一、概述
電動摩托車是的一種,用電瓶來驅(qū)動行駛。電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)由驅(qū)動電動機、和的調(diào)速控制裝置等組成。電動摩托車的其它裝置基本與的相同。
電動摩托車的組成包括:電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)、驅(qū)動力傳動等、完成既定任務(wù)的工作裝置等。電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)是電動車的核心,也是區(qū)別于用內(nèi)燃機驅(qū)動車最大不同點。
摩托車分類
資料來源:智研咨詢整理
隨著GB17761-2018《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》新國標的頒布和落地,對兩輪車監(jiān)管的逐步規(guī)范,禁限摩政策總體也漸趨寬松,使得摩托車消費環(huán)境改善。其次,新國標的頒布使得部分超標的兩輪車歸到了摩托車的分類,這促使許多電動自行車生產(chǎn)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型進入到電動摩托車領(lǐng)域,推動行業(yè)發(fā)展。
新國標電動車分類
資料來源:智研咨詢整理
電動摩托車相關(guān)國家標準
資料來源:國家標準委、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電動摩托車行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》
二、市場供需情況
中國摩托車歷經(jīng)多年發(fā)展,已成為產(chǎn)業(yè)鏈齊全,市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。近年來,隨著中國交通結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,摩托車在交通系統(tǒng)中的有益補充作用逐漸得到政府部門和社會各界的認可,以摩托車作為城市出行代步的人群在逐漸擴大。2021年中國摩托車產(chǎn)銷量達到2015年以來最高值,產(chǎn)銷量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛。
2014-2021年中國摩托車產(chǎn)銷量
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
兩輪摩托車是摩托車的“主流”產(chǎn)品,2016-2021年期間,兩輪摩托車產(chǎn)銷量占摩托車總產(chǎn)銷量的比重維持在87%-90%之間。2021年兩輪摩托車產(chǎn)量為1784.75萬輛,銷量為1785.47萬輛,占比均為88.4%。
2016-2021年中國摩托車產(chǎn)銷量分布
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
隨著國家對環(huán)保的重視及雙碳目標的提出,電動摩托車成為我國摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點。目前,中國摩托車企業(yè)積極布局新能源“藍?!?,摩托車電動化已成新趨勢,我國電動摩托車行業(yè)也逐漸步入正軌。2019-2020年,由于城市通勤代步需求的增長,以及快遞外賣行業(yè)的迅速發(fā)展,同時2019年落地的新國標帶來的強制換車潮,也促使我國電動摩托車行業(yè)需求向好,產(chǎn)銷量均實現(xiàn)大幅增長,2021年增速有所放緩。
2014-2021年中國電動摩托車產(chǎn)銷量
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三輪摩托車是農(nóng)村地區(qū)較好的代步和生產(chǎn)消費工具。2016年前,中國電動三輪摩托車產(chǎn)銷量均為0,2016年才逐漸發(fā)展起來,2019年前,產(chǎn)銷量低于5萬輛;2019年產(chǎn)銷量快速擴張后一直保持高增速增長,2021年產(chǎn)銷量分別同比增長20.1%、20.6%至78.75萬輛、78.88萬輛。
2014-2021年中國電動三輪摩托車產(chǎn)銷量
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
相較于電動三輪摩托車,電動二輪摩托車發(fā)展較早,在快遞、外賣等行業(yè)快速發(fā)展下,電動二輪摩托車產(chǎn)銷量在2019年達191.0萬輛、189.8萬輛;2021年進入緩沖期,產(chǎn)量為317.1萬輛,同比增長0.2%,銷量為315.4萬輛,同比下降0.1%,主要由于前兩年高增速增長,市場飽和度增幅較大,需要一定時間消化,疊加疫情影響。
2014-2021年中國電動二輪摩托車產(chǎn)銷量
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
細分產(chǎn)品電動摩托車(V>50km/h)產(chǎn)銷量占比較大,2021年,在電動二輪摩托車中,電動二輪摩托車(V>50km/h)產(chǎn)量占比79.7%,銷量占比79.6%;在電動三輪摩托車中,電動三輪摩托車(V>50km/h)產(chǎn)量占比93.6%,銷量占比93.8%。
2021年電動摩托車細分產(chǎn)品產(chǎn)銷量分布
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三、企業(yè)格局
新國標實施后,許多電動自行車企業(yè)通過工信部目錄準入,進入電動摩托車領(lǐng)域,工信部準入摩托車生產(chǎn)企業(yè)已增加到400多家,企業(yè)競爭加劇。2021年中國電動摩托車銷售前三名企業(yè)為雅迪科技集團、東莞臺鈴、江蘇新日,雅迪科技集團以93.44萬輛排名第一。
2021年中國電動摩托車銷售前十名企業(yè)(萬輛)
