摘要:中國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)近年來經(jīng)歷了快速發(fā)展,得益于國家對(duì)可再生能源的大力支持、電網(wǎng)升級(jí)的需求以及儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。近年來,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模不斷上漲,到2022年,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到59.5億元。隨著中國對(duì)太陽能光伏和風(fēng)力發(fā)電的大力推廣,以及微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)的建設(shè),儲(chǔ)能逆變器市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國已成為全球最大的儲(chǔ)能逆變器市場之一。未來,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)制造成本將進(jìn)一步降低以及產(chǎn)品在電網(wǎng)接入和兼容性將不斷提升,此外,我國儲(chǔ)能逆變器還將與新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
一、定義及分類
逆變器是一種將直流電(電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)化為交流電的裝置,在汽車、軌道交通、通信設(shè)備和新能源發(fā)電等多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。儲(chǔ)能逆變器應(yīng)用在電網(wǎng)接入的儲(chǔ)能環(huán)節(jié),可以根據(jù)需要實(shí)現(xiàn)電能的雙向轉(zhuǎn)換與流動(dòng),是各場景儲(chǔ)能解決方案的重要部件。儲(chǔ)能逆變器,是將市電交流電變換成直流電向蓄電池(電瓶)充電儲(chǔ)存,當(dāng)市電停電時(shí)再將蓄電池儲(chǔ)存的直流電變換成市電220V交流電供用電設(shè)備使用。別于光伏逆變器單向通過,儲(chǔ)能逆變器則需要考慮雙向電流,技術(shù)難度更大、安全性要求更高。儲(chǔ)能逆變器可分為電熱儲(chǔ)能逆變器、空氣動(dòng)力儲(chǔ)能逆變器、鋰離子儲(chǔ)能逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器幾種。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
儲(chǔ)能逆變器行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)制定國家能源發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,其中包括儲(chǔ)能逆變器的發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)宏觀調(diào)控,審批重大能源項(xiàng)目,包括涉及儲(chǔ)能逆變器的大型能源儲(chǔ)存設(shè)施項(xiàng)目。負(fù)責(zé)價(jià)格管理,包括制定儲(chǔ)能逆變器相關(guān)的電價(jià)政策和補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)推動(dòng)節(jié)能減排和新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,指導(dǎo)儲(chǔ)能逆變器在這些領(lǐng)域的應(yīng)用。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)制定電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策和規(guī)劃,其中包括儲(chǔ)能逆變器的制造和技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理,包括儲(chǔ)能逆變器制造企業(yè)的生產(chǎn)許可證發(fā)放和監(jiān)管。負(fù)責(zé)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,支持儲(chǔ)能逆變器等新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級(jí)。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能和綠色發(fā)展,促進(jìn)儲(chǔ)能逆變器在節(jié)能降耗方面的應(yīng)用。
儲(chǔ)能逆變器行業(yè)自律組織主要為中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)等。行業(yè)協(xié)會(huì)為行業(yè)內(nèi)的自律組織,主要職責(zé)是組織會(huì)員開展各類業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),組織會(huì)員間的經(jīng)驗(yàn)交流,幫助協(xié)調(diào)、解決會(huì)員單位生產(chǎn)經(jīng)營中的問題,組織會(huì)員單位進(jìn)行自我管理,舉辦會(huì)展,開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和交流等。
2、相關(guān)政策
近年來,隨著儲(chǔ)能逆變器下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展,我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)儲(chǔ)能逆變器行業(yè)的發(fā)展,如工信部等六部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,指導(dǎo)意見鼓勵(lì)開發(fā)先進(jìn)適用的智能光伏組件,發(fā)展智能逆變器等關(guān)鍵部件。開發(fā)新型高效率和高可靠性逆變器,提高光伏電站監(jiān)控運(yùn)維水平。政策鼓勵(lì)開發(fā)新型高效率和高可靠性逆變器,這將推動(dòng)儲(chǔ)能逆變器行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。通過引入先進(jìn)的材料、控制算法和電路設(shè)計(jì),儲(chǔ)能逆變器在能量轉(zhuǎn)換效率上取得顯著突破,同時(shí)提高其可靠性和使用壽命。這不僅提升了儲(chǔ)能逆變器的性能,也降低了制造成本,使產(chǎn)品更具競爭力。政策強(qiáng)調(diào)提高光伏電站監(jiān)控運(yùn)維水平,這將增加對(duì)儲(chǔ)能逆變器的需求。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)能源儲(chǔ)備和能源調(diào)度的需求也在不斷增加。儲(chǔ)能逆變器作為實(shí)現(xiàn)能源儲(chǔ)備和調(diào)度的關(guān)鍵設(shè)備,其市場需求將隨之增長。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
