2022年中國調(diào)味品行業(yè)全景速覽：競爭白熱化，海天味業(yè)處于行業(yè)龍頭[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)可以分為原材料采集、企業(yè)加工制造以及市場流通三個環(huán)節(jié)。隨著消費行為與消費模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%，餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：調(diào)味品產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)擴張，出口均價首超進口均價

隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級和創(chuàng)新，調(diào)味品越來越多地滿足消費者的烹飪需求，調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國百強企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)發(fā)展極為迅速，且近年來產(chǎn)量增速呈上升趨勢，2021年調(diào)味品產(chǎn)量達1882.6萬噸，同比增長15.7%。2021年，我國調(diào)味品出口均價2.66美元/千克，進口均價2.46美元/千克，出口均價首次超過進口均價。

三、企業(yè)格局：行業(yè)競爭者眾多，海天味業(yè)處于行業(yè)龍頭地位

海天是一家專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營銷企業(yè)，其調(diào)味品的產(chǎn)銷量及收入連續(xù)多年名列行業(yè)第一，其中醬油、蠔油、調(diào)味醬是目前公司最主要的產(chǎn)品，在中國調(diào)味品市場中持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位。據(jù)企業(yè)年報，2017-2022年上半年海天味業(yè)食品制造業(yè)營業(yè)收入連年增長，毛利率受原材料價格上漲因素影響，有所下滑。2022年上半年，企業(yè)食品制造業(yè)營收126.88億元，同比增長8.02%，毛利率38.05%，同比下降2.39%。

四、發(fā)展趨勢：品牌效應(yīng)不斷強化，渠道布局進一步優(yōu)化

調(diào)味品作為生活消費的剛性產(chǎn)品，與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)，與中華飲食文化緊密聯(lián)系。眾多企業(yè)入局競爭，在激烈的市場競爭環(huán)境中，品牌企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢等擴大產(chǎn)品的市場份額，進一步提高行業(yè)集中度，同時積極開拓線上渠道，優(yōu)化渠道布局，實現(xiàn)線上線下雙渠道協(xié)同發(fā)展。

關(guān)鍵詞：調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)味品產(chǎn)量、調(diào)味品企業(yè)格局、調(diào)味品發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進食欲，于人體的輔助食品。它的主要功能是增進菜品質(zhì)量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進人體健康。調(diào)味品的每一個品種，都含有區(qū)別于其他原料的特殊成份，這是調(diào)味品的共同特點，也是其具有調(diào)味作用的主要原因。調(diào)味品還含有人體必需的營養(yǎng)物質(zhì)。如醬油、鹽含有人體所需要的等礦物質(zhì)；食醋，味精等含有不同種類的多種蛋白質(zhì)、氨基酸及糖類，此外，某些調(diào)味品還具有增強人體生理機能的藥效，是人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵贰?

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)可以分為原材料采集、企業(yè)加工制造以及市場流通三個環(huán)節(jié)。上游原材料包括蔬菜、肉類、白糖、鹽、五谷等各類農(nóng)副產(chǎn)品，以及包裝業(yè)和食品添加劑加工制造業(yè)等供應(yīng)商。中游是調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，其調(diào)味品產(chǎn)品有許多種類，如醬油、食醋、蠔油、味精、料酒等等。下游是調(diào)味品的流通消費，其可以分為線上、線下兩個渠道進行流通，最終抵達BC消費終端。

隨著消費行為與消費模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%，餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，居民消費水平不斷上升，外出就餐的意愿不斷增強。CCFA數(shù)據(jù)顯示，我國餐飲業(yè)收入規(guī)模在214-2019年期間連年增長，2020-2022年8月期間上下波動。受新冠疫情沖擊，2020年餐飲業(yè)收入規(guī)模驟降，隨著疫情防控常態(tài)化，2021年市場經(jīng)濟復(fù)蘇，餐飲行業(yè)回春，營收規(guī)模穩(wěn)步回升。2022年上半年疫情多點復(fù)發(fā)，國民消費熱情持續(xù)下降，截至8月，我國餐飲業(yè)收入規(guī)模約2.75億元。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：調(diào)味品產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)擴張，出口均價首超進口均價

中國調(diào)味品行業(yè)的“油、鹽、醬、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求，餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費升級，成為了推動行業(yè)發(fā)展的主要因素，隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級和創(chuàng)新，調(diào)味品越來越多地滿足消費者的烹飪需求，調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國百強企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)發(fā)展極為迅速，且近年來產(chǎn)量增速呈上升趨勢，2021年調(diào)味品產(chǎn)量達1882.6萬噸，同比增長15.7%。

