2021年中國金屬包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

隨著營業(yè)收入的增加，利潤總額也隨之增長，2021年中國金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額達56.73億元，較2020年增加了2.68億元，同比增長4.96%。

2014-2021年中國金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

雖然2021年中國金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額在增長，但利潤率有所下滑，2021年中國金屬包裝容器制造行業(yè)利潤率為4.10%，較2014年的5.71%減少了1.61%。

2014-2021年中國金屬包裝容器制造行業(yè)利潤率統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

隨著中國金屬包裝容器制造行業(yè)利潤率的下滑，2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額有所增加，2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額達7.31億元，較2020年增加了1.07億元，同比增長17.15%，虧損面為16.77%。

2017-2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)虧損企業(yè)虧損額及虧損面統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

從產(chǎn)成品庫存來看，2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫存增幅明顯，2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫存達59.82億元，較2020年增加了11.01億元，同比增長22.56%。

2017-2021年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)產(chǎn)成品庫存統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

三、市場格局

在2020年度中國包裝百強企業(yè)排名金屬包裝前25名企業(yè)中，奧瑞金科技股份有限公司排名第一，中糧包裝控股有限公司排名第二，上海寶鋼包裝股份有限公司排名第三。

2020年度中國包裝百強企業(yè)排名金屬包裝前25名企業(yè)統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

中國金屬包裝上市企業(yè)主要有奧瑞金、寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份、中銳股份等，從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月奧瑞金總資產(chǎn)明顯高于寶鋼包裝、中銳股份、嘉美包裝、華源控股和英聯(lián)股份，截止2021年9月奧瑞金總資產(chǎn)為161.1億元，寶鋼包裝總資產(chǎn)為79.7億元，中銳股份總資產(chǎn)為52.64億元，嘉美包裝總資產(chǎn)為43.91億元，華源控股總資產(chǎn)為31億元，英聯(lián)股份總資產(chǎn)為23.63億元。

2014-2021年9月中國金屬包裝主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月奧瑞金營業(yè)總收入明顯高于寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份和中銳股份，2021年1-9月奧瑞金營業(yè)總收入已完成100億元，寶鋼包裝營業(yè)總收入已完成49.55億元，嘉美包裝營業(yè)總收入已完成22.8億元，華源控股營業(yè)總收入已完成17.2億元，英聯(lián)股份營業(yè)總收入已完成13.34億元，中銳股份營業(yè)總收入已完成4.78億元。

2014-2021年9月中國金屬包裝主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤明顯高于寶鋼包裝、嘉美包裝、華源控股、英聯(lián)股份和中銳股份，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤為8.247億元，寶鋼包裝歸屬凈利潤為2.039億元，嘉美包裝歸屬凈利潤為0.9466億元，華源控股歸屬凈利潤為0.6004億元，英聯(lián)股份歸屬凈利潤為0.5364億元，中銳股份歸屬凈利潤為負數(shù)。

2014-2021年9月中國金屬包裝主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月奧瑞金毛利率略高于華源控股、中銳股份、英聯(lián)股份、嘉美包裝和寶鋼包裝，2021年1-9月奧瑞金毛利率為17.74%，華源控股毛利率為15.52%，中銳股份毛利率為14.71%，英聯(lián)股份毛利率為14.13%，嘉美包裝毛利率為12.6%，寶鋼包裝毛利率為10.91%。

2014-2021年9月中國金屬包裝主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，奧瑞金營業(yè)收入主要來源于金屬包裝產(chǎn)品及服務，2020年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務業(yè)務收入完成93.52億元，占營業(yè)總收入的89%。寶鋼包裝營業(yè)收入主要來源于金屬飲料罐，2020年寶鋼包裝金屬飲料罐業(yè)務收入已完成46.01億元，占營業(yè)總收入的80%。嘉美包裝營業(yè)收入主要來源于三片罐業(yè)務，2020年嘉美包裝三片罐業(yè)務收入已完成12.9億元，占營業(yè)總收入的65%。華源控股營業(yè)收入主要來源于化工罐業(yè)務，2020年華源控股化工罐業(yè)務收入已完成10.15億元，占營業(yè)總收入的57%。英聯(lián)股份營業(yè)收入主要來源于罐頭易開蓋業(yè)務，2020年英聯(lián)股份罐頭易開蓋業(yè)務收入已完成3.742億元，占營業(yè)總收入的28%。中銳股份營業(yè)收入主要來源于防偽瓶蓋業(yè)務，2020年中銳股份防偽瓶蓋業(yè)務收入已完成4.111億元，占營業(yè)總收入的67%。

2020年中國金屬包裝主要上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，奧瑞金營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)地區(qū)，2020年奧瑞金國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入完成104.6億元，占營業(yè)總收入的99%。寶鋼包裝營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年寶鋼包裝境內(nèi)營業(yè)收入完成43.28億元，占營業(yè)總收入的75%。嘉美包裝營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年嘉美包裝華東地區(qū)營業(yè)收入完成7.288億元，占營業(yè)總收入的37%。華源控股營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年華源控股華東地區(qū)營業(yè)收入完成8.161億元，占營業(yè)總收入的46%。英聯(lián)股份營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年英聯(lián)股份華東地區(qū)營業(yè)收入完成4.58億元，占營業(yè)總收入的34%。中銳股份營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年中銳股份境內(nèi)銷售營業(yè)收入完成5.288億元，占營業(yè)總收入的86%。

2020年中國金屬包裝主要上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從金屬包裝業(yè)務收入來看，2020年奧瑞金金屬包裝業(yè)務收入完成93.52億元，寶鋼包裝金屬包裝業(yè)務收入完成46.01億元，嘉美包裝金屬包裝業(yè)務收入完成16.26億元，英聯(lián)股份金屬包裝業(yè)務收入完成13.32億元，華源控股金屬包裝業(yè)務收入完成12.32億元，中銳股份金屬包裝業(yè)務收入完成4.86億元。

2020年中國金屬包裝主要上市企業(yè)金屬包裝業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從金屬包裝行業(yè)企業(yè)市場占有率來看，2020年奧瑞金金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的8.63%，寶鋼包裝金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的4.25%，嘉美包裝金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.50%，英聯(lián)股份金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.23%，華源控股金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.14%，中銳股份金屬包裝業(yè)務收入占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.45%。2020年奧瑞金、寶鋼包裝、嘉美包裝、英聯(lián)股份、華源控股和中銳股份六家金屬包裝業(yè)務收入總和僅占全國金屬包裝行業(yè)營業(yè)總收入的17.20%，目前中國金屬包裝市場格局仍然較為分散，市場競爭非常激烈。

2020年中國金屬包裝行業(yè)企業(yè)市場占有率對比（按金屬包裝業(yè)務收入）

資料來源：智研咨詢整理