2022年中國(guó)汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及40強(qiáng)企業(yè)排名統(tǒng)計(jì)[圖]

一、概述

汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。也就是說，汽車從售出到報(bào)廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。汽車后市場(chǎng)有不同的定義，歸納起來有三種主要定義：（1）是消費(fèi)者在使用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費(fèi)用，具體維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品等服務(wù)；（2）是整車落地銷售后，車主所需的一切服務(wù)；（3）是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分，包括汽車銷售領(lǐng)域的金融服務(wù)、汽車租賃、保險(xiǎn)、廣告、裝潢、維護(hù)、維修與保養(yǎng)；日常運(yùn)行的油品；駕校、停車場(chǎng)、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等。

汽車后市場(chǎng)大體上可分為七大行業(yè)：汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車IT行業(yè)、汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)（汽車精品、用品、美容、快修及改裝行）、汽車維修及配件行業(yè)、汽車文化及汽車運(yùn)動(dòng)行業(yè)和二手車及汽車租賃行業(yè)。

汽車后市場(chǎng)分類

資料來源：智研咨詢整理

在上述七大行業(yè)中，汽車后市場(chǎng)又細(xì)分有十八大主要業(yè)務(wù)，包括汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護(hù)、汽車電子、汽車娛樂、汽車改裝、汽車飾品、汽車服務(wù)、汽車維修、車用商務(wù)品、汽車租賃、車主俱樂部、二手車、汽車文化、汽車金融、汽車廣告、汽車資訊和汽車培訓(xùn)。

汽車后市場(chǎng)的十八大業(yè)務(wù)

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)2608.2萬輛，較2020年增加了85.70萬輛，同比增長(zhǎng)3.40%，其中，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，較2020年增加了217.90萬輛，同比增長(zhǎng)159.52%，占全國(guó)汽車總產(chǎn)量的13.59%，2022年上半年中國(guó)汽車已完成1211.7萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量266.1萬輛。伴隨居民收入水平的逐步提高，我國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，2021年中國(guó)汽車銷量達(dá)2627.5萬輛，較2020年增加了96.40萬輛，同比增長(zhǎng)3.81%，其中，新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，占汽車總銷量的13.40%，2022年上半年中國(guó)汽車銷量已完成1205.7萬輛，其中新能源汽車銷量260萬輛，汽車產(chǎn)銷雙旺的成為汽車后市場(chǎng)行業(yè)快速恢復(fù)的關(guān)鍵。

2014-2022年上半年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

近年來我國(guó)汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛，較2020年增加了0.21億輛，同比增長(zhǎng)7.47%，其中新能源汽車保有量達(dá)0.08億輛，占汽車總保有量的2.6%，2022年上半年中國(guó)汽車保有量達(dá)3.1億輛，其中新能源汽車保有量0.10億輛，我國(guó)汽車保有量中50%以上為4-10年的汽車，35%以上為1-3年的汽車，15%為10年以上汽車，4-10年為汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)最大的來源。

2014-2022年上半年中國(guó)汽車保有量統(tǒng)計(jì)

資料來源：公安部、智研咨詢整理

新車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國(guó)汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)帶來萬億市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，2020年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模達(dá)14665.3億元，較2019年增加了1333.2億元，同比增長(zhǎng)10.0%，隨著車齡快速上升，消費(fèi)者養(yǎng)車意識(shí)不斷提升，推動(dòng)著汽車后市場(chǎng)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。

