摘要：中國作為全球馬鈴薯淀粉市場的主要消費國之一，因此對進口馬鈴薯淀粉有著持續(xù)的需求。近年來，國際市場價格的波動、全球貿(mào)易環(huán)境的不斷變化，以及國內(nèi)相關政策的調(diào)整，馬鈴薯淀粉的進出口情況呈現(xiàn)出一定的波動。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國馬鈴薯淀粉進口量為1.80萬噸，同比增長52.90%；馬鈴薯淀粉出口量為0.07萬噸，同比下降245.40%。這表明國內(nèi)市場需求正走向復蘇。

一、定義及分類

馬鈴薯淀粉是從清洗干凈的土豆中經(jīng)過粉粹、過濾、沉淀等工藝步驟后，將得到的沉淀物烘干而獲得的淀粉。它具有多種特性和應用，如作為增稠劑、凝固劑、增粘劑、保濕劑等，并具有一定的透明度、凝膠性和黏性，被廣泛用于醫(yī)藥、紡織、食品、化工等領域中。馬鈴薯淀粉按照加工程度分類可以分為原淀粉和變性淀粉；按照使用級別分類可以分為食品級馬鈴薯淀粉、工業(yè)級馬鈴薯淀粉、醫(yī)藥級馬鈴薯淀粉、其他級馬鈴薯淀粉。

二、行業(yè)政策

中國馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的顯著影響，政策環(huán)境對該行業(yè)的健康發(fā)展起到了關鍵的推動作用。2023年5月，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會印發(fā)《淀粉及其衍生物術語（GB/T12104—2022）》，該新標準界定了淀粉及其衍生物的常用術語，適用于銷售、科研和檢驗。淀粉為以顆粒形狀存在于某些植物有機體或者微生物中的一種碳水化合物。淀粉及其衍生物術語表述及其定義更為規(guī)范，中華人民共和國國家標準隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)更新，促進淀粉相關行業(yè)向標準化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國馬鈴薯淀粉行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1960年至1984年的啟動期，馬鈴薯作為馬鈴薯淀粉的原材料，在此期間產(chǎn)量穩(wěn)步上升，部分用于淀粉制造。同時，馬鈴薯淀粉步入機械化生產(chǎn)時代。1985年至2007年的高速發(fā)展期，在此期間，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)科研力度增加，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動馬鈴薯加工相關行業(yè)發(fā)展，早期馬鈴薯精淀粉企業(yè)出現(xiàn)。2008年至今的成熟期，馬鈴薯及其淀粉產(chǎn)業(yè)正在邁向現(xiàn)代化發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于建立和維護馬鈴薯淀粉生產(chǎn)線需要巨額的初始投資，包括采購先進的加工設備、建設廠房、研發(fā)新產(chǎn)品等，這使得資金成為進入該行業(yè)的重要門檻。此外，隨著技術進步和環(huán)保標準的提高，企業(yè)還需不斷投入資金以更新設備和改進工藝，以保持競爭力和符合法規(guī)要求。同時，日常運營中的原材料采購、人力資源、能源消耗等也構(gòu)成了企業(yè)持續(xù)的資金壓力。因此，對于想要進入馬鈴薯淀粉行業(yè)的企業(yè)來說，擁有足夠的資金實力是跨越這一壁壘的關鍵。

2、規(guī)模經(jīng)濟壁壘

由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，未能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟效應，導致生產(chǎn)成本較高。新進入者需要投入大量資金用于擴大生產(chǎn)規(guī)模，以降低成本和提高競爭力。然而，這一過程需要較長的時間和較高的風險，使得新進入者面臨較大的壓力。

3、品牌壁壘

在馬鈴薯淀粉行業(yè)中，品牌知名度和美譽度對于企業(yè)的市場競爭力和產(chǎn)品定價能力具有重要影響。已建立品牌的企業(yè)憑借其市場認可度和消費者信任，形成了強大的競爭優(yōu)勢。這些企業(yè)通過長期的市場運作和品牌推廣，積累了較高的品牌知名度和忠誠度，使得新進入者難以在短時間內(nèi)撼動其市場地位。因此，對于新進入的馬鈴薯淀粉企業(yè)來說，如何在品牌建設上投入資源，建立起自己的品牌形象和市場地位，是其面臨的一大挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括馬鈴薯的種植生產(chǎn)、相關的農(nóng)資供應、加工設備等，如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、清洗機、碾碎機等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)加工商。產(chǎn)業(yè)鏈下游是馬鈴薯淀粉的應用領域，主要包括食品、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑等領域。

