2021年中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析[圖]

一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

服裝行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)是世界上最大的服裝生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，隨著2021年我國(guó)服裝行業(yè)的生產(chǎn)持續(xù)回升，內(nèi)銷穩(wěn)步改善，出口保持較快增長(zhǎng)，企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)，盈利能力小幅提升，2021年中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)14823.36億元，較2020年增加了1126.10億元，同比增長(zhǎng)8.22%，隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，利潤(rùn)總額也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)767.82億元，較2020年增加了127.38億元，同比增長(zhǎng)19.89%，增速比1-11月加快1.77個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.18%，比上年同期提高0.36個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所改善，但是壓力依然較大。

2016-2021年中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)

注：規(guī)模以上企業(yè)是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上企業(yè)。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)服裝生產(chǎn)企業(yè)遍地開(kāi)花，一大批優(yōu)秀的服裝生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為服裝行業(yè)中的翹楚，如雅戈?duì)枴⒑懼?、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看，雅戈?duì)柍闪r(shí)間和上市時(shí)間均早于海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼和九牧王，雅戈?duì)?、森馬服飾和太平鳥(niǎo)總部均在浙江，海瀾之家總部在江蘇，七匹狼和九牧王總部均在福建。

雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王基本情況對(duì)比

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月雅戈?duì)柨傎Y產(chǎn)明顯高于海瀾之家、森馬服飾、七匹狼、太平鳥(niǎo)和九牧王，截止2021年9月雅戈?duì)柨傎Y產(chǎn)為739.4億元，海瀾之家總資產(chǎn)為313億元，森馬服飾總資產(chǎn)為187.3億元，七匹狼總資產(chǎn)為102.3億元，太平鳥(niǎo)總資產(chǎn)為97.84億元，九牧王總資產(chǎn)為60.03億元。

2014-2021年9月雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王總資產(chǎn)對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月海瀾之家營(yíng)業(yè)總收入明顯高于雅戈?duì)?、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼和九牧王，2021年1-9月海瀾之家營(yíng)業(yè)總收入已完成141.6億元，雅戈?duì)枲I(yíng)業(yè)總收入已完成100.4億元，森馬服飾營(yíng)業(yè)總收入已完成100.2億元，太平鳥(niǎo)營(yíng)業(yè)總收入已完成74.09億元，七匹狼營(yíng)業(yè)總收入已完成23.84億元，九牧王營(yíng)業(yè)總收入已完成21.72億元。

2014-2021年9月雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，雅戈?duì)枲I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和品牌上衣，2020年雅戈?duì)柶放粕弦聵I(yè)務(wù)收入為18.65億元，占營(yíng)業(yè)總收入的16.2%。海瀾之家營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于褲子，2020年褲子業(yè)務(wù)收入為38.85億元，占營(yíng)業(yè)總收入的21.6%。森馬服飾營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于兒童服飾，2020年森馬服飾兒童服飾業(yè)務(wù)收入為101.3億元，占營(yíng)業(yè)總收入的66.6%。太平鳥(niǎo)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于厚外套，2020年厚外套業(yè)務(wù)收入為25.67億元，占營(yíng)業(yè)總收入的27.3%。七匹狼營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于外套類業(yè)務(wù)，2020年七匹狼外套類業(yè)務(wù)收入為7.676億元，占營(yíng)業(yè)總收入的23.1%。九牧王營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于男褲，2020年九牧王男褲業(yè)務(wù)收入為10.97億元，占營(yíng)業(yè)總收入的41.1%。

2020年雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，雅戈?duì)枲I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于寧波地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，2020年雅戈?duì)枌幉ǖ禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)營(yíng)業(yè)收入為43.05億元，占營(yíng)業(yè)總收入的37.5%。海瀾之家營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年海瀾之家華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為70.86億元，占營(yíng)業(yè)總收入的39.5%。森馬服飾營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于中國(guó)大陸境內(nèi)，2020年森馬服飾中國(guó)大陸境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為139.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.8%。太平鳥(niǎo)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年太平鳥(niǎo)華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為36.74億元，占營(yíng)業(yè)總收入的39.1%。七匹狼營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年七匹狼華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為19.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的59.5%。九牧王營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年九牧王境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為26.36億元，占營(yíng)業(yè)總收入的98.7%。

