摘要：2023年，中國打印機市場規(guī)模達(dá)491.3億元，同比下降10.51%。這一數(shù)據(jù)背后折射出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯，成為行業(yè)不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲技術(shù)的飛速發(fā)展，則對傳統(tǒng)打印需求構(gòu)成了一定程度的替代效應(yīng)，進一步壓縮了市場空間。然而，在挑戰(zhàn)與機遇并存的當(dāng)下，中國打印機市場也孕育著新的增長點。家庭學(xué)習(xí)需求的激增，特別是K12學(xué)生群體對打印機的需求顯著增加，為市場注入了一股強勁的動力。隨著遠(yuǎn)程教育、在線學(xué)習(xí)的普及，以及家長對孩子學(xué)習(xí)資源的重視，家庭打印機成為了不可或缺的學(xué)習(xí)工具。

一、定義及分類

打印機是計算機的輸出設(shè)備之一，用于將計算機的運算結(jié)果或中間結(jié)果以人所能識別的數(shù)字、字母、符號和圖形等形式，按照規(guī)定的格式印在紙上。它是計算機科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中的重要硬件組成部分，屬于輸入輸出設(shè)備的外圍設(shè)備范疇。打印機按打印技術(shù)分類可以分為噴墨打印機、激光打印機、熱敏打印機、針式打印機、固體噴墨打印機等；按用途分類可以分為家用打印機、辦公打印機、工業(yè)打印機等；按打印速度分類可以分為低速打印機、中速打印機和高速打印機。

二、行業(yè)政策

中國打印機行業(yè)是一個成熟且不斷發(fā)展的市場。2024年5月，工信部印發(fā)《國家層面綠色工廠評價標(biāo)準(zhǔn)清單（2024年度）》，提出請打印機行業(yè)參照《打印機及多功能一體機制造業(yè)綠色工廠評價要求》（標(biāo)準(zhǔn)號SJ/T 11877-2022）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展評價工作。通過明確的綠色工廠評價要求，有助于提升整個行業(yè)的生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，推動企業(yè)采用更先進的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備。

三、發(fā)展歷程

整體來看，中國打印機技術(shù)主要經(jīng)歷了從針式打印機到噴墨、激光再到多功能和照片打印的演變，技術(shù)的不斷革新帶來了打印機功能的多樣化，從單一的文本打印到能夠處理圖像和照片的高端設(shè)備，每一次技術(shù)的飛躍都是對用戶需求深刻洞察的結(jié)果。如今，多功能打印機的出現(xiàn)，更是將打印、復(fù)印、掃描等多種功能集于一身，極大地提升了工作效率和使用便捷性。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與專利壁壘

打印機行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，擁有高專利壁壘。全球打印機相關(guān)專利超過三十萬項，主要被美國和日本企業(yè)所掌握，形成了嚴(yán)密的專利網(wǎng)。這些專利覆蓋了激光成像、微電子、精細(xì)化工、精密自動控制和精密機械等多個領(lǐng)域，對整機廠商的技術(shù)實力提出了較高要求。新進入者需要投入大量資源進行技術(shù)研發(fā)和專利申請，以規(guī)避已有專利，這無疑增加了行業(yè)的進入難度。例如，激光打印機中的SoC、耗材芯片等關(guān)鍵部件都涉及大量專利技術(shù)，新企業(yè)若想開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)，必須避開已有專利，否則將面臨侵權(quán)風(fēng)險。

2、供應(yīng)鏈壁壘

打印機的關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈相對封閉，且大部分關(guān)鍵零部件的供應(yīng)鏈位于日本等地，這為新進入者帶來了供應(yīng)鏈難題。例如，激光頭、定影膜等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)技術(shù)被少數(shù)企業(yè)所掌握，新進入者必須先解決供應(yīng)鏈問題才能進行有效競爭。此外，打印機對零部件的穩(wěn)定性、耐高溫性要求較高，這也增加了供應(yīng)鏈管理的復(fù)雜性和成本。

