2024年中國水泥行業(yè)全景速覽：“雙碳”持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展 [圖]

內(nèi)容概況：2023年，在投資增長整體放緩和房地產(chǎn)下行的背景下，水泥行業(yè)負(fù)重前行，全國水泥市場(chǎng)需求繼續(xù) 萎縮，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱，淡旺季特征弱化”。同時(shí)，水泥企業(yè)受到了市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)加劇、上游原燃料成本高企和環(huán)保能耗約束力增強(qiáng)等多重不利因素沖擊，尤其是各地水泥企業(yè)銷售策 略在競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)合間不斷切換，競(jìng)爭(zhēng)大于競(jìng)合，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，促使水泥價(jià)格底部震蕩運(yùn)行，企業(yè)的利潤 大幅萎縮，行業(yè)利潤微薄，行業(yè)虧損面積持續(xù)擴(kuò)大。2023年，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量約20.23億噸，同比下降0.7%（同口徑），根據(jù)全口徑產(chǎn)量基數(shù)同比下降約4.5%。

關(guān)鍵詞：水泥市場(chǎng)規(guī)模、水泥發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

水泥是粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。水泥是一種常見的建筑材料，主要用于混凝土和灰漿的制備，在建筑和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中起著關(guān)鍵作用，目前仍屬不可替代的基礎(chǔ)建筑材料，并且不能重復(fù)利用。水泥按用途和性能可分為通用水泥和特種水泥三大類。

水泥分類

水泥行業(yè)由于與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，同時(shí)也是高能耗、重污染行業(yè)，是對(duì)國家宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向反應(yīng)較為靈敏的行業(yè)之一，近年來中國政府發(fā)布一系列政策，引導(dǎo)行業(yè)往綠色低碳方向發(fā)展。2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，明確工業(yè)綠色發(fā)展主要任務(wù)：實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)：制定工業(yè)碳達(dá)峰路線圖、明確工業(yè)降碳實(shí)施路徑、開展水泥窯高比例燃料替代等降碳重大工程示范；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化轉(zhuǎn)型，加快建材行業(yè)綠色升級(jí)改造，落實(shí)能耗雙控目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行水泥等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域資源綜合利用等綠色低碳布局。

2023年7月，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議在北京召開，會(huì)上審議通過了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，指出：從能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，要堅(jiān)持先立后破，完善能耗雙控制度，優(yōu)化完善調(diào)控方式，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項(xiàng)配套制度，為建立和實(shí)施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。碳排放雙控，控制的是碳排放的總量和強(qiáng)度，實(shí)質(zhì)上放開了可再生能源的利用，限制化石能源消費(fèi)的總量和強(qiáng)度，更符合能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)需求。

水泥行業(yè)上游主要包括石灰石、黏土等原材料的開采供應(yīng)，水泥是一種重要的基礎(chǔ)建筑材料，廣泛應(yīng)用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施和住房開發(fā)、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑建設(shè)。石灰石是水泥的重要原材料，近年來受環(huán)保政策的影響，為了防止水土流失，可供開采的石灰石數(shù)量不斷減少，對(duì)水泥行業(yè)產(chǎn)能造成一定影響。水泥行業(yè)下游主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等行業(yè)，水泥行業(yè)的發(fā)展在一定程度上反映著當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段和特點(diǎn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國水泥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)等緊密相關(guān)，根 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，按不變價(jià)格計(jì)算，全年 GDP 同比增長 5.2%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng) 戶）同比增長 3.0%；基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長 5.9%；全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降 9.6%。

2018-2022年中國全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）規(guī)模情況

2023年，在投資增長整體放緩和房地產(chǎn)下行的背景下，水泥行業(yè)負(fù)重前行，全國水泥市場(chǎng)需求繼續(xù) 萎縮，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱，淡旺季特征弱化”。同時(shí)，水泥企業(yè)受到了市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)加劇、上游原燃料成本高企和環(huán)保能耗約束力增強(qiáng)等多重不利因素沖擊，尤其是各地水泥企業(yè)銷售策 略在競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)合間不斷切換，競(jìng)爭(zhēng)大于競(jìng)合，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，促使水泥價(jià)格底部震蕩運(yùn)行，企業(yè)的利潤 大幅萎縮，行業(yè)利潤微薄，行業(yè)虧損面積持續(xù)擴(kuò)大。2023年，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量約20.23億噸，同比下降0.7%（同口徑），根據(jù)全口徑產(chǎn)量基數(shù)同比下降約4.5%。

2015-2023年中國水泥產(chǎn)量情況

2015~2023年全國水泥熟料產(chǎn) 量呈波動(dòng)增長趨勢(shì)。盡管從2015年開始，水泥已經(jīng) 開始進(jìn)入波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，但是水泥熟料仍在持續(xù)增長，2023年全國水泥熟料產(chǎn)量約為17.1億噸。根據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)信息研究中心統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì) 2023 年水泥熟料產(chǎn)能利用率為 59%，比 2022 年 下降 7 個(gè)百分點(diǎn)。

從水泥出口情況來看，近些年出口量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，2016年出口量達(dá)到1785萬噸，成為近幾年最高點(diǎn)，接著出口量一路下降，到了2022年出口量來到了188萬噸，2016-2022年水泥出口量CAGR為31.28%。不過我國出口水泥量僅占我國水泥總產(chǎn)量的0.09%，體量微乎其微。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于中國水泥行業(yè)市場(chǎng)容量大，因此市場(chǎng)參與者眾多，近年來，為了淘汰落后產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、引導(dǎo)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)健康發(fā)展，中國政府相關(guān)部分制定一系列政策，引導(dǎo)行業(yè)往綠色低碳方向發(fā)展，隨著落后產(chǎn)能逐步退出，大型水泥企業(yè)將在市場(chǎng)中扮演更為重要的角色，水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將由之前的紛亂時(shí)代走向群雄割據(jù)，目前，中國水泥行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要包括中國建材集團(tuán)有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司、華新水泥股份有限公司等。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，行業(yè)供給側(cè)改革亟需新的途徑。水泥需求減弱導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越 發(fā)凸顯，解決產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題是當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。通過實(shí)施常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)、 限電、環(huán)保加碼等措施來壓縮水泥生產(chǎn)已經(jīng)不能扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供需失衡的局面，亟待通過能耗雙控、 碳排放雙控等新路徑加速行業(yè)低效過剩產(chǎn)能的出清，行業(yè)集中度的提升是最終的唯一途徑。

2、節(jié)能減排、綠色低碳、數(shù)字智能及產(chǎn)業(yè)鏈延伸已成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)方向。隨著我國 “雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。水泥行業(yè) 領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉(zhuǎn) 型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效、排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的 低效水泥產(chǎn)能則會(huì)逐步退出。

3、 生產(chǎn)成本高企，水泥價(jià)格承壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)效益不容樂觀。能源市場(chǎng)的不確定性， 導(dǎo)致水泥企業(yè)生產(chǎn)成本高企；加之能耗、降碳、超低排放、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不 斷提高帶來的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升。在水泥市場(chǎng)需求下滑而過剩 產(chǎn)能未能有效出清的環(huán)境下，過度競(jìng)爭(zhēng)的狀況將會(huì)不時(shí)出現(xiàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國水泥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。