摘要：塑料助劑又叫塑料添加劑，是聚合物（合成樹脂）進行成型加工時為改善其加工性能或為改善樹脂本身性能的不足而必須添加的一些化合物。2018-2022年我國塑料助劑的市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從2018年的68億美元增長至2022年的81億美元，年復合增長率為4.47%。2023年中國塑料助劑市場規(guī)模約為84億美元。隨著中國塑料助劑下游應用領域不斷增多，產業(yè)結構優(yōu)化等方向發(fā)展，預計未來市場規(guī)模將會進一步擴大。

一、定義及分類

塑料助劑又叫塑料添加劑，是聚合物（合成樹脂）進行成型加工時為改善其加工性能或為改善樹脂本身性能的不足而必須添加的一些化合物。塑料制品在加工過程中，純樹脂作為原料容易分解，同時也存在流動性差、沖擊強度低、耐候性差等缺點。為了獲得滿足不同應用要求的各種塑料制品，就需要添加不同的塑料助劑來改善或改變其原有的性能。由于塑料制品的性能及其持續(xù)改進的能力在很大程度上取決于加工過程中各類助劑的使用，而塑料助劑可以決定塑料制品的用途和品質。因此，塑料助劑在塑料工業(yè)中起著至關重要的作用。塑料助劑有很多種類，根據(jù)其作用和性質的不同，可以將塑料助劑分為增塑劑、熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、光穩(wěn)定劑、阻燃劑、抗靜電劑、發(fā)泡劑、防霉劑、著色劑、增白劑、填充劑、偶聯(lián)劑、潤滑劑、脫模劑，每個種類都具有不同的原材料和生產工藝。

二、行業(yè)政策

隨著中國節(jié)能減排環(huán)保等多項政策的出臺，中國塑料助劑行業(yè)也向著綠色、高效等方向發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺政策扶持塑料助劑行業(yè)轉型升級，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預防因規(guī)劃和建設項目實施后對環(huán)境造成不良影響，促進經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。2022年10月，國家發(fā)改委、商務部印發(fā)《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》，包括高效、安全、環(huán)境友好等增塑劑（聚酯類增塑劑等）、無鹵阻燃劑、永久抗靜電劑、有機熱穩(wěn)定劑、成核劑等新型塑料助劑生產。2024年1月，《國務院關于修改〈消耗臭氧層物質管理條例〉的決定》成功印發(fā)，國務院提出國家逐步削減并最終淘汰作為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、溶劑、清洗劑、加工助劑、殺蟲劑、氣霧劑、膨脹劑等用途的消耗臭氧層物質。

三、發(fā)展歷程

1900-1950年間，隨著化工工業(yè)的發(fā)展，人們開始嘗試使用各種化學物質來改善塑料的性能。1960-1980年間，由于石油化工的興起，塑料工業(yè)發(fā)展甚快，塑料助劑已成為重要的化工行業(yè)。與此同時，隨著高分子科學的進步，人們對塑料助劑的作用機理有了更深入的理解，塑料助劑的種類和應用范圍也得到了擴大。1990-2000年間，隨著科技的進步，新的塑料助劑不斷被研發(fā)，如生物降解塑料助劑、納米塑料助劑等。從2005年開始，我國塑料助劑行業(yè)年均增長率保持在8%-10%的水平，遠遠高于世界塑料助劑4%的年均增長率。塑料助劑產業(yè)也得到了國家各部門的重視，并逐漸成為近年來最具發(fā)展?jié)摿Φ男虏牧项I域重要成員。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

隨著國內塑料助劑行業(yè)的發(fā)展，高品質塑料助劑產品市場需求將逐漸成為主流。目前國內塑料助劑行業(yè)的競爭格局已經(jīng)較之前發(fā)生較大變化：擁有較高技術水平廠商逐漸崛起，塑料助劑行業(yè)逐漸發(fā)展成為技術密集型和知識密集型行業(yè)，掌握關鍵技術和配方研發(fā)能力，成為塑料助劑廠商能否取得競爭優(yōu)勢的主要決定性因素之一。

2、人才壁壘

隨著國內塑料助劑行業(yè)的產業(yè)集中度的提高，處于行業(yè)前列的企業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術水平不斷提升，核心競爭力迅速提高，這對塑料助劑生產企業(yè)的技術和服務能力要求越來越高，同時對高級專業(yè)技術人才的需求量也越來越大，因此能否吸引塑料助劑行業(yè)內國內外知名的專家和科研人員加入，并培養(yǎng)一大批復合型的專業(yè)技術人才，建立起一個適合行業(yè)特點的技術開發(fā)和服務體系，將是今后能否進入塑料助劑行業(yè)及行業(yè)內企業(yè)能否發(fā)展壯大的重要影響因素。