“民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品在居民日常生活中越來越重要，隨著我國調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展，居民消費升級，調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達4594億元，較2020年增加644億元，同比上升16.3%，預(yù)計2025年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達到7881億元，市場前景十分廣闊。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2014-2021年，我國調(diào)味品出口量遠遠高于進口量，其主要原因是我國飲食文化深厚，調(diào)味品種類眾多，產(chǎn)量位居世界前列。隨著調(diào)味品行業(yè)跟隨市場需求不斷發(fā)展，調(diào)味品的制造工藝進一步提高，產(chǎn)品出口均價逐步趕超進口均價。2021年，我國調(diào)味品出口量達78.35萬噸，出口金額20.84億美元，進口數(shù)量9.89萬噸，進口金額2.43億美元，出口均價2.66美元/千克，進口均價2.46美元/千克，出口均價首次超過進口均價。

三、企業(yè)格局：行業(yè)競爭者眾多，海天味處于行業(yè)龍頭地位

隨著越來越多的企業(yè)進入資本市場，借助資本市場的力量快速發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強大，品牌企業(yè)的市場份額進一步提高，產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化。行業(yè)正處于產(chǎn)品不斷 細分、市場不斷集中的成長階段。我國調(diào)味品行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊：第一梯隊以海天味業(yè)為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營收規(guī)模超過150億元的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊以李錦記、老干媽為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營收規(guī)模在30-150億元之間的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；第三梯隊是以恒順、加加為代表的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類，營收規(guī)模小于30億元的中小型調(diào)味品制造企業(yè)。

海天是一家專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營銷企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種 500 多規(guī)格，年產(chǎn)值超過兩百億元。海天調(diào)味品的產(chǎn)銷量及收入連續(xù)多年名列行業(yè)第一，其中醬油、蠔油、調(diào)味醬是目前公司最主要的產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報，2017-2022年上半年海天味業(yè)食品制造業(yè)營業(yè)收入連年增長，毛利率受原材料價格上漲因素影響，有所下滑。2022年上半年，企業(yè)食品制造業(yè)營收126.88億元，同比增長8.02%，毛利率38.05%，同比下降2.39%。

海天味業(yè)在中國調(diào)味品快速消費品市場持續(xù)保持領(lǐng)頭羊位置?！?022 品牌足跡》中國市場報告顯示，海天味業(yè)以6.17億消費者觸及數(shù)、79.2%的滲透率，排名中國快速消費品品牌第4位。市場占有率持續(xù)提升，公司在2022中國品牌力指數(shù)榜單中再次斬獲眾多高質(zhì)量榮譽，勇奪醬油、蠔油、醬料“三冠”。2017-2022年上半年期間，海天的醬油、調(diào)味醬、耗油產(chǎn)品營收逐年增長，其醬油產(chǎn)銷量連續(xù)二十五年穩(wěn)居全國第一，2022年H1醬油產(chǎn)品營收達73.94億元，占海天食品制造營收59.05%。

海天味業(yè)一直致力于產(chǎn)品技術(shù)革新，持續(xù)提升生產(chǎn)工藝水平，堅持核心產(chǎn)品品質(zhì)不斷升級。從海天味業(yè)研發(fā)投入來看，2017-2021年期間，企業(yè)的研發(fā)投入金額不斷增長，占營業(yè)收入比重整體呈上升趨勢。2021年，海天味業(yè)的研發(fā)投入金額7.72億元，占營業(yè)收入比重為3.09%。

四、發(fā)展趨勢：品牌效應(yīng)不斷強化，渠道布局進一步優(yōu)化

1、行業(yè)競爭激烈，品牌企業(yè)優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中度持續(xù)提升

調(diào)味品作為生活消費的剛性產(chǎn)品，與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)，與中華飲食文化緊密聯(lián)系。因此，眾多企業(yè)入局競爭，在激烈的市場競爭環(huán)境中，品牌企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢等，進一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量和食品的安全，不斷研發(fā)開創(chuàng)新的調(diào)味品，滿足消費者日益增長的需求，產(chǎn)品市場份額向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度將進一步提升。

2、積極開拓線上銷售，優(yōu)化渠道布局

后疫情時代，國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，要充分利用好企業(yè)自身優(yōu)勢，加快推進市場轉(zhuǎn)型發(fā)展和機會搶奪。抓住電商平臺的發(fā)展機遇，積極開拓線上銷售，加快線上業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)線上線下多渠道協(xié)同發(fā)展，滿足快速迭代的市場需求和消費場景。以海天味業(yè)為例，其2021年線上銷售金融為7.04億元，2022年上半年線上銷售額度為5.36億元，同比增長85.2%。

3、預(yù)制料理市場火熱，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展迅速

疫情極加速催化了復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的下沉滲透，預(yù)制料理以冷凍食品和速凍預(yù)制菜為代表，在疫情期間，由于多地實施管控，停工停產(chǎn)，居家隔離，增加了家庭做飯的頻次，對于復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的需求逐步提升。其中，2018年復(fù)合調(diào)味品進入集中產(chǎn)能建設(shè)期，2020年進入產(chǎn)能爆發(fā)期，這也推動了冷凍速凍料理食品的產(chǎn)品升級，產(chǎn)品形式的創(chuàng)新以及內(nèi)容的豐富性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。