2021年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析（華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥） [圖]

一、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、水利工程等大型基建項(xiàng)目，以及城市房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)村民用建筑建設(shè)。2021年中國(guó)水泥產(chǎn)量為236281萬噸，同比下降1.3%。

2012-2021年中國(guó)水泥產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來前景分析報(bào)告》

從需求市場(chǎng)看，我國(guó)基建與房地產(chǎn)開發(fā)所需水泥最多。2021年，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積157.55億平方米，比2020年增加8.08億平方米，同比增長(zhǎng)5.41%，增速比上年提高1.72個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)；竣工面積40.83億平方米，比2020年增加2.35億平方米，同比增長(zhǎng)6.11%。

2012-2021年中國(guó)建筑企業(yè)房屋施工面積及竣工面積（單位：億平方米）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比

長(zhǎng)期以來，水泥作為一種重要的膠凝材料，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。中國(guó)有幾千家水泥生產(chǎn)企業(yè)，目前中國(guó)水泥行業(yè)上市企業(yè)主要有華新水泥、海螺水泥、上峰水泥等。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)基本情況對(duì)比

資料來源：公司官網(wǎng)、企查查、智研咨詢整理

從業(yè)務(wù)布局看，華新水泥國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)廣泛，國(guó)內(nèi)廣泛分布在湖南湖北等14個(gè)省市地區(qū)，國(guó)外有塔吉克斯坦等8個(gè)地區(qū)，旗下子公司達(dá)270家。海螺水泥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣泛分布在安徽、上海等18個(gè)省市區(qū)，國(guó)外有印度尼西亞等地。上峰水泥目前主要布局在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)外主要集中在吉爾吉斯斯坦等地區(qū)。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況對(duì)比

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

從經(jīng)營(yíng)模式看，華新水泥主要采取銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式、直銷與分銷并重的營(yíng)銷模式；海螺水泥采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的營(yíng)銷模式；上峰水泥銷售模式根據(jù)銷售對(duì)象的不同，建立了多渠道、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從企業(yè)產(chǎn)能看，華新水泥企業(yè)水泥產(chǎn)能1.16 億噸/年；海螺水泥企業(yè)水泥產(chǎn)能3.84 億噸，并在安徽蕪湖、銅陵和廣東陽春興建了4條12000噸生產(chǎn)線。上峰水泥企業(yè)水泥熟料年產(chǎn)能約1494 萬噸，水泥約 1750 萬噸。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從專利技術(shù)和企業(yè)品牌看，華新水泥公司擁有生產(chǎn)實(shí)踐的發(fā)明專利48項(xiàng)，實(shí)用新型專利81項(xiàng)，并榮獲“2021 年中國(guó)百強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)”。 海螺水泥擁有新型干法旋窯工藝技術(shù)和“海螺”、“CONCH”等商標(biāo)等知名品牌。上峰水泥掌握和具備了低碳燃燒和脫硝等環(huán)保與節(jié)能技術(shù)并且“上峰”水泥品牌被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)品牌、專利對(duì)比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入看，2021年華新水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入241億元，較2020年增漲1.84%；海螺水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1117億元，較2020年增漲4.46%；上峰水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入82億元，較2020年增漲30.88%。

2018-2021年水泥上市企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)業(yè)成本看，2021年華新水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)成本159億元，較2020年增漲13.64%；海螺水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)成本627億元，較2020年增漲11.77%；上峰水泥企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)成本45.90億元，較2020年增漲46.11%。

2018-2021年水泥上市企業(yè)水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從企業(yè)毛利率看，水泥行業(yè)上市企業(yè)毛利率較為穩(wěn)定。2021年華新水泥企業(yè)水泥行業(yè)毛利率為33.83%，海螺水泥企業(yè)水泥行業(yè)毛利率為43.89%，上峰水泥企業(yè)水泥行業(yè)毛利率為43.69%。

2018-2021年水泥上市企業(yè)毛利率對(duì)比情況

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2021年華新水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量為7299萬噸，較2020年增加了70萬噸；水泥銷售量為7014萬噸，較2020年減少123萬噸；水泥庫存量為156萬噸，較2020年增加了25萬噸。

2018-2021年華新水泥企業(yè)水泥產(chǎn)銷情況（單位：萬噸）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2021年海螺水泥企業(yè)水泥產(chǎn)能3.84億噸，新增產(chǎn)能0.14億噸；水泥熟料自產(chǎn)品銷量為 3.04 億噸，較2020年減少了0.21億噸，同比下降 6.53%。

2018-2021年海螺水泥企業(yè)水泥產(chǎn)銷情況（單位：億噸）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2021年上峰水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量為1556.48萬噸，較2020年增加了394.12萬噸；水泥銷售量為1533.31萬噸，較2020年增加了376.82萬噸；水泥庫存量為12.06萬噸，較2020年減少了2.34萬噸。

2019-2021年上峰水泥企業(yè)水泥產(chǎn)銷情況（單位：萬噸）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

三、綜合分析

從上述分析考研看出，華新水泥企業(yè)在業(yè)務(wù)布局中，海外市場(chǎng)更廣泛，子公司更多，企業(yè)擁有的專利優(yōu)勢(shì)較大。海螺水泥企業(yè)水泥營(yíng)業(yè)收入和毛利率更高，在產(chǎn)量產(chǎn)能銷售量方面占比較大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額較大?？傮w來看，海螺水泥企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更大。

華新水泥VS海螺水泥VS上峰水泥企業(yè)綜合分析

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。