摘要：2023年，中國打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)491.3億元，同比下降10.51%。這一數(shù)據(jù)背后折射出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯，成為行業(yè)不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲(chǔ)技術(shù)的飛速發(fā)展，則對(duì)傳統(tǒng)打印需求構(gòu)成了一定程度的替代效應(yīng)，進(jìn)一步壓縮了市場(chǎng)空間。然而，在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的當(dāng)下，中國打印機(jī)市場(chǎng)也孕育著新的增長點(diǎn)。家庭學(xué)習(xí)需求的激增，特別是K12學(xué)生群體對(duì)打印機(jī)的需求顯著增加，為市場(chǎng)注入了一股強(qiáng)勁的動(dòng)力。隨著遠(yuǎn)程教育、在線學(xué)習(xí)的普及，以及家長對(duì)孩子學(xué)習(xí)資源的重視，家庭打印機(jī)成為了不可或缺的學(xué)習(xí)工具。

一、定義及分類

打印機(jī)是計(jì)算機(jī)的輸出設(shè)備之一，用于將計(jì)算機(jī)的運(yùn)算結(jié)果或中間結(jié)果以人所能識(shí)別的數(shù)字、字母、符號(hào)和圖形等形式，按照規(guī)定的格式印在紙上。它是計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中的重要硬件組成部分，屬于輸入輸出設(shè)備的外圍設(shè)備范疇。打印機(jī)按打印技術(shù)分類可以分為噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、熱敏打印機(jī)、針式打印機(jī)、固體噴墨打印機(jī)等；按用途分類可以分為家用打印機(jī)、辦公打印機(jī)、工業(yè)打印機(jī)等；按打印速度分類可以分為低速打印機(jī)、中速打印機(jī)和高速打印機(jī)。

二、行業(yè)政策

中國打印機(jī)行業(yè)是一個(gè)成熟且不斷發(fā)展的市場(chǎng)。2024年5月，工信部印發(fā)《國家層面綠色工廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清單（2024年度）》，提出請(qǐng)打印機(jī)行業(yè)參照《打印機(jī)及多功能一體機(jī)制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)SJ/T 11877-2022）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)價(jià)工作。通過明確的綠色工廠評(píng)價(jià)要求，有助于提升整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)采用更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備。

三、發(fā)展歷程

整體來看，中國打印機(jī)技術(shù)主要經(jīng)歷了從針式打印機(jī)到噴墨、激光再到多功能和照片打印的演變，技術(shù)的不斷革新帶來了打印機(jī)功能的多樣化，從單一的文本打印到能夠處理圖像和照片的高端設(shè)備，每一次技術(shù)的飛躍都是對(duì)用戶需求深刻洞察的結(jié)果。如今，多功能打印機(jī)的出現(xiàn)，更是將打印、復(fù)印、掃描等多種功能集于一身，極大地提升了工作效率和使用便捷性。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與專利壁壘

打印機(jī)行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，擁有高專利壁壘。全球打印機(jī)相關(guān)專利超過三十萬項(xiàng)，主要被美國和日本企業(yè)所掌握，形成了嚴(yán)密的專利網(wǎng)。這些專利覆蓋了激光成像、微電子、精細(xì)化工、精密自動(dòng)控制和精密機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)整機(jī)廠商的技術(shù)實(shí)力提出了較高要求。新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和專利申請(qǐng)，以規(guī)避已有專利，這無疑增加了行業(yè)的進(jìn)入難度。例如，激光打印機(jī)中的SoC、耗材芯片等關(guān)鍵部件都涉及大量專利技術(shù)，新企業(yè)若想開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)，必須避開已有專利，否則將面臨侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

2、供應(yīng)鏈壁壘

打印機(jī)的關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，且大部分關(guān)鍵零部件的供應(yīng)鏈位于日本等地，這為新進(jìn)入者帶來了供應(yīng)鏈難題。例如，激光頭、定影膜等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)技術(shù)被少數(shù)企業(yè)所掌握，新進(jìn)入者必須先解決供應(yīng)鏈問題才能進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)。此外，打印機(jī)對(duì)零部件的穩(wěn)定性、耐高溫性要求較高，這也增加了供應(yīng)鏈管理的復(fù)雜性和成本。

