǎn)，以及塑料、金屬等原材料的供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為車用空調(diào)生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車環(huán)節(jié)，包括乘用車、商務(wù)車及新能源汽車等。車用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

車用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制冷劑

科慕化學(xué)(上海)有限公司

巨化集團(tuán)有限公司

阿科瑪(中國)投資有限公司

霍尼韋爾(中國)有限公司

壓縮機(jī)

三菱電機(jī)(中國)有限公司

美的集團(tuán)股份有限公司

松下電器(中國)有限公司

江森自控日立萬寶壓縮機(jī)(廣州)有限公司

冷凝器

凱絡(luò)文換熱器(中國)有限公司

益美高(上海)制冷設(shè)備有限公司

斯必高空氣冷卻技術(shù)(張家口)有限公司

比澤爾制冷技術(shù)(中國)有限公司

金屬

法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司

湖北福星科技股份有限公司

貴州鋼繩股份有限公司

浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司

上游

電裝(中國)投資有限公司

翰昂汽車零部件(南昌)有限公司

天津三電汽車空調(diào)有限公司

上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司

中游

汽車

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司是一家以車輛空調(diào)制造為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。其產(chǎn)品主要涵蓋各系列大中型客車空調(diào)和乘用車空調(diào)，廣泛應(yīng)用于大中型客車、乘用車、貨車、輕型客車和軌道車等各類車輛。公司以自有品牌運(yùn)營為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、營銷推廣、銷售各類車輛空調(diào)產(chǎn)品。松芝股份擁有豐富的產(chǎn)品線，根據(jù)車輛類型和運(yùn)營特點(diǎn)，向市場(chǎng)投放了面向公交車的LUX、HLA、CPP和DPP系列，長途旅游客車的BBP、JLA、SZC、SZD和SZA系列，獨(dú)立式DL系列，輕型客車的SZN系列，以及純電動(dòng)車JLD系列、雙層客車SZB系列等十余個(gè)系列300多個(gè)型號(hào)的高質(zhì)量空調(diào)系統(tǒng)。2024年一季度，松芝股份營業(yè)收入為10.73億元，同比增長0.33%；歸母凈利潤為0.60億元，同比增長28.06%。

（2）奧特佳新能源科技股份有限公司

奧特佳新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)是為汽車熱管理提供整體解決方案，包括汽車熱管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。在車用空調(diào)業(yè)務(wù)方面，奧特佳的產(chǎn)品主要包括汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)方案。奧特佳的汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量優(yōu)異。其全資子公司南京奧特佳新能源科技有限公司是全世界領(lǐng)先的渦旋式汽車空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)商，而牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司則是國內(nèi)自主品牌活塞式壓縮機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)。此外，奧特佳的附屬公司空調(diào)國際集團(tuán)是技術(shù)領(lǐng)先的汽車空調(diào)系統(tǒng)生產(chǎn)商，服務(wù)通用、福特、捷豹-路虎等世界知名汽車生產(chǎn)廠商。2024年一季度，奧特佳營業(yè)收入為16.44億元，同比增長17.38%；歸母凈利潤為0.39億元，同比增長11.64%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著中國汽車保有量的迅猛增長以及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車需求的顯著提升，車用空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2023年，中國車用空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已高達(dá)972.47億元，相較往年實(shí)現(xiàn)了23.09%的顯著同比增長。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了行業(yè)的強(qiáng)勁增長動(dòng)力，也預(yù)示著未來車用空調(diào)市場(chǎng)將持續(xù)迎來更加廣闊的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源汽車市場(chǎng)的快速崛起

隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能的日益重視，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。新能源汽車的普及對(duì)車用空調(diào)行業(yè)提出了全新的要求，推動(dòng)了空調(diào)技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。新能源汽車的空調(diào)系統(tǒng)需要具備更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制熱效果，這為車用空調(diào)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)可以積極研發(fā)適用于新能源汽車的空調(diào)系統(tǒng)，滿足市場(chǎng)需求，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）消費(fèi)升級(jí)與個(gè)性化需求的增長

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性的要求也在不斷提高。消費(fèi)升級(jí)和個(gè)性化需求的增長為車用空調(diào)行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。消費(fèi)者對(duì)于空調(diào)系統(tǒng)的性能、智能化、個(gè)性化等方面提出了更高的要求，這要求企業(yè)不斷創(chuàng)新和改進(jìn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的品質(zhì)和性能。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注消費(fèi)者的個(gè)性化需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同消費(fèi)者的需求。

（3）綠色轉(zhuǎn)型的政策驅(qū)動(dòng)

中國政府提出的“雙碳”目標(biāo)，即碳達(dá)峰和碳中和，為車用空調(diào)行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向。車用空調(diào)行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其綠色轉(zhuǎn)型對(duì)于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)至關(guān)重要。政府通過制定嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)和能效要求，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)低能耗、低排放的空調(diào)產(chǎn)品。在政策的引導(dǎo)下，車用空調(diào)企業(yè)不僅需要關(guān)注產(chǎn)品的即時(shí)性能，還要從全生命周期的角度考慮環(huán)保和節(jié)能，推動(dòng)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)挑戰(zhàn)

隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)車用空調(diào)系統(tǒng)的技術(shù)要求也日益提高。這不僅包括提高能效比、降低噪音和增強(qiáng)制冷制熱效果，還需要適應(yīng)新能源汽車的特殊工作環(huán)境，如電池?zé)峁芾?、電機(jī)散熱等。因此，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)成為車用空調(diào)企業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，不斷推陳出新，以滿足市場(chǎng)需求。然而，技術(shù)創(chuàng)新的投入大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)高，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)洞察力都有較高的要求。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與品牌建設(shè)挑戰(zhàn)

