2022年中國乳制品行業(yè)全景速覽：行業(yè)轉型升級，高端化發(fā)展趨勢逐步形成[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)健康發(fā)展，牛奶產(chǎn)量增長帶動乳品消費提升

乳制品作為人們用來維持健康的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)的重要來源，隨著人均收入水平不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富乳制品行業(yè)的產(chǎn)品種類，以及加速高質(zhì)量的發(fā)展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵乳制品行業(yè)的發(fā)展。2017-2021年期間，我國牛奶產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，其中2020年和2021年受疫情影響，人們對于健康飲食的重視程度不斷提升，對牛奶的消費需求也得到進一步增長，拉動我國牛奶產(chǎn)量大幅增長。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：消費需求穩(wěn)步回升，乳制品行業(yè)發(fā)展提速

近年來，隨著乳制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量保持穩(wěn)步提升，2018-2021年期間，我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年在國家政策的拉動，以及消費需求回暖的推動下，我國乳制品產(chǎn)量大幅增長。與此同時，乳制品行業(yè)的銷售收入總體上也呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2022年前10個月我國乳制品銷售收入為4283億元，較2021年同期增長了8.3%。

三、市場格局：研發(fā)投入力度不斷加大，細分產(chǎn)品領域布局持續(xù)深化

近年來，妙可藍多不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)及工藝改進，圍繞乳制品進行深加工，不斷拓寬研發(fā)領域，產(chǎn)品也在持續(xù)改進和升級，相繼推出低溫奶酪棒和常溫奶酪棒等系列產(chǎn)品。2022年前三季度妙可藍多研發(fā)投入共計0.31億元，較2021年同期增長了5.81%。三元股份持續(xù)運用科研優(yōu)勢推動產(chǎn)品創(chuàng)新，優(yōu)化迭代產(chǎn)品配方組合，不斷滿足消費者的營養(yǎng)需求，2022年延續(xù)研發(fā)費用高增長的發(fā)展態(tài)勢，前三季度三元股份研發(fā)投入共計0.8億元，較2021年同期增長了36.02%。

四、發(fā)展趨勢：高端化乳制品發(fā)展提速，奶酪板塊成為行業(yè)新增長點

為滿足消費者多樣化的需求，以及對更高品質(zhì)產(chǎn)品的偏好，近年來，乳制品企業(yè)加大研發(fā)投入，圍繞巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶等產(chǎn)品進行產(chǎn)品升級的高端化發(fā)展。受益于乳品消費升級，奶酪領域正處于早期快速增長階段，預計將成為未來乳制品行業(yè)的主要增長點，中國奶酪產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。奶酪消費可分為原制奶酪與再制奶酪，目前國內(nèi)的奶酪消費主要集中在再制奶酪。隨著消費者教育的逐漸完善，國內(nèi)原制奶酪的市場規(guī)模有望進一步擴大。

關鍵詞：乳制品發(fā)展背景、乳制品發(fā)展現(xiàn)狀、乳制品市場格局、乳制品發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政策助力行業(yè)健康發(fā)展，牛奶產(chǎn)量增長帶動乳品消費提升

乳制品作為人們用來維持健康的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)的重要來源，隨著人均收入水平不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富乳制品行業(yè)的產(chǎn)品種類，以及加速高質(zhì)量的發(fā)展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵乳制品行業(yè)的發(fā)展。2022年7月工信部印發(fā)《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質(zhì)消費品。2022年6月工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，《意見》提出編制家用電器、塑料制品、乳制品等領域產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，建立風險技術和產(chǎn)品清單，推動補鏈固鏈強鏈。2022年2月國務院發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》，提出加強奶源基地建設，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結構，并推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。

此外，各省市也接連發(fā)布乳制品行業(yè)有關政策，助力乳制品產(chǎn)業(yè)轉型升級，行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2023年1月，河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布《關于維護生鮮乳收購秩序 加強質(zhì)量安全監(jiān)管的緊急通知》，提出乳制品加工企業(yè)要發(fā)揮龍頭企業(yè)引領擔當作用，穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；奶業(yè)創(chuàng)新專家團隊發(fā)揮技術優(yōu)勢，解決養(yǎng)殖場生產(chǎn)過程中遇到的技術難題。2022年1月內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府發(fā)布《關于推動全區(qū)地方特色乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施的通知》，提出大力開展地方特色乳制品研究開發(fā)應用，優(yōu)化產(chǎn)品結構，擴大特色乳制品消費，支持地方特色乳制品生產(chǎn)設備研究開發(fā)和推廣應用。

2017-2021年期間，我國牛奶產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，其中2020年和2021年受疫情影響，人們對于健康飲食的重視程度不斷提升，對牛奶的消費需求也得到進一步增長，拉動我國牛奶產(chǎn)量大幅增長。2020年和2021年我國牛奶的產(chǎn)量分別為3440.1萬噸、3682.7萬噸，同比分別增長了7.46%、7.05%。牛奶產(chǎn)量的持續(xù)增長，拉動牛奶制品的產(chǎn)量提升，乳制品行業(yè)發(fā)展提速。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：消費需求穩(wěn)步回升，乳制品行業(yè)發(fā)展提速

