2021年航空發(fā)動機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：航空發(fā)動機(jī)迎來“十四五”發(fā)展機(jī)遇[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

航空發(fā)動機(jī)是航空飛行器的動力提供裝置，被譽為飛機(jī)的“心臟”，是航空全產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。發(fā)動機(jī)的每一次技術(shù)創(chuàng)新都是航空史發(fā)展的重要推動力。航空發(fā)動機(jī)的中上游主要由研發(fā)設(shè)計、加工制造和維修保障三個部分構(gòu)成，加工制造包括了原材料、零部件及整機(jī)終端，其成品主要運用在軍事、民用和通航領(lǐng)域。

航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的一類，具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”，是航空發(fā)動機(jī)的重要原材料之一。

雖然高溫金屬合金材料在我國已有近60年的發(fā)展歷史，形成了自身的生產(chǎn)體系，但高難度的生產(chǎn)工藝流程導(dǎo)致其具有了很高的技術(shù)壁壘，企業(yè)可入門檻高，我國行業(yè)整體仍處在發(fā)展期。中國高溫合金的產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，市場需求量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，高溫合金供不應(yīng)求。我國的高溫合金生產(chǎn)技術(shù)與美國、俄羅斯等國存在較大的差距，隨著我國航空發(fā)動機(jī)的研發(fā)進(jìn)步，更高性能的高溫合金無法滿足應(yīng)用需求。由于高溫合金企業(yè)的技術(shù)壁壘較高我國高溫合金生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有限，生產(chǎn)能力與需求之間存在較大缺口，2021年我國高溫合金的產(chǎn)量約為3.8萬噸，市場需求量約為6.2萬噸，供需之間的差額達(dá)到2.4萬噸。

2013-2021年中國高溫合金產(chǎn)量和需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

高溫合金由于其優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、抗氧化等性能，在材料工業(yè)中主要為航空航天產(chǎn)業(yè)服務(wù)，是金字塔尖的尖端工業(yè)材料。高溫合金的下游市場主要集中在航空航天領(lǐng)域，占比約為55%，應(yīng)用于航空發(fā)動機(jī)的導(dǎo)向葉片、渦輪葉片、燃燒室、渦輪盤等零部件中。

2021年中國高溫合金主要運用領(lǐng)域占比情況

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)分析

（1）航空發(fā)動機(jī)營收情況

航空發(fā)動機(jī)被稱為“工業(yè)之花”，是世界制造業(yè)皇冠上的明珠，對技術(shù)、人才、資金和資質(zhì)要求極高，是一個國家科技、工業(yè)、國防實力的重要標(biāo)志。作為飛機(jī)動力裝置，其材質(zhì)需要具備高轉(zhuǎn)速、耐高溫、高韌性、抗氧化、耐腐蝕等性能，幾乎是結(jié)構(gòu)材料中最高的性能要求。

高溫合金就是為了滿足現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)對材料的苛刻要求而研制的，已成為航空發(fā)動機(jī)熱端部件不可替代的關(guān)鍵材料，在先進(jìn)的航空發(fā)動機(jī)中，高溫合金用量所占比例已高達(dá)50%以上，我國高溫合金制造技術(shù)不夠成熟，高性能高溫合金依靠進(jìn)口，是我國航空發(fā)動機(jī)發(fā)展道路上的一塊短板。近年來，隨著高溫合金材料行業(yè)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，中國航空發(fā)動機(jī)的營業(yè)收入不斷增加，2021年營業(yè)收入為266.1億元，同比2016年增長了19.8%。

2015-2021年中國航發(fā)動力航空發(fā)動機(jī)營業(yè)收入

資料來源：智研咨詢整理

（2）航空發(fā)動機(jī)龍頭企業(yè)——航發(fā)動力

航發(fā)動力公司是中國唯一一家能夠研制全譜系軍用航空發(fā)動機(jī)企業(yè)，在航空發(fā)動機(jī)整機(jī)制造行業(yè)處于壟斷地位，具備渦噴、渦扇、渦軸、渦槳等全種類軍用航空發(fā)動機(jī)生產(chǎn)能力，是我國三代主戰(zhàn)機(jī)型國產(chǎn)發(fā)動機(jī)唯一供應(yīng)商。航發(fā)動力已經(jīng)成為中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)，其也代表了我國航空發(fā)動機(jī)的技術(shù)水平。航空發(fā)動機(jī)作為航發(fā)動力的主營業(yè)務(wù)，其營業(yè)收入占比逐年提高，從2016年的79.37%上升至2021年的93.50%，上升了14.11個百分點。

