摘要：LED移動照明是一種便攜式的照明解決方案，它具有多種優(yōu)勢，如低能耗、體積小、長壽命、無污染、響應快等，已經(jīng)成為全球照明的主流選擇之一。中國LED移動照明行業(yè)市場規(guī)模近年來持續(xù)擴大，主要受益于國內(nèi)對節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品需求的增長以及政府政策的大力支持。隨著LED技術(shù)的不斷進步和生產(chǎn)成本的降低，LED移動照明產(chǎn)品在建筑、汽車維修、應急照明和DIY等領(lǐng)域的應用逐漸普及。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國LED移動照明行業(yè)市場規(guī)模約為201.4億元。

一、定義及分類

LED移動照明是一種便攜式的照明解決方案，它具有多種優(yōu)勢，如低能耗、體積小、長壽命、無污染、響應快等，已經(jīng)成為全球照明的主流選擇之一。根據(jù)LED照明的安裝方式和使用場景的不同，LED照明可以劃分為通用照明、車用照明、移動照明和其他LED照明產(chǎn)品。LED移動照明主要分為專業(yè)照明工具、戶外照明和家用照明三類，廣泛應用于建筑施工、生產(chǎn)維修、搶險救災、道路檢修等領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

國家積極推動節(jié)能減排，鼓勵使用高效節(jié)能的照明產(chǎn)品。LED移動照明作為一種高效節(jié)能的照明技術(shù)，受到了政策的支持和鼓勵。2023年1月，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出要提高長壽命、高效率的LED技術(shù)水平，推動新型半導體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應用，發(fā)展綠色照明、健康照明。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，提出要積極推動半導體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料（含高效散熱覆銅板、導熱膠、導熱硅膠片）等發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

LED移動照明技術(shù)是融合了光學、電子、化工、材料、環(huán)境、職業(yè)健康、智能控制等多門學科的綜合性技術(shù)。高端的LED移動照明企業(yè)主要生產(chǎn)高技術(shù)、高附加值、高光效的LED移動照明設備，技術(shù)、研發(fā)與測試設備前期投入大，對研發(fā)人員的技術(shù)水平要求高，技術(shù)壁壘相對較高。

2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

隨著LED移動照明行業(yè)的迅速發(fā)展以及市場競爭的日益激烈，只有形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能有效控制單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，進而確立在市場上的產(chǎn)品競爭力。目前，我國LED移動照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，行業(yè)中存在著大量的中小企業(yè)，這些企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模較小、資金短缺，無法通過大量的資金投入引入先進設備和進行持續(xù)性研發(fā)，產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)水平較低，僅能依靠價格戰(zhàn)參與市場競爭，其平均生產(chǎn)成本會保持較高水平，不利于企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。隨著未來LED移動照明行業(yè)競爭參與者的增多，LED移動照明行業(yè)競爭勢必加強，這對中小企業(yè)來講，由于規(guī)模小、利潤低，生存壓力將進一步增大。因此資本規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成了進入LED移動照明行業(yè)的主要壁壘之一。

3、營銷渠道壁壘

隨著LED移動照明產(chǎn)品得到廣泛應用，其終端客戶分布廣泛且不存在地域性的特點，要建立穩(wěn)定、廣泛的營銷渠道和客戶關(guān)系需要企業(yè)針對營銷渠道進行大量的資源投入，并且需要企業(yè)在長期經(jīng)營過程中逐步完善和積累。生產(chǎn)商和客戶的合作是一個長期的雙向選擇過程，客戶對于生產(chǎn)商的營銷渠道形成了一定的要求，而新進入的企業(yè)無法快速建立起完善的營銷渠道和網(wǎng)絡，LED移動照明企業(yè)產(chǎn)品市場推廣更加困難，知名度較低。因此，營銷渠道的建設和維護能力是新的進入者必須面對的一道難題。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

LED移動照明產(chǎn)業(yè)鏈上游包括LED芯片、襯底材料、外延片、散熱底座、PC管等原材料和組件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游則是LED移動照明產(chǎn)品的制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用領(lǐng)域，包括DIY、汽修、建筑、應急等多個方面。

LED移動照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

LED芯片

三安光電股份有限公司

華燦光電股份有限公司

深圳市兆馳股份有限公司官網(wǎng)

