2021年中國馬鈴薯淀粉市場供需現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易及市場格局分析[圖]

一、概述

馬鈴薯淀粉（Potato Starch）是由清洗干凈的土豆粉粹，過濾，沉淀，將得到的沉淀物烘干即可獲得，它可以被用來作為增稠劑。馬鈴薯淀粉顆粒有較強(qiáng)的吸水膨脹能力，表現(xiàn)為淀粉糊粘度和透明度很高，與其它種類原淀粉相比，馬鈴薯淀粉還有糊化溫度低的特點(diǎn)，利用這一特點(diǎn)可將其應(yīng)用在某些方便食品中。我國馬鈴薯淀粉是生產(chǎn)乳化劑、增稠劑、穩(wěn)定劑、膨化劑、賦形劑等的重要原料，廣泛應(yīng)用于膨化食品，方便食品，香腸、火腿腸等肉類制品，冷凍食品，醬類、泥類、湯類食品，飲料，醬料，烹飪，制糖，水產(chǎn)品加工等行業(yè)。馬鈴薯淀粉的另外一個(gè)主要用途是生產(chǎn)變性淀粉，以馬鈴薯淀粉為原料，經(jīng)物理、化學(xué)方法及生物酶制劑的處理，可改變原淀粉的溶解度、粘度、穩(wěn)定性、滲透性、凝膠性、吸水保水性等理化性能，產(chǎn)生一系列不同性能的變性淀粉和淀粉衍生物。歐美等發(fā)達(dá)國家的大部分馬鈴薯淀粉應(yīng)用于制藥、造紙、紡織和建材等行業(yè)。

中國馬鈴薯淀粉主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需

馬鈴薯是繼小麥、水稻、玉米之后的第四大農(nóng)作物，如今我國已成為一個(gè)馬鈴薯種植、生產(chǎn)的世界大國，馬鈴薯供給充足為我國馬鈴薯淀粉工業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。近兩年，中國馬鈴薯種植面積維持在470萬公頃左右，位列全球第一，受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，近幾年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量保持在50-70萬噸，2021年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量完成65萬噸，較2020年減少了1萬噸，同比減少1.52%，其中春季產(chǎn)量為13.54噸，秋季產(chǎn)量為51.80噸。

2019-2021年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國馬鈴薯淀粉行業(yè)市場全景分析及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

目前，中國馬鈴薯產(chǎn)區(qū)基本形成三北單作區(qū)、中原間作區(qū)、南方冬作區(qū)、西南混作區(qū)等四大馬鈴薯優(yōu)勢區(qū)，種植面積分別約占全國馬鈴薯面積的50%、8%、5%和37%。2021年中國西北產(chǎn)區(qū)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量完成29.0萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量的44.4%，占比最大；華北產(chǎn)區(qū)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量完成23.4萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量的35.8%；東北產(chǎn)區(qū)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量完成10.9萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量的16.7%；西南產(chǎn)區(qū)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量完成2.1萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量的3.2%。

2021年中國各地區(qū)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

分省市來看，2021年內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和河北馬鈴薯淀粉產(chǎn)量分別為17.47、12.23、8.89和7.65萬噸，分別占全國總產(chǎn)量的26.73%、18.73%、13.60%和11.71%，上述4省的馬鈴薯淀粉合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到46.25萬噸，占全國總量的70.77%。

2021年中國各省市馬鈴薯淀粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國際化的推進(jìn)，馬鈴薯淀粉的工業(yè)需求仍在不斷增加。2021年，新冠疫情得到有效管控，餐飲行業(yè)有所好轉(zhuǎn)，馬鈴薯淀粉需求量出現(xiàn)小幅上漲，2021年中國馬鈴薯淀粉表觀消費(fèi)量達(dá)74.28萬噸，同比增長5.69%，總體來看，我國人均淀粉消費(fèi)水平較低，隨著馬鈴薯淀粉應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)充，產(chǎn)業(yè)向集團(tuán)化、集約化、專業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，未來馬鈴薯淀粉需求仍有較大的增長空間。

2019-2021年中國馬鈴薯淀粉表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，我國馬鈴薯淀粉主要應(yīng)用于食品行業(yè)，消費(fèi)占比超過80%，少量應(yīng)用于造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料、降解材料等行業(yè)。

2021年中國馬鈴薯淀粉消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、進(jìn)出口貿(mào)易

隨著我國下游消費(fèi)需求的增加，每年都需要大量進(jìn)口馬鈴薯淀粉，2021年中國馬鈴薯淀粉進(jìn)口數(shù)量達(dá)93896.19噸，進(jìn)口金額達(dá)6603.71萬美元；出口數(shù)量為1060.78噸，出口金額為121.43萬美元。

2014-2021年中國馬鈴薯淀粉進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)出口均價(jià)來看，2021年中國馬鈴薯淀粉出口均價(jià)明顯高于進(jìn)口均價(jià)，2021年中國馬鈴薯淀粉進(jìn)口均價(jià)為0.07萬美元/噸，較2020年減少了0.01萬美元/噸；出口均價(jià)為0.11萬美元/噸，與2020年基本持平。

2014-2021年中國馬鈴薯淀粉進(jìn)出口均價(jià)走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

分省市來看，2021年廣東馬鈴薯淀粉進(jìn)口額為1694.49萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進(jìn)口總額的25.66%，全國排名第一；山東馬鈴薯淀粉進(jìn)口額為1555.39萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進(jìn)口總額的23.55%，全國排名第二；上海馬鈴薯淀粉進(jìn)口額為1545.31萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進(jìn)口總額的23.40%，全國排名第三。2021年內(nèi)蒙古馬鈴薯淀粉出口額完成46.69萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的38.45%，全國排名第一；黑龍江馬鈴薯淀粉出口額完成28.10萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的23.14%，全國排名第二；天津馬鈴薯淀粉出口額完成22.69萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的18.69%，全國排名第三。

2021年中國各省市馬鈴薯淀粉進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口來源國家/地區(qū)來看，2021年中國主要從荷蘭、德國、馬來西亞等地進(jìn)口馬鈴薯淀粉，進(jìn)口額分別為4287.50萬美元、892.32萬美元、473.24萬美元。從出口目的地來看，2021年中國馬鈴薯淀粉主要出口至美國、俄羅斯聯(lián)邦、蒙古等地，出口額分別完成52.75萬美元、28.10萬美元、26.04萬美元。

2021年中國馬鈴薯淀粉主要進(jìn)口來源國家/地區(qū)及出口目的地統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、市場格局

由于人多糧少的國情以及工業(yè)發(fā)展水平的制約，馬鈴薯現(xiàn)代化加工產(chǎn)業(yè)從90年代初開始形成和發(fā)展，雖然起步較晚，但憑借占世界第一位的資源優(yōu)勢和廣闊的市場優(yōu)勢，發(fā)展速度非?？?，特別是對歐盟“雙反”成功后，有資源的省份，紛紛掀起建廠熱潮，形成相當(dāng)好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。從起步到現(xiàn)在近30多年的時(shí)間，已有大中型企業(yè)130多家，小型企業(yè)千余家，總體生產(chǎn)能力超過200多萬噸，追平了歐盟馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)積累了近百年的產(chǎn)能總量。2021年馬鈴薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為15.51萬噸，占總產(chǎn)量的25.97%，TOP10企業(yè)集中度比2020年上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2020與2021年中國馬鈴薯淀粉行業(yè)市場格局對比（按產(chǎn)量）

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國馬鈴薯淀粉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。