摘要：中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查資料，2023年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到了12965萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達(dá)到了1210萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)6.61%。這一增長(zhǎng)主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。未來(lái)，我國(guó)生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、高品質(zhì)化、智能化發(fā)展。

一、定義及分類

生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語(yǔ)通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

生活用紙行業(yè)行政主管部門主要包括國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工業(yè)和信息化部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略。擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責(zé)。在生活用紙行業(yè)中，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)規(guī)劃、制定行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委及其各地分支機(jī)構(gòu)對(duì)本行業(yè)項(xiàng)目投資進(jìn)行審核和備案。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要承擔(dān)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等職能。在生活用紙行業(yè)中，工信部同樣參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定，以及行業(yè)日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)等工作。

生活用紙行業(yè)自律組織主要為中國(guó)造紙協(xié)會(huì)。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)開(kāi)展國(guó)際間技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)出口等方面的合作與交流，組織會(huì)員單位參加國(guó)內(nèi)外新技術(shù)成果展覽活動(dòng)，并定期提供國(guó)內(nèi)外造紙工業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信息。依照國(guó)家有關(guān)方針、政策，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和具體情況，對(duì)行業(yè)的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，向政府相關(guān)部門反映行業(yè)、會(huì)員訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見(jiàn)和建議。參與研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，完善行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。對(duì)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研論證，并提出相關(guān)意見(jiàn)等。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)生活用紙行業(yè)的發(fā)展，如工信部等三部分發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出推進(jìn)林紙一體化建設(shè)，科學(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料，提高國(guó)內(nèi)原料供給能力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品，細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)紙制品和包裝紙?jiān)O(shè)計(jì)研發(fā)，適應(yīng)多元化個(gè)性化市場(chǎng)需求。通過(guò)林紙一體化建設(shè)，整合林業(yè)和造紙業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)原料的自給自足。這不僅可以降低對(duì)進(jìn)口原料的依賴，還能減少因原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料，擴(kuò)大原料來(lái)源，降低生產(chǎn)成本。這些非木原料在我國(guó)分布廣泛，易于獲取，具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品，將推動(dòng)生活用紙行業(yè)向更高端、更細(xì)分的市場(chǎng)發(fā)展。這類產(chǎn)品往往對(duì)原料、工藝和品質(zhì)有更高的要求，將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于造紙業(yè)是資金密集型行業(yè)，項(xiàng)目初始資金投入高，且建設(shè)周期長(zhǎng)，使得沒(méi)有雄厚資金實(shí)力的企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)。其次，我國(guó)造紙業(yè)對(duì)新建和技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)定了較高的起始規(guī)模要求，如新建箱板紙單條生產(chǎn)線產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)在30萬(wàn)噸/年及以上，這進(jìn)一步提高了行業(yè)的資金門檻。此外，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運(yùn)行，進(jìn)一步加劇了資金壁壘。因此，資金壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。

2、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，造紙企業(yè)面臨越來(lái)越高的環(huán)保要求。首先，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，以確保生產(chǎn)過(guò)程中的污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。其次，企業(yè)還需要承擔(dān)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)的成本，這進(jìn)一步增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。此外，政府對(duì)于環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了嚴(yán)厲的處罰措施，包括罰款、停產(chǎn)整頓等，這使得企業(yè)面臨巨大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。因此，環(huán)保壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。

3、品牌壁壘

知名品牌在市場(chǎng)份額、消費(fèi)者認(rèn)知度和產(chǎn)品溢價(jià)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。首先，知名品牌通過(guò)長(zhǎng)期的品牌建設(shè)和宣傳，積累了大量的忠實(shí)消費(fèi)者，形成了較高的品牌忠誠(chéng)度。這使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)份額和消費(fèi)者認(rèn)可。其次，知名品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)等方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠滿足消費(fèi)者的多樣化需求，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。最后，知名品牌還通過(guò)品牌延伸和多元化戰(zhàn)略，拓展了產(chǎn)品線和服務(wù)范圍，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，品牌壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等，原材料主要為紙漿，造紙助劑則主要為濕強(qiáng)劑以及膠黏劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為生活用紙的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過(guò)零售店、商超、批發(fā)市場(chǎng)、電商等銷售渠道銷售給消費(fèi)者終端。

從上游來(lái)看：紙漿和造紙助劑是生活用紙生產(chǎn)的主要成本之一。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到生活用紙產(chǎn)品的成本，進(jìn)而影響到企業(yè)的利潤(rùn)空間。紙漿的質(zhì)量直接決定了生活用紙的品質(zhì)。高質(zhì)量的紙漿可以生產(chǎn)出柔軟、強(qiáng)度好、吸水性強(qiáng)的生活用紙產(chǎn)品。同時(shí)，造紙助劑如濕強(qiáng)劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能，如干濕強(qiáng)度、平滑度等。

從下游來(lái)看：下游市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)是生活用紙行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著人民生活水平的提高，對(duì)生活用紙的需求也在不斷增加，這推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于生活用紙的品質(zhì)、功能等方面的需求也在不斷提升，這促使生活用紙行業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新。

生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

紙漿

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司

云南云景林紙股份有限公司

理文造紙有限公司

膠黏劑

廣西南寧德源膠粘劑有限公司

山東迅盈膠黏劑有限公司

中山市泰源膠粘劑有限公司

長(zhǎng)沙市匯華膠粘劑科技有限公司

濕強(qiáng)劑

山東同創(chuàng)精細(xì)化工有限公司

山東天成化工有限公司

山東惠森造紙助劑股份有限公司

佛山市南海區(qū)駿能造紙材料廠

鞍山昊騰造紙助劑有限公司

上游

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司

維達(dá)紙業(yè)（中國(guó)）有限公司

金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

零售店

商超

批發(fā)市場(chǎng)