3、品牌與市場(chǎng)壁壘

打印機(jī)具有消費(fèi)品屬性，消費(fèi)者傾向于選擇品牌知名度高、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。知名品牌如惠普、佳能等已經(jīng)在市場(chǎng)上建立了強(qiáng)大的品牌影響力和忠實(shí)的客戶群，新進(jìn)入者要打破現(xiàn)有的品牌壁壘，獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，需要長時(shí)間的市場(chǎng)培育和品牌建設(shè)。此外，打印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入者需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面與現(xiàn)有品牌競(jìng)爭(zhēng)，這無疑增加了市場(chǎng)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

打印機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和零部件供應(yīng)商，原材料包括電子元器件（如芯片、傳感器等）、工程塑料等，零部件包括機(jī)身外殼、進(jìn)紙器、控制面板、傳動(dòng)系統(tǒng)、打印針、色帶等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為打印機(jī)制造廠商，它們將上游的原材料和零部件加工組裝成完整的打印機(jī)產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括商超、專賣店、電商平臺(tái)等銷售渠道，這些渠道將打印機(jī)產(chǎn)品銷往最終的消費(fèi)者。

打印機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

英偉達(dá)半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

英特爾(中國)有限公司

三星(中國)投資有限公司

華為投資控股有限公司

傳感器

中國電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

控制面板

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

海爾智家股份有限公司

小米科技有限責(zé)任公司

寧波向往智能科技有限公司

色帶

愛普生(中國)有限公司

珠海天威泛凌貿(mào)易有限公司

納思達(dá)股份有限公司

真珍斑馬技術(shù)貿(mào)易(上海)有限公司

上游

中國惠普有限公司

愛普生（中國）有限公司

佳能（中國）有限公司

兄弟(中國)商業(yè)有限公司

中游

商超

專賣店

電商平臺(tái)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聯(lián)想集團(tuán)有限公司

聯(lián)想集團(tuán)有限公司是一家全球知名的科技公司，總部位于中國，業(yè)務(wù)遍及全球180多個(gè)市場(chǎng)。聯(lián)想的產(chǎn)品線廣泛，包括個(gè)人電腦、智能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心解決方案等，為全球用戶提供智能設(shè)備與智能基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品組合。聯(lián)想圖像作為聯(lián)想集團(tuán)的子公司，專注于打印機(jī)業(yè)務(wù)，推出了多款創(chuàng)新產(chǎn)品，如激光多功能一體機(jī)M1688W Pro、M280DW等，這些產(chǎn)品具備高速打印、移動(dòng)應(yīng)用體驗(yàn)、微信打印、百度網(wǎng)盤打印等功能，滿足了用戶對(duì)高效、便捷打印的需求。聯(lián)想圖像還注重自主研發(fā)，擁有多項(xiàng)自研專利，推動(dòng)了國產(chǎn)打印技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。2025財(cái)年一季度（2024年4月至6月），聯(lián)想集團(tuán)營業(yè)收入為154.47億美元，同比增長19.75%；毛利為25.60億美元，同比增長13.68%。