馬鈴薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子

中國種子集團有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

江蘇省大華種業(yè)集團有限公司

化肥

中國中化控股有限責任公司

云天化集團有限責任公司

甕福(集團)有限責任公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

農(nóng)藥

安道麥股份有限公司

江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

農(nóng)機

中國一拖集團有限公司

濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

江蘇沃得機電集團有限公司

約翰迪爾(中國)投資有限公司

上游

北大荒薯業(yè)集團有限公司

甘肅藍天馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

云南云淀淀粉有限公司

內(nèi)蒙古華歐淀粉工業(yè)股份有限公司

中游

食品

造紙

染織

醫(yī)藥

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司旗下的北大荒薯業(yè)集團有限公司，是中國最大的馬鈴薯精制淀粉生產(chǎn)企業(yè)。公司總部位于齊齊哈爾市，工程總投資達到2.5億元，其中精制淀粉加工廠的投資為1.5億元人民幣。該公司引進了具有世界先進水平的全自動、全電腦程控的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使得其在馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)上具備了強大的技術實力。目前，北大荒薯業(yè)集團有限公司在國內(nèi)首創(chuàng)了核心原料基地、種薯研發(fā)、馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、全程全方位科研一體化的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。擁有世界先進水平的每小時加工90噸馬鈴薯的現(xiàn)代化精制淀粉生產(chǎn)線三條、年產(chǎn)12000噸雪花全粉生產(chǎn)線一條，年加工馬鈴薯能力70萬噸，年產(chǎn)精制淀粉11萬噸、雪花全粉12000噸、水晶粉絲和粉皮1000噸、脫毒種苗500萬株、原原種2000萬粒、原種一代4000噸、原種二代4萬噸、脫毒種薯40萬噸，薯渣生物飼料1萬噸。2024年一季度，北大荒營業(yè)收入為9.56億元，同比增長10.28%；歸母凈利潤為5.55億元，同比增長3.61%。

（2）甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司亞盛薯業(yè)集團注于馬鈴薯的種薯繁育、商品薯種植以及加工產(chǎn)品銷售，具備了一定的基礎和規(guī)模。亞盛薯業(yè)集團擁有先進的設施，包括組培室、日光溫室、網(wǎng)棚、種薯加工車間、儲藏室和恒溫庫等，以及引進荷蘭的馬鈴薯全粉生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達到10000噸。同時，亞盛集團的全資子公司山丹縣芋興粉業(yè)有限責任公司擬投資9651萬元建設馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提升項目。該項目旨在進一步擴大馬鈴薯全粉產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化馬鈴薯深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高馬鈴薯產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，提升公司馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。項目包括新增年產(chǎn)1萬噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線、擴建污水處理設施、新建氣調(diào)庫等多項內(nèi)容。2024年一季度，亞盛集團營業(yè)收入為5.90億元，同比下降5.06%；歸母凈利潤為0.24億元，同比下降9.43%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國作為全球馬鈴薯淀粉市場的主要消費國之一，因此對進口馬鈴薯淀粉有著持續(xù)的需求。近年來，國際市場價格的波動、全球貿(mào)易環(huán)境的不斷變化，以及國內(nèi)相關政策的調(diào)整，馬鈴薯淀粉的進出口情況呈現(xiàn)出一定的波動。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國馬鈴薯淀粉進口量為1.80萬噸，同比增長52.90%；馬鈴薯淀粉出口量為0.07萬噸，同比下降245.40%。這表明國內(nèi)市場需求正走向復蘇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的快速發(fā)展，對馬鈴薯淀粉的需求也在不斷增加。尤其是隨著人們生活水平的提高，對食品質(zhì)量和安全性的要求越來越高，馬鈴薯淀粉作為食品添加劑，在面食、糕點、肉制品等領域的應用越來越廣泛，市場需求將進一步增長。

（2）技術進步與產(chǎn)能提升

隨著科技的進步和技術的提高，馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)技術也在不斷改進和創(chuàng)新。新的生產(chǎn)技術能夠提高馬鈴薯淀粉的提取率和質(zhì)量，使其更適合不同行業(yè)的需求。此外，隨著產(chǎn)能的提升，馬鈴薯淀粉的供應量也得到了保障，滿足了市場需求的增長。這為馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了有力的技術支持和產(chǎn)能保障。