電商

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)成員，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)和全渠道，并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場(chǎng)。目前，中順潔柔擁有潔柔、太陽(yáng)、朵蕾蜜三大品牌；產(chǎn)品矩陣豐富，涵蓋衛(wèi)生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品（衛(wèi)生巾）、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營(yíng)業(yè)收入為96.62億元，同比增長(zhǎng)14.15%。

（2）恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司

恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司，創(chuàng)立于1985年，是最早進(jìn)入中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)之一。作為國(guó)內(nèi)最大的婦女衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，恒安國(guó)際的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要涉及婦幼衛(wèi)生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國(guó)設(shè)立40余家分公司以及200多個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)，上萬(wàn)人業(yè)務(wù)人員遍布全國(guó)城市和鄉(xiāng)村。同時(shí)，在海外設(shè)有生產(chǎn)基地和銷售機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球63個(gè)國(guó)家與地區(qū)。恒安國(guó)際主導(dǎo)品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優(yōu)選”等，產(chǎn)品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛(wèi)生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙，覆蓋中高低端市場(chǎng)，滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國(guó)際紙巾產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)到137.48億元，同比上年同期增加15億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查資料，2023年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到了12965萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達(dá)到了1210萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)6.61%。這一增長(zhǎng)主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）消費(fèi)升級(jí)

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提升，對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求也從基本的日常使用向個(gè)性化、高品質(zhì)、環(huán)保等方面轉(zhuǎn)變。這種消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)促使生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多功能性、更舒適、更美觀的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的多元化需求。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)品牌和服務(wù)的關(guān)注度也在提高，對(duì)企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。

（2）技術(shù)進(jìn)步

隨著科技的不斷進(jìn)步，新技術(shù)、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn)，為生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)、管理和銷售帶來(lái)了革命性的變化。在生產(chǎn)方面，自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本；在管理方面，信息化管理系統(tǒng)的引入使得企業(yè)管理更加便捷、高效；在銷售方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備的普及使得線上銷售成為可能，拓寬了銷售渠道。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步還推動(dòng)了生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)，滿足了消費(fèi)者日益多樣化的需求。

（3）電商平臺(tái)的興起

電商平臺(tái)的興起為生活用紙行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，電商平臺(tái)為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道，降低了銷售成本，提高了銷售效率。另一方面，電商平臺(tái)也方便了消費(fèi)者的購(gòu)買行為，消費(fèi)者可以隨時(shí)隨地購(gòu)買所需的生活用紙產(chǎn)品。生活用紙線上消費(fèi)熱度持續(xù)攀升，尤其是抖音等電商平臺(tái)，生活用紙品類的銷售熱度增長(zhǎng)顯著。電商平臺(tái)的興起不僅推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的線上銷售增長(zhǎng)，也促進(jìn)了品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)和差異化發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力

隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，各國(guó)政府對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求也越來(lái)越嚴(yán)格。生活用紙行業(yè)作為資源消耗大戶和廢棄物排放者，面臨著巨大的環(huán)保壓力。為了降低環(huán)境污染，企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造，采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少?gòu)U水、廢氣、廢渣的排放。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)廢棄物的回收和再利用，提高資源利用效率，降低對(duì)環(huán)境的影響。

（2）原材料供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)

生活用紙的主要原材料是紙漿，其供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)影響顯著。紙漿的供應(yīng)受到多種因素的影響，如森林資源的分布、砍伐限制、國(guó)際貿(mào)易政策等。這些因素可能導(dǎo)致紙漿供應(yīng)不足或價(jià)格波動(dòng)較大，進(jìn)而影響生活用紙的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。例如，如果紙漿價(jià)格上漲，企業(yè)的生產(chǎn)成本將增加，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上升，影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，紙漿供應(yīng)的不穩(wěn)定性也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)，影響正常生產(chǎn)。

（3）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

生活用紙市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題。由于行業(yè)門檻相對(duì)較低，許多企業(yè)都可以進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。然而，這些企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、原材料選擇等方面往往差異不大，導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。這使得消費(fèi)者在購(gòu)買生活用紙時(shí)難以區(qū)分不同品牌、不同產(chǎn)品之間的差異，難以形成品牌忠誠(chéng)度。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，企業(yè)往往需要通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)等方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，影響了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)生活用紙廠商可分為三個(gè)梯隊(duì)，一梯隊(duì)包括中順潔柔、恒安國(guó)際（旗下品牌心相?。?、維達(dá)、金紅葉（未上市，旗下品牌清風(fēng)），主要生產(chǎn)中高端原生木漿紙；二梯隊(duì)主要包括區(qū)域性生產(chǎn)商（主打中低端品牌）和專注高端細(xì)分領(lǐng)域的紙企包括東冠集團(tuán)、東升衛(wèi)生用品、白天鵝紙業(yè)、泉林集團(tuán)等；三梯隊(duì)主要是地方中小型生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)低端低價(jià)產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著生活用紙市場(chǎng)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業(yè)正在努力縮小行業(yè)間差距，將行業(yè)日益集中化。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，綠色環(huán)保已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國(guó)作為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)環(huán)保的要求尤為嚴(yán)格。未來(lái)，生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向綠色環(huán)?；较虬l(fā)展，推動(dòng)企業(yè)采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，降低能耗和排放，提高資源利用效率。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的要求不斷提高，高品質(zhì)已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)，生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向高品質(zhì)化方向發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的功能性、舒適性和美觀度。此外，生活用紙行業(yè)將加快智能化升級(jí)步伐，推動(dòng)企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和信息化管理系統(tǒng)，提高生產(chǎn)效率和管理水平。未來(lái)，我國(guó)生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；⒏咂焚|(zhì)化、智能化發(fā)展。