摘要：近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進(jìn)一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟(jì)下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模達(dá)658.8億元，占銀行IT市場規(guī)模的33.54%。

一、定義及分類

銀行IT解決方案一般包括軟件和IT服務(wù)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)提供商主要向銀行提供滿足其渠道、業(yè)務(wù)和管理等需求的軟件或軟件開發(fā)服務(wù)。從功能上劃分，銀行IT解決方案主要分為業(yè)務(wù)類、渠道類和管理類解決方案。業(yè)務(wù)類解決方案指對銀行的正常業(yè)務(wù)運(yùn)作提供服務(wù)的系統(tǒng)，其主要特征是強(qiáng)調(diào)交易的實時性和事務(wù)性，使用者是銀行的柜員、后臺處理人員、管理人員或者客戶本身。渠道類解決方案指提供多種渠道的客戶請求接入業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理的一類系統(tǒng)。管理類解決方案建立在對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，使用者主要是銀行職能部門的工作人員、管理人員或者決策者。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

銀行IT解決方案所屬軟件和信息服務(wù)業(yè)，行業(yè)主管部門為工業(yè)與信息化部，其主要職責(zé)包括研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；組織擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；（3）組織制訂本行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)等。

行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要負(fù)責(zé)對本行業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)的制定進(jìn)行研討、提出建議；貫徹落實國務(wù)院給軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策和發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)的各項舉措；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提供行業(yè)自律性；協(xié)助政府有關(guān)部門繼續(xù)完善和貫徹執(zhí)行與軟件知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國信息技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用起步于20世紀(jì)80年代，先后經(jīng)歷了金融業(yè)務(wù)電子化階段、金融渠道網(wǎng)絡(luò)化階段，目前正迎來數(shù)字化和智能化發(fā)展浪潮。2023年，中央金融工作會議指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，金融要為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)；優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，把更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保國家糧食和能源安全等。同時，中國人民銀行推出《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，在機(jī)制、方法、路徑等方面對銀行業(yè)與保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型予以規(guī)范和指導(dǎo)，共同推動銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型高質(zhì)量的發(fā)展，推動銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型從多點(diǎn)突破邁入深化發(fā)展的新階段。行業(yè)利好政策的頻繁出臺，為我國銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

銀行IT系統(tǒng)建設(shè)正處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展時期，一般要求IT解決方案供應(yīng)商在深度理解銀行需求的背景下統(tǒng)籌進(jìn)行IT系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、調(diào)試、維護(hù)等。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在銀行IT系統(tǒng)的推廣和運(yùn)用，進(jìn)一步加大了銀行IT系統(tǒng)建設(shè)的復(fù)雜程度，IT 解決方案供應(yīng)商需要具備較高水平的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、軟件開發(fā)等綜合技術(shù)能力，確保開發(fā)的銀行IT系統(tǒng)安全、穩(wěn)定，能夠快速響應(yīng)用戶需求。從而形成較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。

2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

銀行IT解決方案為系統(tǒng)工程，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、開發(fā)周期較長，且對IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性有嚴(yán)苛的要求，因此對供應(yīng)商的規(guī)模、成立時間、同業(yè)實施案例以及所獲得的認(rèn)證情況有較高要求。銀行 IT解決方案市場細(xì)分領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和實踐論證，已形成較強(qiáng)的技術(shù)專業(yè)性，科學(xué)的交付方法論及組織管理模式。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)過較長時間積累項目成功案例，才能獲得客戶的認(rèn)可。

3、人力資源壁壘

銀行具有業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，監(jiān)管政策變化快等特點(diǎn)，其IT解決方案的開發(fā)除要求技術(shù)人員具備熟練的軟件開發(fā)能力外，也應(yīng)對銀行業(yè)務(wù)、交易規(guī)則、核算流程和監(jiān)管要求等有所了解。此外，銀行IT技術(shù)的更新迭代較快，管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)同時具備人員管理能力以及對于行業(yè)發(fā)展及時準(zhǔn)確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復(fù)合型人才的培育周期長、人才基數(shù)小，導(dǎo)致該類型人才相對短缺，構(gòu)成行業(yè)潛在進(jìn)入者的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)鏈上游為計算機(jī)、服務(wù)器、通信網(wǎng)絡(luò)以及IT軟件等行業(yè)。銀行IT解決方案提供商主要向上游廠商采購服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫等硬件和軟件設(shè)備，上游廠商產(chǎn)品的價格直接影響銀行IT解決方案企業(yè)的采購成本。計算機(jī)、服務(wù)器行業(yè)為充分競爭行業(yè)，銀行IT解決方案企業(yè)對現(xiàn)有的供應(yīng)商幾乎沒有依賴，能夠根據(jù)項目實施的需求在行業(yè)內(nèi)獲得充足的貨源支持。

銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)鏈下游為商業(yè)銀行、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)。近年來我國銀行業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)而帶動銀行IT解決方案行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。未來，隨著銀行業(yè)對于信息化建設(shè)的自主可控需求進(jìn)一步擴(kuò)大，國內(nèi)銀行IT解決方案市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

銀行IT解決方案行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機(jī)

聯(lián)想集團(tuán)有限公司

華為投資控股有限公司

中興通訊股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

成都智明達(dá)電子股份有限公司

華碩電腦股份有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

通信網(wǎng)絡(luò)

中國移動有限公司

中國電信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司

IT軟件

華盛恒輝科技有限公司

浪潮集團(tuán)有限公司

東軟集團(tuán)股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

上游

北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司

神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司

北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司

中游

政策性銀行

商業(yè)銀行

投資銀行

世界銀行

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司成立于2006年，是國內(nèi)規(guī)模最大的金融科技解決方案市場的領(lǐng)軍者之一。宇信科技通過提供包括咨詢規(guī)劃、軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)及服務(wù)、運(yùn)營維護(hù)、系統(tǒng)集成等科技服務(wù)，向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)，以及受銀保監(jiān)會監(jiān)管的其他非銀行金融機(jī)構(gòu)提供金融科技賦能。隨著國家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)“自主可控”、“國產(chǎn)化”發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，銀行IT解決方案市場圍繞自主創(chuàng)新進(jìn)行全面重構(gòu)和升級，2023年宇信科技的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入達(dá)到17.20億元，同比增長77.47%。在高速發(fā)展的同時，系統(tǒng)集成銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率提升到10.48%。

（2）深圳市長亮科技股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司成立于2002年，是國內(nèi)領(lǐng)先的金融IT解決方案提供商之一，服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，向客戶提供關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的全棧解決方案。截至2023年底，長亮科技已與3家政策性銀行、6家國有大型商業(yè)銀行以及所有全國性股份制銀行展開了合作，對所有資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5000億以上的客戶的覆蓋率已超過 96%。銀行核心業(yè)務(wù)類解決方案是長亮科技領(lǐng)先市場的主要產(chǎn)品，在國內(nèi)具有較高的市場地位。2023年長亮科技金融業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)收入為11.49億元，同比增長3.82%；毛利率為36.66%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進(jìn)一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟(jì)下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模達(dá)658.8億元，占銀行IT市場規(guī)模的33.54%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，在強(qiáng)大的市場競爭壓力之下，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長空間。通過新型技術(shù)手段與業(yè)務(wù)高效融合發(fā)展，最大化升級原有銀行服務(wù)產(chǎn)品，并可助力銀行業(yè)務(wù)垂直化發(fā)展，從而提升用戶體驗，增強(qiáng)用戶黏性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級運(yùn)營戰(zhàn)略需求，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的打通以及集成度的上升促使我國的銀行IT解決方案市場規(guī)模將持續(xù)提升。預(yù)計到2025年，中國銀行IT解決方案市場規(guī)模將擴(kuò)張至1179億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型推動行業(yè)升級改造熱潮

近年來，我國推出一系列產(chǎn)業(yè)政策支持金融信創(chuàng)。中國人民銀行于2022年印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2022—2025 年）》，引導(dǎo)與支持我國金融科技發(fā)展；“十四五規(guī)劃與 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要”提出將實施金融安全戰(zhàn)略作為國家經(jīng)濟(jì)安全保障重點(diǎn)方向之一，要推進(jìn)金融業(yè)信息化核心技術(shù)安全可控，維護(hù)金融基礎(chǔ)設(shè)施安全。銀行業(yè)作為金融業(yè)信息化程度最高的領(lǐng)域之一，隨著分布式架構(gòu)、微服務(wù)、云計算等新興技術(shù)成為新的發(fā)展方向，技術(shù)架構(gòu)的升級和軟硬件改造將推動銀行IT投資呈現(xiàn)持續(xù)高增長局面。政策的引導(dǎo)使得選擇國產(chǎn)化基礎(chǔ)設(shè)施廠商和技術(shù)提供商成為主流，銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展前景良好。

（2）中小銀行合并潮帶來行業(yè)增量市場

2020年以來，我國中小商業(yè)銀行合并重組加速，成為銀行IT解決方案市場的重要機(jī)遇。隨著中小商業(yè)銀行的合并重組，銀行IT系統(tǒng)需要實現(xiàn)更高效的資源整合、更靈活的業(yè)務(wù)處理和更安全的數(shù)據(jù)管理。這為銀行IT解決方案提供商帶來了廣闊的市場空間?？紤]到我國現(xiàn)存的四千多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，未來銀行業(yè)合并重組事件可能將長期存在。中小銀行的合并重組將產(chǎn)生大量新系統(tǒng)建設(shè)、原系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)遷移等方面的需求，未來增量市場巨大。