3、品牌與市場壁壘

打印機具有消費品屬性，消費者傾向于選擇品牌知名度高、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。知名品牌如惠普、佳能等已經(jīng)在市場上建立了強大的品牌影響力和忠實的客戶群，新進入者要打破現(xiàn)有的品牌壁壘，獲得消費者的認(rèn)可，需要長時間的市場培育和品牌建設(shè)。此外，打印機市場競爭激烈，新進入者需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面與現(xiàn)有品牌競爭，這無疑增加了市場的不確定性和風(fēng)險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

打印機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和零部件供應(yīng)商，原材料包括電子元器件（如芯片、傳感器等）、工程塑料等，零部件包括機身外殼、進紙器、控制面板、傳動系統(tǒng)、打印針、色帶等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為打印機制造廠商，它們將上游的原材料和零部件加工組裝成完整的打印機產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括商超、專賣店、電商平臺等銷售渠道，這些渠道將打印機產(chǎn)品銷往最終的消費者。

打印機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

英偉達(dá)半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

英特爾(中國)有限公司

三星(中國)投資有限公司

華為投資控股有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

控制面板

TCL科技集團股份有限公司

海爾智家股份有限公司

小米科技有限責(zé)任公司

寧波向往智能科技有限公司

色帶

愛普生(中國)有限公司

珠海天威泛凌貿(mào)易有限公司

納思達(dá)股份有限公司

真珍斑馬技術(shù)貿(mào)易(上海)有限公司

上游

中國惠普有限公司

愛普生（中國）有限公司

佳能（中國）有限公司

兄弟(中國)商業(yè)有限公司

中游

商超

專賣店

電商平臺

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聯(lián)想集團有限公司

聯(lián)想集團有限公司是一家全球知名的科技公司，總部位于中國，業(yè)務(wù)遍及全球180多個市場。聯(lián)想的產(chǎn)品線廣泛，包括個人電腦、智能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心解決方案等，為全球用戶提供智能設(shè)備與智能基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品組合。聯(lián)想圖像作為聯(lián)想集團的子公司，專注于打印機業(yè)務(wù)，推出了多款創(chuàng)新產(chǎn)品，如激光多功能一體機M1688W Pro、M280DW等，這些產(chǎn)品具備高速打印、移動應(yīng)用體驗、微信打印、百度網(wǎng)盤打印等功能，滿足了用戶對高效、便捷打印的需求。聯(lián)想圖像還注重自主研發(fā)，擁有多項自研專利，推動了國產(chǎn)打印技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。2025財年一季度（2024年4月至6月），聯(lián)想集團營業(yè)收入為154.47億美元，同比增長19.75%；毛利為25.60億美元，同比增長13.68%。

（2）小米科技有限責(zé)任公司

小米科技有限責(zé)任公司以智能手機為核心，構(gòu)建了豐富的智能硬件和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)鏈，包括智能手機、電視、路由器、智能家居產(chǎn)品等。小米致力于通過技術(shù)創(chuàng)新和高效的商業(yè)模式，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。小米自2018年推出首款打印機產(chǎn)品以來，已經(jīng)正式推出了多款打印機產(chǎn)品，包括噴墨打印機和激光打印機等。這些產(chǎn)品在不同細(xì)分領(lǐng)域精準(zhǔn)占位，滿足了不同用戶的需求。小米激光打印一體機K100以其小巧的體積、多功能性、便捷的連接方式和低成本打印獲得了市場的認(rèn)可。小米打印機支持多終端連接、遠(yuǎn)程打印、小程序打印等功能，提供了豐富的教輔資源和智能打印體驗。小米通過與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)漢圖科技合作，持續(xù)在噴墨打印機研發(fā)上發(fā)力，攻破了技術(shù)壁壘，獲得了市場空間。2024年上半年，小米集團營業(yè)收入為1644億元，同比增長29.62%；毛利為352.24億元，同比增長36.78%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年，中國打印機市場規(guī)模達(dá)491.3億元，同比下降10.51%。這一數(shù)據(jù)背后折射出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯，成為行業(yè)不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲技術(shù)的飛速發(fā)展，則對傳統(tǒng)打印需求構(gòu)成了一定程度的替代效應(yīng)，進一步壓縮了市場空間。然而，在挑戰(zhàn)與機遇并存的當(dāng)下，中國打印機市場也孕育著新的增長點。家庭學(xué)習(xí)需求的激增，特別是K12學(xué)生群體對打印機的需求顯著增加，為市場注入了一股強勁的動力。隨著遠(yuǎn)程教育、在線學(xué)習(xí)的普及，以及家長對孩子學(xué)習(xí)資源的重視，家庭打印機成為了不可或缺的學(xué)習(xí)工具，其銷量與需求均呈現(xiàn)出顯著上升的趨勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級