廈門乾照光電股份有限公司

聚燦光電科技股份有限公司

襯底材料

元鴻（山東）光電材料有限公司

蘇州恒嘉晶體材料有限公司

山東天岳先進科技股份有限公司

映瑞光電科技（上海）有限公司

外延片

山西阿斯卡半導體有限公司

四川廣瑞半導體有限公司

上海夕心半導體科技有限公司

蘇州強明光電有限公司

散熱底座

西安宜晟信電子科技有限公司

溪流（中山）照明有限公司

海南華舟科技有限公司

深圳雷曼光電科技股份有限公司

上游

木林森股份有限公司

利亞德光電股份有限公司

廣東久量股份有限公司

歐普照明股份有限公司

中游

DIY

汽修

建筑

應急

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）利亞德光電股份有限公司

利亞德光電股份有限公司是國內(nèi)首家推出全彩LED顯示產(chǎn)品的企業(yè)，是全球首家自主研發(fā)出小間距產(chǎn)品的企業(yè)，是全球首家量產(chǎn)Micro LED顯示產(chǎn)品的企業(yè)，技術(shù)引領(lǐng)一直是公司帶動LED顯示行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。自上市以來，公司將創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略貫穿企業(yè)發(fā)展始終，在技術(shù)和產(chǎn)品上，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。從1998年自主研發(fā)出國內(nèi)第一塊LED全彩顯示產(chǎn)品，到2010年原創(chuàng)并命名LED小間距技術(shù)，再到2020年率先推進Micro LED技術(shù)和產(chǎn)品。利亞德始終以創(chuàng)新技術(shù)突破應用邊界，三次技術(shù)創(chuàng)新推動了全球LED顯示產(chǎn)業(yè)的快速高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，利亞德LED行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.63%至36.31億元。

（2）廣東久量股份有限公司

廣東久量股份有限公司主要從事LED照明產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司圍繞“DP久量”核心品牌，深耕LED照明應用行業(yè)。公司將自有技術(shù)、市場需求與LED行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢有效融合，依托強大的產(chǎn)品開發(fā)能力，目前已經(jīng)形成了以LED移動照明與LED家居照明為主的產(chǎn)品系列。近年來，公司新拓展了便攜式儲能產(chǎn)品系列，公司便攜式儲能產(chǎn)品主要應用于戶外活動、應急救災等場景，市場需求廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，久量股份LED移動照明營業(yè)收入同比下降13.6%至1.08億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國LED移動照明行業(yè)市場規(guī)模近年來持續(xù)擴大，主要受益于國內(nèi)對節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品需求的增長以及政府政策的大力支持。隨著LED技術(shù)的不斷進步和生產(chǎn)成本的降低，LED移動照明產(chǎn)品在建筑、汽車維修、應急照明和DIY等領(lǐng)域的應用逐漸普及。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國LED移動照明行業(yè)市場規(guī)模約為201.4億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動我國LED移動照明應用行業(yè)發(fā)展的最有利的因素之一。政府不僅提供了鼓勵行業(yè)發(fā)展的宏觀政策環(huán)境，并且制定了具體的實施措施來引導和促進我國LED移動照明應用產(chǎn)業(yè)的升級換代和持續(xù)發(fā)展，主要包括《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《重點用能產(chǎn)品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平（2024年版）》等政策。

（2）技術(shù)逐漸成熟及應用市場不斷延伸

在生產(chǎn)技術(shù)上，我國成功研發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的硅襯底LED芯片，打破了LED芯片被歐美國家壟斷的局面，為我國的LED移動照明產(chǎn)品在全球市場競爭中提供了技術(shù)支持，提高了我國LED移動照明產(chǎn)品的競爭力。隨著LED移動照明產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步成熟以及下游應用領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，推動了LED在移動照明領(lǐng)域的普及。由于技術(shù)進步，現(xiàn)階段LED移動照明產(chǎn)品性能穩(wěn)定、功能多樣、節(jié)能環(huán)保，廣泛應用于家居照明、辦公學習、戶外應急等日常生活領(lǐng)域，同時還向采礦、地下勘探、深水作業(yè)等特殊應用領(lǐng)域延伸。與傳統(tǒng)光源相比，LED光源低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊、續(xù)航久等特點尤其能夠在移動照明設備上最大化其性能上的優(yōu)勢，LED移動照明產(chǎn)品逐漸由備用用品轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兊纳钕M品，開始成為人們生活的一部分。

（3）城鎮(zhèn)化進程加快創(chuàng)造了廣闊的市場前景

在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的發(fā)展要求下，城鎮(zhèn)化進程的加速將直接拉動LED移動照明產(chǎn)品的市場需求。伴隨著城鎮(zhèn)化進程，能源消耗危機和環(huán)境污染問題日益凸顯，新建居民住宅及辦公環(huán)境下的照明產(chǎn)品更需要進行合理、環(huán)保的照明設計，選用高效節(jié)能的光源及材料，加快淘汰落后照明系統(tǒng)，將為LED移動照明產(chǎn)品創(chuàng)造巨大的市場空間。

