2021年中國生物醫(yī)藥行業(yè)投融資情況分析：二級市場融資金額超1300億人民幣[圖]

（一）二級市場融資情況

2021年中國生物醫(yī)藥行業(yè)共有89家中國生物醫(yī)藥公司在中美兩國三地(即中國大陸、中國香港及美國地區(qū))完成IPO，其中A股上市57家(科創(chuàng)板上市34家)、H股24家、美股8家，分別募資843億人民幣(科創(chuàng)板募資577億人民幣)，560.86億港元及10.65億美元。

2021年中國生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量及募資金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園市場需求分析及投資方向研究報(bào)告》

2021年按照申萬醫(yī)藥生物行業(yè)分類，共計(jì)34家中國生物醫(yī)藥企業(yè)通過科創(chuàng)板上市，IPO累計(jì)融資金額約577億元。2021年6月為單月IPO數(shù)量之最，包括百克生物、皓元醫(yī)藥等8家企業(yè)登陸科創(chuàng)板。2021年12月，企業(yè)上市募集資金累計(jì)243億元，創(chuàng)單月上市募資之最，當(dāng)月上市企業(yè)百濟(jì)神州上市融資達(dá)222億元，為2021年登陸科創(chuàng)板生物醫(yī)藥企業(yè)最大IPO,同時(shí)正式成為首個(gè)“美股+H股+A股”三地上市的中國生物醫(yī)藥企業(yè)。

2021年中國生物醫(yī)藥企業(yè)在科創(chuàng)板上市融資情況

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

2021年共有24家中國生物醫(yī)藥企業(yè)成功赴港IPO，累計(jì)募資金額達(dá)560.86億港元。年內(nèi)最大月募資金額為133.2億港元,其中2.6、7及12月募資額超60億港元。

2021年中國生物醫(yī)藥企業(yè)在香港上市情況

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

2021年聯(lián)交所兩項(xiàng)最大生物醫(yī)藥企業(yè)IPO都來自醫(yī)藥外包行業(yè)，已在A股上市的凱萊英及昭衍生物再赴聯(lián)交所IPO,分別募資71.5億港元及65.5億港元。

2021年中國生物醫(yī)藥企業(yè)香港上市募資信息

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

2021年共有8家中國生物醫(yī)藥企業(yè)成功在美國IPO,均在NASDAQ交易所掛牌，累計(jì)募資金額達(dá)10.65億美元。2021年最大赴美IPO融資企業(yè)為聯(lián)拓生物(即LianBio),該公司成立于2020年8月，是一家專注于為中國和亞洲其他主要市場的患者帶來創(chuàng)新性藥物的生物科技公司。

2021年中國生物醫(yī)藥企業(yè)在美國上市情況

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

2021年中國生物醫(yī)藥上市公司在中國及美國二級市場共發(fā)生47項(xiàng)再融資事件,累計(jì)融資額約589億元。最大再融資額發(fā)生在2021年2月，當(dāng)月再融資達(dá)212.7億元。2021年內(nèi)融資金額在10億人民幣及以上事件22項(xiàng),最大融資為藥明生物在香港以配售方式再融資約131億港元(約合112億人民幣)。

2021年中國醫(yī)藥上市公司二級市場再融資情況

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

2021年中國上市生物醫(yī)藥公司，通過大陸二級市場發(fā)生再融資額約317億元人民幣，占整體融資比重54%，經(jīng)香港二級市場再融資約272億元，占比46%。