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。近年來，隨著乳制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量也在穩(wěn)步提升，2018-2021年期間，我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年在國家政策的拉動，以及消費需求回暖的推動下，我國乳制品產(chǎn)量大幅增長，較2020年增長了9.04%。2022年我國乳制品產(chǎn)量進一步增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個月我國乳制品產(chǎn)量共計2848.9萬噸，較2021年同期增長了3.57%。

近年來，在國內(nèi)乳制品消費需求的帶動下，乳制品行業(yè)的銷售收入總體上呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，其中2021年我國乳制品行業(yè)的銷售收入共計4687億元，同比增長了12.76%。2022年保持增長的態(tài)勢，銷售收入得到進一步增長，2022年前10個月我國乳制品銷售收入為4283億元，較2021年同期增長了8.3%。

隨著消費者日益追求健康和高品質(zhì)的生活，乳制品的消費需求也逐漸多元化，為適應市場多樣化的消費需求，我國乳制品行業(yè)細分產(chǎn)品市場的布局也在持續(xù)優(yōu)化。2017-2021年期間，我國乳制品行業(yè)以液態(tài)奶和酸奶為主，占乳制品市場份額超90%，且呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢；奶酪、黃油等其他乳制品占比較小。奶酪作為一種發(fā)酵的紐奶制品，其營養(yǎng)價值相比于普通乳制品更為豐富，隨著我國居民對于奶酪的接受度不斷提升，我國奶酪產(chǎn)品的市場份額占比也在持續(xù)提升，從2017年的1.33%提升至2021年的2.27%。多元化的消費需求，推動我國乳制品行業(yè)轉型升級，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年我國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，國內(nèi)消費需求在政策利好刺激下穩(wěn)步回升，我國乳制品企業(yè)也在積極布局相關領域，加大生產(chǎn)力度。2022年1-11月我國乳制品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)總體波動較大，其中3月達到了2022年以來的價格指數(shù)峰值，為102.4；5月過后，我國乳制品行業(yè)發(fā)展放緩，價格指數(shù)呈現(xiàn)出小幅增長的態(tài)勢；9月達到2022年以來的最低值，為100。四季度作為消費旺季，在各大電商節(jié)日的帶動下，我國乳制品行業(yè)發(fā)展提速，價格指數(shù)也得到較大幅度的增長，2022年11月我國乳制品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)為101.9，上漲了1.9。

我國乳制品進出口產(chǎn)品主要分為干乳制品和液態(tài)奶兩大類，2019年以來，我國乳制品進口呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，出口總體上保持下降的態(tài)勢。2021年我國乳制品進口數(shù)量共計389.73萬噸，較2020年增長了18.77%，進口金額同比增長了14%。我國乳制品出口數(shù)量較小，2021年我國乳制品出口數(shù)量共計4.48萬噸，同比增長了4.51%，出口金額同比增長了37.56%。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度我國乳制品進口數(shù)量為254萬噸，進口金額為106.89億美元?，F(xiàn)階段我國對于乳制品的需求更依賴于進口，隨著我國持續(xù)加大對乳制品行業(yè)的扶持力度，乳制品行業(yè)得到快速發(fā)展，國內(nèi)乳制品產(chǎn)品在國際上的影響力也將持續(xù)擴大。

三、市場格局：研發(fā)投入力度不斷加大，細分產(chǎn)品領域布局持續(xù)深化

在乳制品行業(yè)需求逐步恢復，行業(yè)消費升級，以及國產(chǎn)奶酪快速發(fā)展的趨勢下，妙可藍多堅定聚焦奶酪領域，在液態(tài)奶業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展的同時，持續(xù)加大對奶酪板塊的投入。公司主營業(yè)務為以奶酪為核心的特色乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶酪產(chǎn)品可以分為即食營養(yǎng)系列、家庭餐桌系列和餐飲工業(yè)系列，同時公司也從事液態(tài)奶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，隨著妙可藍多各項業(yè)務的穩(wěn)步推進，營業(yè)收入也保持增長的態(tài)勢，2021年妙可藍多營業(yè)收入實現(xiàn)大幅增長，較2020年增長了57.31%。2022年前三季度妙可藍多的營業(yè)收入為38.29億元，較2021年同期增長了21.78%。

三元股份主營業(yè)務涉及加工乳制品、冷食冷飲、飲料、食品等多個領域，擁有液體乳、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹醬等幾大產(chǎn)品系列。近年來，隨著我國奶業(yè)振興戰(zhàn)略的不斷推進，我國乳制品企業(yè)發(fā)展提速，2017年以來，三元股份的營業(yè)收入總體上呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，其中2020年受疫情影響，營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑，2021年企業(yè)積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營情況得到改善，營業(yè)收入較2020年增長了5.13%。2022年前三季度三元股份的營業(yè)收入為63.02億元，較2021年同期增長了6.23%。