（2）小米科技有限責(zé)任公司

小米科技有限責(zé)任公司以智能手機(jī)為核心，構(gòu)建了豐富的智能硬件和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)鏈，包括智能手機(jī)、電視、路由器、智能家居產(chǎn)品等。小米致力于通過技術(shù)創(chuàng)新和高效的商業(yè)模式，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。小米自2018年推出首款打印機(jī)產(chǎn)品以來，已經(jīng)正式推出了多款打印機(jī)產(chǎn)品，包括噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)等。這些產(chǎn)品在不同細(xì)分領(lǐng)域精準(zhǔn)占位，滿足了不同用戶的需求。小米激光打印一體機(jī)K100以其小巧的體積、多功能性、便捷的連接方式和低成本打印獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。小米打印機(jī)支持多終端連接、遠(yuǎn)程打印、小程序打印等功能，提供了豐富的教輔資源和智能打印體驗(yàn)。小米通過與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)漢圖科技合作，持續(xù)在噴墨打印機(jī)研發(fā)上發(fā)力，攻破了技術(shù)壁壘，獲得了市場(chǎng)空間。2024年上半年，小米集團(tuán)營業(yè)收入為1644億元，同比增長29.62%；毛利為352.24億元，同比增長36.78%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年，中國打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)491.3億元，同比下降10.51%。這一數(shù)據(jù)背后折射出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯，成為行業(yè)不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲(chǔ)技術(shù)的飛速發(fā)展，則對(duì)傳統(tǒng)打印需求構(gòu)成了一定程度的替代效應(yīng)，進(jìn)一步壓縮了市場(chǎng)空間。然而，在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的當(dāng)下，中國打印機(jī)市場(chǎng)也孕育著新的增長點(diǎn)。家庭學(xué)習(xí)需求的激增，特別是K12學(xué)生群體對(duì)打印機(jī)的需求顯著增加，為市場(chǎng)注入了一股強(qiáng)勁的動(dòng)力。隨著遠(yuǎn)程教育、在線學(xué)習(xí)的普及，以及家長對(duì)孩子學(xué)習(xí)資源的重視，家庭打印機(jī)成為了不可或缺的學(xué)習(xí)工具，其銷量與需求均呈現(xiàn)出顯著上升的趨勢(shì)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)

隨著科技的不斷進(jìn)步，打印機(jī)行業(yè)的技術(shù)革新日新月異。高速打印、高精度打印、智能打印等新型技術(shù)的應(yīng)用，不斷提升打印機(jī)的性能和質(zhì)量。同時(shí)，打印機(jī)正逐漸與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務(wù)體驗(yàn)。此外，新型材料、新型耗材的研發(fā)也預(yù)示著打印機(jī)行業(yè)新的增長機(jī)遇。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術(shù)及信創(chuàng)國產(chǎn)替代趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7年全球銷量增速第一，展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中的重要作用。

（2）自主品牌崛起與國產(chǎn)替代

在打印機(jī)行業(yè)，自主品牌崛起和國產(chǎn)替代趨勢(shì)日益明顯。中國打印機(jī)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和品牌建設(shè)，不斷提升自身實(shí)力和市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著國家政策的支持和市場(chǎng)需求的增長，自主品牌在政府采購、企業(yè)采購等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛。這些變化為中國打印機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代、提升國際競(jìng)爭(zhēng)力提供了重要機(jī)遇。此外，自主可控的打印機(jī)產(chǎn)品在政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)等部分行業(yè)的推廣也將為市場(chǎng)帶來新的增長點(diǎn)。

（3）市場(chǎng)需求與個(gè)性化服務(wù)

隨著數(shù)字化辦公和生活方式的普及，打印機(jī)的市場(chǎng)需求依然存在，尤其是在辦公室、學(xué)校和家庭等領(lǐng)域。個(gè)性化、定制化需求的增加，為打印機(jī)市場(chǎng)帶來了新的機(jī)遇。例如，隨著“雙減”政策的實(shí)施，家庭對(duì)打印機(jī)的需求顯著增加，打印機(jī)廠商通過“剃須刀”模式實(shí)現(xiàn)盈利，耗材銷售成為主要收入來源。同時(shí)，隨著通用耗材技術(shù)的升級(jí)和市場(chǎng)的普及，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，小品牌通用耗材普遍售價(jià)在20元左右，而大品牌則因議價(jià)能力定價(jià)更高。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)研發(fā)與專利積累的挑戰(zhàn)

打印機(jī)是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及精密機(jī)械、電子控制、軟件算法等多個(gè)領(lǐng)域。核心技術(shù)如噴墨打印頭、激光打印引擎等，目前仍被國際大廠牢牢掌握，這些技術(shù)需要長期的研發(fā)投入和專利積累。中國企業(yè)在這些方面與國際領(lǐng)先企業(yè)相比存在差距，導(dǎo)致在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不足。此外，國際大廠在打印機(jī)領(lǐng)域擁有大量專利，中國企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)不得不面對(duì)高昂的專利許可費(fèi)用或潛在的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，這進(jìn)一步增加了技術(shù)創(chuàng)新的難度和成本。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與品牌建設(shè)的挑戰(zhàn)