（3）新興應用領域拓展

馬鈴薯淀粉除了在傳統(tǒng)食品工業(yè)中的應用外，還在紡織、造紙、醫(yī)藥等新興領域展現(xiàn)出廣闊的應用前景。例如，在紡織業(yè)中，馬鈴薯淀粉可以用作漿粉，用于軟化、潤滑和增加刷洗的難度；在造紙業(yè)中，它可以作為粘合劑，提高紙張的硬度和耐磨性。此外，馬鈴薯淀粉還具備粘稠、保濕、吸附等特性，在醫(yī)藥和化妝品等行業(yè)也有廣泛應用。這些新興應用領域的拓展為馬鈴薯淀粉行業(yè)提供了新的增長點和發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈

中國馬鈴薯淀粉市場競爭激烈，主要由國內(nèi)外多家大中型企業(yè)共同參與競爭。在國內(nèi)市場，一些具備規(guī)模優(yōu)勢和技術實力的企業(yè)占據(jù)了一定的市場份額，而新興企業(yè)和外資企業(yè)也逐漸進入市場，增加了市場競爭的強度。市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、多樣性和創(chuàng)新能力等方面，要求企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場渠道，以應對激烈的市場競爭。

（2）原材料供應不穩(wěn)定

馬鈴薯淀粉的主要原材料是馬鈴薯，而馬鈴薯的產(chǎn)量和價格受到多種因素的影響，包括天氣、種植技術、市場需求等。這些因素可能導致原材料價格波動和供應不足，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來風險。此外，馬鈴薯種植區(qū)域分散，導致馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也較為分散，增加了原材料采購和運輸?shù)碾y度。

（3）環(huán)保壓力加大

隨著環(huán)保治理力度的加大，馬鈴薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)面臨更加嚴格的環(huán)保要求。企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設施的建設和運營，增加了生產(chǎn)成本。同時，環(huán)保政策的調(diào)整也可能導致企業(yè)面臨停產(chǎn)、限產(chǎn)等風險，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來不確定性。因此，如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的同時，降低環(huán)保成本，成為馬鈴薯淀粉企業(yè)需要面對的重要挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

馬鈴薯淀粉行業(yè)在中國呈現(xiàn)出產(chǎn)量分布較為集中的競爭格局。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，馬鈴薯淀粉產(chǎn)量排名前十的企業(yè)共計生產(chǎn)了15.7萬噸，占據(jù)了總產(chǎn)量的32.16%，較上年集中度增加了6.2%。行業(yè)內(nèi)部形成了明顯的梯隊結(jié)構(gòu)。第一梯隊主要由具有顯著規(guī)模優(yōu)勢和技術實力的企業(yè)組成，例如北大荒薯業(yè)和甘肅藍天，這些企業(yè)在馬鈴薯淀粉生產(chǎn)領域擁有較高的市場份額和品牌影響力。第二梯隊則包括云南云淀、內(nèi)蒙古華歐淀粉、新疆天山雪、內(nèi)蒙古蒙地寶等企業(yè)。第三梯隊包括新疆萬農(nóng)合創(chuàng)、寧夏華爾晶等企業(yè)。整體來看，馬鈴薯淀粉行業(yè)的競爭格局正在向規(guī)模化、專業(yè)化、品牌化的方向發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新與產(chǎn)品升級趨勢

隨著科技的進步和市場需求的多樣化，行業(yè)將更加注重研發(fā)投入，推動生產(chǎn)工藝的改進和新產(chǎn)品的開發(fā)。例如，通過生物技術、納米技術等前沿科技的應用，可以開發(fā)出具有特定性能的改性淀粉和淀粉衍生物，以滿足食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的高端需求。此外，行業(yè)也將探索淀粉基新材料的開發(fā)，如生物降解塑料、緩釋肥料等，以拓展應用領域，提升產(chǎn)品附加值。

2、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢

面對日益嚴格的環(huán)保法規(guī)和消費者對綠色產(chǎn)品的需求，企業(yè)將加大在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟等方面的投入。通過采用先進的廢水處理、廢氣凈化技術，實現(xiàn)生產(chǎn)過程中污染物的減排和資源的循環(huán)利用。同時，行業(yè)也將推廣有機馬鈴薯的種植，減少化學肥料和農(nóng)藥的使用，生產(chǎn)更安全、更環(huán)保的馬鈴薯淀粉產(chǎn)品，滿足市場對綠色食品的需求。

3、智能化生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢

利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過智能化生產(chǎn)線，可以實現(xiàn)對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控和分析，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能耗。此外，行業(yè)將加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，通過資源整合、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，構(gòu)建從原料種植、加工生產(chǎn)到終端產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升整體競爭力，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。