2021年中國乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析[圖]

一、乳制品產(chǎn)業(yè)鏈

乳制品行業(yè)可拆解為奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、零售分銷三大環(huán)節(jié)。上游養(yǎng)殖業(yè)周期屬性強(qiáng)，牧場進(jìn)行乳牛養(yǎng)殖，出售原奶。中游為乳制品加工業(yè)，加工企業(yè)購入生鮮乳或大包粉，將其生產(chǎn)為液體乳、乳粉、奶酪等產(chǎn)品。下游通過線上線下多渠道將產(chǎn)品銷售至消費(fèi)者手中，消費(fèi)屬性強(qiáng)。

乳制品產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游

標(biāo)準(zhǔn)化集約模式提升奶牛單產(chǎn)能力，規(guī)?；翀鰯U(kuò)群增產(chǎn)滿足增量需求。大規(guī)模牧 場管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險能力強(qiáng)。2021年中國飼料工業(yè)產(chǎn)值為12234.1億元，同比增長29.3%；飼料工業(yè)總產(chǎn)量為29344.3萬噸，同比增長16.1%。

2018-2021年中國飼料工業(yè)產(chǎn)值及產(chǎn)量

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

飼料是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。2021年中國飼料營業(yè)收入為11687.3億元，同比增長28.8%。

2018-2021年中國飼料營業(yè)收入及增速

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

奶牛頭部輪廓清晰，略長。頸薄有皺褶。皮薄，毛細(xì)短，皮下脂肪少，全身結(jié)構(gòu)勻稱，細(xì)致緊湊，棱角清晰。后軀較前軀發(fā)達(dá)，乳靜脈明顯。耐熱性較差，對飼養(yǎng)管理要求較高。2021年中國奶牛數(shù)量為6200千頭，同比增長0.8%；奶牛平均單產(chǎn)奶量為5.94噸/頭。

2017-2021年中國奶牛數(shù)量及平均單產(chǎn)奶量

資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

中國黑白花奶牛是引用國外各類型的黑白奶公牛與各省、自治區(qū)、直轄市的本地母牛雜交選育而成的，是中國特有的乳牛品種，現(xiàn)已遍布全國。主要集中在大中城市的周圍、工礦區(qū)和乳品工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。2021年中國參測場數(shù)為1306個，同比增長1.2%；參測牛數(shù)為1479千頭，同比增長13.9%。

2017-2021年中國參測場數(shù)及牛的數(shù)量

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

牛奶營養(yǎng)全面，是適合長期飲用的飲品，也是現(xiàn)代乳品工業(yè)的重要原料。2021年中國牛奶產(chǎn)量為3683萬噸，同比增長7.1%。

2016-2021年中國牛奶產(chǎn)量及增速

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國乳制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

三、中游

從食物消費(fèi)支出和奶類消費(fèi)支出的情況。可以看出，奶類消費(fèi)支出在食物消費(fèi)支出中的比重總體呈現(xiàn)上升趨勢，其中2021年中國規(guī)模以上乳企主營收入為4687.38億元，同比增長11.7%；中國規(guī)模以上乳企利潤總額為375.77億元，同比下降4.8%；2021年中國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量為589家，同比增長3%。

2016-2021年中國規(guī)模以上乳企營業(yè)收入、利潤總額及企業(yè)數(shù)量

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。2021年中國乳制品產(chǎn)量為3031.7萬噸，同比增長9%；乳制品銷量3035萬噸，同比增長9.1%。

2017-2021年中國乳制品產(chǎn)量及銷量

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中2021年中國液態(tài)奶產(chǎn)量為2842.98萬噸，同比增長9.4%；干乳制品產(chǎn)量為188.68萬噸，同比增長4.3%；奶粉產(chǎn)量97.94萬噸，同比下降3.3%。

2017-2021年中國液態(tài)奶、干乳制品及奶粉產(chǎn)量

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

奶酪又名干酪，是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質(zhì)與常見的酸牛奶有相似之處，都是通過發(fā)酵過程來制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的濃度比酸奶更高，近似固體食物，營養(yǎng)價值也因此更加豐富。其中2021年奶酪產(chǎn)量為37.3萬噸，同比增長1.4%；奶酪表觀需求量為54.9萬噸，同比增長10.5%。

2016-2021年中國奶酪產(chǎn)量及表觀需求量

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、下游

從我國乳制品市場消費(fèi)渠道來看，2020年新零售渠道消費(fèi)乳制品占比達(dá)97.5%；網(wǎng)購乳制品市場消費(fèi)渠道64.3%。

2020年中國乳制品市場消費(fèi)聚道

資料來源：公開資料整理

中國便利店是位于居民區(qū)附近的實(shí)體店或提供網(wǎng)上購物的虛擬店，指以經(jīng)營即時性商品或服務(wù)為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選式購物方式的小型零售店或網(wǎng)上商店。2021年中國便利店門店數(shù)量為25.3萬家，同比增長31.1%；中國便利店門店銷售額為3492億元，同比增長17.9%。

2016-2021年中國便利店門店數(shù)量及銷售額

資料來源：公開資料整理

餐飲業(yè)是通過即時加工制作、商業(yè)銷售和服務(wù)性勞動于一體，向消費(fèi)者專門提供各種酒水、牛奶、食品，消費(fèi)場所和設(shè)施的食品生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)。其中2021年中國餐飲行業(yè)營業(yè)收入為46895億元，同比增長18.6%。

2016-2021年中國餐飲行業(yè)營業(yè)收入及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國乳制品行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。