中國車用空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不僅有國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還有外資企業(yè)的參與。外資企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上占據(jù)了一定的份額。國內(nèi)企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高市場(chǎng)影響力。然而，品牌建設(shè)是一個(gè)長期的過程，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財(cái)力，還需要在市場(chǎng)中樹立良好的口碑和形象。

（3）成本控制與供應(yīng)鏈管理挑戰(zhàn)

車用空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)成本較高，包括原材料采購、生產(chǎn)制造、研發(fā)測(cè)試、市場(chǎng)營銷等各個(gè)環(huán)節(jié)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者需求的不斷變化，成本控制成為企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的前提下，盡可能降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力。同時(shí)，供應(yīng)鏈管理也是企業(yè)需要關(guān)注的重要問題。企業(yè)需要建立完善的供應(yīng)鏈體系，確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和零部件的質(zhì)量可靠，以支持生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。然而，供應(yīng)鏈管理涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和多個(gè)合作伙伴，需要企業(yè)具備較高的協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國車用空調(diào)行業(yè)中，外資及合資企業(yè)憑借其深厚的發(fā)展歷史和豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，長期占據(jù)領(lǐng)先地位。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，這些企業(yè)形成了明顯的梯隊(duì)分布。第一梯隊(duì)由法雷奧、翰昂、電裝等國際知名企業(yè)構(gòu)成，憑借其在傳統(tǒng)燃油車熱管理領(lǐng)域積累的系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)和廣泛的客戶資源，持續(xù)穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)則匯聚了華域三電、三電、鄭州科林、空調(diào)國際、愛斯達(dá)克等實(shí)力企業(yè)，這些企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，逐漸在行業(yè)中嶄露頭角。第三梯隊(duì)由松芝股份、博格思眾、南方英特、馬勒貝洱等企業(yè)組成，它們雖然在市場(chǎng)份額上相對(duì)較小，但同樣致力于提升產(chǎn)品品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。盡管目前中國車用空調(diào)系統(tǒng)及設(shè)備市場(chǎng)仍以外資企業(yè)為主導(dǎo)，本土廠商的市場(chǎng)份額相對(duì)較小，但近年來，隨著中國企業(yè)不斷加大創(chuàng)新和研發(fā)力度，一些如愛斯達(dá)克等本土企業(yè)已經(jīng)開始在車用空調(diào)行業(yè)中嶄露頭角，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿透?jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著國家大力推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，與新能源車相配套的熱泵空調(diào)系統(tǒng)和PTC系統(tǒng)得到了快速發(fā)展，為中國本土廠商提供了追趕外資企業(yè)的新機(jī)遇。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長，中國車用空調(diào)行業(yè)有望迎來更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和更加廣闊的發(fā)展前景。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、綠色化與節(jié)能化

隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能要求的不斷提高，車用空調(diào)系統(tǒng)的綠色化和節(jié)能化將成為未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。首先，對(duì)于制冷劑的選擇，行業(yè)正逐步淘汰對(duì)環(huán)境有害的R12、R134a等傳統(tǒng)制冷劑，轉(zhuǎn)而采用環(huán)保型制冷劑，如R1234yf等，這些新型制冷劑具有更低的全球變暖潛能（GWP）和臭氧消耗潛能（ODP）。其次，為了提升空調(diào)系統(tǒng)的能效，企業(yè)正在開發(fā)和應(yīng)用變頻技術(shù)、微通道換熱器、電子膨脹閥等高效節(jié)能技術(shù)。此外，新能源汽車的快速發(fā)展也推動(dòng)了車用空調(diào)技術(shù)的創(chuàng)新，如電動(dòng)壓縮機(jī)和熱泵空調(diào)系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用。

2、智能化與網(wǎng)絡(luò)化

隨著汽車智能化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，車用空調(diào)系統(tǒng)也將逐步實(shí)現(xiàn)智能化和網(wǎng)絡(luò)化。例如，通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，車用空調(diào)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，用戶可以在進(jìn)入車輛之前通過手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備預(yù)先調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度。此外，車用空調(diào)系統(tǒng)還可以與車輛的其他系統(tǒng)（如電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等）進(jìn)行智能協(xié)同，實(shí)現(xiàn)整車能效的優(yōu)化。信息化技術(shù)的應(yīng)用，如大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等，也有助于企業(yè)更好地進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和售后服務(wù)。

3、定制化與個(gè)性化

隨著消費(fèi)者對(duì)汽車個(gè)性化需求的增長，車用空調(diào)行業(yè)也呈現(xiàn)出定制化和個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)者不再滿足于標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的空調(diào)產(chǎn)品，而是希望空調(diào)系統(tǒng)能夠根據(jù)自己的喜好和需求進(jìn)行定制。這要求車用空調(diào)企業(yè)能夠提供更加多樣化和個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，企業(yè)可以開發(fā)不同性能、不同配置的空調(diào)系統(tǒng)，以滿足不同車型和不同消費(fèi)者的需求。此外，企業(yè)還可以通過模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)的快速定制和升級(jí)。個(gè)性化服務(wù)的提供，如根據(jù)消費(fèi)者的使用習(xí)慣進(jìn)行智能推薦、提供專屬的售后服務(wù)等，也是車用空調(diào)行業(yè)未來的發(fā)展方向。