2021年度中國生物醫(yī)藥上市企業(yè)再融資市場分布

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

（二）一級市場融資情況

截止到2021年12月，共有588家生物醫(yī)藥企業(yè)獲得一級市場融資，總?cè)谫Y額達(dá)1187億1914.1萬人民幣(211家木披露融資金額未統(tǒng)計(jì)在內(nèi))。其中，共計(jì)276家生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)獲得887億8392.8萬人民幣融資，42家生物醫(yī)藥CRO/CDMO企業(yè)獲得147億8921.3萬人民幣融資，12家制劑型企業(yè)獲得19億7500萬人民幣融資，31家技術(shù)平臺(tái)型企業(yè)(包含人工智能制藥、合成生物學(xué)、單細(xì)胞、蛋白質(zhì)組學(xué)、外泌體載藥、結(jié)構(gòu)生物學(xué)、DNA編碼化合物庫以及器官芯片企業(yè))獲得100億9100萬人民幣融資，16家生命科學(xué)上游產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)(包括無血清動(dòng)物培養(yǎng)基開發(fā)、細(xì)胞治療1基因治療上游設(shè)備設(shè)計(jì)和制造、工具酶原料企業(yè)、生物大分子純化企業(yè))獲得30億8000萬人民幣融資。由此可見，生物醫(yī)藥一級市場總?cè)谫Y額中,生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資額占比最大，高達(dá)74.78%。

2021年生物醫(yī)藥企業(yè)一級市場融資額占比及企業(yè)分布（億元）

注：一級市場生物科技公司為生物醫(yī)藥企業(yè)，不含醫(yī)療器械類、醫(yī)療數(shù)據(jù)型、醫(yī)藥流通類企業(yè)。

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

從照融資事件來看，2021年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)共發(fā)生307起融資事件。其中，種子輪事件11起，天使輪事件21起，Pre-A輪事件29起，A輪(含A+、A++)89起，Pre-B輪8起，B輪(含B+.B++)66起，C輪(含C+輪)27起，D輪(含D+輪)12起，E輪1起，Pre-IPO輪4起，戰(zhàn)略融資31起，股權(quán)融資8起。

2021年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資事件數(shù)

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

融資額方面，C輪和B輪融資額占比較高，分別達(dá)24%和23%，A輪融資額位列第三，占比20%。生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)中，NK新銳公司再凌生物獲2021年最高種子輪融資額，達(dá)4500萬美元(約合人民幣2.87億元)，為其NK療法管線的IND-enabling研究和初期的臨床開發(fā)提供資金。無獨(dú)有偶，致力于iPSC-CAR-NK通用型現(xiàn)貨免疫細(xì)胞技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品的早期開發(fā)的星奕昂生物獲2021年最高天使輪融資額,達(dá)2.55億元人民幣。由全球領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu)通和毓承孵化，專注于中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)領(lǐng)域的生物技術(shù)公司翼思生物獲2021年最高A輪融資額，達(dá)1.8億美元(約合人民幣11.47億元)。致力成為內(nèi)分泌相關(guān)治療領(lǐng)域的維異藥業(yè)獲2021年最高B輪融資額，達(dá)1.5億美元(約合人民幣9.55億元)。作為斷冠mRNA疫苗的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)艾博生物，獲得2021年C輪最高融資額45.86億元人民幣。專注于小分子腫瘤藥物研發(fā)的和譽(yù)生物獲2021年最高D輪融資額1.23億美元(約合人民幣7.83億元)。

2021年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資金額（億人民幣）

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

分月度來看，2021年對于生物醫(yī)藥研發(fā)公司,融資高峰分別發(fā)生在3月和8月以及11月，均達(dá)到近百億元及以上的融資規(guī)模。

2021年中國生物醫(yī)藥公司融資的情況

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

按照治療領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)，將獲得融資的生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)領(lǐng)域標(biāo)注，同一治療領(lǐng)域的融資額進(jìn)行加和統(tǒng)計(jì)及排序，獲得2021年融資額前十大治療領(lǐng)域。

2021年一級市場融資額前十大治療領(lǐng)城

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

按照企業(yè)融資金額情況排名，2021年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資額TOP10名單如下表所示：

2021年一級市場融資額前十大生物醫(yī)藥企業(yè)

資料來源：藥渡、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場研究分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。