2020年雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月雅戈?duì)枤w屬凈利潤(rùn)明顯高于海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼和九牧王，2021年1-9月雅戈?duì)枤w屬凈利潤(rùn)為37.79億元，海瀾之家歸屬凈利潤(rùn)為20.48億元，森馬服飾歸屬凈利潤(rùn)為9.43億元，太平鳥(niǎo)歸屬凈利潤(rùn)為5.54億元，七匹狼歸屬凈利潤(rùn)為0.89億元，九牧王歸屬凈利潤(rùn)為0.52億元。

2014-2021年9月雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

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從毛利率來(lái)看，2021年1-9月雅戈?duì)柮事愿哂诰拍镣酢⑻进B(niǎo)、七匹狼、海瀾之家和森馬服飾，2021年1-9月雅戈?duì)柮蕿?0.68%，九牧王毛利率為60.3%，太平鳥(niǎo)毛利率為53.59%，七匹狼毛利率為44.87%，海瀾之家毛利率為43.9%，森馬服飾毛利率為43.15%。

2014-2021年9月雅戈?duì)枴⒑懼?、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王毛利率對(duì)比（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從商品庫(kù)存來(lái)看，2020年森馬服飾商品庫(kù)存金額明顯高于海瀾之家、太平鳥(niǎo)、雅戈?duì)?、七匹狼和九牧王?020年森馬服飾商品庫(kù)存金額為30.27億元，海瀾之家商品庫(kù)存金額為25.22億元，太平鳥(niǎo)商品庫(kù)存金額為24.02億元，雅戈?duì)柹唐穾?kù)存金額為12.53億元，七匹狼商品庫(kù)存金額為12.42億元，九牧王商品庫(kù)存金額為8.62億元。

2020年雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王商品庫(kù)存金額對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：中國(guó)紡織規(guī)劃研究會(huì)、智研咨詢整理

從服裝業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年海瀾之家服裝業(yè)務(wù)收入高于森馬服飾、太平鳥(niǎo)、雅戈?duì)枴⑵咂ダ呛途拍镣酰?020年海瀾之家服裝業(yè)務(wù)收入為174.4億元，森馬服飾服裝業(yè)務(wù)收入為150.9億元，太平鳥(niǎo)服裝業(yè)務(wù)收入為91.88億元，雅戈?duì)柗b業(yè)務(wù)收入為56.65億元，七匹狼服裝業(yè)務(wù)收入為31.77億元，九牧王服裝業(yè)務(wù)收入為26.36億元。

2020年雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王服裝業(yè)務(wù)收入對(duì)比（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從服裝市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020年海瀾之家服裝市場(chǎng)占有率略高于森馬服飾、太平鳥(niǎo)、雅戈?duì)?、七匹狼、九牧王?020年海瀾之家服裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.27%，森馬服飾服裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.10%，太平鳥(niǎo)服裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.67%，雅戈?duì)柗b業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.41%，七匹狼服裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.23%，九牧王服裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.19%。目前中國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)格局仍然非常分散，

2020年雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王服裝市場(chǎng)占有率對(duì)比（按服裝業(yè)務(wù)收入）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

雅戈?duì)栐谄髽I(yè)規(guī)模和盈利能力方面均優(yōu)于海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼和九牧王，海瀾之家在營(yíng)收情況和服裝市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于雅戈?duì)枴⑸R服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼和九牧王，總體來(lái)看，雅戈?duì)柡秃懼覂?yōu)勢(shì)明顯。

雅戈?duì)?、海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)、七匹狼、九牧王主要指標(biāo)對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。