隨著科技的不斷進步，打印機行業(yè)的技術(shù)革新日新月異。高速打印、高精度打印、智能打印等新型技術(shù)的應(yīng)用，不斷提升打印機的性能和質(zhì)量。同時，打印機正逐漸與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，實現(xiàn)遠(yuǎn)程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務(wù)體驗。此外，新型材料、新型耗材的研發(fā)也預(yù)示著打印機行業(yè)新的增長機遇。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術(shù)及信創(chuàng)國產(chǎn)替代趨勢，實現(xiàn)了連續(xù)7年全球銷量增速第一，展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在推動行業(yè)發(fā)展中的重要作用。

（2）自主品牌崛起與國產(chǎn)替代

在打印機行業(yè)，自主品牌崛起和國產(chǎn)替代趨勢日益明顯。中國打印機企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和品牌建設(shè)，不斷提升自身實力和市場份額。同時，隨著國家政策的支持和市場需求的增長，自主品牌在政府采購、企業(yè)采購等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛。這些變化為中國打印機企業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)替代、提升國際競爭力提供了重要機遇。此外，自主可控的打印機產(chǎn)品在政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)等部分行業(yè)的推廣也將為市場帶來新的增長點。

（3）市場需求與個性化服務(wù)

隨著數(shù)字化辦公和生活方式的普及，打印機的市場需求依然存在，尤其是在辦公室、學(xué)校和家庭等領(lǐng)域。個性化、定制化需求的增加，為打印機市場帶來了新的機遇。例如，隨著“雙減”政策的實施，家庭對打印機的需求顯著增加，打印機廠商通過“剃須刀”模式實現(xiàn)盈利，耗材銷售成為主要收入來源。同時，隨著通用耗材技術(shù)的升級和市場的普及，其價格優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，小品牌通用耗材普遍售價在20元左右，而大品牌則因議價能力定價更高。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)研發(fā)與專利積累的挑戰(zhàn)

打印機是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及精密機械、電子控制、軟件算法等多個領(lǐng)域。核心技術(shù)如噴墨打印頭、激光打印引擎等，目前仍被國際大廠牢牢掌握，這些技術(shù)需要長期的研發(fā)投入和專利積累。中國企業(yè)在這些方面與國際領(lǐng)先企業(yè)相比存在差距，導(dǎo)致在高端產(chǎn)品市場上競爭力不足。此外，國際大廠在打印機領(lǐng)域擁有大量專利，中國企業(yè)在進入市場時不得不面對高昂的專利許可費用或潛在的專利侵權(quán)風(fēng)險，這進一步增加了技術(shù)創(chuàng)新的難度和成本。

（2）市場競爭與品牌建設(shè)的挑戰(zhàn)