儲(chǔ)能逆變器核心技術(shù)涉及電子電力技術(shù)的深厚積累,特別是雙向變流技術(shù),要求設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)交流電網(wǎng)和直流電池之間的能量雙向流動(dòng)。這種技術(shù)的復(fù)雜性增加了新進(jìn)入者的技術(shù)門檻。同時(shí),儲(chǔ)能逆變器需要精準(zhǔn)的控制策略和參數(shù)設(shè)置,以確保電池組和電網(wǎng)的有效連接,實(shí)現(xiàn)參數(shù)的合理性。這要求企業(yè)具備深厚的研發(fā)能力和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。此外,儲(chǔ)能逆變器需要在多種運(yùn)行模式下無縫切換,如整流狀態(tài)(AC-DC)和逆變狀態(tài)(DC-AC)。這種技術(shù)復(fù)雜性要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。
2、資金壁壘
儲(chǔ)能逆變器的研發(fā)、生產(chǎn)、市場推廣等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。首先,研發(fā)階段需要投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試;其次,生產(chǎn)階段需要購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、原材料等;最后,市場推廣階段也需要大量的宣傳費(fèi)用。逆變器行業(yè)雖屬輕資產(chǎn)行業(yè),但由于儲(chǔ)能逆變器生產(chǎn)工藝流程更多、要求高,初始投資額高于光伏膠膜和背板,因此資金門檻適中。對(duì)于新進(jìn)入者來說,沒有充足的資金支持很難在行業(yè)中立足。
3、品牌壁壘
儲(chǔ)能逆變器行業(yè)的品牌壁壘相對(duì)明顯,主要表現(xiàn)在品牌知名度和市場渠道等方面。首先,知名品牌在市場上已經(jīng)建立了良好的口碑和信譽(yù),消費(fèi)者更加信任和認(rèn)可這些品牌的產(chǎn)品。其次,知名品牌通常擁有完善的市場渠道和銷售網(wǎng)絡(luò),能夠更好地滿足消費(fèi)者的需求和提供售后服務(wù)。對(duì)于新進(jìn)入者來說,要想在市場上獲得一席之地并與知名品牌競爭,需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力來建立自己的品牌知名度和市場渠道。
4、人才壁壘
逆變器行業(yè)對(duì)研發(fā)人員、生產(chǎn)管理及技術(shù)人員、市場營銷人員專業(yè)素質(zhì)要求較高。近幾年,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度較快,對(duì)相關(guān)專業(yè)性人才的需求較為旺盛,吸引人才需企業(yè)建立良好的人才激勵(lì)機(jī)制和員工培訓(xùn)體系,企業(yè)自身的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、行業(yè)地位、企業(yè)文化、品牌形象也是專業(yè)人才重視的因素。行業(yè)新進(jìn)者在專業(yè)化人才的引進(jìn)上往往面臨著一定的困難,是進(jìn)入行業(yè)的壁壘之一。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
儲(chǔ)能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、結(jié)構(gòu)件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括IGBT、集成電路、傳感器、印制電路板、電容、電感器件等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為儲(chǔ)能逆變器生產(chǎn)環(huán)節(jié),主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)儲(chǔ)能逆變器;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域,主要應(yīng)用于光伏電站、分布式光伏、風(fēng)能發(fā)電以及儲(chǔ)能領(lǐng)域。
從上游來看:電子元器件和結(jié)構(gòu)件是儲(chǔ)能逆變器成本構(gòu)成中的重要部分,上游原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響到逆變器的成本。同時(shí),上游供應(yīng)商提供的電子元器件和結(jié)構(gòu)件技術(shù)水平直接決定了逆變器產(chǎn)品的性能。高性能的IGBT、集成電路和傳感器等可以提高逆變器的轉(zhuǎn)換效率和可靠性,推動(dòng)逆變器技術(shù)的進(jìn)步。
從下游來看:下游市場包括太陽能光伏、風(fēng)能發(fā)電、微電網(wǎng)、工業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域的需求增長,是推動(dòng)儲(chǔ)能逆變器行業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。市場需求的擴(kuò)大直接帶動(dòng)了逆變器產(chǎn)品的銷售和生產(chǎn)。隨著清潔能源和可再生能源的快速發(fā)展,儲(chǔ)能逆變器作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵組件,其市場需求持續(xù)增長。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)上能電氣股份有限公司