（3）“軟件出?！背蔀樾袠I(yè)重要發(fā)展方向

伴隨著國內(nèi)市場競爭日趨激烈，眾多銀行IT解決方案提供商考慮進(jìn)入國際市場，“軟件出?！背蔀橹匾l(fā)展方向。一方面，國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入國際市場，帶動了銀行IT解決方案提供商參與海外市場競爭；另一方面，海外銀行IT市場存在巨大空間，港澳地區(qū)與東南亞地區(qū)銀行信息化水平與國內(nèi)銀行業(yè)相比尚有較大差距，對銀行IT系統(tǒng)建設(shè)有著巨大需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)營運(yùn)資金壓力大

銀行采購具有強(qiáng)規(guī)劃性，通常在第四季度制定投資計劃，并于次年的上半年通過預(yù)算、審批、招投標(biāo)、合同簽訂等一系列程序，最后集中于每年四季度進(jìn)行驗收和結(jié)算，導(dǎo)致銀行IT解決方案提供商的回款周期普遍較長。此外，銀行IT解決方案的推廣、研發(fā)及項目實施均以人力為主，引進(jìn)并留住人才需要高薪激勵，加之支付人力成本需要較強(qiáng)的及時性，導(dǎo)致企業(yè)需要承受較大的資金壓力，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張以及研發(fā)能力的提升。

（2）缺乏復(fù)合型人才

銀行IT解決方案所在行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對既懂軟件開發(fā)又具有金融行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才有較大需求。項目開發(fā)及運(yùn)營人員不僅需要扎實的軟件基礎(chǔ)，而且還要具有多年銀行行業(yè)知識積累，熟悉客戶的業(yè)務(wù)流程、管理模式等。目前，我國銀行IT解決方案復(fù)合型人才較為缺乏且儲備力量不足，使行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展受限。

（3）市場競爭加劇

我國銀行IT解決方案行業(yè)是高度開放的市場，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對于信息化建設(shè)的重視程度也越來越高，市場前景廣闊。隨著我國對金融及信息化產(chǎn)業(yè)建設(shè)的進(jìn)一步鼓勵，市場新進(jìn)入者將不斷增加，行業(yè)市場競爭加劇，現(xiàn)有企業(yè)將面臨技術(shù)挑戰(zhàn)和人才流失的風(fēng)險。

七、競爭格局

隨著銀行對信息化需求逐漸提高，我國銀行IT解決方案行業(yè)保持持續(xù)高速增長，巨大的市場空間吸引眾多軟件企業(yè)投入。市場中既有具備豐富經(jīng)驗的傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商，也有積極拓展業(yè)務(wù)范圍、跨界進(jìn)入的創(chuàng)新型企業(yè)。目前，我國銀行IT解決方案行業(yè)的市場化競爭較為充分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較為分散，市場集中度較低。同時，銀行IT解決方案行業(yè)高度細(xì)分，各供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品及服務(wù)有所側(cè)重，一定程度上減弱了市場競爭的激烈程度。此外，國內(nèi)中小銀行數(shù)量眾多，地域分散，具有發(fā)展水平不均衡，需求變動頻繁的特性，在此現(xiàn)狀下，我國銀行IT解決方案領(lǐng)域內(nèi)的單一廠商很難在短時間內(nèi)提供不同地域銀行的產(chǎn)品或服務(wù)，并部署足夠人員提供服務(wù)以占領(lǐng)市場，因此整個行業(yè)還難以形成壟斷格局。國內(nèi)廠商中，宇信科技、神州信息、長亮科技、南天信息、高偉達(dá)等優(yōu)秀企業(yè)在特定細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力并占據(jù)較高的市場份額。

八、發(fā)展趨勢

隨著智能化的發(fā)展，國內(nèi)外銀行都積極投資IT系統(tǒng)，以提升自身的現(xiàn)金處理、資產(chǎn)管理、安全護(hù)欄、移動金融服務(wù)等業(yè)務(wù)技術(shù)水平，銀行IT解決方案市場需求不斷擴(kuò)大。目前，我國IT解決方案在金融技術(shù)服務(wù)方面取得了一定的進(jìn)展，但由于普遍存在技術(shù)落后，技術(shù)解決不及時等不足。未來，隨著遠(yuǎn)程銀行、移動銀行等操作場景的轉(zhuǎn)換，不斷刺激銀行內(nèi)部核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的迭代更新，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)，銀行機(jī)構(gòu)探索通過實施中臺戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)品中臺、渠道中臺和數(shù)據(jù)中臺，以打造更適合銀行的數(shù)字化應(yīng)用架構(gòu)。新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展將進(jìn)一步推動我國銀行IT解決方案創(chuàng)新升級。