摘要：鋰電池結構件是指構成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負極片、隔膜、電解液等。近年來，我國鋰電池結構件行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據統(tǒng)計，2023年中國鋰電池結構件行業(yè)市場規(guī)模約為477億元。未來在下游應用領域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

一、定義及分類

鋰電池結構件是指構成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負極片、隔膜、電解液等。這些結構件在鋰電池中起著關鍵的作用，如傳輸能量、承載電解液、保護電池安全性、固定支承電池等，并根據應用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。鋰電池結構件按照形狀可分為圓柱形電池結構件、方形電池結構件和軟包電池結構件。按照安全需求，可分為帶安全閥或者帶斷電保護裝置的結構件。按照電池中的組成結構，可以分成鋁/鋼殼、蓋板、連接片和安全結構件等。

二、行業(yè)政策

隨著鋰電池應用范圍的不斷拓展，政策也要求加速鋰電池的推廣應用，并加大政策支持力度。在新能源汽車領域，國家已經推出多項政策來鼓勵消費者購買和使用電動汽車，間接推動了鋰電池結構件行業(yè)的發(fā)展。2022年2月，內蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關于促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》，提出要依托鋰離子電池正負極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產業(yè)基礎，重點發(fā)展儲能電池、儲能控制系統(tǒng)制造業(yè)。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要大力發(fā)展正負極、電解液、隔膜等金屬離子電池材料，布局發(fā)展鈉離子電池、全（半）固態(tài)電池產業(yè)。

三、發(fā)展歷程

中國鋰電池結構件的發(fā)展經歷了三個階段，分別是1998-2010年的起步階段、2011-2020年的快速發(fā)展階段以及2021年-至今的成熟與創(chuàng)新階段。1998年，中國首次引入鋰電池相關技術，標志著鋰電池產業(yè)在中國的初步發(fā)展。在此階段，中國鋰電池結構件產業(yè)處于起步階段，主要依賴進口或模仿國外產品。隨著智能手機、平板電腦等消費電子產品的普及，以及新能源汽車市場的興起，中國鋰電池產業(yè)進入快速發(fā)展期。鋰電池結構件市場規(guī)模迅速擴大，國內企業(yè)開始加大研發(fā)投入，提高產品質量和性能。2017年，我國鋰電池結構件（僅包括圓柱與方形結構件）市場規(guī)模為31億元，到了2021年增長至181億元，占全球總規(guī)模的71%。2021年以來，中國鋰電池結構件產業(yè)進一步成熟，形成了一批具有國際競爭力的企業(yè)。隨著技術進步和市場需求的變化，鋰電池結構件的設計和生產逐漸向著輕量化、高能量密度、高安全性等方向發(fā)展。與此同時，中國政府出臺了一系列政策，如《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，支持新能源汽車及動力電池產業(yè)鏈的發(fā)展，進一步推動鋰電池結構件市場規(guī)模的增長。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鋰電池結構件行業(yè)屬于技術含量較高的行業(yè)，綜合了金屬材料、機械工程學、模具開發(fā)、化學、電子、機電、精密控制等多種學科的技術，每個環(huán)節(jié)的技術水平都將對產品的質量和性能產生直接影響；并且鋰電池結構件行業(yè)的制造工藝、質量控制等需要在進行大量的生產實踐后方可習得，尤其在前期的產品研發(fā)、模具開發(fā)和針對客戶不同產品的快速響應等方面，需要積累深厚的行業(yè)經驗后才能和下游客戶進行良好的對接和配合。新進入鋰電池結構件行業(yè)的企業(yè)難以在短期內實現(xiàn)多學科的交叉整合，掌握核心工藝和關鍵技術。因此較高的綜合技術積淀要求造就了較高的行業(yè)技術壁壘。

2、規(guī)模壁壘

鋰電池結構件行業(yè)企業(yè)具有典型的規(guī)模效應，在生產規(guī)模達到一定程度后，固定成本得到有效分攤，邊際生產成本會逐步下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，從而在單位成本上占據優(yōu)勢。新進入鋰電池結構件行業(yè)的企業(yè)通常銷售規(guī)模較小，同等技術條件下難以在成本上和先入企業(yè)競爭。