2、不利因素

（1）同質(zhì)化競爭影響行業(yè)的健康發(fā)展

產(chǎn)品高度同質(zhì)化是困擾LED移動照明企業(yè)的難題之一，由于LED移動照明應用行業(yè)經(jīng)營企業(yè)數(shù)量較多且相對分散，這種經(jīng)營企業(yè)不集中的市場供應格局導致市場競爭激烈，許多中小規(guī)模LED移動照明企業(yè)為了快速在市場獲利，不愿意花費資金、時間在產(chǎn)品研發(fā)上，而是通過在低端市場上模仿和抄襲知名品牌的產(chǎn)品，從而導致LED移動照明行業(yè)出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象。產(chǎn)品的同質(zhì)化使得中小企業(yè)只能通過價格戰(zhàn)來贏得市場，尤其是中低端產(chǎn)品功能相近且單一，價格成為LED移動照明企業(yè)間競爭的主要手段，價格上的惡性競爭直接導致利潤微薄，進而制約LED移動照明企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體出口競爭力的提升。

（2）行業(yè)標準相對滯后

“標準化”是行業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)歷程，也是參與國際市場競爭的硬性條件。標準化作為產(chǎn)業(yè)運行重要的考量準則，對產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展有著重要的影響。由于我國LED移動照明是處于發(fā)展初期的新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)更新快，產(chǎn)品標準的制定趕不上技術(shù)發(fā)展的速度，導致標準更新步伐始終落后于產(chǎn)品技術(shù)水平，存在某些關(guān)鍵指標測試上的空白，導致市場上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)依靠價格戰(zhàn)策略嚴重擠壓了創(chuàng)新、高端產(chǎn)品的市場空間。只有進一步加強LED移動照明產(chǎn)品相關(guān)基礎標準、產(chǎn)品標準和測試方法標準的研究，完善產(chǎn)品的檢測標準、安全標準、性能標準和能效標準，才能為我國LED移動照明產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。

（3）國外先進技術(shù)的挑戰(zhàn)

近年來國外LED移動照明行業(yè)發(fā)展較快，生產(chǎn)的高端產(chǎn)品技術(shù)附加值高，掌握著關(guān)鍵的核心技術(shù)，同時我國LED移動照明企業(yè)中具備國際競爭力的企業(yè)較少，國內(nèi)的LED移動照明企業(yè)多是傳統(tǒng)燈具制造商，缺乏LED上游技術(shù)，外購LED光源，只進行簡單的燈具組裝。目前，國外LED移動照明企業(yè)已經(jīng)滲透到國內(nèi)，國內(nèi)LED移動照明企業(yè)將直接面對國外LED移動照明企業(yè)的競爭。

七、競爭格局

目前，LED移動照明行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較為分散。由于市場準入門檻相對較低，吸引了大量企業(yè)進入，導致市場競爭異常激烈。目前，我國LED移動照明主要企業(yè)包括木林森、利亞德、歐普照明、三安光電、佛山照明、得邦照明、三雄極光、海洋王、東昂科技、久量股份等。

八、發(fā)展趨勢

隨著LED技術(shù)的不斷突破，LED移動照明產(chǎn)品在發(fā)光效率、顏色質(zhì)量、熱管理等方面顯著提升。新一代LED芯片不僅體積更小、數(shù)量更少，而且能夠更有效地將電能轉(zhuǎn)化為光能，降低了能耗，提高了產(chǎn)品的使用壽命。同時，隨著全球?qū)?jié)能環(huán)保的重視程度日益提高，LED移動照明產(chǎn)品以其低能耗、長壽命、無污染等優(yōu)勢逐漸成為市場主流。在建筑、汽車維修、應急照明等領(lǐng)域，LED移動照明產(chǎn)品的應用越來越廣泛，市場需求持續(xù)增長。此外，除了傳統(tǒng)的工業(yè)和商業(yè)應用場景外，LED移動照明產(chǎn)品的應用場景還在不斷拓展。例如，在戶外休閑、搶險救災、探險旅游等領(lǐng)域，LED移動照明產(chǎn)品憑借其便攜性、高效性和耐用性得到了廣泛應用。隨著應用場景的不斷豐富和拓展，LED移動照明產(chǎn)品的市場需求將進一步擴大。