3、管理壁壘

隨著客戶要求的提高，以及國家質量監(jiān)督力度不斷加大，下游行業(yè)對塑料助劑的要求日益提高。為保證塑料助劑質量的穩(wěn)定，要求企業(yè)具備完善的質量管理體系。一般較大型的塑料助劑廠商都要求其塑料助劑供應商在管理方面符合其特定的要求，如建立SPC/SQC管理系統(tǒng)等。因此，管理水平已成為進入塑料助劑行業(yè)的一大壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

塑料助劑產業(yè)鏈上游主要為生產塑料助劑的原材料，包括石油、天然氣、煤炭等；產業(yè)鏈中游為塑料助劑的生產制造；產業(yè)鏈下游廣泛應用于塑料制品行業(yè)，如包裝、建筑、汽車、電子電器等領域，以提高塑料的性能和加工性能，滿足不同的應用需求。

塑料助劑行業(yè)產業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中海油田服務股份有限公司

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

昆侖能源有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

上游

山東日科化學股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

杭州科利化工股份有限公司

日照市三星化工有限公司

中游

包裝

建筑

汽車

電子電器

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山東日科化學股份有限公司

山東日科化學股份有限公司主營業(yè)務為塑料和橡膠改性劑產品的研發(fā)、生產和銷售，為塑料加工行業(yè)、橡膠行業(yè)客戶提供從復合料配方、復合料加工工藝、新產品研發(fā)到客戶服務的整體解決方案。企業(yè)ACR系列產品以加工型ACR為主，主要用于木塑地板墻板、PVC發(fā)泡衣柜櫥柜板及廣告板等綠色無醛板材的生產，起到調節(jié)制品的泡孔均勻度的作用，綠色無醛板材主要用于建筑裝飾、室內家居等領域，下游行業(yè)為木塑復合材料行業(yè)。企業(yè)ACM系列產品可分為塑改型和橡膠型，塑改型ACM主要用于PVC管材及門窗型材的生產，終端應用領域以建筑給排水、通風以及門窗等房地產產業(yè)鏈中后端產品為主，下游行業(yè)為塑料型材及塑料管材行業(yè)及房地產行業(yè)；橡膠型ACM主要用作電線電纜等橡膠制品的生產，下游行業(yè)為電線電纜行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)塑料和橡膠改性劑營收同比下降6.26%至25.01億元，主要是下游塑料管材及型材需求恢復不及預期、市場信心不足導致價格競爭激烈程度加劇等不利因素影響。

（2）濰坊亞星化學股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司創(chuàng)立于1994年8月，是一家集生產、經(jīng)營、科研、設計和進出口貿易為一體的大型國有控股上市公司，是中國氯化聚乙烯（以下簡稱CPE）行業(yè)占主導地位的生產和銷售商，也是目前世界上最主要的含氯聚合物研發(fā)生產企業(yè)。企業(yè)集研發(fā)/生產/經(jīng)營和進出口貿易為一體的化工企業(yè)，主要從事新型化學材料的開發(fā)和研究，產品涵蓋氯化聚乙烯、離子膜燒堿、水合肼、ADC發(fā)泡劑等，擁有先進的生產設備，產品遠銷國外。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)CPE營業(yè)收入同比增長3.11%至4.98億元，主要是2023年企業(yè)CPE產品銷售重點放在高附加值產品領域，在產能恢復低位的情況下，銷售主要面向高端客戶，增加直銷占比，高附加值產品銷售同比有所提高。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年我國塑料助劑的市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從2018年的68億美元增長至2022年的81億美元，年復合增長率為4.47%。2023年中國塑料助劑市場規(guī)模約為84億美元。隨著中國塑料助劑下游應用領域不斷增多，產業(yè)結構優(yōu)化等方向發(fā)展，預計未來市場規(guī)模將會進一步擴大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策支持

塑料助劑是國家鼓勵發(fā)展的高新技術行業(yè)，獲得國務院、國家發(fā)展改革委、科學技術部、國家稅務總局等部門多項政策的扶持。近年來，國家相繼出臺了《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》《衡水市新型材料產業(yè)集群發(fā)展行動方案（2023—2027年）》《國務院關于修改〈消耗臭氧層物質管理條例〉的決定》等政策，在國家政策的扶持下，塑料助劑行業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇。