打印機(jī)市場(chǎng)高度細(xì)分，包括家用、商用、工業(yè)用等多個(gè)領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的性能、成本、穩(wěn)定性等要求各不相同。國際大廠憑借豐富的產(chǎn)品線、精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和強(qiáng)大的品牌影響力，能夠更好地滿足不同消費(fèi)者的需求。相比之下，中國企業(yè)在品牌建設(shè)上相對(duì)滯后，消費(fèi)者對(duì)其品牌的認(rèn)知度和信任度相對(duì)較低。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài)，這在一定程度上壓縮了企業(yè)的利潤空間，影響了研發(fā)投入和產(chǎn)品質(zhì)量提升。如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌知名度和美譽(yù)度，是中國打印機(jī)企業(yè)需要解決的重要問題。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈整合與供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)

打印機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈涉及原材料供應(yīng)、零部件制造、整機(jī)組裝、銷售服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料和關(guān)鍵零部件供應(yīng)上往往依賴進(jìn)口，這增加了生產(chǎn)成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在下游的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建上，也面臨著渠道建設(shè)成本高、服務(wù)響應(yīng)速度慢等問題。高效的供應(yīng)鏈整合能力是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。中國企業(yè)在這一方面仍有待加強(qiáng)，尤其是在全球供應(yīng)鏈日益復(fù)雜多變的背景下，如何構(gòu)建穩(wěn)定、靈活、高效的供應(yīng)鏈體系，成為擺在中國打印機(jī)企業(yè)面前的一大挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國打印機(jī)市場(chǎng)，位于第一梯隊(duì)的惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖，惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖穩(wěn)坐中國打印機(jī)市場(chǎng)第一梯隊(duì)，依托技術(shù)積累、產(chǎn)品矩陣完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及品牌力量引領(lǐng)市場(chǎng)。惠普憑激光與噴墨技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)跑；愛普生微壓電技術(shù)降低成本，滿足多樣需求；佳能以卓越圖像質(zhì)量在攝影圈享譽(yù)；兄弟與奔圖則在辦公打印解決方案的可靠性與性價(jià)比上各領(lǐng)風(fēng)騷。第二梯隊(duì)如聯(lián)想、華為、小米，跨界協(xié)同與創(chuàng)新策略使其迅速崛起。聯(lián)想憑IT底蘊(yùn)提供綜合辦公解決方案；華為、小米融合智能家居生態(tài)，智能打印機(jī)便捷高效，吸引年輕科技族群。第三梯隊(duì)中，得力以親民價(jià)格與廣泛渠道深耕中小企業(yè)市場(chǎng)；柯尼卡美能達(dá)則在高端彩色打印及企業(yè)級(jí)服務(wù)上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，各品牌在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)獨(dú)樹一幟。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展

隨著科技的不斷進(jìn)步，打印機(jī)行業(yè)將持續(xù)受到技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)。高速打印、高精度打印、智能打印等新型打印技術(shù)將不斷提升打印機(jī)的性能和質(zhì)量。打印機(jī)也將更加注重與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務(wù)。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術(shù)及信創(chuàng)國產(chǎn)替代趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7年全球銷量增速第一，展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中的重要作用。

2、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保意識(shí)的提高，讓綠色環(huán)保成為打印機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。打印機(jī)將更加注重節(jié)能、減排、降耗等方面的設(shè)計(jì)，推動(dòng)打印機(jī)行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。例如，國家層面綠色工廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清單（2024年度）的發(fā)布，鼓勵(lì)打印機(jī)行業(yè)參照《打印機(jī)及多功能一體機(jī)制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)價(jià)工作，這不僅有助于提升企業(yè)的環(huán)境管理水平，也滿足了市場(chǎng)對(duì)綠色產(chǎn)品的需求。

3、市場(chǎng)需求與品牌競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)需求的變化將引導(dǎo)中國打印機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和辦公自動(dòng)化的推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)高效、高質(zhì)的打印設(shè)備需求將持續(xù)增長。同時(shí)，家庭學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程辦公等新興市場(chǎng)也將為打印機(jī)行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。在品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，雖然國際品牌如惠普、佳能等仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但國產(chǎn)品牌如奔圖、聯(lián)想等正在通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展提升市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。國產(chǎn)品牌在自主可控替代方面的努力也將為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。