2021年中國(guó)金屬包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

一、概述

金屬包裝容器是指用金屬薄板制造的薄壁包裝容器。它廣泛應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)藥品包裝、日用品包裝、儀器儀表包裝，工業(yè)品包裝、軍火包裝等方面。其中用于食品包裝的數(shù)量最大。金屬包裝容器可以分為金屬桶、金屬罐、頭空罐、異形罐、金屬氣霧罐、金屬封閉器等。

金屬包裝容器分類

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二、發(fā)展現(xiàn)狀

金屬包裝容器企業(yè)主要為食品、飲料、油脂、化工、藥品及化妝品等行業(yè)提供包裝服務(wù)。近年來(lái)，隨著居民生活水平的提高及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，食品、飲料、醫(yī)藥等相聯(lián)行業(yè)的消費(fèi)需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)的發(fā)展迅速，2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1384.22億元，較2020年增加了300.96億元，同比增長(zhǎng)27.78%。

2014-2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》

隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，利潤(rùn)總額也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)56.73億元，較2020年增加了2.68億元，同比增長(zhǎng)4.96%。

2014-2021年中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)

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雖然2021年中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額在增長(zhǎng)，但利潤(rùn)率有所下滑，2021年中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)利潤(rùn)率為4.10%，較2014年的5.71%減少了1.61%。

2014-2021年中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)利潤(rùn)率統(tǒng)計(jì)

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隨著中國(guó)金屬包裝容器制造行業(yè)利潤(rùn)率的下滑，2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額有所增加，2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額達(dá)7.31億元，較2020年增加了1.07億元，同比增長(zhǎng)17.15%，虧損面為16.77%。

2017-2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額及虧損面統(tǒng)計(jì)

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從產(chǎn)成品庫(kù)存來(lái)看，2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存增幅明顯，2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)59.82億元，較2020年增加了11.01億元，同比增長(zhǎng)22.56%。

2017-2021年中國(guó)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)

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三、市場(chǎng)格局

在2020年度中國(guó)包裝百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名金屬包裝前25名企業(yè)中，奧瑞金科技股份有限公司排名第一，中糧包裝控股有限公司排名第二，上海寶鋼包裝股份有限公司排名第三。

2020年度中國(guó)包裝百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名金屬包裝前25名企業(yè)統(tǒng)計(jì)

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中國(guó)金屬包裝上市企業(yè)主要有奧瑞金、寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份、中銳股份等，從總資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月奧瑞金總資產(chǎn)明顯高于寶鋼包裝、中銳股份、嘉美包裝、華源控股和英聯(lián)股份，截止2021年9月奧瑞金總資產(chǎn)為161.1億元，寶鋼包裝總資產(chǎn)為79.7億元，中銳股份總資產(chǎn)為52.64億元，嘉美包裝總資產(chǎn)為43.91億元，華源控股總資產(chǎn)為31億元，英聯(lián)股份總資產(chǎn)為23.63億元。

2014-2021年9月中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月奧瑞金營(yíng)業(yè)總收入明顯高于寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份和中銳股份，2021年1-9月奧瑞金營(yíng)業(yè)總收入已完成100億元，寶鋼包裝營(yíng)業(yè)總收入已完成49.55億元，嘉美包裝營(yíng)業(yè)總收入已完成22.8億元，華源控股營(yíng)業(yè)總收入已完成17.2億元，英聯(lián)股份營(yíng)業(yè)總收入已完成13.34億元，中銳股份營(yíng)業(yè)總收入已完成4.78億元。

2014-2021年9月中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤(rùn)明顯高于寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份和中銳股份，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤(rùn)為8.247億元，寶鋼包裝歸屬凈利潤(rùn)為2.039億元，嘉美包裝歸屬凈利潤(rùn)為0.9466億元，華源控股歸屬凈利潤(rùn)為0.6004億元，英聯(lián)股份歸屬凈利潤(rùn)為0.5364億元，中銳股份歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。

2014-2021年9月中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從毛利率來(lái)看，2021年1-9月奧瑞金毛利率略高于華源控股、中銳股份、英聯(lián)股份、嘉美包裝和寶鋼包裝，2021年1-9月奧瑞金毛利率為17.74%，華源控股毛利率為15.52%，中銳股份毛利率為14.71%，英聯(lián)股份毛利率為14.13%，嘉美包裝毛利率為12.6%，寶鋼包裝毛利率為10.91%。

2014-2021年9月中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

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從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，奧瑞金營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)，2020年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成93.52億元，占營(yíng)業(yè)總收入的89%。寶鋼包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于金屬飲料罐，2020年寶鋼包裝金屬飲料罐業(yè)務(wù)收入已完成46.01億元，占營(yíng)業(yè)總收入的80%。嘉美包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于三片罐業(yè)務(wù)，2020年嘉美包裝三片罐業(yè)務(wù)收入已完成12.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的65%。華源控股營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于化工罐業(yè)務(wù)，2020年華源控股化工罐業(yè)務(wù)收入已完成10.15億元，占營(yíng)業(yè)總收入的57%。英聯(lián)股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于罐頭易開(kāi)蓋業(yè)務(wù)，2020年英聯(lián)股份罐頭易開(kāi)蓋業(yè)務(wù)收入已完成3.742億元，占營(yíng)業(yè)總收入的28%。中銳股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于防偽瓶蓋業(yè)務(wù)，2020年中銳股份防偽瓶蓋業(yè)務(wù)收入已完成4.111億元，占營(yíng)業(yè)總收入的67%。

2020年中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

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從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，奧瑞金營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)地區(qū)，2020年奧瑞金國(guó)內(nèi)地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成104.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的99%。寶鋼包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年寶鋼包裝境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成43.28億元，占營(yíng)業(yè)總收入的75%。嘉美包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年嘉美包裝華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成7.288億元，占營(yíng)業(yè)總收入的37%。華源控股營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年華源控股華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成8.161億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46%。英聯(lián)股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年英聯(lián)股份華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成4.58億元，占營(yíng)業(yè)總收入的34%。中銳股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2020年中銳股份境內(nèi)銷售營(yíng)業(yè)收入完成5.288億元，占營(yíng)業(yè)總收入的86%。

2020年中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

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從金屬包裝業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年奧瑞金金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成93.52億元，寶鋼包裝金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成46.01億元，嘉美包裝金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成16.26億元，英聯(lián)股份金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成13.32億元，華源控股金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成12.32億元，中銳股份金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成4.86億元。

2020年中國(guó)金屬包裝主要上市企業(yè)金屬包裝業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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從金屬包裝行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020年奧瑞金金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的8.63%，寶鋼包裝金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的4.25%，嘉美包裝金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.50%，英聯(lián)股份金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.23%，華源控股金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.14%，中銳股份金屬包裝業(yè)務(wù)收入占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.45%。2020年奧瑞金、寶鋼包裝、嘉美包裝、英聯(lián)股份、華源控股和中銳股份六家金屬包裝業(yè)務(wù)收入總和僅占全國(guó)金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的17.20%，目前中國(guó)金屬包裝市場(chǎng)格局仍然較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

2020年中國(guó)金屬包裝行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率對(duì)比（按金屬包裝業(yè)務(wù)收入）

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)金屬包裝行業(yè)供需策略分析及市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。