2016-2021年航發(fā)動力航空發(fā)動機(jī)營收和營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

（3）航空發(fā)動機(jī)全球競爭格局

航空發(fā)動機(jī)的因原材料要求高、制造工藝精細(xì)復(fù)雜、技術(shù)壁壘高筑，其發(fā)展離不開大規(guī)模資金的長期持續(xù)投入，在這一背景下，航空發(fā)動機(jī)在全球呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局。航空發(fā)動機(jī)可以為民用領(lǐng)域和軍用領(lǐng)域：民用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域主要由美國通用電氣、美國普特拉·惠特尼、英國羅爾斯·羅伊斯、以及這三家公司的子公司或合資公司CFM、IAE、EA六家公司壟斷，其共同占比超90%；軍用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域目前世界上僅有美國、英國、俄羅斯、法國、中國五個國家獨立掌握大推力航空發(fā)動機(jī)的制造技術(shù)，其龍頭企業(yè)有美國的通用電氣和普特拉·惠特尼、英國的羅爾斯·羅伊斯、俄羅斯的聯(lián)合發(fā)動機(jī)公司、法國的SNECMA以及中國的航發(fā)動力。中國航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù)跟國際頂尖技術(shù)存在較大的差距，在國際上的競爭力亟待提高。

航空發(fā)動機(jī)全球競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)分析

“十四五”時期，通航產(chǎn)業(yè)要激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力，讓全社會共享便捷空中出行的發(fā)展紅利，形成內(nèi)循環(huán)驅(qū)動模式，培育低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展聚集地，實現(xiàn)通航產(chǎn)業(yè)從數(shù)量到質(zhì)量的良性循環(huán)發(fā)展，同時，我國軍機(jī)開始放量，對發(fā)動機(jī)的需求激增。航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)要抓住國家政策機(jī)遇，以需求終端市場來驅(qū)動航空發(fā)動機(jī)及其上游高端材料的發(fā)展，要攻克技術(shù)壁壘，向國際頂尖技術(shù)靠近，讓國產(chǎn)逐步替代進(jìn)口，實現(xiàn)航空技術(shù)自主可控，早日完成從量變到質(zhì)變的突破。

（1）民航運輸飛機(jī)

中國民航運輸飛機(jī)總量逐年增加，其增長速度逐步放緩，總體仍然呈正增長趨勢，2021年民航運輸飛機(jī)總量為4054架。據(jù)中國民航總局統(tǒng)計，2021年全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量856.75億噸公里，同比增長7.3%；全行業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量6529.68億人公里，同比增長3.5%；全行業(yè)完成旅客運輸量44055.74萬人次，同比增長5.5%。中國航空運輸市場需求旺盛，對航空發(fā)動機(jī)的需求市場龐大，但中國的民用航空發(fā)動機(jī)基本依賴進(jìn)口，不可控因素較多，進(jìn)口替代空間非常大。

2014-2021年中國民航運輸飛機(jī)統(tǒng)計

資料來源：中國民航總局、智研咨詢整理

（2）軍用飛機(jī)

中國軍用飛機(jī)數(shù)量逐年增長，近年來增長速度較為緩慢，2021年中國軍用飛機(jī)總量為3285架。 “十四五”期間是我國國防軍工建設(shè)的重要窗口期，主戰(zhàn)裝備從“研制”過度到“批量建設(shè)”的放量期，國防政策由“強(qiáng)軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)”向“備戰(zhàn)能力建設(shè)”轉(zhuǎn)變，軍機(jī)提質(zhì)補量對于航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)來說是一大利好消息。

2014-2021年中國軍用飛機(jī)統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)