打印機市場高度細(xì)分，包括家用、商用、工業(yè)用等多個領(lǐng)域，每個領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的性能、成本、穩(wěn)定性等要求各不相同。國際大廠憑借豐富的產(chǎn)品線、精準(zhǔn)的市場定位和強大的品牌影響力，能夠更好地滿足不同消費者的需求。相比之下，中國企業(yè)在品牌建設(shè)上相對滯后，消費者對其品牌的認(rèn)知度和信任度相對較低。此外，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)成為常態(tài)，這在一定程度上壓縮了企業(yè)的利潤空間，影響了研發(fā)投入和產(chǎn)品質(zhì)量提升。如何在激烈的市場競爭中脫穎而出，加強品牌建設(shè)，提升品牌知名度和美譽度，是中國打印機企業(yè)需要解決的重要問題。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈整合與供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)

打印機產(chǎn)業(yè)鏈涉及原材料供應(yīng)、零部件制造、整機組裝、銷售服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料和關(guān)鍵零部件供應(yīng)上往往依賴進口，這增加了生產(chǎn)成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險。同時，在下游的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建上，也面臨著渠道建設(shè)成本高、服務(wù)響應(yīng)速度慢等問題。高效的供應(yīng)鏈整合能力是提升企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。中國企業(yè)在這一方面仍有待加強，尤其是在全球供應(yīng)鏈日益復(fù)雜多變的背景下，如何構(gòu)建穩(wěn)定、靈活、高效的供應(yīng)鏈體系，成為擺在中國打印機企業(yè)面前的一大挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

在中國打印機市場，位于第一梯隊的惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖，惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖穩(wěn)坐中國打印機市場第一梯隊，依托技術(shù)積累、產(chǎn)品矩陣完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及品牌力量引領(lǐng)市場。惠普憑激光與噴墨技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)跑；愛普生微壓電技術(shù)降低成本，滿足多樣需求；佳能以卓越圖像質(zhì)量在攝影圈享譽；兄弟與奔圖則在辦公打印解決方案的可靠性與性價比上各領(lǐng)風(fēng)騷。第二梯隊如聯(lián)想、華為、小米，跨界協(xié)同與創(chuàng)新策略使其迅速崛起。聯(lián)想憑IT底蘊提供綜合辦公解決方案；華為、小米融合智能家居生態(tài)，智能打印機便捷高效，吸引年輕科技族群。第三梯隊中，得力以親民價格與廣泛渠道深耕中小企業(yè)市場；柯尼卡美能達(dá)則在高端彩色打印及企業(yè)級服務(wù)上保持競爭優(yōu)勢，各品牌在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)獨樹一幟。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展

隨著科技的不斷進步，打印機行業(yè)將持續(xù)受到技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動。高速打印、高精度打印、智能打印等新型打印技術(shù)將不斷提升打印機的性能和質(zhì)量。打印機也將更加注重與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合，實現(xiàn)遠(yuǎn)程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務(wù)。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術(shù)及信創(chuàng)國產(chǎn)替代趨勢，實現(xiàn)了連續(xù)7年全球銷量增速第一，展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在推動行業(yè)發(fā)展中的重要作用。

2、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保意識的提高，讓綠色環(huán)保成為打印機行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。打印機將更加注重節(jié)能、減排、降耗等方面的設(shè)計，推動打印機行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。例如，國家層面綠色工廠評價標(biāo)準(zhǔn)清單（2024年度）的發(fā)布，鼓勵打印機行業(yè)參照《打印機及多功能一體機制造業(yè)綠色工廠評價要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展評價工作，這不僅有助于提升企業(yè)的環(huán)境管理水平，也滿足了市場對綠色產(chǎn)品的需求。

3、市場需求與品牌競爭

市場需求的變化將引導(dǎo)中國打印機行業(yè)的發(fā)展方向。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和辦公自動化的推進，市場對高效、高質(zhì)的打印設(shè)備需求將持續(xù)增長。同時，家庭學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程辦公等新興市場也將為打印機行業(yè)帶來新的增長點。在品牌競爭方面，雖然國際品牌如惠普、佳能等仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但國產(chǎn)品牌如奔圖、聯(lián)想等正在通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展提升市場份額，市場競爭格局將進一步優(yōu)化。國產(chǎn)品牌在自主可控替代方面的努力也將為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。