2022年中國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：調(diào)味品企業(yè)銷售收入持續(xù)增長 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進(jìn)人體健康。調(diào)味品的種類繁多，生產(chǎn)銷售涉及多個環(huán)節(jié)，上游原材料主要包括蔬菜、肉類、五谷、白糖、鹽等，中游則是醬油、食醋、蠔油、辣椒醬、味精等多種類調(diào)味品的制造與生產(chǎn)，代表性企業(yè)有海天味業(yè)、恒順醋業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)等，下游調(diào)味品主要應(yīng)用在餐飲市場、家庭烹飪和食品加工制造三大方面。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

大豆、小麥和玉米是制作調(diào)味品的重要原材料，大豆和小麥可以用來釀造市場規(guī)模居調(diào)味品行業(yè)首位的醬油、豆豉、腐乳等等，玉米則可以用來制作食醋等調(diào)味品。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近幾年小麥和玉米的播種面積變動幅度不大，2022年，小麥播種面積為23520千公頃，同比減少0.20%；玉米播種面積為43070千公頃，同比減少0.59%。大豆播種面積在2021年出現(xiàn)了明顯下滑，但在2022年迅速反彈，2022年大豆播種面積為9933千公頃，同比增加18.03%。

2018-2022年中國小麥、玉米和大豆播種面積（千公頃）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國小麥和玉米的產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2022年小麥產(chǎn)量為13772.00萬噸，同比增長0.57%，玉米產(chǎn)量為27720.00萬噸，同比增長1.71%。大豆產(chǎn)量深受播種面積的影響，2021年大豆產(chǎn)量為1639.54萬噸，同比下降16.36%，2022年擴大大豆播種面積，大豆產(chǎn)量增至2028萬噸，同比增長19.15%。

2018-2022年中國小麥、玉米和大豆產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國是小麥、玉米和大豆進(jìn)口大國，每年需從國外進(jìn)口大量小麥、玉米和大豆，尤其是大豆，中國大豆對外依存度超過80%。2018-2022年，中國小麥、玉米和大豆的進(jìn)口量整體上呈增長趨勢，2022年小麥進(jìn)口量為996萬噸，同比增長1.94%，玉米進(jìn)口量為2062萬噸，同比減少27.27%，大豆進(jìn)口量為9108萬噸，同比減少5.64%。

2018-2022年中國小麥、玉米和大豆進(jìn)口量（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

三、中游分析

2018-2020年，中國調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量不斷增加，但受疫情等因素影響，2021年中國調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量大幅度下降，為35764家，較2020年減少了55227家，同比減少60.70%。未來隨著消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)味品行業(yè)將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰格局，市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。

2018-2021年中國新增調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量

資料來源：艾媒咨詢數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

近幾年來，隨著人民生活水平的提高，中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會發(fā)布的中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)產(chǎn)量不斷增加，2020年調(diào)味品產(chǎn)量為1833萬噸，同比增長28.28%，2021年調(diào)味品產(chǎn)量與2020年幾乎相持平，為1831萬噸。

2018-2021年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會發(fā)布的中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)的銷售收入快速增長，2020年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)的銷售收入為1139億元，同比增長8.36%，2021年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)的銷售收入為1317億元，同比增長15.64%。

2018-2021年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入統(tǒng)計

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會、智研咨詢整理

中國是調(diào)味品出口大國，調(diào)味品出口數(shù)量明顯大于進(jìn)口數(shù)量，2019年調(diào)味品出口量顯著下滑，之后逐漸恢復(fù)，2022年中國調(diào)味品出口量為81.01萬噸，同比增長3.36%，主要出口韓國、日本和泰國等地。2022年中國調(diào)味品進(jìn)口量為8.79萬噸，同比減少11.12%。

2018-2022年中國調(diào)味品進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游分析

調(diào)味品下游的消費需求更多地源于餐飲行業(yè)。受疫情沖擊，2020年中國餐飲業(yè)收入驟降，為39527.3億元，較2019年減少了7193.4億元，同比下降15.40%，隨著疫情的有效控制，餐飲業(yè)回暖，2021年中國餐飲業(yè)收入為46894.9億元，同比增長18.64%，2022年中國餐飲業(yè)收入為43940.8億元，同比下降6.40%。

2018-2022年中國餐飲業(yè)收入規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。