資料來源:中國摩托車商會、智研咨詢整理
目前,中國電動摩托車企業(yè)格局較為集中,2021年前三企業(yè)合計占比52.1%,其中雅迪科技集團占比 23.7%,東莞臺鈴占比15.7%,江蘇新日占比12.7%,其次市場份額超5%的企業(yè)有宗申集團、金翌。
2021年中國電動摩托車企業(yè)格局
資料來源:中國摩托車商會、智研咨詢整理
各企業(yè)對電動摩托車銷售產(chǎn)品各有側(cè)重,整體市場份額排名第一的雅迪科技主要聚焦在電動摩托車(V>50km/h);而在電動二輪摩托車(V>50km/h)領(lǐng)域,浙江綠源電動車有限公司以市場份額49.2%排名第一;在電動三輪輕便摩托車(V≤50km/h)領(lǐng)域,重慶隆鑫機車有限公司占比達84.4%;在電動三輪摩托車(V>50km/h),宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司以市場份額42.2%居全國榜首。
2021年中國電動摩托車細分產(chǎn)品企業(yè)格局
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
四、進出口貿(mào)易
隨著中國在電動摩托車行業(yè)的快速發(fā)展及技術(shù)的進步,中國電動摩托車出口數(shù)量逐年增加;根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù):中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量,2021年出口數(shù)量達2288.96萬輛,進口數(shù)量僅為4.55萬輛。
2017-2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車進出口數(shù)量
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
中國在裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車領(lǐng)域多年來處于貿(mào)易順差狀態(tài),且貿(mào)易順差值逐年擴大,2021年進口金額為1496.7萬美元,出口金額為528439.7萬美元,貿(mào)易順差值由2017年的186135.1萬美元擴大至526943.0萬美元。
2017-2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車進出口金額
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口目的地共有194個地區(qū),主要集中在美國、荷蘭、加拿大等經(jīng)濟發(fā)達體,無論從數(shù)量還是金額來看,美國都為我國最大的出口國,出口數(shù)量占比41.1%;出口金額占比28.7%。
2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車主要出口地
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2021年中國共從22個地區(qū)進口裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車,其中中國臺灣是最大的進口來源地,數(shù)量占比41.1%,金額占比達67.9%,主要由于進口均價較高,為544.0美元/輛,超出整體進口均價214.8美元/輛。
2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車主要進口地
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2021年裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口主要集中在浙江省、廣東省、江蘇省,與生產(chǎn)企業(yè)分布基本一致,三省出口數(shù)量占比合計達79.8%,出口金額占比合計為76.5%。
2021年中國裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口省市分布
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
五、發(fā)展趨勢
中國電動摩托車行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段,市場發(fā)展空間較大。其次,市場逐步規(guī)范,分化加速,使得行業(yè)呈現(xiàn)強者愈強,弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”,隨著一部分不合規(guī)的企業(yè)淘汰出局和新技術(shù)的采用,產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升,產(chǎn)品價值也會隨之提高。
電動摩托車行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:公開資料整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國電動摩托車行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國電動摩托車行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告
《2025-2031年中國電動摩托車行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》共十四章,包含2025-2031年電動摩托車行業(yè)投資機會與風險,電動摩托車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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