3、資金壁壘

鋰電池結構件行業(yè)需要一定的資金投入，尤其在中高端鋰電池結構件領域和新興的動力鋰電池結構件領域，單套生產設備的資金投入巨大；而且若下游高端客戶是國際知名企業(yè)，其通常會與上游供應商約定一定的付款賬期，供應商需要進行一定的流動資金投入。因此，新進入鋰電池結構件行業(yè)的企業(yè)在業(yè)務開展階段體量較小，通常難以積累龐大的資金進行大規(guī)模設備投資和流動資金投資。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

鋰電池結構件產業(yè)鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁材、銅材、塑料以及功能性材料；產業(yè)鏈中游為鋰電池結構件的生產制造；產業(yè)鏈下游為鋰電池結構件的應用領域，包括新能源汽車、儲能系統(tǒng)、消費電子等。

鋰電池結構件行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

上游

深圳市科達利實業(yè)股份有限公司

寧波震?？萍脊煞萦邢薰?/span>

常州武進中瑞電子科技股份有限公司

無錫市金楊新材料股份有限公司

中游

新能源汽車

儲能系統(tǒng)

消費電子

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市科達利實業(yè)股份有限公司

深圳市科達利實業(yè)股份有限公司是一家電池精密結構件和汽車結構件研發(fā)及制造企業(yè)，經過二十七年的發(fā)展，企業(yè)已經成長為國內領先的電池精密結構件和汽車結構件研發(fā)及制造商。企業(yè)產品主要分為新能源汽車動力電池精密結構件、儲能電池精密結構件、消費類電池精密結構件以及汽車零部件，廣泛應用于汽車及新能源汽車、動力電池、便攜式通訊電子產品、電動工具、儲能電站等眾多行業(yè)領域。公司堅持定位于高端市場、采取重點領域的大客戶戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車動力電池、儲能及消費電子產品便攜式鋰電池行業(yè)的領先高端客戶及知名客戶，已與CATL、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達、力神、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠景動力等國內領先廠商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等國外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。據統(tǒng)計，2023年企業(yè)鋰電池結構件營收同比增長20.86%至100.64億元。

（2）寧波震裕科技股份有限公司

寧波震?？萍脊煞萦邢薰局鳡I業(yè)務為精密級進沖壓模具及精密結構件業(yè)務，與下游家電、新能源鋰電池、汽車、工業(yè)工控等行業(yè)領域息息相關。企業(yè)作為精密級進沖壓模具生產企業(yè)，在以高效節(jié)能為特點的大型三列、多列精密級進模領域具有綜合開發(fā)技術優(yōu)勢，是國內中高端電機鐵芯模具行業(yè)的先進制造企業(yè)。企業(yè)的精密級進沖壓模具憑借二十多年的技術沉淀，依托綜合開發(fā)技術優(yōu)勢，在壓縮機電機鐵芯模具領域打破國外廠商的壟斷，逐步在高端模具市場占據一席之地，并成為國內前十大壓縮機生產企業(yè)電機鐵芯模具的主要供應商，被中國模具工業(yè)協(xié)會認定為“電機鐵芯模具重點骨干企業(yè)”之一。據統(tǒng)計，2023年企業(yè)動力鋰電池精密結構件營收同比增長0.31%至32.66億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國作為全球最大的鋰電池生產國，鋰電池結構件市場規(guī)模在全球有較大的占比。近年來，我國鋰電池結構件行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據統(tǒng)計，2023年中國鋰電池結構件行業(yè)市場規(guī)模約為477億元。未來在下游應用領域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）電動汽車帶動鋰電池結構件高速發(fā)展

隨著全球對新能源汽車的接受度和需求不斷增加，鋰電池作為電動汽車的核心部件，其市場需求也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據統(tǒng)計，從2017年到2022年，我國鋰電池結構件市場規(guī)模由31.2億元增長至359.8億元，年均復合增長率為63.07%，充分展現(xiàn)了行業(yè)的強勁發(fā)展勢頭。由于電動汽車對鋰電池的性能和安全性要求極高，推動了鋰電池結構件行業(yè)不斷進行技術革新和產品升級。

（2）利好政策頻出

鋰電池結構件屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，受到國家產業(yè)政策的大力推動。近年來，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策，并先后出臺了《關于促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關于支持新能源汽車貿易合作健康發(fā)展的意見》等政策。這些政策不僅有助于提升鋰電池結構件行業(yè)的技術水平和創(chuàng)新能力，還有助于推動行業(yè)的規(guī)模化、集約化發(fā)展，提高產品的質量和安全性能。