上能電氣股份有限公司是一家中國的高新技術(shù)企業(yè),專注于電力電子技術(shù)的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。成立于1997年,總部位于上海,上能電氣是全球領(lǐng)先的光伏逆變器制造商之一,同時(shí)也涉足風(fēng)力發(fā)電變流器和儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品線主要包括光伏逆變器、風(fēng)能變流器、儲(chǔ)能逆變器及系統(tǒng)、智能電網(wǎng)解決方案等。上能電氣致力于為客戶提供全面的電力轉(zhuǎn)換和管理解決方案,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大型地面電站、分布式光伏、工商業(yè)及戶用光伏系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電站以及電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等多種場景。近年來,上能電氣儲(chǔ)能變流器(儲(chǔ)能逆變器)及系統(tǒng)集成產(chǎn)品營業(yè)收入飛速增長,2020年上能電氣儲(chǔ)能變流器(儲(chǔ)能逆變器)及系統(tǒng)集成產(chǎn)品營業(yè)收入為0.6億元,到2023年增長至19.27億元,同比2022年增長88.62%。
(2)陽光電源股份有限公司
陽光電源股份有限公司自1997年成立以來,公司始終專注于新能源發(fā)電領(lǐng)域,堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向、以技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源。公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、風(fēng)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等,并致力于為客戶提供清潔能源全生命周期解決方案。在儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)方面,陽光電源布局全面,產(chǎn)品種類豐富,能夠滿足不同規(guī)模和應(yīng)用場景的儲(chǔ)能需求。公司的儲(chǔ)能逆變器涵蓋了從小型家用儲(chǔ)能到大型電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能解決方案,具備高效率、高可靠性、長壽命和智能化管理等特點(diǎn)。陽光電源的儲(chǔ)能逆變器不僅適用于光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),還可以與風(fēng)能、水能等其他可再生能源相結(jié)合,為用戶提供穩(wěn)定的電能質(zhì)量和優(yōu)化的能源利用。近年來,陽光電源營業(yè)收入逐年上漲,到2023年,陽光電源營業(yè)收入上漲至722.51億元,同比增長79.47%。2024年1-3月,陽光電源營業(yè)收入為126.14億元,同比上年同期增長0.26%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
中國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)近年來經(jīng)歷了快速發(fā)展,得益于國家對(duì)可再生能源的大力支持、電網(wǎng)升級(jí)的需求以及儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。近年來,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模不斷上漲,到2022年,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到59.5億元。隨著中國對(duì)太陽能光伏和風(fēng)力發(fā)電的大力推廣,以及微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)的建設(shè),儲(chǔ)能逆變器市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國已成為全球最大的儲(chǔ)能逆變器市場之一。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)技術(shù)創(chuàng)新與成本下降
隨著新材料、新工藝、新器件的不斷涌現(xiàn),儲(chǔ)能逆變器的性能得到了顯著提升。例如,采用更高效的功率轉(zhuǎn)換器件、更精密的控制算法、更可靠的熱管理系統(tǒng)等,可以提高儲(chǔ)能逆變器的轉(zhuǎn)換效率、功率密度、穩(wěn)定性和壽命。此外,隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟和市場規(guī)模的擴(kuò)大,儲(chǔ)能逆變器的制造成本逐漸降低。一方面,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高自動(dòng)化水平等措施,可以降低儲(chǔ)能逆變器的制造成本;另一方面,原材料價(jià)格的波動(dòng)和供應(yīng)鏈的優(yōu)化也對(duì)成本下降起到了積極作用。成本的降低使得儲(chǔ)能逆變器的價(jià)格更加親民,進(jìn)一步促進(jìn)了其在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
(2)可再生能源發(fā)展創(chuàng)造廣闊市場空間
隨著全球氣候變化問題的日益嚴(yán)峻,可再生能源已成為各國能源發(fā)展的重點(diǎn)。太陽能、風(fēng)能、水能等清潔能源不僅儲(chǔ)量豐富,且具有清潔、低碳、可再生的特點(diǎn),符合未來能源發(fā)展的趨勢。因此,可再生能源的快速發(fā)展為儲(chǔ)能逆變器行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間。儲(chǔ)能逆變器作為可再生能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,能夠有效地存儲(chǔ)和釋放電能,提高能源利用效率,保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。隨著可再生能源裝機(jī)容量的不斷增加,儲(chǔ)能逆變器的需求也將持續(xù)增長,為行業(yè)帶來巨大的市場機(jī)遇。
(3)能源轉(zhuǎn)型與電力需求結(jié)構(gòu)變化