（2）下游行業(yè)推動塑料助劑行業(yè)持續(xù)增長

隨著塑料助劑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，其應用范圍日益拓寬，展現(xiàn)出更廣泛的適用性。在塑料基礎原料格局趨于穩(wěn)定的大背景下，塑料制品的創(chuàng)新研發(fā)主要依托于塑料助劑的精細調配和多樣選擇。因此，隨著塑料工業(yè)的迅猛推進，對塑料助劑的需求量和品種要求也呈現(xiàn)出顯著增長的趨勢。與此同時，隨著人們生活質量的持續(xù)提升和國民經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，市場對塑料制品的質量要求也越來越高，有助于推動塑料助劑行業(yè)向更高標準、更高品質的方向邁進。

（3）國際經(jīng)濟分工協(xié)作的進一步深化

塑料助劑行業(yè)是精細化工的一種，屬于技術密集、人才密集和服務密集型的行業(yè)。隨著塑料助劑產業(yè)的發(fā)展，國外一般的大型塑料助劑生產企業(yè)一方面難以通過自身的工藝完全滿足塑料制品千差萬別的性能要求，另一方面國外高昂的人力成本令其難以專注于發(fā)展技術密集、人才密集和服務密集的塑料助劑行業(yè)。與此同時，目前塑料助劑行業(yè)較低端的產品如CPE已經(jīng)基本完成了生產能力從發(fā)達國家向發(fā)展中國家的轉移。因此，國際經(jīng)濟分工協(xié)作的深化將進一步促進國內塑料助劑產業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動的影響

塑料助劑以基礎化工原料為主要原料，基礎化工原料來自石油化工，原油價格變動是影響基礎化工原料成本變化的主要原因。以布倫特原油價格為例，2024年以來，布倫特原油價格從1月1日的77.15美元/桶增長至4月7日的99.17美元/桶，再下降至5月14日的83.36美元/桶。原油價格的波動將會通過產業(yè)鏈層層傳導，并最終影響到塑料助劑產品的成本，塑料助劑生產企業(yè)可能面臨生產成本上升的壓力。

（2）市場的無序競爭

在塑料助劑行業(yè)中，由于許多廠家缺乏核心技術，往往傾向于采用模仿和簡單互混的方式來生產產品。為了在市場上爭奪份額，塑料助劑廠家還頻繁采取相互壓價的競爭策略，過分注重短期利潤而忽視了塑料助劑行業(yè)的長遠發(fā)展，不僅導致了塑料助劑質量的下降，還對整個行業(yè)的健康發(fā)展造成了顯著的負面影響，削弱了塑料助劑行業(yè)的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（3）塑料助劑核心技術缺乏

盡管我國已經(jīng)建成較完整的塑料助劑科研與生產體系，并借助產學研的深度融合取得了顯著的成果，且主要塑料助劑產品基本能夠滿足塑料工業(yè)的發(fā)展需要，但我國塑料助劑行業(yè)大部分廠家缺乏核心技術，大多采用跟進模仿、互混的方式生產產品，導致市場上85%的助劑產品為仿制產品，尤其是聚烯烴用的各種助劑，這在很大程度上限制了塑料助劑行業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Α?

八、競爭格局

近年來，在國家政策的大力支持下，中國塑料助劑行業(yè)隨著塑料制品的產量增長迅速發(fā)展，同時，塑料助劑的發(fā)展使得塑料助劑企業(yè)之間的競爭也越來越激烈，企業(yè)之間需要不斷提升自身的技術創(chuàng)新能力，加大技術改造、不斷改善產品的性能和質量等，以便于搶占更大的市場份額。目前，我國塑料助劑主要企業(yè)包括山東日科化學股份有限公司、濰坊亞星化學股份有限公司、杭州科利化工股份有限公司、日照市三星化工有限公司、山東寶利萊塑料助劑有限公司、深圳金大全科技有限公司、九江天盛塑料助劑有限公司、山東協(xié)恒塑料助劑有限公司等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

未來塑料助劑將朝著多功能化方向發(fā)展，一種塑料助劑可以同時具備多種功能，如增塑、穩(wěn)定、阻燃等，以減少塑料助劑的使用量，降低生產成本。同時，復合化也成為現(xiàn)代塑料助劑研發(fā)的趨勢，通過復合技術將不同功能的塑料助劑組合在一起，實現(xiàn)更高效的性能提升。此外，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，未來，塑料助劑行業(yè)將朝著智能化方向發(fā)展，并通過智能化技術提高生產效率和產品質量，實現(xiàn)生產過程的自動化和智能化管理。