（3）我國在全球鋰電池行業(yè)的地位不斷提升

在動力鋰電池方面，由于我國政府大力支持、市場空間廣闊、相關上下游行業(yè)配套等因素的共同影響，中國動力鋰電池企業(yè)在全球動力鋰電池領域已擁有舉足輕重的地位，市場份額迅速增長；在便攜式鋰電池方面，隨著中國工業(yè)技術、工藝水平、產品品質等的提升，成本優(yōu)勢的體現(xiàn)以及一批先進精密結構件等配套企業(yè)的崛起，松下、三星、LG等多家鋰電池產業(yè)巨頭紛紛在華設立子公司或將生產制造部門甚至研發(fā)部門遷至中國，從而使得近年來鋰電池材料國產化比例快速提升，為我國鋰電池結構件產業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）人才較為缺乏

鋰電池結構件制造行業(yè)是一個典型的交叉學科領域，技術集成難度高、開發(fā)難度大，對從業(yè)人員的綜合素質、技術能力要求較高。盡管近幾年我國鋰電池結構件制造行業(yè)飛速發(fā)展，但短期內高素質綜合人才依然較為緊缺，難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。此外，隨著科技的日新月異，市場對鋰電池結構件產品的技術要求不斷提升，工藝復雜度也隨之增加。這種趨勢加劇了先進入市場與新興企業(yè)之間在技術和人才方面的差距，使得行業(yè)內的競爭更加激烈。

（2）上游原材料價格持續(xù)波動

近兩年，鋰電池結構件上游原材料價格，特別是碳酸鋰等關鍵材料的價格持續(xù)波動，導致鋰電池結構件生產所需的原材料成本也隨之波動。據統(tǒng)計，碳酸鋰價格從2023年5月30日的286000元/噸下降至2024年2月21日的91000元/噸，再上漲至2024年5月29日的104400元/噸。與此同時，碳酸鋰作為鋰電池結構件生產的重要原材料，其產能釋放速度緩慢，無法滿足市場對鋰電池結構件快速增長的需求。

（3）國內鋰電池結構件行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不足

近年來，我國鋰電池結構件行業(yè)技術發(fā)展迅速，行業(yè)中的領先企業(yè)通過多年的經驗積累和技術攻關，具備了一定的科研開發(fā)實力，在材料和工藝研發(fā)、精密模具設計制造、精密成型技術等方面取得較大突破，滿足了國內下游客戶對產品和結構件的大部分需求。但在部分關鍵技術環(huán)節(jié)、鋰電池結構件行業(yè)重要技術的探索方面仍與世界先進水平存在一定差距，整個行業(yè)的總體技術水平有待進一步提高。

八、競爭格局

全球鋰電池結構件市場呈現(xiàn)多元化競爭格局，但一些領先企業(yè)憑借技術優(yōu)勢、規(guī)模效應和品牌影響力，占據了較大的市場份額。例如，科達利、震?？萍嫉绕髽I(yè)在全球范圍內具有顯著的市場地位。在企業(yè)競爭中技術創(chuàng)新是鋰電池結構件行業(yè)發(fā)展的關鍵，各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提升產品性能和質量，以滿足下游客戶對鋰電池安全性、能量密度和成本等方面的需求。從我國鋰電池結構件企業(yè)經營情況來看，2023年科達利、震?？萍?、中瑞股份、金楊股份鋰電池結構件營收分別為100.64億元、32.06億元、6.05億元和6.05億元。

九、發(fā)展趨勢

鋰電池結構件是鋰電池的重要組成部分，其性能直接影響鋰電池的安全性、密閉性和能源使用效率。未來，鋰電池結構件將朝著輕量化、高能量密度、高安全性和長壽命的方向發(fā)展。同時，隨著自動化和智能化生產技術的應用，鋰電池結構件的生產效率和質量將得到進一步提升。此外，鋰電池結構件作為鋰電池的重要組成部分，其發(fā)展與整個產業(yè)鏈的發(fā)展密切相關。未來，產業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作關系將更加緊密，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。與此同時，鋰電池結構件上游原材料供應商、中游結構件制造商和下游鋰電池生產商將加強合作，共同推動整個產業(yè)鏈的升級和發(fā)展。