當(dāng)前,全球正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,傳統(tǒng)化石能源向清潔能源的轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。隨著能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn),電力需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著變化。一方面,可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高,成為電力供應(yīng)的重要來源;另一方面,電力消費(fèi)側(cè)對(duì)電能質(zhì)量和供電可靠性的要求也越來越高。儲(chǔ)能逆變器作為應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型和電力需求結(jié)構(gòu)變化的有效手段,能夠平衡供需、提高電能質(zhì)量和可靠性,滿足不同場景下的電力需求。因此,隨著能源轉(zhuǎn)型的加速和電力需求結(jié)構(gòu)的變化,儲(chǔ)能逆變器行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
2、不利因素
(1)技術(shù)成熟度和可靠性問題
雖然儲(chǔ)能逆變器技術(shù)在近年來取得了顯著進(jìn)步,但與傳統(tǒng)電力設(shè)備相比,其技術(shù)成熟度仍有待提高。新技術(shù)和新材料的引入,雖然帶來了性能上的提升,但也增加了系統(tǒng)復(fù)雜性,從而可能引發(fā)潛在的可靠性問題。例如,高溫、高濕等惡劣環(huán)境條件可能加速設(shè)備老化,降低使用壽命。此外,長時(shí)間的充放電循環(huán)也可能對(duì)電池和逆變器造成磨損,影響其穩(wěn)定性和安全性。因此,提高儲(chǔ)能逆變器的技術(shù)成熟度和可靠性是行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。
(2)原材料價(jià)格波動(dòng)
原材料價(jià)格波動(dòng)是儲(chǔ)能逆變器行業(yè)面臨的另一不利因素。儲(chǔ)能逆變器的主要原材料包括電力電子元件、半導(dǎo)體器件等。這些原材料的價(jià)格受到國際市場供求關(guān)系、匯率波動(dòng)、政策調(diào)整等多種因素的影響,呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。原材料價(jià)格的上漲會(huì)直接增加儲(chǔ)能逆變器的生產(chǎn)成本,降低企業(yè)的利潤空間。同時(shí),原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定也可能影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和交貨期,給企業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
(3)電網(wǎng)接入和兼容性問題
儲(chǔ)能逆變器作為連接可再生能源與電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備,需要具備與電網(wǎng)良好的接入和兼容性。然而,由于電網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接入規(guī)則不斷變化,以及不同地區(qū)電網(wǎng)的特性差異較大,給儲(chǔ)能逆變器的接入和兼容性帶來了挑戰(zhàn)。例如,某些地區(qū)的電網(wǎng)可能存在電壓波動(dòng)、頻率偏差等問題,需要儲(chǔ)能逆變器具備相應(yīng)的調(diào)節(jié)能力。此外,隨著智能電網(wǎng)和分布式能源的快速發(fā)展,對(duì)儲(chǔ)能逆變器的功能和性能提出了更高的要求。
七、競爭格局
我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)目前處于高速增長階段,競爭格局較為激烈,且行業(yè)集中度相對(duì)較高。目前,中國儲(chǔ)能逆變器市場上既有專業(yè)從事儲(chǔ)能逆變器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),也有從光伏逆變器或其他電氣設(shè)備領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過來的企業(yè),競爭主體多元化。得益于新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為儲(chǔ)能逆變器行業(yè)打開了增長空間,按市場梯隊(duì)來看,中國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)主要包括三個(gè)市場梯隊(duì),在第一梯隊(duì)中,主要包括陽光電源、科華數(shù)據(jù)和索英電氣等企業(yè);第二梯隊(duì)以上能電氣、盛弘股份和南瑞繼保等企業(yè)為主;其次是第三梯隊(duì)主要有科陸電子、英博電氣和智光儲(chǔ)能等企業(yè)。
八、發(fā)展趨勢
隨著科技的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,儲(chǔ)能逆變器的制造成本將持續(xù)下降。新型材料的應(yīng)用、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)以及供應(yīng)鏈管理的優(yōu)化,都將有助于降低原材料和生產(chǎn)成本。同時(shí),為了滿足智能電網(wǎng)和分布式能源的需求,儲(chǔ)能逆變器的電網(wǎng)接入和兼容性將得到顯著提升。企業(yè)將加強(qiáng)與電網(wǎng)公司和相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作與溝通,確保產(chǎn)品能夠順利接入電網(wǎng)并實(shí)現(xiàn)與其他設(shè)備的兼容運(yùn)行。此外,隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,儲(chǔ)能逆變器與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的融合將成為一個(gè)新的發(fā)展趨勢。新能源汽車的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為儲(chǔ)能逆變器提供了新的應(yīng)用場景和市場空間。未來,我國儲(chǔ)能逆變器行業(yè)制造成本將進(jìn)一步降低以及產(chǎn)品在電網(wǎng)接入和兼容性將不斷提升,此外,我國儲(chǔ)能逆變器還將與新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。