2014-2020年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

汽車后市場(chǎng)在國(guó)外發(fā)展較為成熟，但在我國(guó)發(fā)展較為緩慢，在歐美國(guó)家，汽車后市場(chǎng)所產(chǎn)生的利潤(rùn)占到整個(gè)汽車市場(chǎng)的70%，而中國(guó)汽車后市場(chǎng)利潤(rùn)所占比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。在發(fā)展成熟的歐美市場(chǎng)中，汽車金融占汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的21%，汽車零部件占19%，汽車維修占18%，二手車銷售占10%,整車制造和整車銷售分別占16%和5%，汽車后市場(chǎng)的利潤(rùn)約占整個(gè)汽車行業(yè)利潤(rùn)的70％，是汽車制造和銷售利潤(rùn)的3倍多，在汽車制造業(yè)內(nèi)每投資1美元，其后續(xù)服務(wù)市場(chǎng)就能產(chǎn)生6.25美元的收益。美國(guó)經(jīng)銷商收入中的42%，都來自于二手車交易與零部件及維修服務(wù)的收入。相比之下我國(guó)汽車后市場(chǎng)服務(wù)利潤(rùn)只占產(chǎn)業(yè)鏈的11%，嚴(yán)重落后于發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)中汽車服務(wù)所占產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的比重，說明我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商仍以新車銷售及售后服務(wù)為主要利潤(rùn)來源，汽車后市場(chǎng)廣闊的利潤(rùn)空間尚未被挖掘?？梢灶A(yù)見，在新車市場(chǎng)逐步趨于飽和、邊際資本回報(bào)率下降的情況下，未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤(rùn)來源將從新車市場(chǎng)向后市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)移。

中國(guó)與歐美汽車后市場(chǎng)利潤(rùn)對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理

2、融資規(guī)模

隨著我國(guó)汽車后市場(chǎng)的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)共發(fā)生80起投融資事件，投融資金額完成406.95億元，創(chuàng)近十年來最高水平，資本市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?

2011-2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從月度數(shù)據(jù)來看，2021年6月中國(guó)汽車后市場(chǎng)共發(fā)生8起投融資事件，投融資金額完成150.41億元，達(dá)全年最高峰值，而1月、8月、10月、11月均超過30億元。

2021年各月度中國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從投資輪次分布來看，2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)，A輪占23.8%，戰(zhàn)略投資占23.8%，B輪占11.3%，種子輪占7.5%，Pre-A輪占6.3%，天使輪占5.0%，A+輪占3.8%，E輪占3.8%，B+輪占2.5%，D輪占2.5%。

2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)投資輪次分布

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

分城市來看，2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)主要集中在北京、上海、杭州、深圳、廣州和重慶等地，2021年北京汽車后市場(chǎng)共發(fā)生14起投融資事件，占全國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資事件總數(shù)的17.5%；上海汽車后市場(chǎng)共發(fā)生13起投融資事件，占全國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資事件總數(shù)的16.3%；杭州汽車后市場(chǎng)共發(fā)生6起投融資事件，占全國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資事件總數(shù)的7.5%；深圳汽車后市場(chǎng)共發(fā)生4起投融資事件，占全國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資事件總數(shù)的5.0%；廣州汽車后市場(chǎng)共發(fā)生4起投融資事件，占全國(guó)汽車后市場(chǎng)投融資事件總數(shù)的5.0%。

2021年中國(guó)熱門城市汽車后市場(chǎng)發(fā)生投資事件數(shù)量統(tǒng)計(jì)（起）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、40強(qiáng)企業(yè)排名統(tǒng)計(jì)

2022年7月20日CCFA發(fā)布《2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)Top40》，從企業(yè)分布來看，2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)Top40企業(yè)分布的省、直轄市有上海（9家）、北京（8家）、浙江（8家）、廣東（4家）、江蘇（3家）、山東（2家）以及天津、福建、安徽、湖北、河南、河北（各1家）。

2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)Top40分布

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

2021年Top40汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)擁有門店總數(shù)16萬個(gè)，其中擁有1000個(gè)以上門店的19家。參與本年度汽車后市場(chǎng)調(diào)查的樣本企業(yè)成立時(shí)間在10年以上的有15家，其中在20年以上的有9家；成立時(shí)間在5-10年的有13家。

2021年中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)Top40

資料來源：CCFA、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。