近年來，妙可藍多不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)及工藝改進，圍繞乳制品進行深加工，不斷拓寬研發(fā)領域，產(chǎn)品也在持續(xù)改進和升級，相繼推出低溫奶酪棒和常溫奶酪棒等系列產(chǎn)品。2017-2021年期間，妙可藍多的研發(fā)投入總體上呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年研發(fā)費用同比增長了3.16%。2022年前三季度妙可藍多研發(fā)投入共計0.31億元，較2021年同期增長了5.81%。產(chǎn)品創(chuàng)新作為公司可持續(xù)發(fā)展的核心動力，近年來，三元股份持續(xù)運用科研優(yōu)勢推動產(chǎn)品創(chuàng)新，優(yōu)化迭代產(chǎn)品配方組合，不斷滿足消費者的營養(yǎng)需求，2021年在經(jīng)濟環(huán)境向好，乳制品行業(yè)逐步復蘇的大環(huán)境下，三元股份大幅增加研發(fā)投入，較2020年增長了233.04%，搶抓市場發(fā)展機遇，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年延續(xù)高增速的發(fā)展態(tài)勢，前三季度三元股份研發(fā)投入共計0.8億元，較2021年同期增長了36.02%。

妙可藍多主營業(yè)務分為液態(tài)奶和奶酪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，近年來，隨著奶酪產(chǎn)品的逐漸興起，妙可藍多抓住新興領域的發(fā)展機遇，重點布局奶酪領域。2017-2021年期間，液態(tài)奶的產(chǎn)銷量緩慢下滑，奶酪的產(chǎn)銷量保持高速增長，2021年妙可藍多液態(tài)奶的產(chǎn)銷量為6.05萬噸、5.93萬噸，同比分別下降了4.12%、3.1%；奶酪的產(chǎn)銷量為5.6萬噸、5.46萬噸，較2020年增長了56.42%、56%。作為中國乳業(yè)的先行者，經(jīng)過多年的發(fā)展，三元股份逐漸擁有了“三元”“極致”“愛力優(yōu)”等一系列國內(nèi)知名度較高的品牌，充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。2017-2021年期間，三元股份液態(tài)奶產(chǎn)量總體保持穩(wěn)步增長的趨勢發(fā)展，固態(tài)奶投入逐步減少，產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，冰淇淋及其他制品產(chǎn)銷量也出現(xiàn)小幅下滑。2021年三元股份液態(tài)奶產(chǎn)銷量為53.55萬噸、56.53萬噸，同比增長了6.46%、3.35%；固態(tài)奶產(chǎn)銷量為2.52萬噸、2.9萬噸，同比下降了19.49%、8.52%；冰淇淋及其他制品產(chǎn)銷量為9.67萬噸、9.99萬噸，其中產(chǎn)量同比下降了2.62%，銷量微漲0.1%。

四、發(fā)展趨勢：高端化乳制品發(fā)展提速，奶酪板塊成為行業(yè)新增長點

1、健康消費理念持續(xù)提升，乳制品高端化發(fā)展趨顯

隨著我國居民消費水平和健康意識的持續(xù)提升，對乳制品的品質(zhì)和種類要求也在不斷提高，乳制品行業(yè)從原來單一的常溫純牛奶逐步發(fā)展為常溫純牛奶、常溫酸奶、低溫酸奶、低溫鮮奶、含乳飲料等多個種類共同發(fā)展。為滿足消費者多樣化的需求，以及對更高品質(zhì)產(chǎn)品的偏好，近年來，乳制品企業(yè)加大研發(fā)投入，圍繞巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶等產(chǎn)品進行產(chǎn)品升級的高端化發(fā)展。隨著乳制品消費理念的不斷提升，以及食品領域的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)線建設持續(xù)完善，我國巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶等產(chǎn)品的消費占比也將持續(xù)提升，有望成為未來液態(tài)奶制品市場的主要產(chǎn)品之一。

2、行業(yè)加快轉型升級，奶酪成為發(fā)展新增長點

經(jīng)過多年發(fā)展，當前我國液態(tài)奶、酸奶等細分行業(yè)發(fā)展已較為成熟，而奶酪受益于乳品消費升級，正處于早期快速增長階段，預計將成為未來乳制品行業(yè)的主要增長點，中國奶酪產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。奶酪消費可分為原制奶酪與再制奶酪，目前國內(nèi)的奶酪消費主要集中在再制奶酪。隨著消費者教育的逐漸完善，國內(nèi)原制奶酪的市場規(guī)模有望進一步擴大。2022年2月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》，提出鼓勵企業(yè)開展奶酪加工技術攻關，加快奶酪生產(chǎn)工藝和設備升級改造，提高國產(chǎn)奶酪的產(chǎn)出率，研發(fā)適合中國消費者口味的奶酪產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。